Klientské portály pod vaší značkou a soukromý portál pro každého klienta

Portály, které nesou vaše logo, barvy a rozložení

Portály projektů a úkolů zobrazují vaše logo a akcentovou barvu na přihlašovací obrazovce, v e-mailu s přihlašovacím kódem a na samotném portálu, takže váš klient vidí vaši značku od prvního kliknutí.

Vyberte, co každý portál zobrazuje. Zapněte nebo vypněte sekce, přetáhněte je do požadovaného pořadí a vyberte jeden sloupec, dva sloupce nebo karty. Sekce, kterou skryjete, se nikdy neodešle do prohlížeče vašeho klienta.

• Logo a akcentní barva při přihlášení, e-mail s kódem a portál
• Jeden sloupec, dva sloupce nebo karty
• Zobrazit, skrýt a změnit pořadí sekcí
• Nástěnky úkolů mají své vlastní sekce záhlaví

Kde to najít

1. Nastavení
2. Klientský portál

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Klientský portálKlientský portál pro agenturyNávod ke klientskému portálu

Soukromý portál pro každého klienta

Poskytněte každému klientovi vlastní portál, který zobrazuje pouze to, co si vyberete sdílet, včetně smluv čekajících na jejich podpis. Návštěvníci se přihlásí kódem zaslaným na jejich e-mail, takže stránka je vždy soukromá.

Nové oprávnění Sdílet rozhoduje, kteří členové týmu mohou vytvářet a spravovat klientské portály, takže máte kontrolu nad tím, kdo je může otevřít.

Kde to najít

1. Klienti
2. otevřít klienta
3. Klientský portál

Otevřít v aplikaci →

Plány

Každý plán

Zjistit více

Klientský portálPřístup v rozsahu klienta