Workspace369, küçük bir vergi veya danışmanlık uygulamasının müşteri tarafını yürütür: çevrimiçi imzalanan sözleşme teklifleri, belgeler için portal yüklemeleri ve giriş formları, takip görevleri, müşteri mesajları ve faturalar, Cadet'da (1 koltuk, 5 aktif proje) ayda $29'dan itibaren. Beyannameleri dosyalamaz veya vergi düzenleyicileri göndermez, bu nedenle bunları vergi yazılımınızda tutun.
Vergi hazırlayıcıları, her etkileşim için, etkileşim mektubundan nihai faturaya kadar net takip gerektirir. Workspace369, bu uygulama tarafını tek bir sistemde yürütür: müşteri kayıtları, e-imzalı etkileşim teklifleri, görevler, dosyalar, müşteri mesajları ve faturalar.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.
2 dakika: e-posta, cep telefonu numarası (yalnızca ABD/Kanada için kod), kart. 14 gün boyunca 0 TL.
Vergi firmaları yoğun sezonlarda düzeni sağlar, bu nedenle belge toplama ve takip, verilerin dosyalama sistemlerine girmesinden önce tamamlanır.
Temel bilgiler
Workspace369'deki vergi hazırlayıcıları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.
İş akışı, "müşteri tekliflerinin başlatılmasından" "faturaların sonlandırılmasına ve proje kapanışına" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, 1 koltuk için ayda 29 ABD Doları'ndan başlar ve Commander planı ayda 299 ABD Doları karşılığında 20 koltuk ve 12 katı Cadet kullanımı içerir.
Ek koltuklar her biri 10 ABD Doları'dır; tam fiyatlandırma sitede herkese açıktır Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Belgeleri toplamak ve iade iş akışını çalıştırmak için TaxDome veya Canopy gibi vergi odaklı bir uygulama aracıyla başlayın. Financial Cents Solo, yıllık olarak faturalandırılan ayda 19 ABD Doları ile tek kişilik bir hazırlayıcı için kontrol edilen en ucuz seçenektir. Workspace369, teklifle satılan danışmanlık ve defter tutma işlerine uygundur, ayda 29 ABD Doları'ndan başlayan Cadet planı ile (1 koltuk, 5 aktif proje), ancak iadeleri dosyalamaz veya vergi düzenleyicileri göndermez.
| Araç | Giriş fiyatı | Belge toplama | Deneme | Ana sınır |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Siteyi gör | Portal, CRM, iş akışları, faturalama ve e-imzalar (satıcı karşılaştırma sayfası) | Siteyi gör | Fiyat doğrulanmadı |
| Canopy | ayda kullanıcı başına 74 ABD Doları, yıllık faturalandırılır | Portal, e-İmza, 34 ABD Doları/müşteri'den başlayan vergi güçlendirmesi | Satışlarla demo | Kullanıcı başına maliyet artı kullanıcı başına ek ücret |
| Financial Cents | ayda 19 ABD Doları (Solo), yıllık faturalandırılır | Portal, güvenli dosya paylaşımı, e-imzalar | 14 gün, kart yok | 12 aylık anlaşma |
| Karbon | ayda kullanıcı başına 59 ABD Doları, yıllık faturalandırılır | Müşteri istekleri ve portalı | Belirtilmemiş | Hatırlatıcılar İşletme planında başlar |
| Workspace369 | Ayda 29 ABD Doları (yıllık 23,25 ABD Doları faturalandırılır) | Portal yüklemeleri ve giriş formları, düzenleyici yok | 14 gün, kart gerekli | 1 koltuk, 5 proje, iade dosyalaması yok |
| Ignition | Siteyi gör | Yok (teklifler ve faturalama) | 14 gün, kart yok | Ayrı bir belge aracı gerektirir |
Her satıcının resmi fiyatlandırma sayfasından fiyatlar ve sınırlar, 17 Ekim 2026 tarihinde USD cinsinden kontrol edildi. Fiyatlar değişir, bu nedenle satın almadan önce onaylayın. Tam alıcı rehberini okuyun.
Vergi müşterileri, kritik vergi son teslim tarihlerinden hemen önce kısmi belgeler sunarlar. Belirlenmiş bir idari takip alanı olmadan, vergi hazırlayıcıları eksik olanı doğrulamak için bireysel dosyaları kontrol ederek saatler harcarlar. Bu, projelerin başlatılmasını geciktirir ve tüm firmanın kapasitesini yavaşlatan idari darboğazlara neden olur.
Eksik W-2 veya 1099 formlarıyla ilgili iletişimler genellikle birden fazla kişisel metin mesajı ve parçalanmış e-posta dizileri boyunca uzanır. Vergi hazırlayıcıları, dosyalama başlamadan önce ilk idari kayıtta hatalara yol açan belirli talimatları veya açıklamaları bulmak için geçmiş konuşmaları arayarak değerli zaman kaybederler.
Bir vergi müşterisi, bir dosyalama son tarihi yaklaşırken eksik bir belge seti gönderdiğinde, manuel takip görevleri kolayca unutulur. Doğrudan müşteri kayıtlarına bağlı açık görev listeleri olmadan, ekip üyeleri kalan belgeleri istemekten kimin sorumlu olduğunu bilmez, bu da dönüm noktalarının kaçırılmasına ve vergi hazırlığının gecikmesine neden olur.
Katılım mektupları göndermek ve ilk idari bilgileri toplamak genellikle ayrı belgeler aracılığıyla gerçekleşir. Vergi hazırlayıcıları, ilk Teklifleri aktif projelerle ilişkilendirmekte zorlanır, bu da iş kapsamı konusunda kafa karışıklığına neden olur ve resmi vergi hazırlama işi başlamadan önce ilk ön ödemelerin toplanmasını geciktirir.
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta her planda müşteri kaydının yanında görünür; Voyager'dan metinler, aramalar ve sesli mesajlar, Specialist'den yapay zeka arama özetleriyle birlikte katılır.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya hizmet anlaşmalarını faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
Vergi hazırlama hizmetlerinin kapsamını özetleyen sistemde net Teklifler oluşturarak sözleşmeye başlayın. Müşteri, teklif ayrıntılarını müşteri portalında inceler. Müşteri onaylayıp e-imzaladıktan sonra, firma onaylanan teklifi ön ödemeli faturaya dönüştürür ve müşteri kaydında sözleşmeyi açar.
Gerekirse ilk danışma toplantıları ayarlamak için takvim özelliklerini kullanın veya hemen vergi yılı için özel bir proje oluşturun. Müşteri kayıtları içinde bir vergi hazırlayıcısı gerekli vergi belgelerini listeler. İnsan operatör, müşteriye ilk belge setini doğrudan portal dosyaları bölümüne yüklemesini talimatını verir.
Bir vergi müşterisi, bir dosyalama son tarihi yaklaşırken eksik bir belge seti gönderdiğinde, vergi hazırlayıcısı yüklenen dosyaları gerekli listeye karşı inceler. Operatör, eksik öğeleri ihalede kaydeder ve eksik belgeler için açık görevler oluşturarak portal içinde müşteriyle özel bir konuşma başlığı açar.
Hazırlayıcı, gerekli tüm öğeleri toplamak için gereken görevleri yönetir. Ekip üyeleri, öğeler geldikçe görev durumlarını günceller. Tüm müşteri konuşmaları müşteri kaydına bağlı kalır, böylece herhangi bir ekip üyesi, veri onaylanmış vergi dosyası sistemine taşınmadan önce dosyanın hazır olduğunu doğrulayabilir.
Kontrol listesi tamamlandıktan ve vergi yazılımınıza iade dosyalandıktan sonra, operatör Workspace369 aracılığıyla nihai faturaları düzenler. Müşteri, müşteri portalı aracılığıyla faturayı çevrimiçi olarak öder ve proje kapatıldı olarak işaretlenir, gelecekteki yıllar için tam müşteri geçmişini korur.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
İncelemeyi yapan kişinin kendi dilinde, tam olarak yazdığı gibi alıntılanmıştır. Bu, tüm incelemeler değil, bir seçkidir. Kendi ekibimizden gelen incelemeler seçkiden çıkarılır, ancak genel puanlama onların puanlarını içerir.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.
Vergi beyannamelerini, devlet kimliklerini ve resmi başvuruları onaylanmış vergi yazılımınızda saklayın. Workspace369, uygulamayı bunların etrafında yürütür: müşteri kayıtları, sözleşme teklifleri, belge toplama, görevler, dosyalar, müşteri mesajları ve faturalar.
Bir operatör, portalda yüklenen dosyaları inceler, eksik öğeleri özete kaydeder ve takip için belirli görevler oluşturur. Verileri dosyalama sistemlerine taşımadan önce belirli eksik vergi formlarını istemek için portal içinde müşteriyle bir konuşma dizisi başlatabilirsiniz.
İş Akışı Otomasyonları, koşullar ve zamanlanmış beklemelerle 11 alanda 53 tetikleyici kullanarak görevler oluşturur, e-posta veya SMS gönderir, hatırlatıcılar yayınlar ve ekip üyelerini bilgilendirir. E-posta otomasyonları Cadet'te, SMS adımları Voyager'da ve yapay zeka ile tasarlanmış iş akışları Commander'da başlar; çağrı tetikleyicileri sesli bir plan gerektirir. İş akışını açmadan önce tam tetikleyiciyi, sahibi ve inceleme adımını simüle edilmiş bir test çalışmasıyla kontrol edin.
Evet. Etkileşim mektuplarını Teklifler olarak e-imzalama ile gönderin ve bunları faturalara dönüştürün. Müşteriler, teklifleri gözden geçirir ve faturalarını müşteri portalı içinde öder, böylece firmanız aktif projeler ve görevlerle birlikte finansal dönüm noktalarını takip eder.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.
