Nejlepší CRM pro no-code agentury v roce 2026: Sestavení a paušály

Co je CRM pro no-code agentury (a co není)

CRM pro no-code nebo low-code agenturu je obchodní strana tvorby: kdo je klient, co jste se dohodli dodat na které platformě, co pokrývá servisní smlouva, které pracovní prostředí patří komu, jaké změny byly požadovány po schválení a co ještě nebylo zaplaceno. Není to tvůrce, hostingová vrstva, sledovač chyb ani správa verzí. Workspace369 nestaví, nehostuje ani nenasazuje nic na Webflow, Bubble, Make, Zapier nebo Airtable. Pokud nástroj ukládá kontakty, ale ponechává dohodu a fakturaci jinde, „malá úprava“ schválené tvorby se stává neplacenou prací.

Jak jsme porovnávali tyto nástroje

Porovnali jsme každý nástroj podle stejných pěti bodů, s použitím pouze cenových stránek dodavatele, jak byly čteny 19. října 2026:

1. Vstupní cena a cena plánu, který uvádí fakturaci na základě paušálu, měsíčně a účtováno ročně, na uživatele, pokud dodavatel oceňuje tímto způsobem.
2. Pokrytí paušálů a faktur: paušály nebo opakující se faktury a faktury sestavené z přihlášeného času.
3. Vstup a kontrola rozsahu: formuláře pro zadání klienta, klientský portál a způsob, jak ocenit další práci.
4. Omezení míst a minima která změní cenu pro tým od jednoho do pěti.
5. Podmínky zkušebního období: délka a zda dodavatel uvádí, že je vyžadována karta.

Netestovali jsme rychlost, podporu, spolehlivost ani mobilní aplikace, netestovali jsme žádnou integraci s no-code platformami a nepoužili jsme hodnocení třetích stran. Pořadí odráží zdokumentovanou vhodnost pro malou agenturu prodávající pevně stanovené zakázky s paušály za údržbu.

Nejlepší CRM pro no-code agentury v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro malé agentury prodávající sestavy plus paušály za údržbu

Workspace369 uchovává záznam klienta, a nabídka klient schvaluje online, smlouvy s elektronickým podpisem, předplatné, úkoly, sledování času, klientský portál a faktury na jednom místě. Cadet stojí 29 $ měsíčně pro jednoho uživatele (23,25 $ při ročním vyúčtování) a obsahuje nabídky, smlouvy, paušály a platební plány, opakující se faktury, veřejné vstupní formuláře, volitelné položky, klientský portál a sledování času. Vstupní formuláře mohou shromažďovat informace o platformě, stávajícím pracovním prostředí a seznamu funkcí a odpovědi se uloží do záznamu klienta. Paušály drží zůstatek, který se čerpá při fakturaci práce, což je vhodné pro měsíční údržbu. Snímek obrazovky je demo záznam, nikoli výsledek zákazníka.

Omezení: nemá integraci s Webflow, Bubble, Make nebo Airtable a nenasazuje ani nehostuje sestavení. Cadet má jednoho uživatele a 5 aktivních projektů; Voyager (74 $ měsíčně, 59,25 $ ročně) poskytuje dvě místa, neomezené projekty a zobrazení časové osy, s 10 $ měsíčně za další místo. Změnové objednávky, které zaznamenávají rozšiřování rozsahu vedle podepsané nabídky, začínají na Specialist (149 $ měsíčně, 10 míst); na Cadet a Voyager posílejte novou nabídku na dodatečnou práci. Webhooky a API také začínají na Specialist a zobrazení pracovní zátěže týmu na Commander. 14denní zkušební verze vyžaduje kartu. Bonsai Essentials (19 $ za uživatele při ročním vyúčtování, 25 $ měsíčně) je levnější než Cadet i pro jednu osobu a mnohem levnější pro dvě; uvádí také nabídky, smlouvy, formuláře a portál.

Nejlepší pro: agenturám o 1 až 10 lidech, které prodávají pevně stanovené zakázky a paušály za údržbu a chtějí dohodu, schválení a fakturu dohromady.

2. Bonsai, nejlepší pro faktury za paušály na uživatele

Bonsai uvádí faktury za paušál a faktury za předplatné z Essentials, což je 19 $ za uživatele měsíčně účtované ročně (25 $ měsíčně). Essentials také uvádí faktury a platby, nabídky a smlouvy, formuláře a dotazníky, plánování, klientský portál a sledování výdajů. Basic stojí 9 $ účtovaných ročně (15 $ měsíčně) se sledováním času, správou úkolů a CRM, ale bez faktur. Premium (29 $ účtovaných ročně, 39 $ měsíčně) přidává pipeline obchodů, vlastní pole a zprávy o ziskovosti. Zkušební verze trvá 7 dní a na stránce se uvádí, že budete požádáni o údaje o kartě pro pokračování.

Omezení: cena je za uživatele, takže tři lidé na Essentials stojí 57 $ měsíčně při ročním vyúčtování nebo 75 $ měsíčně a Elite má minimum tři uživatele. Řešení změn rozsahu nad rámec nové nabídky není na ceníkové stránce uvedeno a neexistuje žádná integrace s no-code platformou.

Nejlepší pro: agentury s jedním až třemi lidmi, které chtějí nabídky, portál a paušální faktury za cenu za místo, která se škáluje po jednom člověku.

3. Moxie, nejlepší pro paušální cenu týmu s portálem

Moxie Starter stojí 12 $ měsíčně (10 $ ročně) a zahrnuje správu klientů a projektů, fakturaci a platby, nabídky a smlouvy, sledování času a tvůrce vlastních formulářů. Pro stojí 25 $ měsíčně (20 $ ročně) a přidává bíle označený klientský portál, automatizaci pracovních postupů a integrace API (Zapier, Make, webhooks a veřejné API). Pro no-code agenturu, která propojuje své vlastní nástroje, to překonává Workspace369, kde webhooks a API začínají na Specialist. Teams stojí 40 $ měsíčně (32 $ ročně) a zahrnuje až pět členů týmu. Název stránky zmiňuje 14denní bezplatnou zkušební verzi; platební podmínky nejsou uvedeny.

Omezení: paušály a opakující se faktury nejsou na stránce s cenami pojmenovány, takže si před závazkem zkontrolujte, jak se opakuje měsíční poplatek za údržbu. Portál a automatizace začínají na Pro, nikoli na Starter, a pět členů týmu je uvedený strop na Teams.

Nejlepší pro: dvě až pět osob agentur, které chtějí portál a formuláře za jednu paušální cenu a mohou si manuálně účtovat udržovací předplatné každý měsíc.

4. Productive, nejlepší pro agentury potřebující rozpočty a zdroje

Productive je nástroj pro řízení agentur postavený na rozpočtech, čase a plánování zdrojů. Essential začíná na 10 $ za uživatele měsíčně při ročním vyúčtování (12 $ měsíčně) a zahrnuje rozpočtování, plánování zdrojů, řízení projektů a úkolů, sledování času, správu výdajů a přístup k API. Professional stojí 25 $ za uživatele měsíčně při ročním vyúčtování (29 $ měsíčně) a přidává opakující se rozpočty a fakturaci paušálů; faktury jsou uvedeny ve všech plánech. FAQ uvádí, že všechny plány vyžadují minimálně tři uživatele a registrační formulář nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi bez nutnosti karty. Tři lidé na Professional stojí 75 $ měsíčně při ročním vyúčtování nebo 87 $ měsíčně.

Omezení: minimální počet tří míst a požadavek Professional pro opakující se rozpočty jej činí dražším než sólový plán pro agenturu s jedním nebo dvěma zaměstnanci. Stránka s cenami uvádí faktury, fakturaci předplatného a export PDF nabídek, ale ne smlouvy s elektronickým podpisem nebo značkový klientský portál.

Nejlepší pro: no-code agentury tří nebo více lidí, které chtějí rozpočty, ziskovost a plánování kapacity napříč několika souběžnými sestaveními.

5. Teamwork.com, nejlepší pro paušály podpory založené na hodinách

Teamwork účtuje za uživatele. Basics je 9,99 $ a Accelerate je 24,99 $ za uživatele měsíčně účtované ročně. Měsíční fakturace je 13,99 $ pro Basics a 29,99 $ pro Accelerate za uživatele. Accelerate uvádí „Vytvářejte klientské faktury z přihlášeného času“, „Spravujte časové rozpočty a paušály“ a inteligentní formuláře, které směrují požadavky na práci. Nabídky vyžadují plán Optimize, který je naceněn po konzultaci s prodejním týmem. Bezplatný plán pokrývá až pět uživatelů a pět projektů a placené zkušební období je 14 dní bez nutnosti karty.

Omezení: pět uživatelů na Accelerate stojí 124,95 $ měsíčně při ročním vyúčtování, což je pro malou agenturu hodně, a popsané paušály jsou založeny na čase, což se lépe hodí k balíčkům hodin než k paušální platbě.

Nejlepší pro: agenturám o pěti nebo více lidech, které prodávají balíčky hodin pro podporu a chtějí, aby zaznamenané hodiny byly fakturou.

6. HubSpot, nejlepší jako bezplatný seznam kontaktů s pipeline obchodů

Cenová stránka HubSpot uvádí bezplatné nástroje pro až 2 uživatele bez nutnosti zadávat kreditní kartu a úroveň Starter za 20 $ měsíčně za místo. Vedle této ceníkové ceny se zobrazuje časově omezená nabídka pro nové zákazníky, kterou jsme nepoužili. Stránka neuvádí nabídky, faktury, sledování času, klientský portál ani fakturaci předplatného pro Starter, takže dohoda o sestavení a měsíční faktura by byly v jiném nástroji.

Omezení: agentura by spravovala dohody, faktury a kontrolu rozsahu jinde. Na stránce nejsou uvedeny žádné zkušební podmínky pro Starter.

Nejlepší pro: agenturám, jejichž hlavní potřebou je prodejní pipeline a historie e-mailů pro nový obchod, spojená s fakturačním nástrojem.

Porovnání vedle sebe

Který nástroj se hodí pro vaši no-code agenturu?

Spusťte test změny požadavku během sestavení uprostřed zkušebního období

Projděte jednoho fiktivního klienta tvorbou v každém nástroji, který si vyberete:

1. Odešlete vstupní formulář, který se ptá na platformu, existující pracovní prostor a seznam funkcí, a zkontrolujte, zda odpovědi přistanou v záznamu klienta.
2. Zaznamenejte pevnou cenu sestavení a paušál na údržbu v nabídce, kterou klient schválí.
3. Nastavte paušální nebo opakovanou fakturu na první měsíc po spuštění.
4. Nechte klienta požádat o novou integraci po schválení. Ohodnoťte to pomocí bezplatného tvůrce žádostí o změnu rozsahu, odešlete ji ke schválení a podívejte se, jak nástroj zaznamenává změnu.
5. Zaznamenejte čas na novou práci a přidejte její poplatek k faktuře.
6. Exportujte záznam klienta a zkontrolujte, co vyjde.

Nejlepší nástroj udržuje stručný příjem, původní dohodu, schválenou změnu a fakturu na jednom klientském záznamu. Pokud je dodatečná práce pouze vlákno e-mailů, toto je únik, který tento test má odhalit. Více o návyku za tímto tématem si přečtěte jak zabránit rozšiřování rozsahu u klientských projektů.

Pokračujte v budování a sledování v nástrojích k tomu určených

Žádný z výše uvedených nástrojů nenasazuje aplikaci ani nesleduje chyby. Udržujte sestavení ve Webflow, Bubble nebo jakékoli platformě, kterou používáte, udržujte problémy tam, kde vaši tvůrci již pracují, a použijte CRM pro obchodní záznam kolem nich. V dohodě rozhodněte, kdo vlastní každý klientský pracovní prostor, a zaznamenejte to do klientského záznamu. A šablona dohody o údržbě webových stránek je užitečným výchozím bodem pro podmínky paušálu a formulář žádosti o změnu webových stránek poskytuje klientům jasný způsob, jak požádat o více.

Kdy to zjednodušit

Pokud vytváříte pro dva nebo tři klienty, sdílený seznam úkolů, podepsanou dohodu a šablonu faktury vám mohou hodně pomoci. Přejděte na nástroj pro klientskou práci, když druhá osoba začne přijímat požadavky, když si nemůžete vzpomenout, na jakém rozsahu jste se dohodli před třemi měsíci, nebo když ručně honíte pozdní platby. Ten produktová stránka no-code a low-code agentur ukazuje, jak Workspace369 zvládá nabídky, komunikace, změnové příkazy a paušály, a stránka s cenami má aktuální plány. Automatizace pracovních postupů může odesílat připomenutí a následné zprávy s automatizací e-mailů v každém plánu.

Před importem skutečných klientů spusťte jeden celý projekt na demo datech a zkontrolujte, zda lze vaše záznamy exportovat.