سجلات متصلة
حافظ على سياق العميل مرفقًا
تبقى روابط سير عمل الروابط العامة مرتبطة بالعملاء والطلبات والمشاريع والفواتير والمدفوعات والملفات والنشاط الذي يديره فريقك بالفعل في Workspace369.
تكامل الروابط العامة
مشاركة الطلب الصحيح، أو العرض، أو الدفع، أو نموذج القبول، أو سير العمل الموجه للعميل دون كشف مساحة العمل الداخلية الكاملة أو سجلات العملاء غير ذات الصلة.
مشاركة شيء واحد، وليس مساحة العمل
عرض الأسعار EST-2041 جاهز: workspace369.com/p/est-2041
فهمت - تمت الموافقة من الرابط. شكرًا لك!
الوصول المُقيدلا يلزم تسجيل الدخول
يرى العميل فقط ما شاركته
ملاءمة تشغيلية
ادعم العمل الذي يتحرك بالفعل
استخدم التكامل جنبًا إلى جنب مع المبيعات، والجدولة، والتسليم، والتواصل، والفوترة، وإعداد التقارير، والمحاسبة بدلاً من التعامل معه كأداة منفصلة.
رؤية الفريق
امنح كل دور نفس الصورة
مساعدة أصحاب العمل والمشغلين والفرق المالية وفرق الدعم وفرق التسليم على فهم ما حدث دون تجميع السجلات عبر أنظمة غير مترابطة.
كيف يعمل
كيف تعمل الروابط العامة مع Workspace369.
- 01
اختر ما تريد مشاركته
اختر الطلب المحدد، عرض الأسعار، الدفعة، نموذج القبول، أو السجل الذي يحتاجه العميل.
- 02
مشاركة الرابط
إرسال الرابط العام. يرى المستلم هذا العنصر فقط، وليس مساحة العمل الداخلية.
- 03
حافظ على ربط العمل
النشاط على العنصر المشترك يبقى مرفقًا بالعميل والعمل في مساحة العمل.
بيانات متصلة.
ما الذي ينتقل بين الأنظمة
الطلبات
مشاركة طلب عن طريق رابط، حتى يتمكن العميل من رؤية هذا العنصر بالضبط.
المقترحات
إرسال رابط عرض أسعار والحفاظ على العمل الداخلي المحيط خاصًا.
المدفوعات
مشاركة دفعة عن طريق رابط، حتى يتمكن العميل من التصرف فيها مباشرة.
نماذج الاستقبال
مشاركة نموذج استقبال عن طريق رابط، حتى تصل تفاصيل العميل الجديد إلى مساحة العمل.
السجلات
مشاركة سجل واحد دون كشف سجلات العملاء الداخلية أو العمل الداخلي.
الإعداد
إعداد الروابط العامة
- 01
افتح العنصر
ابدأ من الطلب أو عرض الأسعار أو الدفع أو نموذج الاستقبال أو السجل الذي تريد مشاركته.
- 02
إنشاء الرابط العام.
إنشاء الرابط لهذا العنصر المحدد. تظل مساحة العمل الداخلية خاصة.
- 03
إرسالها إلى العميل
يفتح العميل الرابط ويرى فقط ما شاركته، مع تتبع النشاط مرة أخرى في مساحة العمل.
ملاءمة تشغيلية
الاتصال مفيد فقط عندما يتمكن الفريق من رؤية السياق.
Workspace369 يبقي التكامل قريبًا من سجل العميل، لذلك لا يقوم المالكون والمشغلون والمالية والدعم والتسليم بإعادة بناء نفس القصة في أدوات منفصلة.
ربط النظام
جلب سير العمل الخارجي بجوار سجلات Workspace369 دون تغيير الطريقة التي تسمي بها فرقك العملاء والوظائف والفواتير والمشاريع.
حافظ على السياق مرئيًا
عرض الحالة أو الحدث أو الدفع أو الرسالة أو السجل ذي الصلة حيث يعمل الفريق بالفعل.
التصرف من مساحة العمل
استخدم السياق المتصل للمتابعة، والفوترة، والجدولة، والأتمتة، وإعداد التقارير، والحفاظ على حركة العميل.
في الممارسة العملية
ما الذي تستخدمه الفرق للروابط العامة من أجله
الحصول على موافقة على عرض مقترح بدون الوصول إلى البوابة.
شارك عرض الأسعار عبر رابط عام، ويقوم العميل بمراجعته والموافقة عليه من الرابط. يظل العمل الداخلي المحيط بالصفقة خاصًا.
جمع تفاصيل العميل الجديدة باستخدام نموذج إدخال.
إرسال نموذج الاستقبال إلى عميل جديد، وتصل تفاصيله إلى مساحة العمل. لا حاجة لتسجيل الدخول أو حساب بوابة من جانبهم.
مشاركة دفعة يمكن للعميل التصرف فيها
مشاركة دفعة عن طريق رابط حتى يتمكن العميل من التصرف فيها مباشرة. يظل النشاط على العنصر المشترك مرفقًا بالعميل والعمل.
أسئلة شائعة
أسئلة حول الروابط العامة
- ما الذي يمكنني مشاركته برابط عام؟
- طلب محدد، عرض أسعار، دفعة، نموذج قبول، أو سجل.
- هل يرى العميل مساحة عملي بالكامل؟
- لا. يكشف الرابط العام فقط عن العنصر الذي شاركته — وليس مساحة العمل الداخلية أو سجلات العملاء غير ذات الصلة أبدًا.
- هل هذا هو نفس بوابة العميل؟
- لا. تمنح بوابة العميل العملاء وصولاً محدودًا إلى عملهم الخاص؛ يشارك الرابط العام عنصرًا واحدًا محددًا دون الوصول إلى البوابة.
- هل أحتاج إلى توصيل أي شيء؟
- لا. الروابط العامة هي ميزة منتج مدمجة، وليست تكاملاً.
استمر في الاستكشاف
صفحات ذات صلة
الخطوة التالية
شاهد Workspace369 الحالي في التطبيق الفعلي.
قم بتعيين عملائك وطلباتك واتصالاتك ومشاريعك وفواتيرك ومدفوعاتك والذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والتقارير في مساحة عمل هادئة واحدة.
20+وحدات متصلة
24/7وصول العميل
واحدعرض تشغيلي