Belge takibi takvimi yer.
Her ay aynı ritüel ile başlar: müşteriye e-posta gönder, bekle, tekrar e-posta gönder, üç hafta önceki dekont için dizileri karıştır. Kapanış takip için bekler.
Muhasebe uygulama yönetimi yazılımı
Belge takibine son veren muhasebe bürosu yönetim yazılımı.
İş nadiren zor kısımdır - belgeleri almak zor kısımdır. Workspace369, uygulamanıza müşteri portalları, yapılandırılmış belge istekleri, otomatik hatırlatıcılar ve her dosyanın müşteri kaydına eklenmesini sağlar, böylece kapanış her ay zamanında başlar.
PortalBelgeler, istekler ve mesajlar tek bir müşteri evinde
Talepleryapılandırılmış giriş artı otomatik hatırlatıcılar
KayıtlarMüşterinin yanında dosyalar, faturalar ve raporlama
Temel bilgiler
Workspace369'deki muhasebe uygulaması yönetimi yazılımı, müşteri kayıtları, müşteri portalı, belge istekleri dahil 10 alanı kapsar.
İş akışı, "belgeleri bir kez iste" aşamasından "kapat, faturala ve raporla" aşamasına kadar 4 adımda çalışır.
Workspace369, 1 kullanıcı için ayda $29'dan başlar ve Commander planı 20 kullanıcı içerir, ayda $299 karşılığında 120.000 AI tokenı sunar.
Ek koltuklar her biri 10 ABD Doları'dır; tam fiyatlandırma sitede herkese açıktır Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Bir muhasebe uygulamasını ne yavaşlatır
Dosyalar, müşteri kaydı dışındaki her yerde bulunur
Bankacılık ekstreleri bir başlıkta, makbuzlar başka bir başlıkta, bordro raporları kimsenin bulamadığı bir klasörde. Cevap her zaman bir yerdedir - sadece ilk baktığınız yer asla orası değildir.
Tekrarlayan işler sıfırdan yeniden başlar
Aylık kapanışlar, bordro döngüleri ve üç aylık incelemeler, tekrarlanabilir bir iş akışı yerine hafızadan ve eski e-postalardan yeniden oluşturulur.
Ürün
Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.
01
Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
02
Her kanal tek bir gelen kutusunda
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
03
Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
04
Tekliflerden ödenmiş faturalara
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
İş akışı
Workspace369 bir muhasebe uygulamasını nasıl yürütür
01
Belgeleri bir kez isteyin
Müşteri kaydından yapılandırılmış belge istekleri gönderin - ekstreler, makbuzlar, bordro raporları - tam olarak ihtiyacınız olan maddelerle.
02
Hatırlatıcıların kovalamayı yapmasına izin verin
Belgeler gelene kadar bir programa göre otomatik e-posta ve SMS hatırlatıcıları takip eder, böylece ekibinizdeki hiç kimse tekrar 'sadece kontrol ediyorum' yazmaz.
03
Tek bir müşteri evinden çalışın
Dosyalar, mesajlar, onaylar ve istekler müşterinin portalına ve kaydına ulaşır - ait oldukları aya bağlı, ekipteki herkes tarafından aranabilir.
04
Kapat, faturala ve raporla
Tekrarlayan görevler aylık kapanışı taşır, faturalar ödeme bağlantılarıyla gönderilir ve raporlama, uygulama genelindeki iş yükünü, alacakları ve müşteri değerini gösterir.
Ürün kapsamı
Muhasebe uygulama kapsamı
- Uygulamanın gerçek darboğazını hedefler - zamanında belge toplama - yapılandırılmış istekler ve otomatik hatırlatıcı dizileri ile.
- Müşteri portalı, her müşteriye dağınık e-posta dizileri yerine belgeler, mesajlar, onaylar ve faturalar için tek bir ev verir.
- Tekrarlayan görevler, iş akışı otomasyonları ve raporlama, aylık ve üç aylık işleri hafızadan yeniden oluşturmak yerine tekrarlanabilir tutar.
Müşteri Kayıtları
Müşteri portalı ve faturalama
Belge istekleri
Otomatik hatırlatıcılar
Dosyalar ve makbuzlar
Tekrarlayan görevler
Paylaşılan gelen kutusu
Teklifler ve sözleşmeler
Faturalar ve ödeme planları
Raporlama
App Store'da Beğenildi
Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.
★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
★★★★★
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.
★★★★★
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.
Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.SSS
Muhasebe uygulaması yazılımı hakkında sorular
Muhasebe uygulama yönetimi yazılımı nedir?
Muhasebe bürosu yönetim yazılımı, muhasebecilerin ve muhasebe firmalarının müşteri işlerini yürütmelerine yardımcı olur: belge toplama, müşteri iletişimi, tekrarlayan görevler, dosyalar, faturalar ve raporlama. Workspace369, bunların tümünü tek bir çalışma alanında birleştirir; planlar ayda 29 ABD Doları'ndan başlar (tek koltuk, Cadet). Kısa mesajlaşma Voyager'da (ayda 74 ABD Doları, 2 koltuk) başlar; giderler ve temel muhasebe Uzman'da (ayda 149 ABD Doları, 10 koltuk) başlar.
Workspace369 müşteri belgelerini nasıl toplar?
Müşteri kaydından gönderilen yapılandırılmış belge istekleri aracılığıyla. Müşteriler kendi portallarında dosya yükler ve her şey gelene kadar iş akışı otomasyonları bir programa göre takip eder: e-posta adımları her planda çalışır (Cadet'te 3 aktif iş akışına kadar) ve SMS adımları Voyager'da (ayda 74 ABD Doları) başlar.
Müşteriler hesap olmadan dosya yükleyebilir mi?
Müşteriler, istekleri gördükleri, belgeleri yükledikleri, öğeleri onayladıkları ve faturaları ödedikleri markalı bir portal aracılığıyla etkileşim kurarlar - hepsi ekibinizin çalıştığı aynı kayda bağlıdır.
Workspace369 tekrarlayan aylık işleri halleder mi?
Evet. Tekrarlayan görevler ve iş akışı otomasyonları, sahipler, tarihler ve eklenmiş hatırlatıcı dizileri ile aylık kapanışları, bordro döngülerini ve üç aylık incelemeleri taşır.
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
