Görünür bir iz olmadan kapsam değişiklikleri
Yeni istekler ve revize edilmiş teslimatlar faturalandırmayı etkiler, ancak konuşma ve fatura genellikle ayrı yaşar.
Danışman faturalama yazılımı
Satır öğeleri değil, uzmanlık satan danışmanlar için faturalama yazılımı.
Kapsamı, teslim edilecekleri, toplantı notlarını, zamanı, sözleşmeleri, değişiklik taleplerini, faturaları, ödemeleri ve müşteri iletişimini aynı danışmanlık ilişkisine bağlı tutun.
Kapsamher etkileşim yanında korunur
Esneksabit ücret, zaman, sözleşme ve planlar
TemizleMüşteri ve proje karlılığı bağlamı
Temel bilgiler
Workspace369'deki danışman faturalama yazılımı, teklifler, sözleşmeler, zaman takibi dahil 10 alanı kapsar.
İş akışı, "anlaşmayı tanımla" aşamasından "ilişkiyi gözden geçir" aşamasına kadar 4 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 10 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 15 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Danışmanlık faturaları toplamdan fazlasına bağlıdır
Sözleşmeler manuel mutabakat gerektirir
Saatler, kilometre taşları, yinelenen işler, krediler ve kalan değer hesap tablosu işi haline gelir.
İstemci bağlam ister
Bir faturalama sorunu, toplantı notlarını, e-postaları, dosyaları, proje panolarını ve ödeme geçmişini aramayı gerektirir.
Ürün
Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.
01
Her kanal tek bir gelen kutusunda
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
02
Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
03
Tekliflerden ödenmiş faturalara
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
04
Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
İş akışı
Danışmanlık teklifinden ödenmiş taahhüde
01
Sözleşmeyi tanımlayın
Paylaşılan bir başlangıç noktası oluşturmak için müşteri kayıtlarını, teklifleri, tahminleri, notları, dosyaları ve kabul edilen kapsamı kullanın.
02
Kayıtla teslim edin
İş geliştikçe projeleri, görevleri, takvim etkinliklerini, zamanı, giderleri, kararları, mesajları ve dosyaları takip edin.
03
Doğru modeli faturalandırın
Etkileşim bağlamını kaybetmeden faturaları, sözleşmeleri, depozitoları, ödeme planlarını, kredileri ve ödeme bağlantılarını destekler.
04
İlişkiyi gözden geçir
İstemci etkinliğini, gelirleri, giderleri, alacakları, proje durumunu ve takipleri tek bir çalışma alanında görün.
Ürün kapsamı
İlişki etrafında bir danışmanlık faturalama sistemi
- En uygun seçenek, teslimat ve faturalama bağlamını bir arada isteyen bir danışmandır.
- Workspace369, hem tekil danışmanlığı hem de çok kişilik müşteri odaklı operasyonları destekler.
- Özel muhasebe veya vergi gereksinimleri hala muhasebe odaklı bir ürünü veya muhasebeci iş akışını haklı çıkarabilir.
Teklifler
Sözleşmeler
Zaman takibi
Faturalar
Ödeme planları
Giderler | Workspace369
Projeler
Toplantı Notları
Müşteri dosyaları
Karlılık
Başlayın
Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.
Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.SSS
Danışmanlar neleri karşılaştırmalı
Danışmanlar için en iyi faturalama iş akışı hangisidir?
Güçlü bir iş akışı, teklifi ve kapsamı proje teslimine, zamana, giderlere, faturalara, ödeme durumuna ve müşteri iletişimine bağlar.
Workspace369, danışmanlık sözleşmelerini destekliyor mu?
Evet. Workspace369, tahminler, teklifler, faturalar, ödeme planları, krediler, projeler, müşteri kayıtları ve raporlamanın yanı sıra sabit ücretli sözleşmeleri destekler.
Danışmanlık ekipleri Workspace369'u kullanabilir mi?
Evet. Workspace369, plana göre ekip erişimi, müşteri kapsamlı roller, projeler, gelen kutusu iş akışları, dosyalar, faturalama, raporlama ve çoklu çalışma alanı operasyonlarını destekler.
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
