2026 süiti: gelen kutusu, yapay zeka, muhasebe.Uygulamayı aç

E-posta pazarlama ajansları için CRM

Belirli Bir İş Akışına Sahip E-posta Pazarlama Ajansları için CRM

E-posta pazarlama ajansları, karmaşık kampanya lansmanlarını koordine ederken belirli idari zorluklarla karşılaşırlar. Müşteri kayıtlarını, teklifleri ve projeleri yönetmek, her gönderiden önce net koordinasyon ve insan onayı gerektirir. Workspace369, müşteri kayıtlarını, teklifleri, projeleri, faturaları ve e-posta iş akışı otomasyonlarını tek bir yerde yönetir. Görevler, portal incelemeleri ve konuşmalar, herhangi bir gönderi çıkmadan önce ekibinizin kampanya ayrıntılarını kontrol etmesini ve kaydetmesini sağlar.

Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş
Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'daki e-posta pazarlama ajansları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "müşteri kayıtlarının oluşturulması ve kurulumundan" "son inceleme ve müşteri portalı doğrulamasına" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

E-posta Kampanyası Yönetiminde Operasyonel Sürtünme

Doğrulanmamış Alıcı Segmentleri

E-posta pazarlama ajansları müşteri kayıtlarını yönettiğinde, alıcı segmenti ayrıntıları açıkça belirtilmezse kampanya gecikmeleri meydana gelir. Hangi hedef kitlenin amaçlandığını kısa bilgide kaydetmek için belirli bir konum olmadan, hesap yöneticileri genellikle sözlü anlaşmalarla devam eder. Bu dokümantasyon eksikliği, yanlış hedeflenmeye yol açar. Operatörler, herhangi bir proje görevini planlamadan önce müşteri kayıtlarını manuel olarak kontrol etmeli ve segment notlarını doğrulamalıdır.

Dağınık E-posta Yaratıcı Dosyaları

E-posta yaratıcı dosyaları birden fazla harici bağlantı veya kişisel klasörde dağıldığında kampanya lansmanları sıklıkla durur. Proje kaydına bağlı kesin bir dosya deposu olmadan, metin yazarları ve tasarımcılar taslakları farklı konuşmalara yükler. Bir yönetici, lansman haftası sırasında dosya arama nedeniyle gecikmeleri önleyerek son düzenin mevcut olduğundan emin olmak için proje dosyaları sekmesini manuel olarak incelemelidir.

Uyumsuz Başlatma Zamanlaması

Müşteri kampanyalarını planlamak, ajans kapasitesi ile müşteri uygunluğu arasında sıkı bir uyum gerektirir. Planlama proje görevlerinden ayrı olarak ele alındığında, lansman tarihleri dahili QA zaman çizelgeleriyle çakışır. Operatörler, ekibin canlı dağıtım tarihi gelmeden önce e-posta yaratıcı ve segment parametrelerini incelemek için yeterli zamana sahip olduğundan emin olmak için planlama takvimini aktif görevlerin yanında gözden geçirmelidir.

Bağlantısız Teklif Taahhütleri

Ajanslar, ilk tekliflerde belirtilen belirli teslimatların aktif proje görevleriyle eşleşmediği durumlarda sıklıkla kapsam kaymasıyla karşılaşır. Teklifler müşteri kayıtlarından ayrı olarak dosyalandığında, proje yöneticileri anlaşılan revizyon sayısı veya segment yapıları üzerindeki görünürlüğü kaybeder. Personelin, çalışmanın kapsam dahilinde kalmasını doğrulamak için orijinal teklif belgesini mevcut görevlerle manuel olarak karşılaştırması gerekir.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Adım Adım Kampanya İş Akışı

01

İşe Alım ve Müşteri Kayıtları Kurulumu

İş akışı, yeni e-posta pazarlama müşterisi için kapsamlı müşteri kayıtları oluşturularak başlar. Hesap yöneticisi, belirli marka yönergelerini, hedef kitle tanımlarını ve uyumluluk kısıtlamalarını kısa özette kaydetmelidir. Bu müşteri kaydı, gelecekteki tüm kampanyalar için referans noktası görevi görür. Ardından yönetici, yaklaşan aylık kampanya temaları üzerinde anlaşmak için yerleşik zamanlama özelliğini kullanarak ilk bir başlangıç oturumu zamanlar.

02

Teklif ve Kapsam Tanımı

Ardından, ajans, gerekli özel kampanya hacmini, segment sayılarını ve yaratıcı varlıkları özetleyen ayrıntılı teklifler hazırlar. Müşteri, teklif ayrıntılarını müşteri portalında gözden geçirir. Müşteri onaylayıp e-imzaladıktan sonra, operatör onaylanan kapsamı müşteri kayıtlarına kaydeder ve iş başlamadan önce finansal netliği sağlamak için ilk kurulum faturalarını düzenleyerek faturalandırma sürecini başlatır.

03

Proje ve Görev Mimarisi

Teklif onaylandığında, yönetici metin yazarlığı, tasarım ve segment tanımı için açık görevler içeren yeni bir proje oluşturur. Yönetici, görevleri ekip üyelerine manuel olarak atar ve genel planlama takvimine saygı duyan son teslim tarihlerini belirler. Her görev, operatörün kısa açıklamaya tam gereksinimleri kaydetmesini gerektirir, böylece net yazılı talimatlar olmadan hiçbir yaratıcı geliştirme başlamaz.

04

Dosya Depolama ve Konuşma Takibi

Yaratıcı varlıklar geliştirildikçe, ekip üyeleri HTML düzenlerini ve resim dosyalarını doğrudan proje dosyaları bölümüne yükler. Tüm geri bildirimler ve revizyonlar, belirli proje konuşmaları içinde tutulur. Bu, kritik varlık güncellemelerinin harici kanallarda kaybolmasını önler. Yönetici, tüm dahili geri bildirimlerin ekip tarafından ele alındığından emin olmak için konuşmaları periyodik olarak gözden geçirmelidir.

05

Nihai İnceleme ve Müşteri Portalı Doğrulaması

Herhangi bir kampanya dağıtımı gerçekleşmeden önce, yönetici son e-posta yaratıcı ve segment ayrıntılarını müşteri portalına yükler. Yönetici, müşteriye oturum açmasını ve varlıkları manuel olarak kontrol etmesini talimatını vermelidir. Operatör, son proje kapanışı ve faturalandırmadan önce onay iş akışını tamamlayarak, müşterinin manuel doğrulamasını proje konuşmalarına kaydeder.

Ürün kapsamı

E-posta pazarlama ajansları için müşteri operasyonları

  • Operatör, son e-posta yaratıcı düzeni dosyasının proje dosyaları bölümüne yüklendiğini ve ilk müşteri kayıtlarında belirtilen teknik parametrelerle eşleştiğini doğrular.
  • Müşteri, istemci portalına giriş yapar ve kaydedilen alıcı segmenti ayrıntılarının, belirli kampanya projesi için amaçlanan pazarlama kitlesiyle eşleştiğini manuel olarak doğrular.
  • Hesap yöneticisi, başlatma tarihi çakışmalarının olmadığından emin olmak için planlama takvimini ve aktif görevleri gözden geçirir ve proje görevlerini tamamlandı olarak işaretler.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi
Tüm yorumları oku

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş

SSS

Kampanya Doğrulama Kriterleri

Workspace369, toplu e-posta pazarlaması veya teslim edilebilirlik yönetimini yürütüyor mu?

Workspace369, her planda potansiyel müşteri yakalama özellikli huniler, Cadet'ten e-posta otomasyonları, Voyager'dan SMS iş akışı adımları, Specialist'ten pazarlama araçları ve kampanyaları ve Commander'dan yapay zeka ile tasarlanmış iş akışları içerir. İlk göndermeden önce hedef kitlenizi, kampanya formatını ve onay gereksinimlerini kontrol edin.

E-posta pazarlama platformumuzu Workspace369 ile otomatik olarak senkronize edebilir miyiz?

Workspace369, Specialist'ten webhook'lar ve API'si aracılığıyla diğer sistemlere bağlanır. Senkronizasyona güvenmeden önce ihtiyacınız olan olayları ve alanları eşleştirin, izinleri ayarlayın ve örnek kayıtlarla hata işlemeyi test edin.

Sistemde müşteri kampanya onayları nasıl ele alınır?

Workspace369 teklifler için kamu onayı ve imzasını desteklerken, kampanya varlık incelemeleri tipik olarak müşteri portalı ve proje konuşmaları aracılığıyla takip edilir. Ajans, kampanya taslaklarını portala yükler ve müşteri, onayların net bir kaydını tutmaları için doğrudan konuşma geçmişi içinde geri bildirim veya onay sağlayabilir.

Workspace369, ajans kaynak planlamamızı ve proje finansal yönetimimizi takip edebilir mi?

Workspace369, proje görevlerini, zamanlamayı ve faturaları yönetir, Voyager'dan faturalandırılabilir zamanı takip eder ve Specialist'ten proje ve müşteri karlılığını raporlar. Derin kapasite planlaması için ajanslar ayrıca Productive gibi bitişik araçları karşılaştırır.

Keşfetmeye devam et

İlgili sayfalar

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz denemeyi başlatDemo talep et