Emlak yatırım eğitimi programları için CRM
Emlak yatırım eğitimi programları, öğrenci yanlış anlamalarını kurs kapsamı konusunda önlemek için açık idari netlik gerektirir. Bir öğrenci eğitime kaydolduğunda, yöneticiler tam olarak neyin sağlandığını belgelemelidir. Workspace369, programın müşteri tarafını tek bir sistemde yürütür: öğrenci kayıtları, e-imzalı teklifler, planlama, müşteri mesajları, dosyalar ve faturalar, böylece her kapsam beyanı ve bildirim kayıtlara geçer.
Temel bilgiler
Workspace369'daki emlak yatırım eğitimi programları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.
İş akışı, "ilk sorguları belgelemekten" "konuşmaları ve dosyaları arşivlemeye" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Bir emlak eğitimi alıcısı, bir atölyeyi yatırım anlaşmaları vaadiyle karıştırır. Müşteri kayıtlarında yazılı bir kayıt olmadan, idari ekibiniz öğrencinin, herhangi bir mülk getirisi, aracılık hizmeti veya yatırım tavsiyesi ima edilmediğini belirten açık bir belge alıp almadığını doğrulayamaz. Bu konuşma takibi eksikliği, eğitim programının ne sunduğuna ilişkin operasyonel anlaşmazlıklara yol açar.
Program teklifleri, dosyaları ve faturaları ayrı sistemlerde yaşadığında, bir öğrencinin kayıt durumunu doğrulamak zorlaşır. Yöneticiler, bir katılımcının bir eğitim seminerine veya ileri düzey koçluk projesine kaydolup kaydolmadığını görmek için saatlerce kayıtları çapraz referanslayarak harcarlar. Bu yönetim boşluğu, aktif eğitim modülleri sırasında zamanlama hatalarına ve koordine olmayan öğrenci iletişimine yol açar.
Kurs beklentileriyle ilgili konuşmalar genellikle birden fazla bağlantısız kanal üzerinden gerçekleşir. Bir emlak eğitimi öğrencisi, bir çalıştay sırasında belirli yatırım anlaşması erişimi vaat edildiğini iddia ederse, personeliniz iddiayı doğrulamak için birleşik bir konuşma geçmişine sahip olamaz. Bu, eğitim sınırları konusundaki öğrenci yanlış anlaşılmalarını hızla çözmeyi imkansız hale getirir.
Atölye tarihlerini, projeleri ve idari görevleri net bir çerçeve olmadan koordine etmek, kaçırılan oturumlara yol açar. Öğrenciler eğitim zaman çizelgelerini takip edemezken, personel materyal hazırlığı için dahili idari görevleri atamakta zorlanır. Bu yapısal netlik eksikliği, emlak eğitim programının sunumunu etkiler ve fatura takibini karmaşıklaştırır.
Ürün
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
İş akışı
Bir potansiyel müşteri gayrimenkul yatırım eğitimi hakkında sorgulama yaptığında, bir yönetici müşteri kaydı oluşturur. Koordinatör, talep edilen özel atölyeyi not eder ve özet kaydına, herhangi bir mülk getirisi, aracılık hizmeti veya yatırım tavsiyesi ima edilmediğini belirten bir kayıt ekler. Bu, herhangi bir finansal işlem gerçekleşmeden önce eğitim sınırını belirler.
Yönetici, Workspace369 içinde eğitim Teklifleri ve faturalar oluşturur. Teklif, atölye müfredatını özetler ve açıkça eğitim programı olarak tanımlar. Öğrenci teklifi onaylayıp elektronik olarak imzaladıktan sonra, yönetici bunu kurs ücreti faturasına dönüştürür ve tüm finansal belgelerin müşteri kaydında tanımlanan eğitim kapsamıyla eşleşmesini sağlar.
Fatura ödemesinden sonra, yönetici öğrenciyi atölye oturumlarına kaydetmek için zamanlama özelliklerini kullanır. Ekip, öğrenciye programlarını görüntüleyebilecekleri ve eğitim dosyalarını indirebilecekleri müşteri portalına erişim izni verir. Bir ekip üyesi, portal görünümünün atanan eğitim projesi parametreleriyle eşleştiğini kontrol eder.
Personel üyeleri, emlak atölyesi teslimatını takip etmek için dahili projeler ve görevler ayarlar. Görevler arasında eğitim dosyaları hazırlamak, katılımcı listelerini doğrulamak ve devam eden konuşmaları izlemek yer alır. Personel üyeleri, eğitim semineri için her hazırlık adımı tamamlandığında görev durumlarını günceller.
Atölye çalışması sırasında, ekip üyeleri öğrenci konuşmalarını ve paylaşılan dosyaları doğrudan bireysel müşteri kayıtlarına kaydeder. Bir alıcı yatırım anlaşmaları hakkında kafa karışıklığı ifade ederse, yönetici konuşma ayrıntılarını hemen kaydeder ve programın gayrimenkul aracılık hizmetleri yerine eğitim sağladığını pekiştirir.
Ürün kapsamı
App Store'da Beğenildi
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
SSS
Hiçbir yazılım insan anlayışını garanti edemez. Workspace369, personelinizin hiçbir emlak iadesi, aracılık hizmeti veya yatırım tavsiyesi ima edilmediğini belirten açık bildirimler aldığını belgeleyip doğrulaması için müşteri kayıtları, konuşmalar ve dosyalar gibi araçlar sağlar. Bir insan operatörün netliği korumak için bu girişleri özette aktif olarak kaydetmesi gerekir.
Yöneticiler, eğitim dosyalarını yükler ve doğrudan sistem içinden Teklifler oluşturur. Bu belgeler, belirli öğrencinin müşteri kaydına bağlanır. Personel üyeleri, katılımcının yalnızca ödediği eğitim materyallerini aldığından emin olmak için görüşmeler sırasında bu dosyalara başvurabilir, böylece program sınırları açıkça tanımlanmış kalır.
Evet. Atölye çalışmaları düzenlemek ve ekibiniz için dahili görevler oluşturmak üzere zamanlama özelliklerini kullanabilirsiniz. Personel üyeleri, eğitim materyallerinin hazır olduğundan ve planlanan eğitim başlamadan önce öğrenci portalı erişiminin doğrulandığından emin olmak için hazırlık kilometre taşlarını izlemek üzere bu görevleri kullanır.
Evet. Workspace369, yöneticilerin eğitim programları için fatura düzenlemesine ve öğrencilere müşteri portalına erişim sağlamasına olanak tanır. Portalda öğrenciler programlarını, dosyalarını ve konuşmalarını görüntüler. Personel, her öğrencinin kendi programını, dosyalarını ve faturalarını görebilmesi için portal izinlerini kontrol eder.
Hazır olduğunuzda
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
