Satış eğitim programları için CRM

Belirli Bir İş Akışına Sahip Satış Eğitim Programları İçin CRM

Kurumsal satış eğitim programları, kurumsal alıcılar ilk siparişlerini ölçeklendirdiğinde hassas koordinasyon gerektirir. Workspace369, her eğitim hesabını uçtan uca yönetir: müşteri kayıtları, e-imzalı ayrıntılı teklifler, atölye projeleri, planlama ve her kapsam değişikliğiyle güncellenen faturalar. Her toplu ekleme veya program değişikliği tek bir kayıtta belgelenir, böylece operasyon ekibiniz ve eğitmenleriniz her zaman mevcut kapsamdan çalışır.

Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'deki satış eğitim programları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "ilk eğitim teklifinin hazırlanmasından" "faturaların güncellenmesi ve projenin kapatılmasına" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Kurumsal Satış Eğitimi Sunumunda Operasyonel Sürtünme

Yönetilmeyen Topluluk Eklemeleriyle Kapsam Kayması

Bir kurumsal alıcı, atölye kapsamını kesinleştirdikten sonra ek bir eğitim grubu talep ettiğinde, operasyonlar genellikle durur. Müşteri kayıtları ve Teklifler arasında net bir bağlantı olmadan, ek teslimat tarihleri kaçırılır. Ekipler manuel olarak faturaları ayarlamakta veya proje görevlerini güncellemekte başarısız olur, bu da eğitmenlerin faturalandırılmamış oturumlar için görünmesine veya dosyaları tamamen kaçırmasına neden olur. Workspace369, faturalandırılmamış teslimatı önlemek için revize edilmiş teklifi, proje görevlerini ve faturayı tek bir müşteri kaydına bağlar.

Bağlantısız Atölye Planlaması ve Eğitmen Görevleri

Çok günlük satış eğitim programlarının programlarını koordine etmek, tarihler ve materyaller konusunda mutlak netlik gerektirir. Planlama aracınız proje görevlerinizin dışında yaşıyorsa, eğitmenler güncel olmayan dosyaları gözden geçirir veya özel brif gereksinimlerini kaçırır. Müşteriler konuşmalar yoluyla tarihleri değiştirdiğinde, manuel güncellemeler genellikle aktif projeye yayılmaz. Bu, planlama çakışmalarına ve kurumsal çalıştay gruplarına yanlış hazırlık materyallerinin gönderilmesine neden olur.

Grup Liderleri İçin Parçalanmış Müşteri Portalı Erişimi

Kurumsal eğitim alıcıları, genellikle kendi iç yöneticilerinin atölye materyallerini ve gündemlerini gözden geçirmelerini isterler. Portallar karmaşık kurulumlar gerektirdiğinde, yöneticiler gerekli dosyalara veya planlama güncellemelerine erişemezler. Hangi grup liderinin belirli müşteri kayıtlarına erişimi olduğunu manuel olarak takip etmek, tekrarlanan e-postalara, kayıp dosyalara ve atölye çalışması başlamadan önce özel eğitim brifingleri hakkında gecikmiş geri bildirimlere yol açan idari bir darboğaz haline gelir.

Eğitim Kapsamı Ayarlamalarından Sonra Hatalı Faturalandırma

Ek bir ekip grubu eklemek, bir satış eğitim sözleşmesinin mali şartlarını değiştirir. Faturalandırma ana tekliften ve proje güncellemelerinden ayrı tutulduğunda, finans ekipleri orijinal, daha düşük faturalar düzenler. Kapsam ayarlamaları hakkındaki konuşmaları nihai faturalarla manuel olarak mutabık kılmak, genellikle gelir kaybına veya aktif eğitim programları sırasında kurumsal müşteri ilişkilerine zarar veren utanç verici faturalandırma düzeltmelerine yol açar.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Satış Eğitimi Gruplarını Yönetmek İçin Operasyonel Adımlar

01

İlk Eğitim Teklifinin Hazırlanması

Operasyon yöneticileri, ilk çalıştay kapsamını, katılımcı gruplarını ve teslimat zaman çizelgelerini özetleyen ayrıntılı Teklifleri Workspace369 içinde oluşturur. Bu teklif, kurumsal müşteri kayıtlarına doğrudan bağlanır. Ekip, belirli modülleri ve fiyatlandırma katmanlarını katalog ürün kalemleri olarak ekler ve satış eğitimi programı için gerekli dosyaları listeler, böylece kurumsal alıcının herhangi bir planlama veya proje görevi başlatılmadan önce net, belgelenmiş bir temel çizgisi olur.

02

Projeler ve Atölye Görevleri Kurulumu

Alıcı onay verdikten sonra, ekip eğitim teslimatı için özel bir proje oluşturur. Operatörler, malzeme hazırlığı, eğitmen atamaları ve zamanlama doğrulaması için görevleri manuel olarak doldurur. İlgili tüm atölye dosyaları ve özel özetler projeye eklenir. Bu, teslimat ekibinin birincil müşteri kayıtlarında anlaşılan kesin kapsamına anında erişmesini sağlar.

03

Kapsam Değişiklikleri ve Topluluk Eklemelerini Yönetme

Bir alıcı, atölye kapsamını kabul ettikten sonra başka bir ekip grubu eklediğinde, operatör müşteri kayıtlarını manuel olarak günceller ve değişikliği özette kaydeder. Operatör, ek grup için yeni görevler ekleyerek aktif projeyi günceller. Genişletilmiş eğitim teslimat gereksinimlerini açıkça belgeleyen onay ve e-imza için revize edilmiş bir teklif alıcıya gönderilir.

04

Zamanlamayı ve Müşteri Portalı Erişimini Ayarlama

Operasyon ekibi, atanmış oturumların her eğitmene ait Google Takvimi ile senkronize olduğu ve paylaşılan konuşmaların güncellendiği Workspace369 içinde ek eğitim tarihlerini planlar. Yeni grup liderlerinin güncellenmiş planlama bloklarını görüntüleyebildiğinden ve eğitim dosyalarını indirebildiğinden emin olarak müşteri portalı erişim ayarlarını kontrol ederler. Bu, kurumsal paydaşları her değişiklikte uyumlu tutar.

05

Faturaları Güncelleme ve Projeyi Kapatma

Ek kohort programları onaylandıktan sonra, operatör revize edilmiş teklifi ek atölye ücretleri için bir faturaya dönüştürür ve alıcıya gönderir. Eğitim oturumları tamamlandıktan ve nihai konuşmalar kaydedildikten sonra, operatör tüm görevleri gözden geçirir, müşteri kayıtlarını günceller ve projeyi resmi olarak kapatır.

Ürün kapsamı

Satış eğitimi programları için müşteri operasyonları

  • Operatör, kapsam değişikliği talebini aldıktan hemen sonra müşteri kayıtlarını günceller ve proje görevlerine ek bir grup ekler.
  • Güncellenmiş fatura, ek toplu ücretlerini doğru bir şekilde yansıtır ve atölye çalışması gerçekleşmeden önce brifte kaydedilen revize edilmiş teklifle eşleşir.
  • Yeni grup lideri, ayarlanmış planlama tarihlerini görüntülemek ve gerekli eğitim dosyalarını gözlem altında indirmek için müşteri portalına başarıyla erişir.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.

SSS

Satış Eğitimi Operasyonları İçin Değerlendirme Kriterleri

Alıcı başka bir ekip grubu eklediğinde sistem bunu nasıl ele alıyor?

Bir alıcı başka bir ekip grubu eklediğinde, operatör istemci kayıtlarını manuel olarak günceller ve değişikliği briefte not eder. Aktif projeye yeni görevler ekler, ekstra oturumlar için planlama takvimini ayarlar ve yeni ücretleri yansıtmak için faturaları günceller, tüm verileri uyumlu tutar.

Müşteri portalı, kurs teslim araçlarımızla nasıl uyuyor?

Öğrenme platformunuzda ders içeriğini ve öğrenme ölçümünü saklayın. Workspace369 istemci portalı, alıcıların ve grup liderlerinin atölye dosyalarını aldığı, zamanlama bloklarını gördüğü, teklifleri onayladığı, faturaları görüntülediği ve operasyon ekibinizle mesajlaştığı yerdir.

Kapsamlar değiştiğinde eğitmen programları nasıl güncellenir?

Bir kapsam değişikliği olduğunda, operatör platform içindeki planlama girişlerini günceller ve atanan oturumlar her eğitmene ait Google Takvim ile eşitlenir. Ardından, atanan eğitmenleri uyarmak ve belirli proje görevlerini güncellemek için konuşma özelliğini kullanırlar, böylece teslimat ekibinin yeni grup oturumundan önce doğru dosyaları incelediğinden emin olunur.

Birden fazla programdaki kurumsal müşteri kayıtlarını yönetebilir miyiz?

Evet. Workspace369, her kurumsal alıcı için zaman içinde kapsamlı müşteri kayıtları tutmanıza olanak tanır. Farklı gruplar veya eğitim programları için birden fazla teklifi, aktif projeleri, ayrı faturaları ve farklı planlama kurulumlarını takip edebilirsiniz, böylece tüm geçmiş konuşmalar ve dosyalar ekibiniz için erişilebilir kalır.

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.