ppc / ücretli reklam ajansları için CRM

Kapsam Yönetimi ile PPC ve Ücretli Reklam Ajansları için CRM

PPC hesaplarını yönetmek, medya harcamalarını ajans yönetim ücretlerinden ayırmayı gerektirir. Bir müşteri plansız bir kampanya talep ettiğinde, ajans yeni kapsamı belgelemeli ve buna göre faturalandırmalıdır. Workspace369, ajans tarafını yürütür: müşteri kayıtları, teklifler, proje görevleri ve proje tabanlı faturalandırma. Bu, bir hesap yöneticisinin her reklam hesabı talebini ilk tekliften son faturaya kadar kaydetmesine ve izlemesine olanak tanır, ajans ücretlerini fiili reklam platformu harcamalarından ve atıf verilerinden ayırır. Bu net ayrımı sürdürerek, ajanslar operasyonel maliyetlerini takip edebilir ve profesyonel hizmet ücretlerinin harici reklam platform metriklerinden etkilenmeden doğru bir şekilde muhasebeleştirilmesini sağlayabilir.

Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'daki ppc / ücretli reklam ajansları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "kaydın kaydedilmesinden" "yönetim ücretlerinin faturalandırılmasına" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Ücretli Reklamcılıkta Operasyonel Sürtünme

Kapsam Kayması

Müşteriler, resmi bir kayıt olmadan bir haftalık yaratıcı çalışmaya dönüşen hızlı bir reklam seti talep ederler. Yeni yönetim ücretini tanımlayan bir teklif olmadan, ajans faturalandırılabilir saatlerini kaybeder. Bu istekleri müşteri kaydında belgelemek, ekibin planlanmamış reklam kampanyalarında faturalandırılmamış iş yapmasını önler. Bir hesap yöneticisinin her yeni isteği kaydettiğinden emin olarak, ajans kapsam değişikliklerinin net bir geçmişini koruyabilir. Bu sistematik belgelem, tüm ekip üyelerinin üzerinde anlaşmaya varılanlar konusunda uyumlu olmasını sağlar, yanlış anlaşılmaları azaltır ve yoğun kampanya sezonlarında ajans karlılığını korur.

Faturalandırma Karışıklığı

Yönetim ücretlerini medya harcamalarından ayırmak, net fatura kayıtları olmadan zordur. Ajans hizmetler için faturalandırırken platform harcama için faturalandırıyorsa, müşteri ajans maliyetlerinin ayrı bir kaydına ihtiyaç duyar. Yanlış faturalandırma, ödeme gecikmelerine ve BGBG yönetimi gerçek maliyetiyle ilgili anlaşmazlıklara yol açar. Profesyonel hizmetler için ayrı faturalar oluşturmak, müşterinin doğrudan ajansa borçlu olduğu şeyi netleştirmeye yardımcı olur. Bu netlik, sağlıklı müşteri ilişkilerini sürdürmek ve ajansın defter tutmasının doğru ve basit kalmasını sağlamak için esastır.

Parçalanmış Özetler

Reklam yaratıcı dosyaları ve hedefleme talimatları genellikle e-posta iş parçacıklarında veya sohbet uygulamalarında kaybolur. Bir kampanyanın başlatılması belirli varlıklara bağlı olduğunda, eksik dosyalar gecikmelere neden olur. Bu dosyaları proje kaydında saklamak, medya alıcısının kampanyayı oluşturmak için gereken varlıkları bulmasına yardımcı olur. Bu organizasyon, bir lansmandan önce dağınık iletişim geçmişinde arama yaparak harcanan süreyi azaltır. Kampanya varlıkları için özel bir depoya sahip olmak, üretim ekibinin e-posta yanıtlarını beklemeden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar.

Planlama Gecikmeleri

Görev teslim tarihlerinin hesap ekibi veya müşteri tarafından görülmemesi nedeniyle lansman tarihleri gecikiyor. Kreatif prodüksiyon ve teknik kurulum için paylaşılan bir program olmadan, ajans öngörülebilir bir lansman temposunu koruyamaz. Bu kilometre taşlarını bir projede takip etmek, herkesin ne zaman iç hazırlığın bittiğini ve harici platformda ne zaman medya harcamasının başlayacağını görmesine yardımcı olur. Bu görünürlük, yöneticilerin kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmelerini ve sürekli durum toplantıları yapmadan müşterileri ilerleme hakkında bilgilendirmelerini sağlar.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Kapsam Dışı Kampanya Talebini Yönetme

01

Özeti Kaydet

Hesap kimliklerini ve iletişim geçmişini depolamak için reklamveren için bir müşteri kaydı oluşturun. Yaratıcı ekibin iş başlamadan önce hedefleri anladığından emin olmak için yeni kampanya için belirli gereksinimleri brifte kaydedin.

02

Yeni Kapsam İçin Teklif

Yönetim ücretini ve teslim edilecekleri onaylamak için kapsam dışı kampanya için bir teklif gönderin. Bu, ajansın anahtar kelime araştırması veya varlık oluşturma için kaynakları taahhüt etmeden önce reklamverenin ek maliyeti kabul etmesini sağlar.

03

Proje Görev Dökümü

Onaylanan teklife dayalı bir proje oluşturun, anahtar kelime araştırması ve yaratıcı prodüksiyon için belirli görevler ekleyin. Kampanya yayına girmeden önce oluşturma aşamasının ilerlemesini izlemek için bu görevleri medya satın alma ekibine atayın.

04

Dosya ve Sohbet Yönetimi

Reklam varlıklarını ve depolama hedefleme konuşmalarını doğrudan proje kaydına yükleyin. Bu, teknik kurulum talimatlarını yaratıcı dosyalarla ilişkilendirir ve reklam platformlarına yükleme sırasında hataları azaltmaya yardımcı olur.

05

Fatura Yönetim Ücretleri

Kampanya kurulumu tamamlandıktan sonra ajans hizmet bedeli için bir fatura oluşturun. Bu kayıt, reklam platformu harcamalarından ayrı tutularak müşteriye proje için profesyonel hizmet maliyetlerinin net bir dökümünü sunar.

Ürün kapsamı

PPC / ücretli reklam ajansları için müşteri operasyonları

  • İstemci portalı, yeni kampanya teklifini başarıyla görüntüler ve herhangi bir teknik görev başlamadan önce reklamverenin onayını kaydetmesini gerektirir.
  • Yönetim ücreti faturasının medya bütçesinden ayrı bir kayıt olarak oluşturulması, ajans muhasebecisi ve müşteri için finansal netlik sağlar.
  • Yeni kampanya için proje görevleri atanır ve takip edilir, tüm yaratıcı dosyalar alıcı tarafından kolayca alınabilmesi için görev kaydına eklenir.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.

SSS

ajans iş akışları için değerlendirme egzersizi

Reklam harcamaları nasıl yönetilir?

Reklam platformlarınızda canlı medya bütçelerini saklayın ve ajans tarafını Workspace369'da yürütün: yönetim ücreti teklifleri, faturalar, ödeme bağlantıları ve müşteri mesajları. Ayrı ücret faturaları, harcama ve hizmet maliyetlerini net tutar.

ROAS takibi nereye uyuyor?

Atıf ve ROAS, reklam platformlarınızda ve analiz araçlarınızda kalır. Workspace369, ajans tarafını takip eder: müşteri projeleri, dosyalar, teklifler, faturalar ve Specialist'ten proje ve müşteri karlılığı.

Müşteri onaylarına ne dersiniz?

Teklifleri ve proje güncellemelerini paylaşmak için müşteri portalını kullanabilirsiniz. Bu, reklamverenin iş kapsamını görmesine ve ek kampanya kurulumu için faturalandırmadan önce niyetlerini kaydetmelerine yardımcı olur.

Kaynak planlaması dahil mi?

Workspace369, projeleri ve görevleri sahipler ve teslim tarihleri ile atar, Voyager planından faturalandırılabilir süreyi takip eder ve Specialist planından proje karlılığını raporlar. Ayrıntılı kaynak planlaması için ajanslar ayrıca ekip kapasitesi için productive.io'yu karşılaştırır.

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.