Workspace AIKlienti a CRM

AI AutoPilot: denní feed Dnes, stav klienta a sledování peněz, projektů a úkolů

AI AutoPilot řadí, co vás dnes potřebuje, označuje klienty, faktury a projekty, které vyžadují pozornost, a navrhuje připomenutí k vaší kontrole. Pouze navrhuje.

Ilustrace z řezaného papíru: východ slunce nad seřazenou hromádkou karet, s majákem hlídajícím.

Feed Dnes, který řadí, co dělat dál

AI AutoPilot se otevře na Dnes, což je hodnocený seznam toho, co vás potřebuje: faktura k prohnání, klient k odběru, požadavek k odpovědi. Zobrazte jej jako pruhy nebo časovou osu a otevřete Jak jsem to objednal, abyste viděli, proč každá položka sedí tam, kde je.

Zapněte ranní briefing a třídění zpráv a AI shrne váš den a navrhne štítky pro nové e-maily a textové zprávy. Nikdy nepřesouvá zprávy ani neodesílá odpovědi. Vlastníci vybírají zdroje a členové týmu si mohou získat svůj vlastní Today. Briefing a třídění zpráv začínají ve Voyageru a započítávají se do využití AI vašeho plánu. Prozatím AutoPilot funguje, když je jazyk aplikace vlastníka pracovního prostoru angličtina.

Zobrazení pruhů a časové osy
Jak jsem to objednal, vysvětluje hodnocení
Pouze návrh: nic se za vás neodesílá

Kde to najít: AI AutoPilot na postranním panelu
Otevřít v aplikaci
Plány: Každý plán
Zjistit více: Workspace AI Návod k Workspace AI

Návrhy na zdraví klienta a kontrolu

Zdraví klienta označuje klienty, kteří potřebují pozornost, s uvedeným důvodem: faktura po splatnosti, tiché období po dřívější komunikaci nebo zpráva označená jako stížnost. Nabízí návrh následné akce, který můžete upravit.

Je vypnutý, dokud vlastník nezapne analýzu na pozadí v nastavení AutoPilot, a příznaky jsou pouze pro vás, nikdy se nezobrazí klientovi.

Kde to najít: Klienti
otevřít klienta
Stav klienta
Otevřít v aplikaci
Plány: Každý plán
Zjistit více: software pro správu klienta Workspace AI

Money Watch, Project Watch a Task Assist

Money Watch na faktuře zobrazuje nezaplacený zůstatek, datum splatnosti a případné zmeškané splátky, s připomenutím konceptu, které můžete upravit. Project Watch porovnává zaznamenané fakturované hodiny s plánovanými hodinami, počítá dokončené položky a uvádí úkoly nezměněné po dobu 7 dnů. Task Assist uvádí úkoly, které zůstaly nezměněné ve stavech, které vyberete na jedné tabuli.

Každé sledování je zapnuto samostatně v nastavení AutoPilot a žádné z nich neodesílá nic samo. Vy rozhodujete, zda se návrh připomínky odešle.

Kde to najít: AI AutoPilot na postranním panelu; Money Watch se zobrazuje na podrobnostech faktury
Otevřít v aplikaci
Plány: Každý plán
Zjistit více: Workspace AI Faktury

Všechny poznámky k vydání Přihlásit se k odběru kanálu

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít bezplatnou zkušební verzi Vyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.