Detaily klienta žijí na pěti místech
Kontaktní informace v e-mailu, poznámky v dokumentu, soubory na disku, faktury v jiné aplikaci. Každá jednoduchá otázka znamená hledání napříč nástroji.
Software pro správu klienta pro servisní podniky.
Workspace369 je software pro správu klientů, který udržuje záznamy, komunikaci, práci a fakturaci každého klienta v jednom pracovním prostoru, od 29 $ měsíčně za jedno místo. Podrobnosti o klientech se rozptýlí po e-mailech, tabulkách a paměti – a každý rozptýlený záznam stojí za následný kontakt, obnovení nebo doporučení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Záznamykaždý klient, společnost a kontakt na jednom místě
Schránkae-mail u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka od Voyager
Fakturacefaktury, platební plány a přehledy
Nativní aplikace pro iPhone a iPad, s iPadem v jakékoli orientaci, otevírá jakýkoli klientský záznam ze stejné aplikace.
Klíčová fakta
Softwarové řízení klientů ve Workspace369 pokrývá 10 oblastí, včetně klientských záznamů, společností a kontaktů, sdílené schránky.
Pracovní postup probíhá ve 4 krocích, od „udržování každého klienta v jednom záznamu“ po „fakturaci ze stejného záznamu“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Co se pokazí bez skutečné správy klientů
Následná opatření závisí na paměti
Nikdo neví, s kým bylo naposledy kontaktováno nebo co bylo slíbeno. Klienti to pocítí, když sledování nikdy nepřijde.
Historie odchází s pracovníkem
Když odejde člen týmu, jeho znalosti o klientech odcházejí s ním – pohřbené v jeho inboxu a hlavě.
Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.
01
Portál, který klienti skutečně kontrolují
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
02
Každý kanál v jedné schránce
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
03
Práce s klienty, organizovaná do projektů
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
04
Od nabídek po zaplacené faktury
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Jak Workspace369 spravuje správu klienta
01
Udržujte každého klienta v jednom záznamu
Klienti, společnosti, kontakty, soubory, poznámky a historie žijí společně, takže kdokoli v týmu může navázat s plným kontextem.
02
Připojit každou konverzaci
E-mail, SMS, hovory a hlasová schránka přistávají vedle klientského záznamu, takže komunikace nikdy nezůstane v jedné osobní schránce. SMS a hovory začínají na Voyageru a souhrny AI hovorů na Specialist.
03
Proměňte klienty v reálnou práci
Požadavky, projekty a úkoly se připojují ke klientovi a klientský portál informuje klienty bez statusových schůzek.
04
Fakturujte ze stejného záznamu
Faktury (všechny plány) a platební plány (od Specialist) se fakturují z klientského záznamu, automatizované upomínky sledují cokoli nezaplaceného a reporty se spouštějí na klienta.
Pokrytí správy klienta
- Je to jeden záznam na klienta: detaily, komunikace, práce a fakturace připojené ke stejnému profilu.
- Sdílená schránka (z Voyageru) udržuje každou konverzaci viditelnou pro celý tým.
- Faktury, platební plány a přehledy ukazují hodnotu každého klientského vztahu.
Záznamy klientů
Společnosti a kontakty
Sdílená schránka
SMS a hlasové hovory
Požadavky a příjem
Projekty a úkoly
Soubory a poznámky
Klientský portál
Faktury a platební plány
Reporting
Co říkají recenzenti o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.
Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci. Začít zdarma Promluvte si s prodejním týmem
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Otázky týkající se softwaru pro správu klientů
Co je software pro správu klientů?
Software pro správu klientů udržuje záznamy, komunikaci, práci a fakturaci každého klienta v jednom systému. Workspace369 propojuje záznamy klientů, sdílenou schránku, projekty, klientský portál, faktury, platby a reporting v jednom pracovním prostoru. Workspace369 pokrývá 10 oblastí, s plány od 29 $/měsíc pro jednoho uživatele.
Jak se toto liší od prodejního CRM?
Prodejní CRM se zastavují u pipeline a kontaktů. Workspace369 spravuje celý vztah s klientem po uzavření obchodu: komunikace, požadavky, projekty, portál, faktury, platby a přehledy.
Mohou klienti vidět své vlastní záznamy?
Ano. Klienti vidí soubory, stav a faktury v označeném portálu, což snižuje počet zpráv o stavu, na které váš tým denně odpovídá.
Zpracovává Workspace369 klientské fakturace?
Ano. Faktury se fakturují z klientského záznamu na každém plánu, platební plány začínají na plánu Specialist, s automatizovanými připomenutími pro cokoli, co je neuhrazeno, a reportingem na klienta.
Nejnovější aktualizace
Všechny poznámky k vydání- Klienti získávají fáze a následné kroky a kalendář získává rychlejší editor s Google MeetSledujte klienty prostřednictvím fází s frontou následných kroků a zprávami navrženými AI a vytvářejte události v kalendáři přetahováním, s odkazy na Google Meet a pozvánkami pro hosty.
- AI AutoPilot: denní feed Dnes, stav klienta a sledování peněz, projektů a úkolůAI AutoPilot řadí, co vás dnes potřebuje, označuje klienty, faktury a projekty, které vyžadují pozornost, a navrhuje připomenutí k vaší kontrole. Pouze navrhuje.
- Srpen 2026: propojení Claude a ChatGPT, nejprve kontrola změn AI a zobrazení Ganttova diagramuPřipojte Claude, ChatGPT nebo jakékoli MCP klienty s povolením ke každému odeslání, nechte AI AutoPilot potvrdit před jakoukoli změnou a plánujte práci na Ganttově časové ose.
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
