Yüksek fiyatlı koçluk programları için CRM
Yüksek fiyatlı koçluk operasyonları, bir başvuru sahibi bir teklif aldığında hassas yürütmeye bağlıdır. Şartlar kabul edilmeden veya işe alım tamamlanmadan önce, iletişimi ve belgeleri yakından takip etmelisiniz. Workspace369, müşteri kayıtlarını, e-imzalı teklifleri, faturaları, çevrimiçi ödemeleri ve işe alım görevlerini yönetir. Bu, program koordinatörlerinin anlaşma uyumluluğunu doğrulamasına ve herhangi bir koçluk teslimatı başlamadan önce operasyonel görevleri yönetmesine olanak tanır.
Temel bilgiler
Workspace369'daki yüksek fiyatlı koçluk programları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.
İş akışı, "program teklifini ve şartlarını yayınlamaktan" "onboarding projesini başlatmaya" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Yüksek fiyatlı bir program başvuru sahibi bir teklif aldığında, geçiş dönemi oldukça hassastır. Koordinatörler, iletişim kişisel kanallara dağıldığı için gönderilen teklifleri takip etmeyi kaybederler. Belge durumunun net bir kaydı olmadan, takip görevleri kaçırılır ve başvuru sahibi belirsizlik içinde kalır. Bu, şartların resmi kabulünü geciktirir ve koçluk grubunun tüm kayıt sürecini durdurur.
Koçluk başvuru sahipleri, parçalanmış planlama süreçleri nedeniyle genellikle ilk strateji veya uyum görüşmelerini kaçırırlar. Randevu ayrıntıları doğrudan müşteri kayıtlarına bağlı olmadığında, ekip üyelerinin başvuranın geçmişi hakkında bağlamı olmaz. Bu kopukluk, koordinatörleri ayrı dosyaları ve geçmiş konuşmaları aramaya zorlar, bu da başvuranın özel hedeflerini ele alamayan kötü hazırlanmış görüşmelere yol açar.
Yüksek fiyatlı koçluk programları, erişim izni verilmeden önce doğrulanmış finansal taahhütler gerektirir. Faturalar müşteri kayıtlarından ve projelerden ayrı olarak yönetildiğinde, ilk ödemeleri takip etmek zorlaşır. Operasyon personeli, bir başvuru sahibinin ödeme yapıp yapmadığını doğrulamak için banka hesaplarını manuel olarak kontrol etmelidir, bu da işe alım için gerekli görevlerin oluşturulmasını geciktirir ve müşterinin zamanında portal erişimini engeller.
Adaylar, başvuru aşamasında geçmiş dosyaları, değerlendirme anketlerini ve iş özetlerini sunarlar. Bu dosyaların ayrı depolama sürücülerinde saklanması, koçların işe alım öncesinde bunları incelemesini zorlaştırır. Adayın hedefleri hakkındaki konuşmalar kaybolur, bu da koordinatörün müşterinin neye ihtiyacı olduğunu özette doğru bir şekilde kaydedememesine yol açar, bu da kopuk ilk strateji oturumlarına neden olur.
Ürün
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
İş akışı
Program koordinatörü, seçilen yüksek değerli başvuru sahibine doğrudan resmi teklifler oluşturur ve gönderir. Bu belge program yapısını, finansal taahhütleri ve operasyonel şartları özetler. Koordinatör, teklifin uzatıldığı ancak şartların henüz kabul edilmediği notunu düşerek bu eylemi müşteri kayıtlarına kaydeder. Teklif durumunu günlük olarak izlemek için bir görev ayarlanır.
Koordinatör, başvuru sahibiyle zorunlu uyum görüşmesini planlamak için zamanlama özelliğini kullanır. Bu oturum, uzatılmış teklifi gözden geçirmek ve program sorularını yanıtlamak için kritiktir. Zamanlama ayrıntıları, devam eden konuşma dizisine bağlanır, bu da atanan koçun görüşmeden önce tüm önceki başvuru notlarına ve dosyalarına erişebilmesini sağlar.
Başvuru sahibi görüşme sırasında sözlü olarak anlaştığında, koordinatör yüksek değerli program ücreti için ilk faturaları düzenler. Ödeme koşulları belgede açıkça belirtilir, depozito, bölünmüş ödemeler veya Specialist'ten ödeme planları bulunur. Koordinatör, fatura durumunu müşteri kayıtlarına karşı takip eder ve yaklaşan başlangıç gereksinimlerini karşılamak için özel bir proje oluşturur.
Bir koordinatör, teklifin e-imzalandığını ve faturanın ödenmiş olarak işaretlendiğini onaylar. Başvuru sahibi şartları kabul ettikten sonra, koordinatör müşteri portalını etkinleştirir. Başvuru sahibi, programını görüntülemek ve kalan işe alım dosyalarını yüklemek için erişim elde eder.
Koordinatör, destek ekibine belirli görevler atayarak işe alım projesini başlatır. Bu görevler arasında müşteri kayıt profilini ayarlama, gönderilen dosyaları düzenleme ve ilk resmi koçluk oturumunu planlama yer alır. Koordinatör, gelecekte başvurmak üzere işe alım dizisinin başarılı tamamlanmasını proje kısa açıklamasında not eder.
Ürün kapsamı
App Store'da Beğenildi
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
SSS
Kursları, koçluğu, toplulukları ve dijital ürünleri yöneten Kajabi gibi bir platformda kursları ve topluluğu saklayın. Workspace369'da başvuruları, kayıt tekliflerini, faturaları, ödemeleri, istemci mesajlarını ve işe alımları yürütün.
Sonuçlar koçluğunuzdan ve müşterilerinizin kendi çalışmalarından gelir ve hiçbir yazılım kişisel veya finansal sonuçlar vaat edemez. Workspace369, koçluğun etrafındaki programı çalıştırır: başvurular, kayıt, programlar, oturum görevleri, müşteri mesajları ve yüksek bütçeli programlarınızdaki herkes için faturalar.
Koordinatör, geçmiş etkileşimleri gözden geçirmek ve bir takip görevi planlamak için konuşmalar geçmişini kullanmalıdır. Başvuru sahibi teklifi kabul etmez veya faturayı ödemezse, yönetici teklifi müşteri kayıtlarında manuel olarak süresi dolmuş olarak işaretlemeli ve işe alım projesini durdurmalıdır.
Evet. Her plan, barındırılan huniler, CRM'ye kurşun yakalama ve huni analizi ile takip için e-posta iş akışı otomasyonları ve Voyager'dan SMS takibi içeren bir huni oluşturucu içerir. Özel bir anlaşma hattı için ekipler ayrıca Pipedrive veya HubSpot ile karşılaştırır. Workspace369 daha sonra her adayı teklifler, planlama ve işe alım sürecinden geçirir.
Hazır olduğunuzda
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
