Detaily klienta žijí na pěti místech
Kontaktní informace v e-mailu, poznámky v dokumentu, soubory na disku, faktury v jiné aplikaci. Každá jednoduchá otázka znamená hledání napříč nástroji.
software pro správu klienta
Software pro správu klienta pro servisní podniky.
Detaily klienta jsou roztroušeny po e-mailech, tabulkách a paměti — a každý roztroušený záznam stojí další sledování, obnovení nebo doporučení. Workspace369 udržuje záznam, komunikaci, práci a fakturaci každého klienta v jednom pracovním prostoru, takže nic o klientovi nežije na dvou místech.
Záznamykaždý klient, společnost a kontakt na jednom místě
Schránkae-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy s AI souhrny
Fakturacefaktury, platební plány a přehledy
Klíčová fakta
Softwarové řízení klientů ve Workspace369 pokrývá 10 oblastí, včetně klientských záznamů, společností a kontaktů, sdílené schránky.
Pracovní postup probíhá ve 4 krocích, od „udržování každého klienta v jednom záznamu“ po „fakturaci ze stejného záznamu“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 10 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 15 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Co se pokazí bez skutečné správy klientů
Následná opatření závisí na paměti
Nikdo neví, s kým bylo naposledy kontaktováno nebo co bylo slíbeno. Klienti to pocítí, když sledování nikdy nepřijde.
Historie odchází s pracovníkem
Když odejde člen týmu, jeho znalosti o klientech odcházejí s ním – pohřbené v jeho inboxu a hlavě.
Produkt
Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.
01
Portál, který klienti skutečně kontrolují
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
02
Každý kanál v jedné schránce
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
03
Práce s klienty, organizovaná do projektů
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
04
Od nabídek po zaplacené faktury
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Jak Workspace369 spravuje správu klienta
01
Udržujte každého klienta v jednom záznamu
Klienti, společnosti, kontakty, soubory, poznámky a historie žijí společně, takže kdokoli v týmu může navázat s plným kontextem.
02
Připojit každou konverzaci
E-maily, SMS, hovory a hlasová pošta přistávají vedle klientského záznamu s AI souhrny, takže komunikace nikdy nezůstane uvězněna v jedné osobní schránce.
03
Proměňte klienty v reálnou práci
Požadavky, projekty a úkoly se připojují ke klientovi a klientský portál informuje klienty bez statusových schůzek.
04
Fakturujte ze stejného záznamu
Faktury a platební plány fakturují z klientského záznamu, automatizovaná připomenutí honí cokoli nezaplaceného a přehledy ukazují, jakou hodnotu má každý klient.
Pokrytí produktu
Pokrytí správy klienta
- Je to jeden záznam na klienta: detaily, komunikace, práce a fakturace připojené ke stejnému profilu.
- Sdílený inbox s AI souhrny udržuje každou konverzaci viditelnou pro celý tým.
- Faktury, platební plány a přehledy ukazují hodnotu každého klientského vztahu.
Záznamy klientů
Společnosti a kontakty
Sdílená schránka
SMS a hlasové hovory
Požadavky a příjem
Projekty a úkoly
Soubory a poznámky
Klientský portál
Faktury a platební plány
Reporting
Oceněno na App Store
Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.
★★★★★
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to v našem osmičlenném týmu a přijetí bylo bezproblémové — intuitivní a propracované. Jednu hvězdičku dolů jen proto, že bych uvítala více integrací, ale neustále vydávají nové funkce.
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.
Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.Časté dotazy
Proč Workspace369 odpovídá hledaným výrazům pro správu klientů
Co je software pro správu klientů?
Software pro správu klientů udržuje záznamy, komunikaci, práci a fakturaci každého klienta v jednom systému. Workspace369 propojuje záznamy klientů, sdílenou schránku, projekty, klientský portál, faktury, platby a reporting v jednom pracovním prostoru. Workspace369 pokrývá 10 oblastí, s plány od 29 $/měsíc pro jednoho uživatele.
Jak se toto liší od prodejního CRM?
Prodejní CRM se zastavují u pipeline a kontaktů. Workspace369 spravuje celý vztah s klientem po uzavření obchodu: komunikace, požadavky, projekty, portál, faktury, platby a přehledy.
Mohou klienti vidět své vlastní záznamy?
Ano. Klienti vidí soubory, stav a faktury v označeném portálu, což snižuje počet zpráv o stavu, na které váš tým denně odpovídá.
Zpracovává Workspace369 klientské fakturace?
Ano. Faktury s platebními plány účtují z klientského záznamu, s automatizovanými připomenutími pro cokoli nesplaceného a reportingem na klienta.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
