Honba za dokumenty požírá kalendář
Každý měsíc začíná stejným rituálem: e-mail klientovi, čekání, další e-mail, prohrabávání se vlákny pro výpis před třemi týdny. Uzávěrka čeká na honbu.
Software pro řízení praxe vedení účetnictví
Softwarový nástroj pro řízení účetních praxí, který ukončí honbu za dokumenty.
Práce nikdy není ta těžká část – těžké je získat dokumenty. Workspace369 poskytuje vaší praxi klientské portály, strukturované požadavky na dokumenty, automatizované připomínky a všechny soubory připojené k záznamu klienta, takže uzávěrka začíná každý měsíc včas.
Portáldokumenty, požadavky a zprávy v jednom domově klienta
Požadavkystrukturovaný příjem s automatizovanými připomínkami
Záznamysoubory, faktury a vykazování vedle klienta
Klíčová fakta
Softwarové řízení účetních praxí ve Workspace369 pokrývá 10 oblastí, včetně klientských záznamů, klientského portálu, žádostí o dokumenty.
Pracovní postup probíhá ve 4 krocích, od „jednorázového vyžádání dokumentů“ po „uzavření, fakturaci a reportování“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 10 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 15 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Co zpomaluje praxi vedení účetnictví
Soubory žijí všude kromě záznamu klienta
Výpisy z banky v jednom vlákně, účtenky v jiném, mzdové sestavy ve složce, kterou nikdo nemůže najít. Odpověď je vždy někde – jen nikdy tam, kde ji hledáte poprvé.
Opakující se práce začíná znovu od nuly
Měsíční uzávěrky, mzdové cykly a čtvrtletní revize se znovu sestavují z paměti a starých e-mailů místo opakovatelného pracovního postupu s vlastníky a daty.
Produkt
Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.
01
Portál, který klienti skutečně kontrolují
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
02
Každý kanál v jedné schránce
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
03
Práce s klienty, organizovaná do projektů
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
04
Od nabídek po zaplacené faktury
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Jak Workspace369 řídí praxi vedení účetnictví
01
Požádejte o dokumenty jednou
Odešlete strukturované požadavky na dokumenty ze záznamu klienta – výpisy, účtenky, mzdové sestavy – s přesně tím, co potřebujete, rozepsané.
02
Nechte připomínky dělat honbu
Automatizované e-mailové a SMS připomínky sledují podle plánu, dokud dokumenty nedorazí, takže nikdo ve vašem týmu už nebude psát 'jen se ptám'.
03
Pracujte z jednoho domova klienta
Soubory, zprávy, schválení a požadavky přistávají v portálu klienta a v jeho záznamu – připojené k měsíci, do kterého patří, prohledávatelné kýmkoli v týmu.
04
Uzavřít, fakturovat a vykazovat
Opakující se úkoly zajišťují měsíční uzávěrku, faktury se odesílají s platebními odkazy a vykazování ukazuje pracovní zátěž, pohledávky a hodnotu klienta napříč praxí.
Pokrytí produktu
Pokrytí praxe vedení účetnictví
- Zaměřuje se na skutečné úzké hrdlo praxe – včasné sbírání dokumentů – pomocí strukturovaných požadavků a automatizovaných sekvencí připomínek.
- Klientský portál dává každému klientovi jeden domov pro dokumenty, zprávy, schválení a faktury místo roztříštěných e-mailových vláken.
- Opakující se úkoly, automatizace pracovních postupů a vykazování udržují měsíční a čtvrtletní práci opakovatelnou místo znovu sestavované z paměti.
Záznamy klientů
Klientský portál
Požadavky na dokumenty
Automatické připomínky
Soubory a účtenky
Opakující se úkoly
Sdílená schránka
Návrhy a dohody o zapojení
Faktury a platební plány
Reporting
Oceněno na App Store
Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.
★★★★★
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to v našem osmičlenném týmu a přijetí bylo bezproblémové — intuitivní a propracované. Jednu hvězdičku dolů jen proto, že bych uvítala více integrací, ale neustále vydávají nové funkce.
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.
Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.Časté dotazy
Proč Workspace369 odpovídá hledání řízení praxe vedení účetnictví
Co je software pro řízení praxe vedení účetnictví?
Software pro řízení praxe vedení účetnictví pomáhá účetním a účetním firmám řídit klientskou práci: sběr dokumentů, komunikace s klienty, opakující se úkoly, soubory, faktury a vykazování. Workspace369 to vše propojuje v jednom pracovním prostoru.
Jak Workspace369 sbírá klientské dokumenty?
Prostřednictvím strukturovaných požadavků na dokumenty odeslaných ze záznamu klienta. Klienti nahrávají soubory do svého portálu a automatizované e-mailové a SMS připomínky sledují podle plánu, dokud vše nedorazí.
Mohou klienti nahrávat soubory bez účtu?
Klienti interagují prostřednictvím značkového portálu, kde vidí požadavky, nahrávají dokumenty, schvalují položky a platí faktury – vše připojené ke stejnému záznamu, na kterém pracuje váš tým.
Zpracovává Workspace369 opakující se měsíční práci?
Ano. Opakující se úkoly a automatizace pracovních postupů zajišťují měsíční uzávěrky, mzdové cykly a čtvrtletní revize s připojenými vlastníky, daty a sekvencemi připomínek.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
