Zkušenost klienta působí roztříštěně
Klienti dostávají vstupní formuláře, odkazy na soubory, odkazy na nabídky, odkazy na faktury a aktualizace stavu z příliš mnoha systémů.
Klientský portál pro agentury
Software pro klientská portály pro agentury, které potřebují čistší schvalování, fakturaci a následné kroky.
Klienti agentury by neměli potřebovat pět různých odkazů, aby pochopili, co se děje. Workspace369 udržuje požadavky pro klienta, soubory, návrhy, faktury, platební odkazy, komunikaci a kontext stavu blízko práce.
Portálpřístup zaměřený na klienta a sdílený kontext
Schválenínávrhy, soubory, požadavky a stav
Fakturacefaktury, plány, paušály a platby
Hledat shodu
Proč klientské portály pro agentury hrají roli
Schválení je těžké sledovat
Požadavky, revize, nahrané soubory, zprávy klientů a stav schválení musí zůstat blízko projektu a faktury.
Upomínkám na platbu chybí kontext
Finanční následná opatření jsou účinnější, když klient vidí práci, návrh, fakturu, platební plán a historii komunikace.
Pracovní postup
Jak Workspace369 podporuje klientské portály agentur
01
Sdílet správný povrch
Použijte pracovní postupy pro klienta, veřejné odkazy, požadavky, nabídky, soubory a kontext klienta bez vystavení interních záznamů.
02
Uchovávejte schválení
Propojte příjem, poznámky k projektu, aktivitu souborů, rozhodnutí o nabídce, stav faktury a platby s klientským záznamem.
03
Komunikujte bez ztráty historie
Použijte e-mail, SMS, hovory, hlasové zprávy, šablony, AI souhrny a připomínky vedle klienta a projektu.
04
Vybrat platbu čistě
Odesílejte faktury, platební odkazy, paušály, platební plány, zálohy, dobropisy a potvrzení se souvisejícím kontextem reportingu.
Pokrytí produktu
Funkce portálu agentury a klientského přístupu
- Klientský portál pro agentury je nízko obtížný a komerčně specifický.
- Workspace369 průvodce
- Stránka podporuje budoucí srovnávací stránky s nástroji pro agentury zaměřenými na portály.
Záznamy klientů
Veřejné odkazy
Přístup omezený na klienta
Soubory
Požadavky
Návrhy
Faktury
Odkazy na platby
SMS a e-mail
Historie aktivity
Časté dotazy
Proč stojí za to tuto stránku publikovat
Co je klientský portál pro agentury?
Klientský portál pro agentury poskytuje klientům jasnější způsob přístupu k požadavkům, souborům, nabídkám, schválením, fakturám, platebním odkazům, stavu a komunikaci související s jejich prací.
Podporuje Workspace369 pracovní postupy klientského portálu pro agentury?
Ano. Workspace369 podporuje záznamy klientů, veřejné odkazy, pracovní postupy pro klienty, soubory, nabídky, faktury, platby, historii komunikace, řízený přístup a reporting.
Může Workspace369 pomoci agenturám snížit následné kroky u klientů?
Ano. Workspace369 udržuje soubory, požadavky, nabídky, faktury, stav plateb, SMS, e-mail, hovory, hlasové zprávy, souhrny AI, šablony a připomenutí poblíž stejného záznamu klienta.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
