CRM pro agentury sociálních médií

CRM pro agentury sociálních médií se sledováním kreativních pracovních postupů

Když sociální kampaň vyžaduje poslední kreativní změnu a primární account manager není k dispozici, agentura potřebuje jasný záznam o předchozích konverzacích a souborech. Workspace369 poskytuje centrální místo pro záznamy klientů, úkoly projektu a plánování, aby kampaně pokračovaly. To umožňuje členům týmu zasáhnout, zkontrolovat historii projektu a koordinovat s klienty prostřednictvím portálu bez nutnosti prohledávat různé e-mailové řetězce nebo osobní složky. Tím, že udržuje záznamy klientů, soubory a konverzace na jednom místě, agentura udržuje kampaně v chodu i během neočekávaných absencí personálu.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Klíčová fakta

CRM pro agentury sociálních médií od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Proces probíhá v 5 krocích, od „onboardingu klienta“ po „fakturaci a uzavření".

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

Problém

Provozní výzvy ve správě sociálních médií

Ztracené kreativní podklady

Kreativní soubory se často ztrácejí v e-mailových vláknech nebo chatovacích aplikacích. Workspace369 ukládá soubory v rámci konkrétního klientského záznamu nebo projektového úkolu (přílohy souborů a verzování začínají na Specialist), což usnadňuje týmu nalezení grafiky nebo videí během naléhavých revizí. Tím se snižuje riziko použití zastaralých aktiv, když hlavní designér není k dispozici. Členové týmu mohou rychle ověřit, která verze souboru je nejnovější, zkontrolováním příloh přímo propojených s aktivním úkolem kampaně, čímž zajistí, že pro publikování bude vždy použito správné kreativní aktivum.

Schvalovací úzká hrdla

Čekání na zpětnou vazbu od klienta prostřednictvím e-mailu zpožďuje plánování sociálních příspěvků. Použitím klientského portálu pro konverzace a revize souborů mohou agentury zaznamenávat rozhodnutí klienta přímo k příslušnému projektovému úkolu. To pomáhá předcházet zpožděním u časově citlivých příspěvků, když členové týmu ručně dokumentují schválení v rámci projektového záznamu. Portál poskytuje jasnou historii zpětné vazby od klienta, což umožňuje jakémukoli dostupnému account managerovi přesně vidět, jaké změny byly požadovány a kdy bylo uděleno konečné schválení.

Nepořádek v historii klienta

Bez organizovaných klientských záznamů mohou noví členové týmu mít potíže s prohlížením minulých návrhů nebo faktur. Workspace369 umožňuje uživatelům propojit konverzace a faktury s profilem klienta, čímž poskytuje kontext pro řešení dotazů na účet, když je hlavní manažer mimo kancelář. Tato kontinuita pomáhá týmům porozumět zaznamenané finanční historii každého účtu sociálních médií. Přístup k minulým fakturačním údajům a podepsaným návrhům zajišťuje, že dotazy klienta týkající se rozsahu projektu nebo nákladů mohou být zodpovězeny přesně a bez zpoždění.

Konflikty v plánování

Správa více časových os kampaní bez sdíleného kalendáře může vést k překrývajícím se datům spuštění. Funkce plánování pomáhá agenturám mapovat projektové úkoly a termíny, čímž se časové osy stávají viditelnými napříč týmem marketingu sociálních médií. Tato viditelnost pomáhá manažerům přidělovat práci a monitorovat klientské kampaně během špičkových období.

Produkt

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup

Správa životního cyklu sociální kampaně

01

Onboarding klienta

Vytvořte klientský záznam a odešlete úvodní nabídku ke schválení. Zaznamenejte specifické pokyny pro značku do briefu, aby členové týmu mohli odkazovat na požadavky klienta na vizuální identitu a tón hlasu. Tento základní krok pomáhá týmu přistupovat k zaznamenaným pravidlům značky během angažmá.

02

Nastavení projektu kampaně

Inicializujte nový projekt pro sociální kampaň. Přiřaďte úkoly pro tvorbu obsahu, copywriting a plánování, aby členové týmu viděli své konkrétní odpovědnosti a termíny. Tato struktura pomáhá agentuře sledovat pokrok napříč několika současnými kampaněmi.

03

Správa kreativních aktiv

Nahrajte návrhy grafiky a videí do sekce souborů projektu. Pomocí funkce konverzací diskutujte o interních revizích předtím, než předložíte finální kreativní návrh klientovi k revizi prostřednictvím portálu. Udržování těchto diskusí v rámci záznamu projektu pomáhá zachovat zaznamenané zdůvodnění tvůrčích rozhodnutí pro budoucí použití.

04

Přezkum a zpětná vazba od klienta

Nasměrujte klienta na portál, aby si prohlédl soubory a zaznamenal svou zpětnou vazbu. To shromažďuje požadavky na změny na jednom místě, což usnadňuje záložnímu manažerovi pochopení, co je třeba upravit, pokud je vedoucí mimo kancelář. Portál umožňuje klientům odesílat schválení, čímž se snižuje riziko sporů o konečné kreativní verze.

05

Fakturace a uzavření

Jakmile jsou úkoly kampaně dokončeny, převedete dohodnutou nabídku na fakturu. Konečnou zprávu o kampani uložíte do záznamu klienta pro budoucí referenci. Tím se uzavře cyklus kampaně, což agentuře pomůže vystavit přesnou fakturaci za dodanou práci a udržovat organizované projektové záznamy.

Pokrytí produktu

Klientské operace pro agentury pro marketing na sociálních sítích

  • Člen týmu, který není přiřazen k projektu, musí být schopen rychle najít nejnovější kreativní soubor a zpětnou vazbu klienta pomocí pouze klientského záznamu a historie projektových úkolů.
  • Klient musí mít možnost přihlásit se do portálu, zobrazit konkrétní úkol a zanechat komentář, který je okamžitě viditelný pro tým agentury k revizi a akci.
  • Faktury a návrhy spojené s konkrétní kampaní na sociálních sítích musí být propojeny s primárním záznamem klienta, což týmu umožňuje přezkoumat finanční historii projektu.
Záznamy klientů
Návrhy
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Oceněno na App Store

Hodnoceno lidmi, kteří na něm řídí svou klientskou práci.

★★★★★
Konečně působí klidně

Střídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.

Justin R. · Samostatný zakladatel · Recenze z App Store
★★★★★
Bezproblémové zavedení v týmu

Zavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.

Samantha D. · Vedoucí provozu · Recenze z App Store
★★★★★
Ušetřené hodiny každý týden

Střídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.

Alicia N. · Zakladatelka agentury · Recenze z App Store

Začít

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Začněte bezplatnou zkušební verzi nebo si promluvte s obchodním oddělením – tak či onak uvidíte celý cyklus: schránku, projekty, portál a fakturaci.

Časté dotazy

Kritéria ověření pro provoz agentury

Kam se vejde publikování na Instagramu?

Udržujte plánování příspěvků a metriky zapojení ve vašem nástroji pro správu sociálních médií. Workspace369 řídí klientskou stranu kolem nich: projektové kampaně, soubory, schválení v portálu, zprávy klientům a faktury.

Mohou klienti nahrát soubory?

Ano, klientský portál umožňuje klientům nahrávat kreativní a značkové podklady přímo do svých záznamů. To pomáhá agentuře přistupovat k souborům bez toho, aby se musela spoléhat pouze na externí odkazy pro sdílení souborů, které mohou vypršet nebo vyžadovat samostatné přihlašovací údaje.

Jak řešit změny na poslední chvíli?

Pokud kampaň potřebuje schválení kreativního návrhu na poslední chvíli, zatímco manažer je pryč, jakýkoli člen týmu může zkontrolovat konverzace a úkoly. Mohou vidět aktuální stav, zkontrolovat soubor a zprávou kontaktovat klienta prostřednictvím portálu k dokončení schválení.

Mohu sledovat projektové rozpočty?

Ano. Návrhy a faktury sledují, kolik každý projekt stojí, sledování času převádí účtované hodiny na faktury z Voyageru a zprávy o ziskovosti projektů začínají na Specialist. Pro podrobné plánování zdrojů agentury také porovnávají Productive, který se zaměřuje na finanční řízení projektů.

Připraveno, kdykoli budete chtít

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.