Pracovní postupyKlienti a CRM
Pracovní postupy přepracovány s tabulkou, šablonami, testovacími spuštěními a návrhy AI
Spravujte každý pracovní postup v jedné tabulce, začněte od šablony nebo popište, co chcete, otestujte to, než to bude živé, a přiřaďte nové zájemce spolupracovníkovi.
Nová stránka Pracovní postupy, šablony a návrhy AI
Pracovní postupy se nyní otevírají v tabulce všeho, co jste vytvořili, s pohledy na Všechny, Aktivní, Návrhy, Pozastavené a Vyžadující pozornost, filtry podle spouštěče, akce, stavu a tvůrce a hromadnými akcemi pro aktivaci, pozastavení, duplikování nebo odstranění několika najednou.
Začněte ze šablony seskupené podle oblasti, jako jsou zájemci, faktury, nabídky, doručená pošta, kalendář a úkoly, nebo popište, co potřebujete, a nechte AI navrhnout pracovní postup, který můžete upravit. Návrh se započítává do využití AI vašeho plánu a nic se neaktivuje, dokud jej neaktivujete. Návrh pomocí AI je součástí plánů Commander a Enterprise.
Spusťte test před zapnutím pracovního postupu. Každý běh uchovává protokol, který můžete otevřít, a neúspěšný běh lze zopakovat z kroku, který selhal.
- Zobrazení pro Vše, Aktivní, Návrhy, Pozastaveno a Vyžaduje pozornost
- Šablony podle oblasti, nebo je popište a AI je navrhne
- Testovací běhy a protokol každého běhu
- Zopakovat neúspěšný běh z neúspěšného kroku
- Kde to najít
- Pracovní postupy v postranním panelu
- Plány
- Každý plán
Přiřaďte nové potenciální zákazníky spolupracovníkovi
Pracovní postup, který se spustí při příchodu nového potenciálního zákazníka, může přiřadit potenciálního zákazníka jednomu členovi týmu nebo jej mezi několik rozdělit a může nejprve zkontrolovat, z jakého formuláře potenciální zákazník přišel a jak odpověděl.
Použijte jej k odeslání každého zájemce správné osobě bez toho, aby kdokoli ručně třídil doručenou poštu, a pokračujte v následných krocích pomocí obvyklých e-mailových, textových a úkolových kroků po přiřazení zájemce.
- Kde to najít
- Pracovní postupy
- Spouštěč nového zájemce
- Přiřadit kolegovi
- Plány
- Každý plán
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
