2026'da E-posta Pazarlama Ajansları İçin En İyi CRM: başvuru sürecinden sabit ücrete

Bir e-posta ajansı CRM'i nedir (ve ne değildir)

Bir e-posta ajansı CRM'i, her müşteri ilişkisinin ajans kaydıdır: giriş cevapları, anlaşılan kapsam, dosyalar ve onaylar ve müşterinin ne borçlu olduğu. Bu bir e-posta gönderme platformu değildir. Müşterilerinizin kampanyaları Klaviyo veya Mailchimp gibi araçlardan gönderilir ve bu değişmez. Ayrıca tahmin için oluşturulmuş bir satış hattı da değildir. Bu kılavuz, sabit ücretleriniz etrafındaki operasyonları kapsar; genel bir ajans görünümü için şuraya bakın: ajanslar için en iyi CRM kılavuz.

Bu araçları nasıl karşılaştırdık

Her aracı aynı beş noktada, yalnızca satıcının kendi fiyatlandırma ve ürün sayfalarını kullanarak karşılaştırdık:

1. Giriş fiyatı, 22 Ekim 2026'da listelendiği gibi ve satıcının bu şekilde fiyatlandırdığı kullanıcı başına.
2. Başlangıç alımı: bir projeye dönüşebilecek formlar ve istek yakalama.
3. Yinelenen faturalandırma kapsamı giriş planında, ayrıca teklifler ve faturalandırma.
4. Giriş planında müşteri portalı, varlıklar, onaylar ve durum için.
5. Sabit sınırlar ve deneme koşulları: formlar, koltuklar, kısıtlanmış özellikler, deneme süresi ve kart gereksinimi.

Teslimat, gönderme, raporlama doğruluğu veya destek test edilmedi ve üçüncü taraf derecelendirmeleri kullanılmadı. Sipariş, bir form aracılığıyla müşteri kabul eden ve aylık faturalandıran küçük bir e-posta ajansı için uygunluğu yansıtıyor.

2026'da e-posta pazarlama ajansları için en iyi CRM

1. Workspace369, formla işe alım yapan ve sabit ücretle faturalandıran küçük ajanslar için en iyisi

Workspace369 her planda genel giriş formlarını, talep takibini ve talep-proje dönüşümünü listeler, böylece bir kayıt cevabı görevlerle bir proje haline gelebilir. Aynı kayıt tutar teklifler Herkese açık bağlantı ile kabul edilir, bir müşteri portalı, zaman takibi, hizmet anlaşmaları ve yinelenen faturalar, ve faturalar Stripe üzerinden çevrimiçi ödendi. Tüm bunlar, bir kişi için ayda 29 ABD doları olan Cadet'te (tüm planları gör; yıllık faturalandırıldığında ayda 23,25 $). Portal ziyaretçileri ekip kullanıcısı kullanmaz. Ekran görüntüsü demo verileridir, müşteri sonucu değildir.

Sınırlamalar: Cadet, en fazla 5 aktif proje ve bir kullanıcı hakkı tanır; Voyager (ayda 74 ABD doları, 2 kullanıcı) proje sınırını kaldırır ve paylaşılan gelen kutusu, SMS ve aramaları ekler. İncelediğimiz belgelerde müşteriler için kampanya sonuçları raporlama aracı açıklanmamaktadır, bu nedenle raporlamayı e-posta platformunuzda tutun. 14 günlük deneme süresi kart gerektirir.

En iyisi: Onboarding, kapsam, portal ve yinelenen faturaları tek bir yerde isteyen bir ila on kişilik e-posta ajansları.

2. Dubsado, ayrıntılı onboarding anketleri ve iş akışları için en iyisi

Dubsado'nun fiyatlandırma sayfasında Starter 335$/yıl ve Premier 525$/yıl olarak listelenmiştir. Her ikisi de faturalama ve ödeme planları, müşteri portalları, sınırsız proje ve müşteri, ayrıca ücretsiz üç ek kullanıcı içerir. Premier, otomatik iş akışları ve herkese açık teklifler ekler. Kart gerektirmeyen 21 günlük Premier deneme sürümü belirtilmiştir. Onboarding testini yaparsanız, formlarının ve iş akışlarının uzun bir giriş anketini iyi bir şekilde işleyebileceğini bekleyebilirsiniz.

Sınırlamalar: Starter'da bir potansiyel müşteri yakalama formu ve otomatik iş akışı veya herkese açık teklifler bulunmaz. Sayfa, yinelenen faturaları ödeme planlarından ayrı olarak listelemez ve aylık fiyatlar gösterilmez.

En iyisi: Sabit, tekrarlanabilir bir onboarding sürecine sahip olan ve bir kez oluşturup yıllık ödeme yapacak ajanslar.

3. Moxie, düşük maliyetli hepsi bir arada çözüm için en iyisi

Moxie Starter ayda 12 ABD dolarıdır veya yıllık faturalandırmada 10 ABD dolarıdır ve müşteri yönetimi, projeler, faturalandırma, teklifler ve sözleşmeler, zaman takibi, bir form oluşturucu ve toplantı planlayıcıları listeler. Pro, ayda 25 ABD dolarıdır (yıllık faturalandırmada 20 ABD doları) ve beyaz etiketli bir müşteri portalı, iş akışı otomasyonları ve müşteri istek yönetimi ekler. Kayıt testini çalıştırırsanız, formun ve teklifin Starter'a uyacağını, müşterilerin portal için Pro'yu bekleyeceğini bekleyin.

Sınırlamalar: portal ve otomasyonlar Pro ile başlar. Sayfa yinelenen faturalardan veya sabit ücretlerden bahsetmez ve sayfa tüm planların bir ücretsiz deneme ile başladığını belirtir, ancak kart gerekip gerekmediğini belirtmez.

En iyisi: Formlar, teklifler ve faturalar isteyen solo e-posta danışmanları en düşük aylık fiyata.

4. HoneyBook, yeni müşterileri kaydetme ve ödeme alma için en iyisi

HoneyBook Starter, yıllık faturalandırıldığında ayda 29$'dır ve faturalar ve ödemeler, teklifler ve sözleşmeler, bir müşteri portalı ve 2 canlı potansiyel müşteri formuna kadar listeler; tek seferlik, yinelenen veya özel programlarda faturalama sayfada belirtilmiştir. Kart gerektirmeyen 30 günlük bir deneme sürümü sunar. Onboarding testini yaparsanız, teklif, sözleşme ve ilk ödeme akışına uyar.

Sınırlamalar: otomasyonlar, sınırsız Zamanlayıcı oturumları ve en fazla 10 potansiyel müşteri formu Essentials (yıllık faturalandırıldığında ayda 49 ABD Doları; Starter 1 oturum izni verir) ile başlar. Sayfada teslimatlar için zaman takibi veya görev panosu listelenmez.

En iyisi: paketlenmiş emanetler satan ve temiz bir imzalama ve ödeme akışı isteyen solo ajans sahipleri.

5. Productive, birçok sabit ücret arasında kapasite ve marj için en iyisi

Productive'in fiyatlandırma sayfası, Essential'da bütçeleme, kaynak planlama, proje yönetimi, zaman takibi ve raporlama listeler, kullanıcı başına ayda 10 ABD doları yıllık faturalandırılır (aylık 12 ABD doları; 10 kullanıcılık örnek 100 ABD dolarıdır). Professional, kullanıcı başına ayda 25 ABD doları yıllık faturalandırılır (aylık 29 ABD doları) ve yinelenen bütçeler, faturalandırılabilir zaman onayları ve faturalama entegrasyonları ekler. Kredi kartı gerektirmeyen 14 günlük ücretsiz deneme sürümü kayıt formunda belirtilmiştir. İşe alım testini çalıştırırsanız, güçlü planlama bekleyin ancak sayfa müşteri odaklı işe alım yerine planlama ve karlılığa odaklandığı için giriş ve müşteri erişiminin nasıl çalıştığını kontrol edin. Uygunluğu, aynı anda kaç tane sabit ücreti yönettiğinize bağlı olarak artar.

Sınırlamalar: fiyatlandırma sayfası giriş formları, bir müşteri portalı, teklifler veya yerleşik faturalama listelemez ve yinelenen bütçeler ve faturalama entegrasyonları Profesyonel ile başlar.

En iyisi: Sabit ücretler arasında kapasite ve karı dengeleyen on veya daha fazla çalışanı olan ajanslar.

6. HubSpot ücretsiz CRM, ücretsiz potansiyel müşteri ve anlaşma takibi için en iyisi

HubSpot'ın ücretsiz CRM'inin son kullanma tarihi yoktur ve kart gerektirmez; ürün sayfasına göre iki kullanıcıya ve 1.000 kişiye kadar, anlaşma işlem hatlarına, bir form oluşturucuya ve e-posta pazarlama araçlarına sahiptir. Starter Müşteri Platformu, yeni müşteriler için sınırlı süreli tekliflerle, kullanıcı başına ayda 20 ABD doları olarak listelenmiştir. Onboarding testini çalıştırırsanız, müşteri adayını ve formu yakalamasını bekleyin; teslimat, onaylar ve bakım faturası başka araçlar gerektirir. Bir teslimat aracının yanında müşteri adayı kaydı olarak çalışır, bakımın yürütüldüğü yer olarak değil.

Sınırlamalar: ürün sayfasında projeler, faturalandırma veya müşteri portalı listelenmiyor.

En iyisi: Öncelikli olarak potansiyel müşteri takibine ihtiyaç duyan ve zaten teslimat ve faturalandırma araçlarına sahip olan ajanslar.

Yan yana karşılaştırma

E-posta ajansınız için hangi araç uygundur?

Deneme sırasında bir müşteri başlangıç testi çalıştırın

Kısa listeye aldığınız her araçta tek bir kurgusal müşteriyi ilk aydan baştan sona götürün:

1. Platform, kaynak listesi ve onaylayan ayrıntıları ile "müşteri" olarak başlangıç formunu gönderin.
2. Aylık bir bakiye için bir teklif gönderin ve bağlantı yoluyla kabul edin.
3. Bunu kurulum, ilk kampanya ve aylık inceleme görevleri olan bir proje haline getirin.
4. Örnek e-posta yaratıcısını yükleyin ve segment ve yaratıcı onayını kaydedin.
5. Aylık yinelenen faturayı kurun.
6. Bir gün sonra, müşterinin adını arayarak tüm geçmişi bulun.

Testi çalıştırırsanız, boşlukların 1. ve 5. adımlarda görünmesini bekleyin. Giriş formundan bir cevabı yeniden girmeniz gereken yere dikkat edin; bu, her ay ödeyeceğiniz maliyettir.

Raporlama ritmini zamanında tutun

Aylık rapor geciktiğinde bakiyeler bayatlar. Hangi aracı seçerseniz seçin, raporu her müşteri projesinde yinelenen bir görev olarak ayarlayın ve fatura tarihine bağlayın. Workspace369'da İş Akışı Otomasyonları, 53 tetikleyici ve fatura vadesinden 1, 3, 7, 14 ve 30 gün sonra hatırlatıcılar gönderen önceden hazırlanmış bir ödeme takip şablonu sunar; Cadet, 3 aktif yalnızca e-posta iş akışına izin verir ve SMS adımları Voyager ile başlar. Bkz. Ajanslar için müşteri kayıt alma kontrol listesi başlangıçta ne toplanacağı konusunda.

Ne zaman basit tutmalı

İki veya üç müşteriniz varsa ve e-posta platformunuzun kendi araçları artı bir elektronik tablo yeterliyse, bekleyebilirsiniz. Onboarding ayrıntıları iş parçacıkları arasında dağılırsa, bu ay kimin faturasının kesilmediğini söyleyemiyorsanız veya onayları bulmak zorsa bir CRM'e geçin. Mevcut planları şu adreste karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Gerçek bir müşteriyi içe aktarmadan önce, demo verileri üzerinde tam bir onboarding ayını tamamlayın ve kayıtlarınızın dışa aktarılabildiğini kontrol edin.