Mastermindlar için CRM

Mastermind Yönetimi ve Grup Koordinasyonu için CRM

Mastermind operatörleri, müşteri işi araçları topluluk teslimat platformlarıyla karışık olduğunda koordinasyon sürtünmesiyle karşılaşır. Workspace369, mastermind'ın iş tarafını tek bir yerde yürütür: müşteri kayıtları, teklifler, planlama, müşteri mesajları ve faturalar. Yöneticiler üyelik değişikliklerini yönetir, depozitoları takip eder ve ödemeleri böler ve toplu projeleri orada düzenlerken, topluluk platformunuz canlı oturumları ve kurs içeriğini barındırmaya devam eder.

Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'daki Mastermindlar için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil 9 alanı kapsar.

İş akışı, "grup talebinin alınması ve kaydedilmesinden" "müşteri portalı ve görüşmeler aracılığıyla onaylamaya" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Mastermind Yönetiminde Operasyonel Sürtünme

Karışık Müşteri Kayıtları

Mastermind kayıtları genellikle ayrı sistemlerde dağınık halde bulunur, bu da kohort güncellemeleri sırasında kafa karışıklığına neden olur. Bir üye kohort değişikliği talep ettiğinde, yöneticilerin ödeme durumunu ve önceki oturum katılımını doğrulamak için birden fazla dosyayı kontrol etmesi gerekir. Açık bir müşteri kaydı olmadan, idari ekibiniz, kolaylaştırılmış bir oturum başlamadan önce üyenin mevcut kohort yerleşimini ve idari geçmişini bulmak için yalnızca ham konuşma günlükleri ve ayrı zamanlama dosyaları arasında aşırı zaman harcar.

Bağlantısız Planlama ve Görevler

Birden fazla mastermind grubu için takvim tarihlerini koordine etmek, görevler izole bir şekilde yönetildiğinde idari sürtünmeye neden olur. Bir grup değişikliği olduğunda, programı güncellemek ilişkili görevleri manuel olarak ayarlamayı ve üye için dosya erişimini doğrulamayı gerektirir. Planlama, projeler ve idari görevler arasında net bir bağlantı olmadan, operatörler kritik hazırlık adımlarını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalır, kolaylaştırıcıları hazırlıksız bırakır ve üyeleri yeni mastermind grupları için doğru takvim davetiyeleri olmadan bırakır.

Faturalandırma ve Teklif Uyuşmazlıkları

Özel ödeme düzenlemeleri veya dönem ortası grup değişiklikleri, aktif teklifler ve düzenlenen faturalar arasında tutarsızlıklara neden olabilir. Bir üye grupları değiştirirse, faturalandırma şartları manuel olarak ayarlanması veya orijinal teklif metnine karşı doğrulanması gerekebilir. Faturaları müşteri kayıtlarından ve konuşmalardan ayrı yönetmek, bir üyenin bir sonraki kolaylaştırılmış mastermind oturumuna katılmadan önce mevcut koltuğu için ödeme yapıp yapmadığını takip etmeyi zorlaştırır.

Dağınık İdari Konuşmalar

Topluluk hareket istekleri metin, e-posta veya topluluk platformları aracılığıyla gerçekleştiğinde, bağlam kolayca kaybolur. İdari personelin resmi isteği ve koordinatörün yanıtını bulmak için birden fazla iletişim kanalını araması gerekir. Konuşmaları doğrudan müşteri kaydına eklemek, bu iletişim boşluklarını önlemeye yardımcı olur, böylece idari notlar, dosya yüklemeleri ve planlama güncellemeleri, mastermind üyeliğini yöneten ekip tarafından incelenebilir.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Mastermind Topluluğu Ayarlamaları İçin Net Bir İş Akışı

01

Topluluk Talebini Alın ve Kaydedin

Bir insan koordinatör, bir ana kamp üyesinden bir kohort değiştirme isteği alır. Koordinatör, üyeyi bulmak için sistemdeki müşteri kayıtlarını açar ve geçmiş konuşmaları inceler. Canlı topluluk erişimini hemen değiştirmek yerine, koordinatör isteği doğrudan üzerinde anlaşılan özette not alır, böylece idari ekip, herhangi bir planlama değişikliği yapılmadan önce üyenin belirttiği tercihi inceleyebilir.

02

Teklif Şartlarını ve Faturaları Doğrulayın

Koordinatör, üye kaydıyla bağlantılı aktif teklifleri ve faturaları inceler. Üyelik ücretlerinin tam olarak ödendiğini ve orijinal teklif şartlarının bir koğuş transferini karşıladığını kontrol eder. Ödenmemiş bir fatura varsa, koordinatör Workspace369'dan bir ödeme bağlantısı ve hatırlatıcı göndererek, üyeyi farklı bir kolaylaştırılmış grup programına taşımadan önce finansal uygunluğu onaylar.

03

Toplu Görevleri ve Projeleri Güncelleme

Koordinatör, ana mastermind operasyonları projesini açar ve yaklaşan oturum için ilgili görevleri günceller. Dış topluluk platformu erişimini güncellemek için bir insan operatöre bir görev atar. Bu görevleri proje içinde güncelleyerek, ekip operatöre koğuş geçiş dönemi boyunca rehberlik edecek net bir kontrol listesi oluşturur.

04

Zamanlamayı ve Dosya Erişimini Ayarlayın

Operatör, üyeyi eski grup takviminden çıkarmak ve yeni oturum tarihlerine eklemek için zamanlama kayıtlarını günceller. Herhangi bir hazırlık materyali veya oturum özeti yeni grup için hazır olduğundan emin olmak için müşteri kaydına eklenen dosyaları gözden geçirir. Bu adım, üyenin yaklaşan kolaylaştırılmış oturum için doğru takvim bildirimlerini almasını sağlar.

05

Müşteri Portalı ve Görüşmeler Yoluyla Onaylayın

Koordinatör, üyenin tamamlanan geçişini bildirmek için konuşmalar özelliğini kullanarak doğrudan bir mesaj gönderir. Üyeye, güncellenmiş takvim programını doğrulamak ve yeni oturum dosyalarına erişmek için müşteri portalına giriş yapmasını talimatını verir. Bu son kontrol, canlı oturum gerçekleşmeden önce üyenin tam olarak bilgilendirilmesini ve yeni mastermind kohortuyla doğru şekilde uyumlu olmasını sağlar.

Ürün kapsamı

Mastermind grupları için müşteri operasyonları

  • İstemci kaydı, idari ekibin üyenin talep geçmişini manuel olarak doğrulamasını sağlayan, üzerinde anlaşılan özette grup değiştirme talebini belirten belgelenmiş bir not içerir.
  • Program takvimi, üyenin yeni grup oturum tarihlerinde gösterirken, eski grup takvimi tarihlerinde artık üyenin profilinin bağlı olduğunu göstermez.
  • Konuşma günlüğü ve müşteri portalı erişimi, onay mesajının ve güncellenmiş oturum dosyalarının üye tarafından görülebildiğini doğrulayan bir insan operatörü tarafından doğrulanır.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.

SSS

Mastermind Operasyonları İçin Değerlendirme ve Kabul Kriterleri

Workspace369, harici topluluk uygulamamdaki izinlerle nasıl çalışır?

Topluluk izinleri topluluk uygulamanızda kalır. Uzman'dan, Workspace369 webhook'ları ve API'si üyelik değişikliklerini ona aktarabilir veya bir operatör Workspace369'da atanan görevden erişimi günceller. Her iki durumda da, her ana topluluk üyelik değişikliğinin net bir sahibi ve kaydı vardır.

Bir mastermind üyesi için özel ödeme koşulları nasıl ele alınır?

Üyenin müşteri kaydı içinde doğrudan özel ödeme koşulları oluşturarak teklifler ve faturalar oluşturabilirsiniz. Bir yönetici konuşma geçmişini gözden geçirebilir, faturayı ayarlayabilir, depozito alabilir veya ödemeyi bölebilir ve üyenin mastermind şartlarınıza uyduğundan emin olmak için ödeme durumunu takip edebilir.

Üyeler için mastermind seansı hazırlık materyallerini nereye kaydetmeliyiz?

Oturum hazırlık materyallerini müşteri kaydının dosyalar bölümüne yükleyebilir veya proje görevi içinde bağlayabilirsiniz. Bir operatör dosyaları paylaştıktan ve portal erişim izinlerini kontrol ettikten sonra üyeler bu paylaşılan dosyaları müşteri portalları aracılığıyla görüntüleyebilir.

Bu platform, canlı ustalık video oturumlarımız için katılımı takip edebilir mi?

Evet. Kolaylaştırılmış her ana düşünce toplantısından sonra, kolaylaştırıcı katılımı kabul edilen özette veya belirli oturum görevinde kaydeder, böylece planlama, konuşmalar ve faturalamanın yanında üyenin kaydında yer alır.

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.