2026 suite: schránka, AI, účetnictví.Otevřít aplikaci

CRM pro hlídače domácích mazlíčků a venčitele psů

CRM pro hlídače domácích mazlíčků a venčitele psů s pracovním postupem změny plánu

Klient poskytující hlídání domácích mazlíčků může krátce před cestou změnit data návštěv a oprávněnou kontaktní osobu. Workspace369 spojuje klientské záznamy, plánování, úkoly, konverzace a faktury do jednoho pracovního postupu, aby tým mohl zkontrolovat upravený plán a přiřadit následné kroky. Online rezervační stránky a automatické připomenutí schůzek jsou zahrnuty od Specialist, a automatizace pracovních postupů odesílá interní oznámení a e-maily klientům u každého plánu. Otestujte změnu na vzorových záznamech a před spuštěním potvrďte odpovědnou osobu.

Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem
Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro hlídače domácích mazlíčků a venčitele psů ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Proces probíhá v 5 krocích, od „přijetí a nastavení klientských záznamů“ po „fakturaci prostřednictvím klientského portálu".

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Problém

Administrativní překážky v administrativě hlídání domácích mazlíčků

Zastaralá data rezervací

Když majitelé domácích zvířat změní cestovní plány, administrativní záznamy se stanou nesourodými. Pokud se provozovatel spoléhá na paměť, okamžitě dojde ke konfliktům v plánování. Manuální správa klientských záznamů bez jasného rámce pro aktualizace vede k zmeškaným termínům. Provozovatelé musí otevřít klientské záznamy, zkontrolovat původní poznámky k souborům a upravit naplánované termíny, aby se zabránilo mezerám v administrativním sledování, než majitel domácího mazlíčka odjede na svou cestu.

Nezkontrolované nouzové kontakty

Narušení cestování často nutí majitele domácích zvířat na poslední chvíli aktualizovat své autorizované nouzové kontakty. Pokud jsou tyto nové kontaktní informace pohřbeny v neorganizovaných konverzacích, administrativní tým nemůže efektivně koordinovat úkoly. Bez manuální aktualizace klientských záznamů a souborů tým postrádá správné kontaktní údaje potřebné pro řízení projektu, což vede k administrativnímu zmatku během období hlídání zvířat.

Nesourodé detaily faktur

Změna dat návštěv ovlivňuje přesnost administrativní fakturace. Pokud jsou faktury generovány ze zastaralých projektových dat, konečné vyúčtování se nebude shodovat se skutečnými daty služby. Operátoři musí ručně zkontrolovat konverzace a soubory, aby upravili faktury před jejich odesláním do klientského portálu. Tato administrativní kontrola zajišťuje, že finanční záznamy přesně odpovídají upravenému plánu péče o zvířata.

Roztříštěné klientské konverzace

Hlídači zvířat často dostávají aktualizace prostřednictvím více komunikačních kanálů. Když klient změní data návštěv a oprávněnou kontaktní osobu před cestou, tyto detaily se ztratí, pokud konverzace nejsou spojeny s hlavními klientskými záznamy. Operátoři tráví nadměrné množství času prohledáváním nezpracovaných zpráv místo provádění administrativních úkolů, což zpožďuje aktualizaci nezbytných plánovacích záznamů a milníků projektu.

Produkt

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup

Pracovní postup pro provoz péče o zvířata

01

Nastavení vstupních formulářů a klientských záznamů

Operátor iniciuje pracovní postup vytvořením komplexních klientských záznamů pro majitele zvířete. Nahraje nezbytné soubory týkající se návyků zvířete a obecných pokynů k péči přímo do systému. Operátor zaznamenává počáteční cestovní data, jména nouzových kontaktů a telefonní čísla do vlastních polí. Tím se vytvoří základní klientský soubor před přiřazením jakéhokoli plánování nebo projektových milníků týmu.

02

Soulad návrhu a plánování

Operátor generuje nabídky popisující služby a poplatky za hlídání zvířat. Jakmile klient schválí a elektronicky podepíše nabídku, operátor vytvoří projekt a vyplní plánovací kalendář požadovanými daty návštěv. Poté jsou pro každou návštěvu vytvořeny úkoly, takže každý naplánovaný den má v projektu odpovídající úkol.

03

Zpracování změn v plánu na poslední chvíli

Když klient hlídajícího mazlíčky změní data návštěv a oprávněný kontakt před cestou, operátor otevře záznamy klienta, aktualizuje pole nouzového kontaktu a přesune návštěvy v kalendáři. Operátor poté aktualizuje soubory projektu tak, aby odrážely nový časový plán cesty, čímž zajistí, že každý záznam bude odpovídat.

04

Úprava úkolů a revize souborů

Po úpravě harmonogramu operátor zkontroluje všechny aktivní úkoly spojené s projektem. Upraví termíny úkolů tak, aby odpovídaly novým datům návštěv. Operátor nahraje veškeré aktualizované textové pokyny pro klienta do sekce souborů a zaznamená rozhodnutí ve schváleném briefu o těchto změnách.

05

Fakturace prostřednictvím klientského portálu

Operátor generuje konečné faktury odrážející aktualizované detaily plánování. Faktury zveřejňuje v klientském portálu k nahlédnutí majitele zvířete. Udržením konverzací, plánování a faktur v jednom systému může operátor ověřit, že fakturované částky odpovídají aktualizovaným datům projektu před archivací dokončeného záznamu o hlídání zvířat.

Pokrytí produktu

Klientské operace pro hlídače psů a venčitele psů

  • Operátor může upravit cestovní data v modulu plánování a ověřit, že se aktualizovaná data správně zobrazují v klientských záznamech.
  • Nové jméno nouzového kontaktu zadané operátorem je viditelné v projektových souborech a lze jej křížově ověřit během aktivních kontrol úkolů.
  • Faktury generované po úpravě plánu přesně odrážejí nové časové rozsahy a jsou viditelné pro testovacího klienta v klientském portálu.
Záznamy klientů
Návrhy
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Oceněno na App Store

Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.

★★★★★
Konečně působí klidně

Střídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.

Justin R. · Samostatný zakladatel · Recenze z App Store
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmu

Zavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.

Samantha D. · Vedoucí provozu · Recenze z App Store
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týden

Střídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.

Alicia N. · Zakladatelka agentury · Recenze z App Store
Přečíst všechny recenze

Začít

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.
Začít bezplatnou zkušební verzi Promluvte si s prodejním týmem

Časté dotazy

Kritéria ověření a testování

Jak systém zpracovává změnu termínů návštěvy klienta před cestou?

Operátor přesune návštěvy v kalendáři a aktualizuje specifická projektová data. Také aktualizuje pole klientského záznamu, aby se nový cestovní časový plán odrážel ve všech úkolech a souborech před odjezdem klienta.

Lze klientský portál použít k aktualizaci oprávněného kontaktu?

Majitel zvířete si prohlíží soubory a nabídky v klientském portálu a prostřednictvím konverzací posílá změny kontaktů. Operátor zadá nového autorizovaného kontaktu do klientského záznamu, takže celý tým pracuje s aktuálními údaji.

Sleduje Workspace369 trasy venčení psů v reálném čase nebo přístupové kódy?

Udržujte klíče a přístupové kódy ve vašem schváleném procesu správy přístupu a plánování živé polohy a tras ve specializované aplikaci pro chůzi. Workspace369 řídí obchod kolem každé návštěvy: klientské záznamy, nabídky, projekty, úkoly, soubory, konverzace, plánování, faktury a klientský portál.

Jak jsou faktury upraveny při změně dat hlídání domácích mazlíčků?

Operátor zkontroluje aktualizované záznamy plánování pro projekt, otevře fakturační modul a upraví položky tak, aby odpovídaly novým datům. Aktualizovaná faktura je poté publikována v klientském portálu pro přístup zákazníka.

Pokračovat v průzkumu

Související stránky

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít bezplatnou zkušební verziVyžádat demo