Zkušenost klienta působí roztříštěně
Klienti dostávají vstupní formuláře, odkazy na soubory, odkazy na nabídky, odkazy na faktury a aktualizace stavu z příliš mnoha systémů.
Klientský portál pro agentury
Klientský portál pro agentury: schvalování, fakturace a sledování.
Klienti agentury by neměli potřebovat pět různých odkazů, aby pochopili, co se děje. Workspace369 udržuje požadavky pro klienta, soubory, návrhy, faktury, platební odkazy, komunikaci a kontext stavu blízko práce.
Portálpřístup zaměřený na klienta a sdílený kontext
Schválenínávrhy, soubory, požadavky a stav
Fakturacefaktury, plány, paušály a platby
Klíčová fakta
Klientský portál pro agentury ve Workspace369 pokrývá 10 oblastí, včetně klientských záznamů, veřejných odkazů, přístupu v rozsahu klienta.
Pracovní postup probíhá ve 4 krocích, od „sdílení správného rozhraní“ po „čisté přijetí platby“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 10 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 15 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Proč klientské portály pro agentury hrají roli
Schválení je těžké sledovat
Požadavky, revize, nahrané soubory, zprávy klientů a stav schválení musí zůstat blízko projektu a faktury.
Upomínkám na platbu chybí kontext
Finanční následná opatření jsou účinnější, když klient vidí práci, návrh, fakturu, platební plán a historii komunikace.
Produkt
Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.
01
Každý kanál v jedné schránce
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
02
Práce s klienty, organizovaná do projektů
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
03
Od nabídek po zaplacené faktury
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
04
Portál, který klienti skutečně kontrolují
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
Pracovní postup
Jak Workspace369 podporuje klientské portály agentur
01
Sdílet správný povrch
Použijte pracovní postupy pro klienta, veřejné odkazy, požadavky, nabídky, soubory a kontext klienta bez vystavení interních záznamů.
02
Uchovávejte schválení
Propojte příjem, poznámky k projektu, aktivitu souborů, rozhodnutí o nabídce, stav faktury a platby s klientským záznamem.
03
Komunikujte bez ztráty historie
Použijte e-mail, SMS, hovory, hlasové zprávy, šablony, AI souhrny a připomínky vedle klienta a projektu.
04
Vybrat platbu čistě
Odesílejte faktury, platební odkazy, paušály, platební plány, zálohy, dobropisy a potvrzení se souvisejícím kontextem reportingu.
Pokrytí produktu
Funkce portálu agentury a klientského přístupu
- Klientský portál pro agentury je nízko obtížný a komerčně specifický.
- Workspace369 průvodce
- Stránka podporuje budoucí srovnávací stránky s nástroji pro agentury zaměřenými na portály.
Záznamy klientů
Veřejné odkazy
Přístup omezený na klienta
Soubory
Požadavky
Návrhy
Faktury
Odkazy na platby
SMS a e-mail
Historie aktivity
Začít
Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.
Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.Časté dotazy
Proč stojí za to tuto stránku publikovat
Co je klientský portál pro agentury?
Klientský portál pro agentury poskytuje klientům jasnější způsob přístupu k požadavkům, souborům, nabídkám, schválením, fakturám, platebním odkazům, stavu a komunikaci související s jejich prací.
Podporuje Workspace369 pracovní postupy klientského portálu pro agentury?
Ano. Workspace369 podporuje záznamy klientů, veřejné odkazy, pracovní postupy pro klienty, soubory, nabídky, faktury, platby, historii komunikace, řízený přístup a reporting.
Může Workspace369 pomoci agenturám snížit následné kroky u klientů?
Ano. Workspace369 udržuje soubory, požadavky, nabídky, faktury, stav plateb, SMS, e-mail, hovory, hlasové zprávy, souhrny AI, šablony a připomenutí poblíž stejného záznamu klienta.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
