Ticaret ve yatırım eğitim programları için CRM
Ticaret ve yatırım eğitim programları, öğrenci ilerlemesinin ve kayıt belgelerinin titiz bir idari takibini gerektirir. Piyasa bilgisi sağlarken, arka ofisinizin müşteri kayıtlarını, faturaları ve koçluk programlarını yönetmesi gerekir. Workspace369, kayıt görüşmeleri ve mentorluk tekliflerinden seans zamanlamasına, müfredat projelerine ve faturalara kadar tüm öğrenci yaşam döngüsünü yönetir. Her başvuru sahibi, ödeme ve koçluk seansı tek bir öğrenci kaydında yer alır.
Temel bilgiler
Workspace369'deki ticaret ve yatırım eğitim programları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.
İş akışı, "ilk sorgu yakalamadan" "fatura ve portal erişimine" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Öğrenci başvuruları ve önceki ticaret deneyimi kayıtları genellikle e-posta dizilerinde kaybolur. Bu organizasyon eksikliği, eğitmenlerin özel teknik analiz incelemelerine hazırlanmasını zorlaştırır. Organize bir müşteri kaydı olmadan, idari personel, program başlamadan önce hangi öğrencilerin ilk değerlendirme formlarını gönderdiğini veya eğitim sınırlarını kabul ettiklerini imzalamış olduklarını doğrulamakta zorlanır.
Teknik analiz incelemeleri için bire bir oturumları koordine etmek genellikle çifte rezervasyon hatalarına ve kaçırılan öğrenme fırsatlarına yol açar. Eğitmenlerin canlı grafik incelemesi planlamak için birden fazla takvimi manuel olarak kontrol etmesi gerektiğinde, öğrenci deneyimi zarar görür. Entegre planlamanın olmaması, oturumların kaçırıldığı anlamına gelir, bu da hem eğitimci hem de öğrenci için idari sürtünmeye ve boşa harcanan zamana yol açar.
Yüksek fiyatlı mentorluk teklifleri genellikle öğrenci incelemesi ve kabulü için tek bir konuma sahip değildir. Tekliflerin birden fazla kanal aracılığıyla gönderilmesi, sunulan eğitim modüllerinin belirli kapsamı konusunda kafa karışıklığına yol açar. Yapılandırılmış bir teklif sistemi olmadan, öğrenciler üzerinde anlaştıkları müfredat kilometre taşlarının net bir kaydına sahip olmayabilirler, bu da program sırasında beklentileri yönetmeyi zorlaştırır.
Temel PDF kılavuzları ve risk yönetimi çalışma sayfaları, farklı klasörlerde saklandığında öğrencilerin bulması zor olabilir. Eğitim materyalleri öğrencinin proje kaydına doğrudan bağlanmadığında, eğitmenler dosya göndermekle aşırı zaman harcar. Bu düzensizlik öğrenme sürecini yavaşlatır ve aktif ticaret eğitimi modülleri sırasında destek ekibi için gereksiz idari görevler oluşturur.
Ürün
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
İş akışı
Öğrencinin ticaret geçmişini ve özel öğrenme hedeflerini, gelecekte başvurmak üzere müşteri kaydına kaydedin. Bu, ekibin ilk oturumdan önce her eğitmenin öğrencinin önceki deneyim seviyesine erişebildiğinden emin olmasına yardımcı olur. Bu kayıtları tek bir yerde düzenleyerek, ister yeni başlayan ister ileri düzey teknik analiz eğitimi arıyor olsun, eğitim yaklaşımını bireyin özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirsiniz.
Öğrenciye sağlanan eğitim desteği kapsamını detaylandıran gelişmiş ticaret modülleri için bir teklif oluşturun. Bu belge, her iki tarafın müfredat sınırlarını anlamasını sağlayan eğitim hizmetleri için resmi sözleşme görevi görür. Teklif, öğrenci tarafından incelenebilir, mentorluk ilişkisi için profesyonel bir başlangıç noktası ve anlaşılan eğitim teslimatlarının net bir kaydını sağlar.
Canlı grafik inceleme oturumları ve strateji çalıştayları için tarihler belirlemek üzere takvim özelliğini kullanın. Bu, eğitim takvimini doğrudan öğrencinin kaydıyla entegre ederek takvim çakışması riskini azaltır. Hem eğitmen hem de öğrenci yaklaşan oturumları görebilir, böylece zaman, teknik analiz öğretmek ve piyasa teorisini incelemek için idari gecikmeler olmadan etkili bir şekilde kullanılır.
Öğrencilerin eğitim projeleri dahilinde belirli kağıt alım satım egzersizlerini veya müfredat kilometre taşlarını tamamlamaları için görevler oluşturun. Bu, eğitmenlerin ilerlemeyi izlemelerine ve belirli ödevler hakkında geri bildirim sağlamalarına olanak tanır. Müfredatı yönetilebilir görevlere ayırarak, program düzenli kalır ve öğrencilerin alım satım eğitimlerini tamamlamak için başarmaları gerekenler konusunda net bir yol haritasına sahip olurlar.
Kurs ücretleri için faturalar düzenleyin ve öğrencilere müşteri portalı aracılığıyla dosya ve konuşmalarına erişim sağlayın. Portal, öğrencilerin risk yönetimi çalışma sayfalarını indirebilecekleri ve proje ilerlemelerini görüntüleyebilecekleri özel bir alan sağlar. Bu profesyonel arayüz, faturalandırmadan dosya paylaşımına kadar her etkileşimin öğrenci için tek bir organize yerde ele alınmasını sağlar.
Ürün kapsamı
App Store'da Beğenildi
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
SSS
Öğrencilerinizin brokerlarıyla ticaret yürütmesini sağlayın; bir eğitim programı sinyal veya yatırım tavsiyesi vermez. Workspace369, eğitim işini yürütür: başvuru kayıtları, mentorluk teklifleri, oturum planlaması, müfredat projeleri, faturalar ve öğrenci portalı.
Müfredat kilometre taşlarını belirlemek için projeler ve görevler özelliklerini kullanın. Tamamlanan modülleri öğrencinin kaydına kaydedebilir ve konuşma günlükleri aracılığıyla geri bildirim paylaşabilirsiniz. Bu, öğrencinin eğitim yolculuğunun net bir geçmişini tutmanıza olanak tanır ve tüm öğrenme hedeflerinin sistematik olarak karşılanmasını sağlar.
Evet. Müşteri portalı, öğrencilerin faturalarına erişmelerine, eğitim dosyalarını indirmelerine, proje görevlerini görüntülemelerine ve kayıtlarıyla ilgili ekiple mesajlaşmalarına olanak tanır. Bu, öğrencilerin eğitmenleriyle etkileşim kurmaları ve eğitim materyallerini tek bir yerde yönetmeleri için profesyonel ve organize bir ortam sağlar.
Kajabi gibi, büyük video kütüphaneleri için özel bir kurs oynatıcısı sunan bir kurs platformunda video kurslarını saklayın. Workspace369'da kayıtları, mentorluk tekliflerini, koçluk oturumlarını, öğrenci mesajlarını ve faturaları yürütün.
Hazır olduğunuzda
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
