Sosyal medya pazarlama ajansları için CRM

Yaratıcı İş Akışı Takibine Sahip Sosyal Medya Pazarlama Ajansları İçin CRM

Bir sosyal kampanya, birincil hesap yöneticisi müsait olmadığında son dakika yaratıcı bir değişiklik gerektirdiğinde, ajansın önceki konuşmaların ve dosyaların net bir kaydına ihtiyacı vardır. Workspace369, kampanyaları ilerletmek için müşteri kayıtları, proje görevleri ve planlama için merkezi bir konum sağlar. Bu, ekip üyelerinin adım atmasına, proje geçmişini gözden geçirmesine ve farklı e-posta zincirlerini veya kişisel klasörleri aramadan bir portal aracılığıyla müşterilerle koordine olmasına olanak tanır. Müşteri kayıtlarını, dosyaları ve konuşmaları tek bir yerde tutarak, ajans beklenmedik personel yokluğunda bile kampanyaları yürütmeye devam eder.

Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'deki sosyal medya pazarlama ajansları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "danışan kayıt sürecinden" "faturalandırma ve kapanışa" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Sosyal Medya Yönetiminde Operasyonel Zorluklar

Kayıp Yaratıcı Varlıklar

Yaratıcı dosyalar genellikle e-posta dizilerine veya sohbet uygulamalarına gömülür. Workspace369, dosyaları belirli müşteri kaydına veya proje görevine (Uzman'dan dosya ekleri ve sürüm denetimi başlar) depolar, bu da ekibin acil revizyonlar sırasında grafikleri veya videoları bulmasını kolaylaştırır. Bu, ana tasarımcı müsait olmadığında güncel olmayan varlıkların kullanılma riskini azaltmaya yardımcı olur. Ekip üyeleri, doğru yaratıcı varlığın yayın için her zaman kullanıldığından emin olarak, aktif kampanya görevine doğrudan bağlı ekleri kontrol ederek en son dosya sürümünün hangisi olduğunu hızla doğrulayabilir.

Onay Darboğazları

E-posta yoluyla müşteri geri bildirimini beklemek, sosyal gönderi zamanlamasını geciktirir. Ajanslar, konuşmalar ve dosya incelemeleri için müşteri portalını kullanarak, müşteri kararlarını doğrudan ilgili proje göreviyle ilişkilendirebilir. Bu, ekip üyelerinin onayları manuel olarak proje kaydına belgelediği durumlarda zaman açısından hassas gönderiler için gecikmeleri önlemeye yardımcı olur. Portal, herhangi bir mevcut hesap yöneticisinin tam olarak hangi değişikliklerin istendiğini ve nihai onayın ne zaman verildiğini görmesini sağlayan net bir müşteri geri bildirim geçmişi sağlar.

Dağınık Müşteri Geçmişi

Düzenli müşteri kayıtları olmadan, yeni ekip üyeleri geçmiş teklifleri veya faturaları görmekte zorlanabilir. Workspace369, kullanıcıların konuşmaları ve faturaları müşteri profiline bağlamasına olanak tanır, bu da lider yönetici dışarıdayken hesap sorgularını ele almak için bağlam sağlar. Bu süreklilik, ekiplerin her sosyal medya hesabının kaydedilmiş finansal geçmişini anlamalarına yardımcı olur. Geçmiş faturalandırma ayrıntılarına ve imzalanmış tekliflere erişim, proje kapsamı veya maliyetleri hakkındaki müşteri sorularının gecikmeden doğru bir şekilde yanıtlanabilmesini sağlar.

Planlama Çakışmaları

Paylaşılan bir takvim olmadan birden çok kampanya zaman çizelgesini yönetmek, çakışan lansman tarihlerine yol açabilir. Zamanlama özelliği, ajansların proje görevlerini ve son tarihlerini haritalamasına yardımcı olarak zaman çizelgelerini sosyal medya pazarlama ekibi genelinde görünür hale getirir. Bu görünürlük, yöneticilerin işleri tahsis etmesine ve yoğun dönemlerde müşteri kampanyalarını izlemesine yardımcı olur.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Sosyal Kampanya Yaşam Döngüsünü Yönetme

01

Müşteri Onboarding

Bir müşteri kaydı oluşturun ve ilk teklifi onay için gönderin. Ekip üyelerinin müşterinin görsel kimliğini ve ses tonu gereksinimlerini referans alabilmesi için belirli marka yönergelerini brief'e kaydedin. Bu temel adım, ekibin anlaşma sırasında kaydedilen marka kurallarına erişmesine yardımcı olur.

02

Kampanya Projesi Kurulumu

Sosyal kampanya için yeni bir proje başlatın. İçerik oluşturma, metin yazarlığı ve planlama için görevler atayın, ekip üyelerinin özel sorumluluklarını ve son teslim tarihlerini görmelerini sağlayın. Bu yapı, ajansın birden fazla eşzamanlı kampanya üzerindeki ilerlemeyi izlemesine yardımcı olur.

03

Yaratıcı Varlık Yönetimi

Taslak grafikleri ve videoları proje dosyaları bölümüne yükleyin. Nihai yaratıcıyı inceleme için müşteriye sunmadan önce dahili revizyonları tartışmak için konuşma özelliğini kullanın. Bu tartışmaları proje kaydında tutmak, gelecekteki referanslar için yaratıcı seçimlerin arkasındaki kaydedilmiş mantığı korumaya yardımcı olur.

04

Müşteri İncelemesi ve Geri Bildirimi

Müşteriyi dosyaları görüntülemek ve geri bildirimlerini kaydetmek için portala yönlendirin. Bu, değişiklik isteklerini tek bir yerde toplar, yedek yöneticinin lider uzaktayken neyin ayarlanması gerektiğini anlamasını kolaylaştırır. Portal, müşterilerin onay göndermelerine olanak tanır, bu da nihai yaratıcı sürümler üzerindeki anlaşmazlık riskini azaltır.

05

Faturalandırma ve Kapanış

Kampanya görevleri tamamlandıktan sonra anlaşılan teklifi bir faturaya dönüştürün. Son kampanya raporunu gelecekte başvurmak üzere müşteri kaydına kaydedin. Bu, kampanya döngüsünü kapatır, ajansın teslim edilen iş için doğru faturalandırma yapmasına ve düzenli proje kayıtlarını tutmasına yardımcı olur.

Ürün kapsamı

Sosyal medya pazarlama ajansları için müşteri operasyonları

  • Projeye atanmamış bir ekip üyesi, yalnızca müşteri kaydını ve proje görev geçmişini kullanarak en son yaratıcı dosyayı ve müşteri geri bildirimini hızlı bir şekilde bulabilmelidir.
  • Müşterinin portalda oturum açabilmesi, belirli bir görevi görüntüleyebilmesi ve inceleme ve işlem için ajans ekibinin anında görebileceği bir yorum bırakabilmesi gerekir.
  • Belirli bir sosyal medya kampanyasıyla ilişkili faturalar ve teklifler, ekibin projenin finansal geçmişini gözden geçirmesine olanak tanıyan birincil müşteri kaydına bağlanmalıdır.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.

SSS

Ajans operasyonları için doğrulama kriterleri

Instagram gönderisi nereye uyuyor?

Sosyal medya yönetim aracınızda gönderi zamanlamasını ve etkileşim metriklerini saklayın. Workspace369, bunun etrafındaki istemci tarafını yürütür: kampanya projeleri, dosyalar, portal onayları, müşteri mesajları ve faturalar.

Müşteriler dosya yükleyebilir mi?

Evet, müşteri portalı, müşterilerin yaratıcı varlıkları ve marka varlıklarını doğrudan kayıtlarına yüklemelerine olanak tanır. Bu, ajansın süresi dolabilecek veya ayrı oturum açma kimlik bilgileri gerektirebilecek harici dosya paylaşım bağlantılarına yalnızca güvenmek zorunda kalmadan dosyalara erişmesine yardımcı olur.

Son dakika değişiklikleri nasıl ele alınır?

Bir kampanya, yönetici uzaktayken son dakika yaratıcı onay gerektiriyorsa, herhangi bir ekip üyesi konuşmaları ve görevleri kontrol edebilir. Mevcut durumu görebilir, dosyayı inceleyebilir ve onayı sonlandırmak için portal aracılığıyla müşteriye mesaj gönderebilir.

Proje bütçelerini takip edebilir miyim?

Evet. Teklifler ve faturalar her projenin değerini takip eder, zaman takibi faturalandırılabilir saatleri Voyager'dan faturalara dönüştürür ve proje karlılık raporları Specialist katmanında başlar. Detaylı kaynak planlaması için ajanslar, proje finansal yönetimine odaklanan Productive'ı da karşılaştırır.

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.