العملاء ونظام إدارة علاقات العملاء
لوحة خط الأنابيب، المزيد من خطوط الأنابيب، وتقرير العملاء المحتملين لبرنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك
عرض كل عميل محتمل على لوحة خط أنابيب، وتشغيل أكثر من خط أنابيب واحد، وقراءة تقرير العملاء المحتملين حول ما يتم الفوز به ولماذا. تسرد خطافات الويب الآن التسليمات الأخيرة الخاصة بها.
عرض كل عميل محتمل على لوحة خط أنابيب
يحتوي العملاء الآن على عرض لوحة بجوار الجدول والمتابعات. كل مرحلة عميل محتمل هي عمود يعرض عملائه المحتملين، وقيمة إجمالية، وفرصة فوزه، وتنتظر الاستفسارات الجديدة من الطلبات في عمود "استفسارات جديدة" الخاص بها حتى تنقلها. اسحب عميلاً محتملاً إلى المرحلة التالية، أو اسحبه إلى شريط "تم الفوز" أو "تم الخسارة" الذي يظهر أثناء السحب. يمكنك أيضًا النقر بزر الماوس الأيمن على عميل محتمل لنقله، أو وضع علامة "تم الفوز" أو "تم الخسارة" عليه، أو تعديل قيمته، أو تعيين تاريخ إغلاق متوقع.
شريط في الأعلى يعرض خط الأنابيب المفتوح، والقيمة المرجحة (القيمة مضروبة في فرصة الفوز لكل مرحلة)، وما تم الفوز به في الشهر الحالي، ومعدل الفوز للعملاء المحتملين المغلقين على مدار 90 يومًا. يتم تعيين فرصة الفوز لكل مرحلة في الإعدادات ← العملاء المحتملين ← المراحل. الإجماليات تضيف فقط الصفقات بعملة مساحتك العملية؛ الصفقات بعملات أخرى مدرجة بشكل منفصل، لذلك لا تتم إضافة العملات معًا أبدًا.
لكل عميل محتمل قسم صفقة في معاينته السريعة بقيمته، والتي يمكن أن تأتي من عرض أسعار أو نموذج، وتاريخ إغلاق متوقع ومصدره. وضع علامة "خسارة" يطلب سببًا، ووضع علامة "فوز" يطلب ذلك أيضًا بمجرد إعداد أسباب الفوز؛ اختيار سبب دائمًا اختياري. أسباب الفوز وأسباب الخسارة هي قوائم تقوم بتحريرها في الإعدادات ← العملاء المحتملين ← المراحل، والأسباب تغذي تقرير العملاء المحتملين أدناه. كلاهما "تم الفوز" و"تم الخسارة" يقدمان "تراجع"، ويمكن لمشغل سير العمل "تم الفوز بصفقة" أو "تم خسارة صفقة" بدء المتابعة لك.
اللوحة متاحة الآن على تطبيق الويب وستتوفر على تطبيق iPhone مع تحديثه القادم.
- اسحب العملاء المحتملين بين المراحل، أو إلى "تم الفوز" و"تم الخسارة"
- خط الأنابيب المفتوح، القيمة المرجحة، ما تم الفوز به في الشهر الحالي، ومعدل الفوز بنظرة سريعة
- أسباب اختيارية للفوز والخسارة تقوم بتحريرها في الإعدادات
- الإجماليات لا تجمع العملات المختلفة معًا أبدًا
- أين تجده
- العملاء
- لوحة
- الخطط
- كل خطة
تشغيل أكثر من خط أنابيب واحد
إذا كنت تبيع أكثر من نوع واحد من العمل، فامنح كل نوع خط أنابيب خاص به بمراحله الخاصة. تسرد قائمة خط الأنابيب على اللوحة خطوط الأنابيب الخاصة بك مع عدد العملاء المحتملين المفتوحين في كل منها، وتحتوي على "إدارة خطوط الأنابيب..." و"خط أنابيب جديد". في الإعدادات ← العملاء المحتملين ← المراحل، يتم تجميع مراحل العملاء المحتملين حسب خط الأنابيب، ولكل منها خيارات إعادة تسمية وحذف خاصة بها وصف لإضافة مرحلة، وتظل المراحل بعد البيع في مجموعة مشتركة واحدة.
اختر "نقل إلى خط الأنابيب..." على عميل محتمل لنقله إلى المرحلة الأولى لخط أنابيب آخر، واختر خط الأنابيب الذي تذهب إليه استفسارات النموذج الجديدة مع "إرسال العملاء المحتملين الجدد إلى" في إعدادات النموذج. يتم تشغيل مشغلات سير العمل "تغيرت مرحلة العميل"، "تم الفوز بالصفقة" و"تم خسارة الصفقة" بخيار خط الأنابيب، لذلك يمكن لسير العمل أن يعمل لخط أنابيب واحد أو لأي منها.
إضافة أكثر من خط أنابيب واحد متاح في Voyager، Specialist، Commander و Enterprise. يظهر عدد ما تتضمنه خطتك عند إضافة واحد؛ في Cadet، يعرض خط الأنابيب الجديد قفلًا ويفتح مربع حوار الترقية. تخفيض المستوى لا يحذف شيئًا: خطوط الأنابيب الموجودة لديك تبقى، ولا يمكنك إضافة خط أنابيب آخر حتى تتضمن خطتك ذلك.
المزيد من خطوط الأنابيب متاحة الآن على تطبيق الويب وستتوفر على تطبيق iPhone مع تحديثه القادم.
- مراحل خاصة لكل نوع من أنواع العمل
- نقل عميل محتمل بين خطوط الأنابيب، مع التراجع
- توجيه استفسارات النموذج إلى خط أنابيب
- يمكن لسير العمل أن يعمل لخط أنابيب واحد أو لأي منها
- أين تجده
- العملاء
- لوحة
- خط الأنابيب
- خط أنابيب جديد
- الخطط
- Voyager وما فوق
تقرير العملاء المحتملين: ما يتم الفوز به، وما يتم فقده ولماذا
تحتوي "المالية ← التقارير" الآن على مجموعة "العملاء المحتملون" مع تقرير للعملاء المحتملين، حتى تتمكن من رؤية المصادر التي تتحول إلى عمل مدفوع. يفتح بجملة واحدة، مثل "40 استفسارًا أصبحت 9 انتصارات بقيمة $61,700. الإحالات تفوز بأكثر". ثم أربع مربعات: الاستفسارات، قيمة الفوز، معدل الفوز، وأول رد، وهو متوسط الوقت لأول رد لك.
أسفل المربعات، "أين يتسرب العملاء المحتملون" يوضح عدد العملاء المحتملين الذين وصلوا إلى كل مرحلة، و"لماذا يتم الفوز بالعملاء المحتملين" و"لماذا يتم خسارة العملاء المحتملين" يحسب الأسباب التي اخترتها على اللوحة، و"المصادر"، مرتبة حسب الأموال المكتسبة، يوضح مصدر العميل المحتمل الذي يجلب أكبر قدر من العمل المدفوع. في Specialist وما فوق، جدول "حسب المالك" يعرض نفس الشيء لكل عضو في الفريق. اختر آخر 30 يومًا، أو آخر 90 يومًا، أو هذا العام، واستخدم "تصدير CSV" لأخذ الأرقام في جدول بيانات.
أعمدة الأموال بعملة مساحتك العملية وتظهر فقط لأعضاء الفريق الذين يمكنهم رؤية الأسعار. التقرير مخصص للأعضاء الذين يمكنهم رؤية جميع العملاء. في Cadet، تظل بطاقة العملاء المحتملين في التقارير مع علامة Voyager، ويؤدي النقر عليها إلى فتح ورقة الترقية.
تقرير العملاء المحتملين متاح الآن على تطبيق الويب وسيأتي إلى تطبيق iPhone مع تحديثه القادم.
- الاستفسارات، قيمة الفوز، معدل الفوز، وأول رد
- أين يتسرب العملاء المحتملون، ولماذا يتم الفوز بالصفقات وخسارتها
- المصادر مرتبة حسب الأموال المكتسبة
- آخر 30 يومًا، آخر 90 يومًا، أو هذا العام، مع تصدير CSV
- أين تجده
- المالية
- التقارير
- العملاء المحتملون
- الخطط
- Voyager وما فوق
معرفة ما إذا كانت خطافات الويب الخاصة بك تصل
افتح خطاف ويب في الإعدادات، وستعرض قائمة "التسليمات الأخيرة" آخر الأحداث المرسلة إلى نقطة النهاية تلك، الأحدث أولاً، مع "عرض المزيد" للباقي. يسمي كل صف الحدث، مثل "الفواتير · مدفوعة"، ويذكر وقت إرساله وعدد المحاولات التي استغرقها، ويحمل علامة "تم التسليم" أو "فشل" أو "تم التخطي".
يقول صف فاشل "تمت المحاولة ن مرات. لن يتم إرساله مرة أخرى". افتح صفًا فاشلاً أو متخطيًا لمعرفة السبب، على سبيل المثال أن نقطة النهاية مفقودة، أو رفضت الطلب، أو لم يكن من الممكن الوصول إليها. هذا يخبرك ما إذا كان قد تم إيقاف Zap أو أن خادمك الخاص يحتاج إلى إصلاح. رؤية عمليات التسليم تتطلب الإذن بإدارة خطافات الويب.
قائمة التسليمات الأخيرة متاحة الآن على تطبيق الويب وستتوفر على تطبيق iPhone مع تحديثه القادم.
- علامات تم التسليم، فشل، وتخطي
- سبب بسيط لكل تسليم فاشل أو متخطي
- الأحدث أولاً، مع "عرض المزيد"
- أين تجده
- الإعدادات
- Webhooks
- فتح خطاف ويب
- الخطط
- كل خطة
- معرفة المزيد
- Webhooksمرجع الويب هوك
إجابات سريعة
- ما هي لوحة خط الأنابيب في Workspace369؟
- عرض لوحة العملاء حيث يمثل كل مرحلة عميل محتمل عمودًا. اسحب عميلاً محتملاً بين المراحل أو إلى فئة "تم الفوز" أو "تم الخسارة"، وشاهد خط الأنابيب المفتوح، والقيمة المرجحة، وما تم الفوز به في الشهر الحالي، ومعدل الفوز في الأعلى. هذا متاح في كل الخطط.
- ما هي الخطط التي يمكنها إضافة أكثر من خط أنابيب واحد؟
- Voyager، Specialist، Commander و Enterprise. يعرض التطبيق عدد ما تتضمنه خطتك عند إضافة واحد. في Cadet، يكون "خط أنابيب جديد" مقفلًا ويفتح مربع حوار الترقية.
- أين يوجد تقرير العملاء المحتملين وما هي الخطط التي تتضمنه؟
- انتقل إلى المالية ← التقارير ← العملاء المحتملون. هذا متاح في Voyager، Specialist، Commander و Enterprise. في Cadet، تظل البطاقة في التقارير مع علامة Voyager، وتفتح ورقة الترقية عند النقر عليها.
- ماذا يُظهر تقرير العملاء المحتملين؟
- أربع مربعات (الاستفسارات، قيمة الفوز، معدل الفوز، وأول رد)، وأين يتسرب العملاء المحتملون، ولماذا يتم الفوز بالصفقات وخسارتها، ومصادرك مرتبة حسب الأموال المكتسبة، وفي Specialist وما فوق، جدول حسب المالك، لآخر 30 يومًا، أو آخر 90 يومًا، أو هذا العام، مع تصدير CSV.
- هل يجب عليّ تقديم سبب عند وضع علامة "تم الفوز" أو "تم الخسارة" على عميل محتمل؟
- لا، السبب اختياري. تقوم بتحرير قوائم أسباب الفوز والخسارة في الإعدادات ← العملاء المحتملين ← المراحل، ويقوم تقرير العملاء المحتملين بعدّها.
- كيف يمكنني معرفة ما إذا كان خطاف الويب قد تم تسليمه؟
- افتح خطاف الويب في الإعدادات ← خطافات الويب. تسرد "التسليمات الأخيرة" آخر الأحداث مع علامة "تم التسليم" أو "فشل" أو "تم التخطي"، وتوضح الصفوف الفاشلة أو المتخطاة السبب.
تحديثات ذات صلة
تحصل مساحات العمل الجديدة على بداية "إعداد خط الأنابيب الخاص بي" في الدردشة بالذكاء الاصطناعي
بيع العضويات وتسجيل دخول الأعضاء
خطافات ويب للعملاء الجدد وتغييرات المراحللوحة خط الأنابيب، المزيد من خطوط الأنابيب، وتقرير العملاء المحتملين لبرنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك، في مساحتك العملية الخاصة
ابدأ تجربتك المجانية على Voyager، ثم ابحث عنها تحت العملاء.
فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا. البطاقة مطلوبة. بعد التجربة: 74 دولارًا شهريًا لـ Voyager. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.