Honba za dokumenty požírá kalendář
Každý měsíc začíná stejným rituálem: e-mail klientovi, čekání, další e-mail, prohrabávání se vlákny pro výpis před třemi týdny. Uzávěrka čeká na honbu.
Softwarový nástroj pro řízení účetních praxí, který ukončí honbu za dokumenty.
Workspace369 spravuje klientské práce účetní praxe: záznamy klientů, klientský portál, žádosti o dokumenty, e-mailová upozornění, soubory, opakující se úkoly a faktury na všech plánech od 29 $ měsíčně, s SMS upozorněními z Voyageru (74 $ měsíčně, 2 místa) a výdaji a základním účetnictvím ze Specialist (149 $ měsíčně, 10 míst).
Začít zdarma
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Promluvte si s prodejním týmemPortáldokumenty, požadavky a zprávy v jednom domově klienta
Požadavkystrukturovaný příjem s automatizovanými připomínkami
Záznamysoubory, faktury a vykazování vedle klienta
Práce je zřídka ta těžká část — získání dokumentů je. Workspace369 poskytuje vaší praxi klientské portály, strukturované požadavky na dokumenty, automatizovaná připomenutí a všechny soubory připojené k záznamu klienta, takže uzavření začíná včas každý měsíc.
Klíčová fakta
Softwarové řízení účetních praxí ve Workspace369 pokrývá 10 oblastí, včetně klientských záznamů, klientského portálu, žádostí o dokumenty.
Pracovní postup probíhá ve 4 krocích, od „jednorázového vyžádání dokumentů“ po „uzavření, fakturaci a reportování“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Co zpomaluje praxi vedení účetnictví
Soubory žijí všude kromě záznamu klienta
Výpisy z banky v jednom vlákně, účtenky v jiném, mzdové sestavy ve složce, kterou nikdo nemůže najít. Odpověď je vždy někde – jen nikdy tam, kde ji hledáte poprvé.
Opakující se práce začíná znovu od nuly
Měsíční uzávěrky, mzdové cykly a čtvrtletní revize se znovu sestavují z paměti a starých e-mailů místo opakovatelného pracovního postupu s vlastníky a daty.
Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.
01
Portál, který klienti skutečně kontrolují
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
02
Každý kanál v jedné schránce
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
03
Práce s klienty, organizovaná do projektů
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
04
Od nabídek po zaplacené faktury
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Jak Workspace369 řídí praxi vedení účetnictví
01
Požádejte o dokumenty jednou
Odešlete strukturované požadavky na dokumenty ze záznamu klienta – výpisy, účtenky, mzdové sestavy – s přesně tím, co potřebujete, rozepsané.
02
Nechte připomínky dělat honbu
Automatizovaná e-mailová připomenutí (a SMS od Voyager) sledují podle plánu, dokud dokumenty nedorazí, takže nikdo ve vašem týmu už nemusí psát 'jen kontroluji'.
03
Pracujte z jednoho domova klienta
Soubory, zprávy, schválení a požadavky přistávají v portálu klienta a v jeho záznamu – připojené k měsíci, do kterého patří, prohledávatelné kýmkoli v týmu.
04
Uzavřít, fakturovat a vykazovat
Opakující se úkoly zajišťují měsíční uzávěrku, faktury se odesílají s platebními odkazy a vykazování ukazuje pracovní zátěž, pohledávky a hodnotu klienta napříč praxí.
Pokrytí praxe vedení účetnictví
- Zaměřuje se na skutečné úzké hrdlo praxe – včasné sbírání dokumentů – pomocí strukturovaných požadavků a automatizovaných sekvencí připomínek.
- Klientský portál dává každému klientovi jeden domov pro dokumenty, zprávy, schválení a faktury místo roztříštěných e-mailových vláken.
- Opakující se úkoly, automatizace pracovních postupů a vykazování udržují měsíční a čtvrtletní práci opakovatelnou místo znovu sestavované z paměti.
Záznamy klientů
Klientský portál
Požadavky na dokumenty
Automatické připomínky
Soubory a účtenky
Opakující se úkoly
Sdílená schránka
Nabídky a dohody o zapojení
Faktury a platební plány
Reporting
Co říkají recenzenti o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.
Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci. Začít zdarma
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Promluvte si s prodejním týmemOtázky týkající se softwaru pro účetní praxi
Co je software pro řízení praxe vedení účetnictví?
Software pro správu účetních praxí pomáhá účetním a auditorským firmám řídit klientskou práci: sběr dokumentů, komunikace s klienty, opakující se úkoly, soubory, faktury a reporting. Workspace369 to vše spojuje v jednom pracovním prostoru, s plány od 29 $/měsíc pro jedno místo (Cadet). SMS začínají na Voyager (74 $/měsíc, 2 místa); výdaje a základní účetnictví začínají na Specialist (149 $/měsíc, 10 míst).
Jak Workspace369 sbírá klientské dokumenty?
Prostřednictvím strukturovaných požadavků na dokumenty odeslaných ze záznamu klienta. Klienti nahrávají soubory do svého portálu a automatizace pracovních postupů sledují podle plánu, dokud vše nedorazí: e-mailové kroky běží na každém plánu (až 3 aktivní pracovní postupy na Cadet) a SMS kroky začínají na Voyager (74 $/měsíc).
Jak klienti nahrávají soubory a schvalují položky?
Klienti interagují prostřednictvím značkového portálu, kde vidí požadavky, nahrávají dokumenty, schvalují položky a platí faktury – vše připojené ke stejnému záznamu, na kterém pracuje váš tým.
Zpracovává Workspace369 opakující se měsíční práci?
Ano. Opakující se úkoly a automatizace pracovních postupů zajišťují měsíční uzávěrky, mzdové cykly a čtvrtletní revize s připojenými vlastníky, daty a sekvencemi připomínek.
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
