2026 suite: schránka, AI, účetnictví.Otevřít aplikaci

CRM pro grafické designéry

CRM pro grafické designéry s pracovním postupem pro revizi rozvržení

Grafičtí designéři vyžadují jasnou dokumentaci, když klienti po schválení původního seznamu dodávek požadují nové formáty. Workspace369 sleduje klientské záznamy, návrhy, projekty, soubory a faktury pro řešení revizí rozsahu. Tvorba uměleckých děl a zdrojové soubory zůstávají ve vašem designovém softwaru, zatímco Workspace369 kolem nich řídí klientskou práci.

Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem
Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro grafické designéry od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Proces probíhá v 5 krocích, od „návrhu návrhu designu“ po „úpravu faktur za rozšířený rozsah designu".

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Problém

Provozní třecí plochy v produkci grafického designu

Nezaznamenané požadavky na formát po podpisu nabídky

Když si designový klient po schválení původního seznamu dodávek vyžádá nové formáty, designéři často začnou renderovat soubory bez aktualizace administrativních základů. Bez zaznamenání těchto změn v klientských záznamech nebo aktualizace aktivních úkolů studio ztrácí přehled o rozsahu. To vytváří mezery mezi tím, co bylo původně uvedeno v klientských návrzích, a konečnými dodanými soubory, což vede k neúčtované práci designérů a nesouladu očekávání.

Roztříštěná zpětná vazba k rozvržení napříč nespojenými kanály

Úpravy návrhů často přicházejí prostřednictvím nesourodých textových zpráv, komentářů v návrhových nástrojích a e-mailů. Když nejsou konverzace s klientem přímo propojeny s grafickým projektem nebo konkrétními úkoly, návrháři přehlédnou kritické požadavky na formát. Tato fragmentace nutí provozovatele studia ručně prohledávat více komunikačních vláken, aby ověřili, zda klient požadoval vektorový soubor, průhledný PNG pro web, nebo PDF soubor připravený pro tisk.

Neshodné odkazy na aktiva a chybějící soubory návrhu

Grafičtí designéři se potýkají s udržováním čistých cest pro dodání souborů, když jsou finální aktiva uložena na osobních discích a lokálních počítačích. Bez dedikovaného místa pro finální soubory uvnitř klientského portálu klienti ztrácejí přehled o svých finálních rozvrženích. To vede k opakovaným žádostem o opětovné zaslání aktiv, což nutí designéry zastavit aktivní kreativní práci, aby prohledávali historické soubory, které by měly být přístupné přímo klientovi.

Práce na návrzích mimo rozsah, které chybí na fakturách

Přidání dalších rozměrů rozvržení nebo formátů souborů vyžaduje úpravu fakturačního záznamu. Pokud studio nepropojí aktualizované projektové úkoly s čekajícími fakturami, dodatečný produkční čas zůstane nezaplacený. Grafičtí designéři často dodávají další varianty souborů jako zdvořilostní službu jednoduše proto, že aktualizace manuálního fakturačního systému trvá příliš dlouho, což přímo snižuje ziskovost základních designových balíčků kreativního studia.

Produkt

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup

Jak Workspace369 spravuje pracovní postupy s klienty grafického designu

01

Vytváření počáteční nabídky návrhu

Workflow začíná vytvořením nového záznamu v klientských záznamech a vytvořením podrobného návrhu. V tomto návrhu grafik uvede každý specifický formát souboru, rozměry rozvržení a varianty assetů zahrnuté v paušální ceně. Pomocí vestavěného nástroje pro plánování naplánujete úvodní schůzku pro zjištění značky, zajišťuje, že klient potvrdí všechny technické požadavky na dodání před zahájením jakékoli produkce kreativního rozvržení nebo tvorby assetů.

02

Nastavení designového projektu a úkolů

Jakmile klient schválí nabídku, grafik převede dohodnutý rozsah do aktivního projektu. V rámci tohoto projektu mapujete konkrétní úkoly pro mood boardy, návrhy konceptů, úpravy rozvržení a přípravu finálních aktiv. Každý úkol obsahuje pokyny pro zaznamenání změn formátu do briefu, takže změny rozsahu zůstávají viditelné pro celý tým, takže změny rozsahu zůstávají viditelné pro celý tým.

03

Zaznamenávání revizních konverzací a požadavků na soubory

Když si designový klient po schválení původního seznamu dodávek vyžádá nové formáty, operátor zaznamená komunikaci do konverzací. Okamžitě vytvoříte nový úkol v rámci projektu k řešení dodatečných formátů. Operátor aktualizuje klientský záznam tak, aby zobrazoval rozšířený rozsah, čímž zajistí, že jakékoli úpravy seznamu dodávek budou textově zdokumentovány před jakýmkoli dalším renderováním.

04

Sdílení finálních návrhových souborů prostřednictvím klientského portálu

Po dokončení dalších formátů souborů ve vašich externích designových nástrojích nahrajete finální soubory do sekce projektových souborů (přílohy souborů začínají na Specialist). Designer informuje klienta prostřednictvím klientského portálu a poskytne mu přímý přístup ke stažení jeho dokončených vektorových aktiv a návrhových souborů. Tím je zajizeno, že konečné dodání je organizované a klient může sledovat svá aktiva.

05

Úprava faktur za rozšířený designový rozsah

Pro finalizaci pracovního postupu operátor zkontroluje zaznamenané konverzace a dokončené úkoly oproti původnímu návrhu. Pokud klient požadoval další formáty mimo původní dohodu, vygenerujete aktualizované faktury odrážející dodatečnou práci grafika a renderování. Operátor odešle fakturu přímo klientovi pomocí platformy, čímž pomůže grafickému studiu získat řádnou kompenzaci za rozšířený rozsah projektu.

Pokrytí produktu

Klientské operace pro grafické designéry

  • Lidský operátor může úspěšně nahrát testovací rozložení PDF do sekce souborů, propojit jej s konkrétním záznamem klienta a ověřit jeho viditelnost v klientském portálu.
  • Systém umožňuje designérovi vytvořit nový úkol označený pro vykreslování dodatečného formátu a propojit jej přímo s aktivním projektem po podpisu úvodní nabídky.
  • Uživatel může zaznamenat simulovaný požadavek klienta na další SVG asset v konverzacích a ověřit, že text je zaznamenán v daném klientském záznamu.
Záznamy klientů
Návrhy
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Oceněno na App Store

Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.

★★★★★
Konečně působí klidně

Střídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.

Justin R. · Samostatný zakladatel · Recenze z App Store
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmu

Zavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.

Samantha D. · Vedoucí provozu · Recenze z App Store
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týden

Střídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.

Alicia N. · Zakladatelka agentury · Recenze z App Store
Přečíst všechny recenze

Začít

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem

Časté dotazy

Kritéria hodnocení pro klientskou práci v grafickém designu

Jak spravovat vektorové zdrojové soubory a verzování grafiky v rámci Workspace369?

Udržujte autorské práce a zdrojové soubory ve vašem designovém softwaru. Workspace369 spravuje obchodní stranu vašeho studia: klientské záznamy, návrhy, projekty, faktury a, ze Specialist, verzované přílohy souborů. Nahrajte finální výstupy pro přístup klienta namísto zdrojových souborů.

Mohu poslat aktualizované možnosti rozvržení klientům prostřednictvím platformy?

Ano. Konečné obrazové soubory nebo náhledy rozvržení můžete nahrát přímo do sekce souborů a sdílet je pomocí klientského portálu nebo konverzací. To umožňuje vašim klientům prohlížet dodávky a požadovat úpravy formátu, které pak můžete zaznamenat jako nové úkoly v rámci jejich aktivního projektového záznamu.

Co mám dělat, když klient během projektu požádá o zcela nový formát souboru?

Když designový klient požádá o nové formáty po schválení původního seznamu dodávek, měli byste žádost zaznamenat do konverzací. Dále vytvořte specifický úkol pro dodatečnou práci s vykreslováním v rámci projektu a upravte své konečné faktury tak, aby odrážely dodatečnou práci na designu a produkci.

Jak mi platforma pomáhá sledovat termíny návrhových projektů?

Plánování můžete použít k nastavení milníků a mapování jednotlivých termínů pomocí úkolů v rámci každého návrhového projektu. Tím je pokrok v projektu viditelný pro celé studio. Tyto časové osy můžete také sdílet přímo s klientem pomocí integrovaného klientského portálu.

Pokračovat v průzkumu

Související stránky

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít bezplatnou zkušební verziVyžádat demo