2026 suite: schránka, AI, účetnictví.Otevřít aplikaci

CRM pro no-code / low-code agentury

CRM pro no-code a low-code agentury s pracovním postupem žádosti o změnu

Provozování low-code agentury vyžaduje jasnou správu rozsahu projektu, klientských záznamů a průběžných požadavků. Workspace369 spravuje klientské záznamy, nabídky, projekty a faktury na jednom místě. Pomáhá vašemu týmu dokumentovat hranice platformy, plánovat revize rozsahu a sledovat dodávky, s automatizací pracovních postupů pro následné kroky a webhooky a API od Specialist pro propojení vašich buildovacích platforem. Udržením jasné dokumentace v těchto základních záznamech může váš tým řídit očekávání klientů a systematicky sledovat technická omezení během celého životního cyklu projektu.

Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem
Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro no-code / low-code agentury ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Proces probíhá v 5 krocích, od „nastavení klientského záznamu a technického zadání“ po „úpravu faktur a archivaci projektové dokumentace".

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Problém

Provozní třecí plochy v dodávání low-code projektů

Nedokumentovaná omezení kapacity platformy

Když nízkoúrovňová aplikace překročí limit platformy během požadavku na změnu klienta, agentury často postrádají jasný záznam o původním technickém rozsahu. Bez strukturovaných klientských záznamů a archivovaných návrhů nemohou administrátoři ověřit, zda nový požadavek nepřekračuje původní hranice. To způsobuje zpoždění, protože týmové konverzace a historické soubory jsou roztříštěny napříč nesourodými systémy namísto organizace v jednom administrativním úložišti souborů.

Špatně řízené požadavky na technické změny

Požadavky na změny klientů často posouvají nástroje bez kódu za limity databáze nebo pracovního postupu. Pokud jsou tyto požadavky řešeny prostřednictvím neformálních zpráv, agentura nemůže sledovat související úpravy úkolů, plánování nebo faktur. Administrátoři se potýkají s přiřazováním nových úkolů pro rozsah nebo aktualizací časových os projektů, což vede k nezaúčtovanému technickému dluhu a zpožděným milníkům projektu, když omezení platformy blokují okamžité dodání.

Roztříštěné soubory a aktiva pro definování rozsahu

Vývoj bez kódu vyžaduje přesnou dokumentaci databázových struktur, koncových bodů API a omezení třetích stran. Pokud jsou soubory, rozsahy projektů a konverzace umístěny v samostatných komunikačních nástrojích, členové týmu nemohou ověřit aktuální stav systému. Tento nedostatek strukturované správy souborů a sledování konverzací ztěžuje odkazování na přesnou architekturu, když se během klientského testování objeví problém s limitem platformy.

Nepřesné fakturování klienta za úpravy rozsahu

Úprava low-code aplikací pro obejití náhlých limitů platformy vyžaduje dodatečné technické hodiny. Pokud faktury a návrhy nejsou přímo propojeny s aktivními projekty a úkoly, agentury neúčtují tuto průzkumnou práci. Administrátoři nemohou snadno propojit naplánovaná schůzka k určení rozsahu nebo nově vygenerované úkoly s revidovanou klientskou fakturou, což má za následek ztrátu příjmů pro agenturu.

Produkt

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup

Strukturovaný pracovní postup pro správu low-code agentur

01

Vytvoření klientského záznamu a technického briefu

Pracovní postup začíná vytvořením klientského záznamu a zachycením počátečních technických omezení. Administrátoři zaznamenávají do briefu známé limity databáze, limity API a omezení platformy zvoleného no-code nástroje. Tento záznam slouží jako základ pro všechny budoucí návrhy a projekty, zajišťuje, že dodací tým rozumí základním parametrům před naplánováním jakýchkoli vývojových úkolů nebo nahráním souborů.

02

Vystavení návrhů a plánování úvodních jednání

Dále agentura generuje podrobné nabídky, které nastiňují specifickou low-code architekturu a dodávky. Administrátoři používají plánovací funkce k naplánování technických schůzek s klientem. Tyto konverzace jsou zdokumentovány, aby se potvrdilo, že klient rozumí hranicím platformy. Jakmile je nabídka přijata, systém přechází rozsah do aktivního projektu s přiřazenými úkoly a termíny.

03

Správa vývojových projektů a technických úkolů

Během fáze vývoje administrátoři rozkládají nabídku na konkrétní projekty a úkoly. Každý úkol obsahuje poznámky týkající se strategie implementace. Pokud vývojář zjistí, že požadavek klienta na změnu překračuje limit platformy, zaznamená to v úkolech a připojí relevantní soubory nebo snímky obrazovky systému k záznamu projektu, čímž udržuje všechny konverzace v kontextu.

04

Zpracování žádostí o změnu prostřednictvím klientského portálu

Když aplikace překročí limit platformy během požadavku na změnu klienta, musí lidský operátor problém vyhodnotit. Administrátor nastaví úkol pro prozkoumání alternativ a použije plánování k nastavení revizní schůzky. Prostřednictvím klientského portálu si klient může zkontrolovat požadovaný přístup k zobrazení aktualizovaných časových harmonogramů projektů a souborů podrobně popisujících omezení platformy.

05

Úprava faktur a archivace projektové dokumentace

Po vyřešení problému s limitem platformy prostřednictvím alternativní architektury administrátor aktualizuje projektové úkoly a vygeneruje revidovanou fakturu. Finální faktury, aktualizované nabídky a projektové soubory jsou uloženy v záznamech klienta. To umožňuje, aby životní cyklus od počáteční konverzace po finální platbu byl zdokumentován pro budoucí fáze údržby, kdy osoba zaznamenává každý krok.

Pokrytí produktu

Klientské operace pro agentury bez kódu / s nízkým kódem

  • Lidský operátor může úspěšně najít záznam klienta, zkontrolovat archivovanou nabídku a ověřit původní podmínky limitu platformy po selhání požadavku na změnu.
  • Systém umožňuje administrátorovi propojit naplánované technické revizní schůzky, architektonické soubory a revidovanou fakturu přímo s aktivním nízko-kódovým vývojovým projektem.
  • Klient může použít klientský portál k ověření požadovaného přístupu a zobrazení specifických úkolů a konverzací souvisejících s řešením limitu platformy bez manuálního sledování.
Záznamy klientů
Návrhy
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Oceněno na App Store

Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.

★★★★★
Konečně působí klidně

Střídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.

Justin R. · Samostatný zakladatel · Recenze z App Store
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmu

Zavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.

Samantha D. · Vedoucí provozu · Recenze z App Store
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týden

Střídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.

Alicia N. · Zakladatelka agentury · Recenze z App Store
Přečíst všechny recenze

Začít

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem

Časté dotazy

Kritéria hodnocení pro pracovní postupy low-code agentur

Jak Workspace369 zpracovává nativní integrace no-code platformy?

Workspace369 se připojuje k jiným systémům prostřednictvím webhooků a svého API od úrovně Specialist. Namapujte události a pole, které potřebujete, nastavte oprávnění a otestujte zpracování chyb se vzorovými záznamy, než se spolehnete na synchronizaci.

Jak sledujeme limity kapacity platformy a databáze?

Kapacita a limity databáze jsou monitorovány v samotné no-code platformě. Když aplikace překročí limit platformy během požadavku na změnu klienta, váš tým vytvoří úkol, připojí příslušné soubory a zahájí projektovou konverzaci k řešení.

Jak spravovat klientskou komunikaci, když je překročen limit platformy?

To můžete spravovat naplánováním schůzky k objasnění a zdokumentováním podrobností v projektových konverzacích. Můžete také nahrát vysvětlující soubory k projektu. Klienti pak mohou pomocí klientského portálu zkontrolovat požadovaný přístup a zobrazit aktualizované úkoly, plány a nabídky související s řešením.

Můžeme vystavovat revidované faktury za neočekávané řešení problémů s low-code?

Ano. Workspace369 zahrnuje vestavěné fakturační možnosti. Když jsou kvůli omezením platformy vyžadovány neočekávané technické úpravy, administrátoři mohou vytvářet nové úkoly v rámci projektu, zaznamenávat hodiny řešení problémů jako účtovaný čas a generovat přesné faktury spojené s těmito projektovými záznamy.

Pokračovat v průzkumu

Související stránky

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít bezplatnou zkušební verziVyžádat demo