نظام إدارة علاقات العملاء لتجار الجملة والموزعين
يحتاج مشغلو توزيع البيع بالجملة إلى سجلات واضحة عند التفاوض على الطلبات المجمعة. عندما يقوم المشتري بتعديل طلبات الكمية بعد إصدار الاقتراح، يمكن أن يؤدي إعادة العمل إلى تأخير الوفاء. يدير Workspace369 جانب الحساب للتوزيع: سجلات العملاء، والمقترحات المستندة إلى الكتالوج مع التوقيع الإلكتروني، والمهام، ورسائل العملاء، والفواتير، مع تتبع المخزون من Specialist. يسجل فريقك كل شرط بوضوح قبل وصول الكميات النهائية إلى المستودع.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء لتجار الجملة والموزعين في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع والمهام.
تجري سير العمل في 5 خطوات، بدءًا من "إنشاء سجل العميل" وصولاً إلى "إنشاء الفاتورة النهائية".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
غالبًا ما يطلب المشترون بالجملة تغييرات في الكمية بعد التفاوض على عرض أسعار ولكن قبل تخصيص المستودعات. بدون نظام مخصص لتتبع هذه التحديثات في سجلات العملاء والمحادثات، يعتمد المديرون على ملاحظات متفرقة. هذا يخلق ارتباكًا إداريًا، حيث ينظر أعضاء الفريق إلى ملفات قديمة أثناء محاولة إنشاء فواتير نهائية للعميل.
تتضمن مفاوضات أسعار الكميات الكبيرة خيوط رسائل متعددة تتعلق بالحد الأدنى لحجم الطلب وجداول التسليم. عندما تكون المحادثات منفصلة عن العروض والملفات، يفقد الموظفون تتبع التعديلات المتفق عليها. يؤدي مطابقة سجلات العملاء مع خيوط البريد الإلكتروني عبر أنظمة غير متصلة إلى تأخير إعداد المشروع ويؤدي إلى إنشاء فواتير غير صحيحة، مما يجبر فرق الحساب على إعادة العمل باستمرار.
قبل مغادرة العناصر للمستودع، يجب على الموزعين إكمال خطوات التحقق وجدولة تواريخ التسليم وتجميع ملفات الامتثال. تتسبب إدارة هذه المهام عبر جداول بيانات منفصلة في تفويت المواعيد النهائية. عندما لا تكون تفاصيل الجدولة مرتبطة مباشرة بسجل العميل، ينخفض التنسيق، مما يتسبب في احتكاك بين فريق الحساب وموظفي العمليات.
عند حدوث تحديثات للكمية في وقت متأخر من دورة التفاوض، يصبح إنشاء فواتير دقيقة أمرًا صعبًا. إذا لم يعكس العرض النهائي المحادثات المعدلة، فستكون الفاتورة الناتجة غير صحيحة. تضيع الفرق ساعات في مقارنة الملفات ورسائل بوابة العملاء للتحقق من المبالغ المتفق عليها فعليًا قبل بدء عمليات المستودعات المنفصلة.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
ابدأ بإدخال معلومات مشتري الجملة في قسم سجلات العملاء. قم بتخزين المتطلبات التشغيلية الأولية وتفاصيل الاتصال وتفضيلات الاتصال هنا. يعمل هذا السجل كمرساة لجميع المقترحات والمهام والملفات اللاحقة. من خلال الحفاظ على هذا الملف الشخصي كاملاً، يمكن لأي شخص يراجع الحساب الوصول إلى المحادثات التاريخية والمتابعات المجدولة دون الحاجة إلى الوصول إلى أدوات إدارة المستودعات المنفصلة.
قم بإنشاء عرض أسعار مفصل يوضح الكميات المتفاوض عليها، وشرائح أسعار البيع بالجملة، وجداول التسليم. قم بتحميل الملفات ذات الصلة مباشرة إلى سجل العرض حتى يتمكن العميل من مراجعة الوثائق عبر بوابة العميل. تحدد هذه الخطوة الأساس التجاري الرسمي للمعاملة، مما يسمح لكلا الطرفين بعرض الشروط الأولية وتقديم الملاحظات من خلال المحادثات المتكاملة قبل تخصيص أي مخزون.
عندما يطلب مشتري بالجملة تغييرًا في الكمية بعد التفاوض، قم بتسجيل التعديل مباشرة في نص الموجز أو المقترح. قم بتحديث سجل المحادثات لتوثيق طلب العميل الصريح. احتفظ بتخصيص المستودع حتى يتم تأكيد التغيير؛ استخدم هذه المرحلة لمواءمة سجل العميل، وتحديث المهام المرتبطة، والتحقق من أن الملفات تعكس الحجم المطلوب حديثًا.
قم بإنشاء مهام محددة للتحقق من طلبات الكمية الجديدة مقابل القيود التشغيلية. استخدم ميزة الجدولة لتحديد مواعيد نهائية للمراجعات الداخلية ومتابعات العملاء. قم بتعيين هذه المهام لموظفي الحسابات الذين سيتحققون من أن المقترحات والملفات المحدثة تتطابق مع توقعات العميل قبل نقل الملف إلى مرحلة الفوترة النهائية للمشروع.
بمجرد تأكيد تغييرات الكمية عبر محادثات بوابة العميل، قم بتحويل الاقتراح المحدث إلى الفاتورة النهائية داخل النظام. تحقق من أن بنود السطر تتطابق تمامًا مع ملفات الاقتراح المحدثة. بعد إصدار الفاتورة للعميل، يتم تمييز المشروع على أنه مكتمل، مما يمنح برنامج إدارة المستودعات أو برنامج محاسبة التكلفة المجمعة مجموعة بيانات نظيفة.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
يتضمن Workspace369 تتبع المخزون وتعديلات المخزون وتنبيهات انخفاض المخزون من خطة Specialist. قم بإعداد وحدات المنتج الفعلية الخاصة بك واختبر التخصيص والتعديلات مع مخزون نموذجي؛ قم بتوصيل مستودع أو واجهة متجر عبر خطافات الويب (webhooks) وواجهة برمجة التطبيقات (API).
نعم، يمكن للعملاء استخدام بوابة العملاء لبدء المحادثات المتعلقة بتعديلات الكمية. يقوم المسؤول بعد ذلك بتحديث العرض أو تسجيل التغييرات في موجز المشروع، وتبقى المحادثات والملفات على سجل العميل، بحيث يكون الجميع متوافقين قبل إصدار الفاتورة النهائية.
يمكنك إدارة جداول التسليم باستخدام ميزة الجدولة ومهام المشروع. من خلال تحديد تواريخ ومواعيد نهائية محددة داخل سجل العميل، يمكن لفريقك تنسيق خطوات التحضير. تظل حجوزات شركات النقل والشحن في أدوات اللوجستيات الخاصة بك.
عند تحديث مقترح بسبب تغيير في الكمية، يجب على المسؤول التأكد من تطابق الفاتورة مع الشروط المعدلة. قم بتحويل المقترح المعدل إلى الفاتورة، بحيث تتطابق بنود السطر مع الكميات المتفق عليها. يساعد هذا في التحقق من أن العميل يتلقى فاتورة دقيقة قبل بدء عمليات تنفيذ المستودعات المنفصلة.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
