Příliš mnoho samostatných odkazů.
Jeden odkaz pro příjem, druhý pro soubory, třetí pro faktury, čtvrtý pro platby a žádný zjevný zdroj pravdy.
Klientský portál a fakturační software
Klientský portál a fakturační software pro klidnější klientskou zkušenost.
Klienti by nemuseli honit odkazy, ptát se na stav nebo přemýšlet, jak platit. Workspace369 pomáhá podnikům udržovat požadavky, sdílené soubory, nabídky, faktury, platební odkazy a komunikaci organizované kolem klienta.
Portálkontext zaměřený na klienta tam, kde patří
Fakturaceodhady, faktury, plány a platby
Schránkae-mail, SMS, hovory a hlasová schránka
Hledat shodu
Co klienti cítí, když jsou systémy roztříštěné
Aktualizace stavu se stávají manuálními
Týmy opakují stejné odpovědi, protože klientské požadavky, soubory, zprávy a fakturace nejsou propojeny.
Platební tření zpožďuje hotovost
Odkazy na platby, vklady, plány, připomenutí a stav faktur musí být snadné jak pro podnik, tak pro klienta.
Pracovní postup
Jak Workspace369 zlepšuje klientskou cestu
01
Sbírat čistý vstup
Použijte formuláře, záznamy klientů, sledování zdrojů potenciálních zákazníků a automatické odpovědi k shromáždění podrobností před zahájením práce.
02
Sdílet správné materiály
Udržujte soubory, poznámky, návrhy, schválení, podpisy a veřejné odkazy spojené s klientem nebo prací.
03
Odesílat jasnou fakturaci
Použijte značkové faktury, odhady, zálohy, platební plány, paušály, dobropisy a odkazy na online platby.
04
Následná opatření bez chaosu
Použijte historii schránky, šablony, SMS, e-mail, AI přepis, překlad, souhrny, automatizace a připomínky.
Pokrytí produktu
Pokrytí pracovního postupu zaměřeného na klienta
- Čistá klientská zkušenost činí produkt cenným ještě předtím, než kupující porovná seznam funkcí.
- Fakturace je rámována jako součást řízení vztahů, nikoli jen generování dokumentů.
- Stránka cílí na kupující hledající portály, faktury, platební odkazy a méně následné péče o klienty.
Záznamy klientů a profily
Požadavky a formuláře
Sdílené soubory a oprávnění
Návrhy a veřejné URL
Přijetí a podpisy klienta
Faktury v PDF s možností brandingu
Odkazy na platby a ACH
Platební plány a vklady
E-mailové a SMS následné kroky
Asistence při zasílání zpráv AI
Časté dotazy
Proč na tom záleží pro konverzi
Zahrnuje Workspace369 pracovní postupy klientského portálu?
Workspace369 podporuje pracovní postupy zaměřené na klienta pro záznamy, požadavky, sdílené informace, soubory, nabídky, veřejné odkazy, faktury a platební aktivitu.
Mohou klienti platit prostřednictvím Workspace369?
Workspace369 podporuje online platební pracovní postupy prostřednictvím Stripe, včetně platebních odkazů, ACH nebo bankovního převodu tam, kde je to nakonfigurováno, platebních plánů a sledování stavu platby.
Může Workspace369 pomoci snížit následné kroky u klientů?
Ano. Workspace369 kombinuje historii komunikace, šablony, SMS, e-mail, asistenci psaní pomocí AI, připomenutí, automatizace a stav fakturace, aby týmy mohly navázat následné kroky s lepším kontextem.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
