Nejlepší CRM pro výkonnostní agentury v roce 2026

Co je CRM pro agentury výkonnostního marketingu (a co není)

Výkonnostní práce je zřídka v jednom kanálu. Jeden klient si může zakoupit placené vyhledávání, placené sociální sítě a testování vstupních stránek na základě smlouvy, která kombinuje základní poplatek s bonusem vázaným na měřený výsledek. CRM je komerční pamětí tohoto účtu: podepsané podmínky, který kanál pokrývá každý poplatek, kdo otevřel přístup k jakémukoli reklamnímu účtu, které testy klient schválil a které faktury jsou otevřené. Není to správce nabídek, model atribuce ani dashboard a ROAS, CPA a výdaje by v něm neměly žít jako zdroj pravdy. Mediální rozpočty jdou na platformy, takže nepatří na vaši fakturu jako příjem. Když kontakty sedí v jedné aplikaci a dohoda a fakturace v jiných, test přidaný v polovině měsíce se stává neplacenou prací.

Jak jsme porovnávali tyto nástroje

Pět kontrol, aplikováno na každý nástroj z jeho vlastní stránky s cenami (přezkoumáno 26. října 2026):

1. Kolik stojí plán retainer. Nejlevnější plán, který zahrnuje fakturaci na základě paušální odměny nebo opakovaného rozpočtu, měsíčně a fakturovaný ročně, s cenami za uživatele vynásobenými minimem pro dodavatele.
2. Dokumentace pro obchodní model s paušálními poplatky plus bonusy. Zda stránka uvádí smlouvy nebo nabídky a faktury, takže lze dohledat doložku o bonusu, její schválení a řádek faktury.
3. Příjem přístupu k reklamnímu účtu. Formuláře, které shromažďují ID účtů podle kanálu, a portál nebo přihlášení klienta k jejich přijetí.
4. Kontrola rozsahu zkušebního rozpočtu. Pojmenovaný způsob cenění a schvalování dodatečného testu, jako jsou změnové objednávky nebo revize nabídek.
5. Vhodné pro dva až pět lidí. Minimální počet míst, maximální počet uživatelů a délka zkušebního období.

Není zahrnuto: jak rychle jakýkoli nástroj funguje, kvalita podpory, dostupnost, mobilní aplikace ani zda funguje jakékoli připojení k reklamní platformě. Hodnocení z recenzních webů jsme také ignorovali.

Proč Workspace369 zde zaujímá první místo: pořadí odpovídá zdokumentované vhodnosti pro malou agenturu prodávající paušální platby a cena nerozhodovala. V matici Workspace369 jsou nabídky, smlouvy a elektronické podpisy, paušální platby a platební plány, opakované faktury, konverze nabídky na fakturu, veřejné vstupní formuláře, klientský portál a projekty uvedeny v plánu Cadet, takže dohoda, vstupní formulář a faktura mohou sídlit na jednom záznamu od prvního plánu. Productive, Teamwork.com a SuiteDash každý uvádí některé z těchto řádků, ale žádná z jejich cenových stránek neuvádí smlouvy s elektronickým podpisem, paušální platby, veřejné vstupní formuláře, značkový klientský portál a faktury dohromady v jednom plánu. Existují levnější nástroje a nástroje, které překonávají Workspace369 pro jiné čtenáře: Productive pro rozpočty a marže, Teamwork.com pro fakturaci na základě hodin a AgencyAnalytics pro vestavěné reklamní výkaznictví.

Nejlepší CRM pro agentury výkonnostního marketingu v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro malé agentury prodávající paušály na jednom záznamu

Workspace369 umístí záznam klienta, a nabídka se smlouvou a elektronickým podpisem, retainerem, projekty, úkoly, časovači, klientským portálem a faktury v jednom pracovním prostoru. Cadet stojí 29 $ měsíčně za jednoho uživatele (23,25 $ při ročním vyúčtování) a zahrnuje paušály a platební plány, opakující se faktury, veřejné vstupní formuláře, tvůrce formulářů přetažením a převod nabídky na fakturu. Veřejný formulář může požadovat ID reklamního účtu každého kanálu a osobu udělující přístup a odpověď je uložena u klienta. Snímek obrazovky zobrazuje pouze demo data.

Omezení: neexistuje žádný odkaz na Google Ads, Meta ani žádnou reklamní platformu a žádné reportování výkonu, takže bonusová částka je na faktuře zadána ručně. Webhooky a API začínají na Specialist ($149 měsíčně, 10 míst), kde si můžete vytvořit vlastní připojení. Cadet umožňuje jednoho uživatele a 5 aktivních projektů; Voyager je $74 měsíčně ($59.25 účtováno ročně) se dvěma místy, neomezenými projekty a $10 měsíčně za každé další místo. Změnové požadavky a revize nabídek začínají na Specialist, takže na Cadet a Voyager je pro další test potřeba nová nabídka. 14denní zkušební verze pokrývá Cadet až Commander, vyžaduje se karta.

Nejlepší pro: obchodní modely s fixními nebo paušálními poplatky plus bonusy a s desetičlennými týmy, které chtějí mít u faktury uvedenou každou podepsanou smlouvu a výsledky načtené z platforem nebo nástroje pro reporting.

2. Productive, nejlepší pro agentury, které spravují rozpočty a marže

Productive je nástroj pro řízení projektů a financí pro agentury, organizovaný kolem rozpočtů, času a kapacity. Na své stránce s cenami je Essential za 10 $ na uživatele měsíčně účtováno ročně (12 $ měsíčně) a Professional za 25 $ (29 $ měsíčně); stránka ve výchozím nastavení zobrazuje deset uživatelů, což činí 100 $ a 250 $ měsíčně účtováno ročně. Odpověď v sekci FAQ stanoví minimální počet tří uživatelů pro každý plán. Všechny plány zahrnují faktury, které vytváříte a odesíláte klientům z aplikace, dobropisy, obchody s exportem návrhů do PDF, sledování času, rozpočty a správu výdajů. Professional a Ultimate přidávají opakující se rozpočty, fakturaci na základě smlouvy (návrhy faktur z rozpočtů na základě smlouvy), připomenutí plateb a přístup klienta k rozpočtům. Veřejné formuláře jsou pouze v Ultimate. Klienti mohou být zdarma pozváni do projektů. Tříčlenný tým na Professional zaplatí 75 $ měsíčně účtováno ročně.

Omezení: stránka neuvádí žádné smlouvy s elektronickým podpisem ani žádný značkový klientský portál a veřejné formuláře, které byste použili pro vstupní údaje k reklamním účtům, jsou v plánu Ultimate, který je naceněn po konzultaci s prodejním oddělením. Plánování kapacity a prognózování jdou dále, než většina agentur do pěti lidí využije.

Nejlepší pro: agentury tří a více osob, které fakturují zálohy z rozpočtů a zajímají se o marži na klienta.

3. Teamwork.com, nejlepší pro hodinové paušály s klientskými uživateli

Teamwork.com účtuje za uživatele. Při měsíční platbě je Basics $13.99 a Accelerate je $29.99; při roční platbě $9.99 a $24.99. Basics zahrnuje zachycení žádostí o příjem, sledování fakturovaného času a klientské uživatele pozvané do projektů. Accelerate zahrnuje základní faktury, časové rozpočty a neomezené časové paušály; časové a nákladové paušály a nabídky jsou na vyšších plánech, přičemž Optimize je naceněn prostřednictvím prodeje. Bezplatný plán pokrývá až pět uživatelů a pět projektů. Accelerate vyžaduje minimálně pět uživatelů (Basics vyžaduje tři). Pro pět uživatelů stojí Accelerate $124.95 měsíčně při roční platbě nebo $149.95 měsíčně; Workspace369 Specialist stojí $149 měsíčně za deset míst.

Omezení: agentura účtující základní poplatek plus bonus nemusí nikdy využít funkce časového rozpočtu, za které platí, protože uvedené zálohy jsou měřeny v hodinách. Stránka s cenami neuvádí smlouvy s elektronickým podpisem ani značkový klientský portál na Accelerate. Nabídky jsou na vyšším plánu. Basics i Accelerate mají 14denní zkušební verzi bez karty.

Nejlepší pro: týmy o pěti a více lidech, které prodávají bloky hodin pro správu účtu nebo testování kreativy a fakturují přímo z výkazů práce.

4. SuiteDash, nejlepší pro paušální cenu s neomezeným personálem a portály

SuiteDash ceny podle plánu, nikoli podle uživatele. Měsíčně Start je 19 $, Thrive 49 $ a Pinnacle 99 $; ročně Start je 180 $, Thrive 480 $ a Pinnacle 960 $. Všechny tři zahrnují neomezený počet kontaktů v CRM, neomezený počet zaměstnanců a neomezený počet portálů s white labelingem. Thrive přidává dynamické nabídky a prodejní kanály a Pinnacle přidává sadu nástrojů pro automatizaci, sadu nástrojů pro onboarding, servisní tikety a závislosti úkolů. 14denní zkušební verze běží na Pinnacle a stránka uvádí, že karta není potřeba. Jeho obecní popis produktu uvádí fakturaci a opakující se fakturaci, správu předplatného a smlouvy s elektronickým podpisem, ale žádný z nich neváže na plán.

Omezení: seznamy plánů neříkají, který stupeň nese opakované účtování, a změnové požadavky nejsou pojmenovány, takže před závazkem potvrďte, jak je účtován měsíční poplatek a další test. Nabídky začínají na Thrive. Jednočlenná agentura možná nebude potřebovat hloubku portálu a onboardingu a Pinnacle za $99 měsíčně je nejdražší ze tří plánů.

Nejlepší pro: agentury tří až deseti osob, které chtějí portál a onboarding pro mnoho klientů za jednu paušální měsíční cenu.

5. HubSpot, nejlepší pro sledování nových obchodních příležitostí před jejich podpisem

HubSpot uvádí bezplatnou úroveň pro až 2 uživatele, bez nutnosti karty, a Starter za $20 na sedadlo měsíčně jako ceník. Obě zobrazení fakturace ukazují promo akce pro nové zákazníky, které jsme ignorovali. V rámci svých marketingových nástrojů stránka uvádí správu reklam, retargeting reklam, prodejní kanály a pracovní postupy. Pro Starter stránka s cenami neuvádí žádné smlouvy, zálohy ani sledování času, takže fakturace záloh a podmínky podepsané odměny plus bonus by byly v jiném produktu. Centrum nápovědy HubSpotu dokumentuje faktury na všech plánech a nabídky s elektronickým podpisem se prodávají v Revenue Hub Professional a Enterprise.

Omezení: nic na stránce nepokrývá dodání nebo fakturaci pro klientský účet a žádné podmínky zkušebního období nejsou uvedeny pro Starter. Řádky reklam jsou pod jejich marketingovými nástroji a nic neříkají o fakturaci klientských účtů.

Nejlepší pro: agentury, jejichž slabinou je pipeline nových obchodů a historie e-mailů, přičemž fakturace je řešena jinde.

6. AgencyAnalytics, nejlepší pro vestavěné křížové kanálové vykazování (není CRM)

AgencyAnalytics je spíše software pro reporting než CRM a dělá jednu věc lépe než cokoli jiného v tomto průvodci: ukazuje klientům jejich výsledky. Stránka s cenami uvádí 20 $ za klienta měsíčně účtované ročně a zahrnuje neomezené účty personálu, neomezené zprávy a dashboardy, 85+ marketingových integrací, automatizované klientské reportování, sledování cílů a upozornění a bílý portál pro klienty. Stránka nabízí bezplatnou 14denní zkušební verzi bez nutnosti kreditní karty. Seznam osmi klientů vychází na 160 $ měsíčně účtované ročně.

Omezení: neobsahuje vaši dohodu, požadavek na přístup, změny rozsahu ani faktury a cena za klienta roste s vaším seznamem klientů. Stránka uvádí pouze roční sazbu a měsíční cenu jsme nenašli.

Nejlepší pro: agentury, které podávají zprávy o několika kanálech na klienta a potřebují dashboardy více než fakturační záznam.

Porovnání vedle sebe

Který nástroj vyhovuje vaší výkonnostní agentuře?

Workspace369 v akci pro měsíc s fixním poplatkem a bonusem

Výkonnostní smlouva v Workspace369 je jeden projekt na klienta za měsíc a jedna faktura na konci. První snímek obrazovky je projektová deska v ukázkovém pracovním prostoru s ukázkovými daty (obchod s automatickým detailingem, nikoli agentura). Projekty jsou ve sloupcích Plánování, Probíhá a Pozastaveno a každá karta zobrazuje ukazatel průběhu, rozpočet a počet dní. V účtu agentury by karta jako „Placené sociální sítě, listopad“ byla ve sloupci Probíhá, s dodatečným testem jako úkolem a zaznamenanými hodinami s sledování času.

Druhý snímek obrazovky je editor faktur ze stejného demo pracovního prostoru. Živý náhled zobrazuje fakturu označenou Částečně zaplaceno, s $600.00 stále splatné, $601.58 stále splatné a tlačítkem Zaplatit nyní. Pro dohodu s poplatkem plus bonusem se základní poplatek opakuje přes paušály a opakující se fakturace, a bonus se zobrazí na samostatném řádku poté, co zkontrolujete údaj v platformě. Klient vidí podepsané podmínky a každou fakturu v klientský portál.

Co to nedělá: Workspace369 se nepřipojuje ke Google Ads, Meta ani LinkedIn, nečte výdaje ani nevypočítává bonus, takže číslo bonusu je zadáno ručně. Rozdělení zůstatku na splátky (karta Platební plán v editoru) začíná na Specialist.

Proveďte zkušební rozpočet v polovině měsíce.

Využijte zkušební dobu k tomu, abyste jednoho vymyšleného klienta provedli celým měsícem v každém nástroji na vašem užším seznamu:

1. Odešlete onboardingový formulář s žádostí o ID reklamního účtu na každém kanálu a osobu, která udělí přístup. Potvrďte, že se odpovědi připojí k záznamu klienta.
2. Navrhněte smlouvu jako návrh obsahující základní poplatek, bonusové pravidlo, zdroj měření a datum revize a schvalte ji jako klient.
3. Vytvořte první měsíční opakovanou fakturu nebo zálohu na paušál.
4. Jako klient požádejte o další placený sociální test v polovině měsíce. Navrhněte žádost s bezplatným tvůrce žádostí o změnu rozsahu, schválit ji a poznamenat, kde nástroj toto schválení ukládá.
5. Zaznamenejte hodiny na zkoušce a uveďte její poplatek na faktuře, s bonusem jako samostatnou položkou poté, co ověříte částku v platformě.
6. Stáhněte si klientský záznam a podívejte se, co získáte.

Nástroj projde, pokud jsou odpovědi na přístup, podepsané podmínky, schválený test a faktura všechny dosažitelné z jednoho klientského záznamu. Test, který existuje pouze v konverzaci na e-mailu, je únik, který má toto cvičení odhalit.

Uchovávejte reporting v nástroji pro reporting

Čtení výsledků a zaznamenávání závazků jsou oddělené úkoly. Nástroj pro reporting, jako je AgencyAnalytics, čte kanály; nástroj pro klientskou práci zaznamenává, co jste slíbili a co jste fakturovali. Ponechte ROAS, CPA a výdaje v platformách a dashboardech a spárujte nástroj pro reporting s libovolným správcem záznamů, který si vyberete. Žádné zde recenzované CRM není zdokumentováno jako jeho náhrada.

Kdy to zjednodušit

Se dvěma nebo třemi klienty na jednom kanálu může stačit sdílený seznam úkolů, podepsaná smlouva a šablona faktury. Přepněte, když druhá osoba začne přijímat požadavky, když nikdo nemůže říci, jaký rozsah testování byl dohodnut před třemi měsíci, nebo když se pozdní platby vymáhají ručně. produktová stránka agentur pro výkonnostní marketing ukazuje, jak Workspace369 zvládá nabídky, komunikace, změnové příkazy a paušály, a stránka s cenami má aktuální plány. Automatizace pracovních postupů zpracování připomínek a následných kroků a e-mailové automatizace jsou součástí každého plánu.

Během zkušebního období spusťte demo data na celý měsíc a potvrďte export, než přesunete jakéhokoli živého klienta.