Video návod 21 z 24
Jak zautomatizovat následnou komunikaci ve Workspace369
Chcete-li ve Workspace369 zautomatizovat následnou komunikaci, otevřete „Workflow“ v sekci „Komunikace“. Každý pracovní postup začíná spouštěčem, například odesláním nabídky nebo blížící se splatností faktury, a pak své kroky provede sám. Seznam ukazuje, které pracovní postupy jsou aktivní a kolikrát se každý z nich spustil za posledních sedm dní. Otevřete jeden a uvidíte jeho kroky: pracovní postup „Faktura brzy splatná“ pošle vašemu klientovi tři dny před splatností faktury e-mailem krátké upozornění. Pokud je faktura zaplacena, pracovní postup tím končí. Pokud ne, v den splatnosti odejde druhý e-mail s doplněným jménem klienta a číslem faktury. Chcete-li pracovní postup bezpečně vyzkoušet, klikněte na „Test“: test nic neodešle. Tlačítkem „Pozastavit“ pracovní postup kdykoli zastavíte. Chcete-li vytvořit vlastní, klikněte na „Nové workflow“, popište, co chcete, a nechte AI, aby vám připravila návrh, nebo vyberte šablonu a přizpůsobte ji své firmě.
Co se naučíte
- Kde najdete „Workflow“ v sekci „Komunikace“ a jak každý pracovní postup začíná spouštěčem
- Jak zjistit, které pracovní postupy jsou aktivní a kolikrát se každý z nich spustil za posledních sedm dní
- Jak pracovní postup pošle vašemu klientovi před splatností faktury e-mailem krátké upozornění a zastaví se, jakmile je faktura zaplacená
- Jak druhý e-mail za vás doplní jméno klienta a číslo faktury a počká do data splatnosti
- Jak pracovní postup bezpečně vyzkoušet tlačítkem „Test“ a kdykoli ho pozastavit
- Jak vytvořit vlastní: popsat, co chcete, a nechat AI, aby za vás připravila návrh, nebo začít ze šablony
Časté dotazy
Často kladené otázky
Co je pracovní postup ve Workspace369?
Pracovní postup za vás vyřídí následnou komunikaci, aby vám nic neuteklo. Každý začíná spouštěčem, například odesláním nabídky nebo blížící se splatností faktury, a pak své kroky provede sám. Své pracovní postupy najdete na stránce „Workflow“ v sekci „Komunikace“.
Jak zjistím, které pracovní postupy jsou aktivní?
Otevřete „Workflow“ v sekci „Komunikace“. Seznam ukazuje, které pracovní postupy jsou aktivní a kolikrát se každý z nich spustil za posledních sedm dní.
Co dělá pracovní postup „Faktura brzy splatná“?
Ve videu Apex Auto Spa používá pracovní postup „Faktura brzy splatná“, který klientovi tři dny před splatností faktury pošle e-mailem krátké upozornění. Pokud je faktura zaplacena, pracovní postup tím končí. Pokud ne, v den splatnosti odejde druhý e-mail s doplněným jménem klienta a číslem faktury.
Jak bezpečně vyzkouším pracovní postup?
Klikněte na „Test“. Test nic neodešle, takže pracovní postup můžete vyzkoušet, aniž byste komukoli poslali e-mail. Tlačítkem „Pozastavit“ pracovní postup kdykoli zastavíte.
Jak vytvořím vlastní pracovní postup?
Na stránce „Workflow“ klikněte na „Nové workflow“. Popište, co chcete, a nechte AI, aby vám připravila návrh, nebo vyberte šablonu. Například šablona „Ozvat se, když klient utichne“ přidá úkol ozvat se klientovi po 60 dnech bez kontaktu. Každá šablona ukazuje své kroky i to, co si v ní zvolíte, takže začněte tou, která vám sedí, a přizpůsobte ji své firmě.
Celý přepis
Vítejte zpět. V tomto videu se podíváme na pracovní postupy: vyřídí za vás následnou komunikaci, aby vám nic neuteklo.
Otevřete „Workflow“ v sekci „Komunikace“. Každý pracovní postup začíná spouštěčem, například odesláním nabídky nebo blížící se splatností faktury. Pak své kroky provede sám. Vidíte, které jsou aktivní a kolikrát se každý z nich spustil za posledních sedm dní. Otevřeme pracovní postup „Faktura brzy splatná“.
Tři dny před splatností faktury pošle vašemu klientovi e-mailem krátké upozornění. Pokud je faktura zaplacena, pracovní postup tady končí. Pokud ne, odejde druhý e-mail. Ten za vás doplní jméno klienta a číslo faktury a počká do data splatnosti. Chcete-li pracovní postup bezpečně vyzkoušet, klikněte na „Test“. Test nic neodešle a tlačítkem „Pozastavit“ ho kdykoli zastavíte.
Chcete-li vytvořit vlastní, klikněte na „Nové workflow“. Popište, co chcete, a nechte AI, aby vám připravila návrh, nebo vyberte šablonu. Tato šablona přidá úkol ozvat se klientovi po 60 dnech bez kontaktu. Každá šablona ukazuje své kroky i to, co si v ní zvolíte. Začněte tou, která vám sedí, a přizpůsobte ji své firmě. A to jsou pracovní postupy. V dalším videu necháme pracovat Workspace AI.
Další návody
Nejnovější aktualizace
Všechny poznámky k vydání- Pracovní postupy přepracovány s tabulkou, šablonami, testovacími spuštěními a návrhy AISpravujte každý pracovní postup v jedné tabulce, začněte od šablony nebo popište, co chcete, otestujte to, než to bude živé, a přiřaďte nové zájemce spolupracovníkovi.
- Srpen 2026: propojení Claude a ChatGPT, nejprve kontrola změn AI a zobrazení Ganttova diagramuPřipojte Claude, ChatGPT nebo jakékoli MCP klienty s povolením ke každému odeslání, nechte AI AutoPilot potvrdit před jakoukoli změnou a plánujte práci na Ganttově časové ose.
- Červenec 2026: přepracovaný kalendář, prodejní trychtýře, sledování zásob a pracovní postupy s testovacími běhyPřepracovaný kalendář, trychtýře pro zachycení potenciálních zákazníků do vašeho CRM, sklad s upozorněními na nízké zásoby, pracovní postupy, které vytvářejí úkoly, a faktury s živým náhledem.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
