Pracovní postupyPracovní prostor a tým

Automaticky žádejte klienty o recenze a importujte z pěti dalších nástrojů

Uložte si odkaz na svou stránku s recenzemi jednou a nechte pracovní postup, aby jej po každé schůzce odeslal, a přeneste svá data z HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats nebo Moxie pomocí AI Import.

Ilustrace z řezaného papíru s obálkou a hvězdou a hodinami, a složkami klouzajícími po dopravníku do jedné úhledné hromádky, vedle kroku AI Import Potvrďte, co jsme detekovali, se seznamem zdrojových aplikací otevřeným na HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats, Moxie a GoHighLevel.

Odkaz na recenzi a pracovní postup „Požádat o recenzi“

Přidejte svou stránku s recenzemi na Google, Yelp nebo Facebook jako odkaz na recenzi v Nastavení › Obecné › Kontakt. Použijte celý odkaz, počínaje https://. Pracovní postupy je pak mohou posílat klientům s novou proměnnou {{workspace.review_url}}, zobrazenou jako Odkaz na recenzi v nástroji pro výběr proměnných, v e-mailech a na úrovni Voyager a vyšší i v textových zprávách. Pokud krok pracovního postupu použije tuto proměnnou a není nastaven žádný odkaz, krok se neodešle; jeho chyba vám řekne, kam odkaz přidat, a po uložení spustíte pracovní postup znovu.

Šablona Žádost o recenzi je připravena pod Kalendářem, když spustíte nový pracovní postup. Dvě hodiny po skončení schůzky odešle klientovi krátké poděkování s vaším odkazem na recenzi. Otevře se jako koncept: vyberte schránku, ze které se odešle, a zapněte ji. Přeskakuje schůzky označené jako zmeškané.

Je to nyní ve webové aplikaci a s příští aktualizací se dostane do aplikací pro iPhone a Android.

Odkaz na kontrolu v Nastavení › Obecné
{{workspace.review_url}} pro e-maily pracovního postupu (a SMS na Voyager a vyšší)
Požádejte o šablonu recenze 2 hodiny po schůzce

Sekce Kontakt v Nastavení › Obecné na ploše: E-mail, Telefon, Web, odkaz na recenzi https://g.page/r/apex-auto-spa/review a Adresa.

Kde to najít: Nastavení
Obecné
Kontakt
Odkaz na kontrolu
Plány: Cadet a vyšší
Zjistit více: Automatizace pracovních postupů Návod k pracovním postupům

AI Import rozpoznává HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats a Moxie

Nahrajte export CSV nebo Excel z HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats nebo Moxie a AI Import nyní pojmenuje nástroj, ze kterého pochází, vedle GoHighLevel, Jobber a ServiceTitan. Zdrojovou aplikaci můžete opravit před zahájením importu a Historie importu ji zobrazí poté.

Každý import přináší jeden druh záznamu: klienty, produkty, faktury, nabídky nebo výdaje. Před uložením zkontrolujete každý řádek. Importy využívají vaše měsíční využití AI a výdaje vyžadují Specialist nebo vyšší.

Je to nyní ve webové aplikaci a s příští aktualizací se dostane do aplikací pro iPhone a Android.

Pět dalších zdrojových aplikací uvedených při detekci
Zdroj zobrazený v historii importu
Před uložením zkontrolujte každý řádek

Krok AI Import Potvrďte, co jsme detekovali na ploše, s Dubsado jako zdrojovou aplikací a seznamem otevřeným na HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats, Moxie a GoHighLevel.

Kde to najít: Klienti
Importovat data
Plány: Cadet a vyšší
Zjistit více: Přechod z HoneyBook Přechod z Dubsado

Všechny poznámky k vydání Přihlásit se k odběru kanálu

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít zdarma Vyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.