CRM pro agentury výkonnostního marketingu
Agentury performance marketingu se setkávají s administrativními překážkami, když variabilní paušály vyžadují manuální ověření. Když je komponenta poplatku vázaná na výsledek zpochybněna během revize reportingu, váš tým potřebuje jasný provozní záznam, nikoli analytický engine. Workspace369 uchovává klientské záznamy, nabídky, konverzace a faktury pro každý účet na jednom místě. Týmy zde sledují klientské smlouvy a komunikaci, zatímco atribuci reklam zůstává ve vašich analytických nástrojích. Udržením jasné dokumentace původních smluvních podmínek a fakturačních plánů mohou account manageři řešit dotazy klientů ověřenými daty, čímž zajistí, že fakturace a klientské pracovní postupy zůstanou organizované a transparentní po celou dobu životnosti paušálu performance marketingu.
Klíčová fakta
CRM pro agentury výkonnostního marketingu ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „nastavení klientských záznamů a návrhů“ po „vytvoření a kontrolu faktur".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Když klient během revize reportingu zpochybní poplatek vázaný na výsledek, manažerům účtu chybí definitivní záznam klientských komunikací. Neshody ohledně variabilních paušálních úrovní narušují fakturační cykly. Bez záznamu původních podmínek návrhu a souvisejících souborů nemohou týmy ověřit, jaké parametry byly dohodnuty, což vede k opožděným fakturám a napjatým klientským vztahům během měsíčních hodnocení výkonu.
Agentury výkonnostního marketingu často ukládají podepsané návrhy na jednom místě a projektové úkoly na jiném. Když jsou fixní poplatky a variabilní komponenty spravovány v oddělených systémech, ověření rozsahu práce se stává obtížným. Tato fragmentace nutí obchodní zástupce prohledávat nesouvisející soubory a minulé konverzace, aby našli konkrétní klauzule paušálu před generováním měsíčních klientských faktur.
Klienti se často ptají na stav probíhajících reklamních kampaní a přidělených úkolů. Bez dedikovaného klientského portálu tráví agenturní týmy nadměrný čas odpovídáním na dotazy ohledně plánování a požadavky na stav prostřednictvím e-mailu. Tento nedostatek jasné viditelnosti do aktivních projektů a úkolů způsobuje komunikační mezery, zejména když se blíží milníky spojené s výsledky nebo procházejí formálním přezkoumáním.
Propojení dokončených projektových úkolů s konečnými fakturami je obtížné, když jsou fakturační údaje izolované od řízení projektů. Když variabilní výkonnostní paušály vyžadují úpravy na základě výsledků externích kampaní, manuální tvorba faktur je náchylná k chybám. Týmy se potýkají s tím, aby sladily historické klientské záznamy a minulé konverzace s konkrétními položkami na sporné faktuře.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Začněte vytvořením podrobných klientských záznamů pro účet výkonnostního marketingu. Odešlete počáteční návrh obsahující přesné podmínky fixních poplatků a komponenty vázané na výsledky. V zadání uveďte specifické externí metriky, které budou řídit variabilní fakturační úrovně, a zajistěte, aby obě strany měly přístup k základním souborům dohody před zahájením kampaně.
Vytvořte dedikované projekty pro každý reklamní kanál nebo cyklus kampaně. Rozdělte tyto projekty na proveditelné úkoly přiřazené konkrétním členům týmu. Zajistěte, aby všechny úkoly odrážely operační rozsah popsaný v schválených nabídkách, čímž poskytnete jasnou stopu aktivit agentury, kterou lze křížově ověřit během následných revizí reportů.
Veškerou klientskou komunikaci týkající se aktualizací kampaní a přezkumů reportů provádějte v rámci konverzací platformy. Použijte funkci plánování k nastavení pravidelných přezkumů výkonu. Zaznamenávejte každou diskusi o variabilních výsledcích paušálu přímo k záznamům klienta, čímž zajistíte, že jakékoli ústní dohody nebo vysvětlení budou zachovány písemně.
Umožněte klientům přístup do klientského portálu, aby si mohli prohlížet aktivní projekty, čekající úkoly a naplánovaná setkání. Instruujte klienta, aby ověřil svůj přístup do portálu a zkontroloval schválený návrh. Tato viditelnost pomáhá sladit očekávání ohledně provádění kampaně, aniž by byly odhaleny interní detaily plánování zdrojů agentury.
Vytvářejte měsíční faktury odrážející základní fixní poplatky a jakékoli ověřené složky závislé na výsledcích. Před odesláním musí člen týmu manuálně zkontrolovat klientské záznamy, minulé konverzace a projektové úkoly, aby potvrdil přesnost. Pokud během kontroly reportů dojde ke sporu, použijte uložené soubory a historii konverzací k vyřešení fakturační neshody.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Atribuce zůstává na vašich reklamních platformách a analytických nástrojích. Workspace369 spravuje klientskou stranu účtu: záznamy, návrhy, konverzace a faktury. Vypočítejte výkonnostní metriky na vašich externích reklamních platformách a zaznamenejte konečná dohodnutá čísla do klientského briefu. Tím zůstanou vaše fakturační záznamy propojeny s daty ověřenými vaším týmem, s marketingovou analytikou v nástrojích, které jsou pro to určeny.
Když klient během revize reportingu zpochybní variabilní paušální poplatek, člen týmu by měl otevřít klientské záznamy a podívat se na uložené návrhy a minulé konverzace. Tato historie poskytuje písemný kontext toho, co bylo dohodnuto, což umožňuje lidskému operátorovi učinit informované rozhodnutí a ručně upravit fakturu.
Ano. Funkci plánování můžete použít k nastavení revizí reportů s vašimi klienty v oblasti výkonnostního marketingu. Podrobnosti schůzky lze propojit s klientskými záznamy a jakékoli následné úkoly nebo soubory vyplývající z revize lze okamžitě přiřadit k projektu, aby byl záznam klienta přehledný.
Klienti si mohou prohlédnout své konkrétní projekty, úkoly a faktury v klientském portálu. Měli byste klientům nařídit, aby tento portál používali k přístupu ke svým původním nabídkám a kontrole aktivních seznamů úkolů, což snižuje počet e-mailů o stavu během měsíčních hodnocení výkonu.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
