العملاء ونظام إدارة علاقات العملاءمساحة العمل والفريق
إضافة مصدر عميل محتمل أثناء إنشاء عميل، وشاهد خطتك الحالية
اكتب مصدر عميل محتمل جديد في نموذج العميل وسيتم إنشاؤه وتحديده في الحال. تحدد شاشة الخطط الآن خطتك الحالية وتوضح ما إذا كنت تدفع شهريًا أو سنويًا.
إضافة مصدر عميل محتمل أثناء إنشاء عميل
افتح نموذج العميل الجديد، أو قم بتحرير معلومات العميل على عميل، واكتب اسمًا في بحث مصدر العميل المحتمل. إذا لم يكن لدى مصدر العميل المحتمل هذا الاسم بعد، تعرض القائمة "إنشاء "اسمك". اختره وسيتم إنشاء مصدر العميل المحتمل وتحديده في العميل، لذلك لن تضطر أبدًا إلى مغادرة النموذج لإضافة واحد. إذا كان مصدر العميل المحتمل بهذا الاسم موجودًا بالفعل، بأي حالة أحرف، فسيتم تحديد هذا المصدر بدلاً من ذلك، لذلك لن ينتهي بك الأمر بوجود نسخ مكررة.
يتم إنشاء مصدر العميل المحتمل في اللحظة التي تختاره فيها، حتى لو أغلقت النموذج دون حفظ العميل. إذا حدث ذلك، يمكنك إزالته في الإعدادات ← العملاء المحتملون. فقط أعضاء الفريق المسموح لهم بإضافة مصادر العملاء المحتملين (إذن الإعدادات ← العملاء المحتملون) يرون صف الإنشاء. يحتفظ الآخرون بالقائمة للاختيار منها.
تعمل العلامات الآن بنفس الطريقة عبر العملاء: علامة تكتبها في نموذج العميل الجديد يتم حفظها في قائمة العلامات الخاصة بمساحتك، لذلك تقدم أداة اختيار العلامات هذه في العميل التالي.
إضافة مصدر عميل محتمل من نموذج العميل تعمل على كل خطة؛ تقرير العملاء المحتملين، الذي يوضح أي المصادر تتحول إلى عمل مدفوع، موجود على Voyager، Specialist، Commander و Enterprise. إنه متاح الآن على تطبيق الويب وسيأتي إلى تطبيق iPhone مع تحديثه التالي.
- اكتب مصدر عميل محتمل جديد وأنشئه في مكانه
- يتم مطابقة الاسم الموجود بأي حالة، ولا يتم تكراره أبدًا
- الأعضاء الذين يمكنهم إضافة مصادر العملاء المحتملين فقط يرون صف الإنشاء
- العلامات المكتوبة على عميل جديد يتم حفظها في قائمة العلامات الخاصة بك
- أين تجده
- العملاء
- إضافة عميل
- مصدر العميل المحتمل
- الخطط
- كل خطة
شاهد خطتك الحالية بلمحة سريعة
في شاشة الخطط، تحمل بطاقة خطتك الحالية الآن ملصق "الخطة الحالية" وحدًا مميزًا، والزر الموجود أسفلها رمادي اللون كـ "خـطـتـك". يوضح سطر أسفل الزر كيف تدفع: خطة شهرية، خطة سنوية أو ترخيص مدى الحياة، وأثناء فترة التجربة المجانية، فإنه يوضح أيضًا متى تنتهي الفترة التجريبية.
تفتح الشاشة أيضًا على فترة الفوترة الخاصة بك، لذلك يرى العضو في خطة شهرية الخطط الشهرية أولاً والعضو في خطة سنوية يرى الخطط السنوية أولاً. قم بتبديل الفترة وستحتفظ خطتك بملصقها، مع زر التبديل الفعلي للفترة الأخرى.
ابحث عنها في الإعدادات ← الخطة، ثم تغيير الخطة. إنها نفس الشيء لكل خطة، متاحة الآن على تطبيق الويب. سيحصل تطبيق iPhone عليها في تحديثه التالي.
- ملصق وخاصية "الخطة الحالية" على بطاقة خطتك
- خطة شهرية، خطة سنوية أو ترخيص مدى الحياة تحت الزر
- تفتح الشاشة على فترة الفوترة الخاصة بك
- أين تجده
- الإعدادات
- خطة
- تغيير الخطة
- الخطط
- كل خطة
- معرفة المزيد
- قارن الخططالخطط والمقاعد واشتراكك
إجابات سريعة
- هل يمكنني إضافة مصدر عميل محتمل جديد من نموذج العميل؟
- نعم. في نموذج "عميل جديد" أو "تعديل معلومات العميل"، اكتب اسمًا في بحث "مصدر العميل المحتمل". إذا لم يكن مدرجًا، اختر "إنشاء "اسمك"" ويتم إنشاؤه وتحديده.
- ماذا لو كان مصدر عميل محتمل بهذا الاسم موجودًا بالفعل؟
- يتم تحديد الموجود بدلاً من ذلك، بغض النظر عن حالة الأحرف، لذلك لا تحصل على تكرارات.
- من يمكنه إنشاء مصدر عميل محتمل من نموذج العميل؟
- أعضاء الفريق المسموح لهم بإضافة مصادر العملاء المحتملين، إذن الإعدادات ← العملاء المحتملون. يحتفظ الآخرون بالقائمة للاختيار منها.
- كيف يمكنني رؤية الخطة التي أنا عليها؟
- افتح الإعدادات ← الخطة ← تغيير الخطة. تحمل بطاقة خطتك ملصق "الخطة الحالية" وتمييزًا، وسطر أسفل الزر يقول خطة شهرية، خطة سنوية أو ترخيص مدى الحياة.
تحديثات ذات صلة
تحصل مساحات العمل الجديدة على بداية "إعداد خط الأنابيب الخاص بي" في الدردشة بالذكاء الاصطناعي
بيع العضويات وتسجيل دخول الأعضاء
خطافات ويب للعملاء الجدد وتغييرات المراحلإضافة مصدر عميل محتمل أثناء إنشاء عميل، وشاهد خطتك الحالية، في مساحتك الخاصة
ابدأ تجربتك المجانية، ثم ابحث عنها تحت العملاء.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.