Přesuňte svou klientskou práci z Insightly do Workspace369.
Insightly je solidní prodejní CRM s integrovaným řízením projektů: 29 $ za uživatele měsíčně u plánu Plus, 49 $ u Professional a 99 $ u Enterprise (prodáváno přes prodej), účtováno ročně. Jeho stránka s ceníkem CRM neuvádí faktury, klientský portál ani sledování času a nabídky se objevují pouze u Enterprise. Pokud získáte klienty v Insightly a dodáváte a fakturujete je v jiných nástrojích, Workspace369 umisťuje nabídky, projekty, čas, faktury a klientský portál do jednoho záznamu klienta, s uživateli zahrnutými v plánu. Ve Workspace369 není žádný importér pro Insightly. Má AI Import, který mapuje sloupce vašeho tabulkového procesoru a ukazuje, kolik to bude stát, než cokoliv zapíše. Ceny Insightly byly zkontrolovány na jeho vlastní stránce s ceníkem 23. října 2026.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 74 $/měsíc za Voyager. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
Workspace369 je nyní schváleným pluginem v ChatGPT. Přečtěte si oznámení
Poslední aktualizace 31. října 2026
Nejprve upřímná část
Co se pohybuje, co ne
Neexistuje žádný jednoklikový import z Insightly a Workspace369 žádný nenárokuje. Insightly exportuje záznamy jako CSV, jakmile vám administrátor udělí oprávnění k exportu, a AI Import čte soubory CSV, takže se kontakty a organizace přesunou; zbytek se nastaví znovu.Přesouvá se s vámi
- Kontakty a organizace jako klienti. Otevřete Kontakty nebo Organizace, klikněte na Zobrazit postranní panel, poté Export v části Import/Export a Insightly vám pošle e-mailem odkaz na CSV, který vyprší po 30 dnech. AI Import namapuje sloupce na klientské záznamy a vy nejprve zkontrolujete mapování.
- Produkty, nabídky nebo faktury. Pokud váš ceník nebo minulé faktury žijí v tabulce nebo vašem účetním nástroji, exportujte je jako CSV. AI Import čte také soubory produktů, faktur a nabídek.
- Cena, než se zavážete. Import zobrazí odhad využití AI před zahájením, takže nic neběží na základě překvapivého účtu.
Tyto znovu vytvoříte
- Příležitosti a projekty. Import AI nevytváří obchody, projekty ani úkoly. Znovu nastavte otevřené obchody a aktivní projekty (Insightly může exportovat příležitosti a projekty jako CSV pro referenci); Workspace369 má úkoly a podúkoly s pohledy seznamu, Kanban a kalendáře na všech plánech a pohledy Ganttova diagramu a závislosti úkolů z Voyageru.
- E-maily, komentáře a přílohy. Export CSV z Insightly vynechává přílohy souborů, události, komentáře a e-maily uložené v Insightly. Stáhněte si soubory, které si potřebujete ponechat, než zrušíte účet.
- Automatizace pracovních postupů. Znovu vytvořte své klíčové automatizace jako pracovní postupy Workspace369. E-mailové automatizace běží na každém tarifu a kroky SMS začínají na Voyager.
Žádné uzamčení ani v jednom případě: vlastník pracovního prostoru Workspace369 může požádat o úplný export dat pracovního prostoru. V Insightly je export ve výchozím nastavení vypnutý: administrátor musí nejprve udělit každému uživateli oprávnění k exportu.
Společnost Unbounce od roku 2024
Insightly je postaven pro prodej. Workspace369 zajišťuje práci po něm.
16. července 2024 společnost Unbounce, zabývající se vstupními stránkami, oznámila, že spojila síly s Insightly, která se nyní nazývá „společnost Unbounce“ a prodává marketingové a zákaznické produkty vedle svého CRM. Její CRM plány jsou postaveny kolem prodejní strany: leady, směrování, pipeline a v Enterprise nabídky. Níže: kam se dodávka klientům lépe hodí ve Workspace369 a kde vedou prodejní nástroje Insightly.Kde se Workspace369 lépe hodí pro práci s klienty
- Nabídky na všech plánech. Insightly uvádí produkty, ceníky a nabídky v Enterprise, za $99 na uživatele měsíčně účtované ročně. Workspace369 zahrnuje nabídky, které klienti podepisují online od Cadet za $29 měsíčně.
- Faktury a čas na jednom místě. Účtovaný čas se mění na faktury s platebními odkazy. Seznam plánů CRM od Insightly neobsahuje žádné fakturace ani sledování času.
- Klientský portál pro projektovou práci. Portály Insightly patří k jeho samostatnému produktu Service. Klientský portál Workspace369 je součástí každého plánu.
- Textové zprávy a hovory od Voyager a online rezervace od Specialist. Seznam plánů Insightly neobsahuje ani jedno, ačkoli jeho FAQ zmiňuje kliknutí pro volání.
Kde je Insightly silnější
- Přiřazení a směrování leadů, uvedeno v Professional.
- Automatizace pracovních postupů, uvedeno v Professional.
- Předpřipravené přehledy a pokročilé reporty v Plus.
- Marketing na stejné platformě. Insightly Marketing je naceněn za účet, vedle CRM za uživatele.
Zdroje: Oznámení Unbounce a Insightly (16. července 2024) a Ceny Insightly, ověřeno 31. října 2026.
Počty uživatelů
Cena za uživatele proti zahrnutým místům
Insightly účtuje za uživatele a uvádí ceny svého CRM při ročním vyúčtování: 29 $ měsíčně u Plus, 49 $ u Professional a 99 $ u Enterprise. Aby bylo možné porovnávat srovnatelné, tato tabulka používá také roční ceny Workspace369 při velikostech týmů, které zahrnuté licence pokrývají.Ceny zkontrolovány 23. října 2026 na vlastních stránkách dodavatelů, měsíčně, oboustranně účtované ročně.
| Velikost týmu | Insightly Plus (29 $, účtováno ročně) | Insightly Professional (49 $, účtováno ročně) | Workspace369 (fakturováno ročně) |
|---|---|---|---|
| 1 osoba | $29 | $49 | 23,25 $ (Cadet, 1 uživatel) |
| 2 lidé | $58 | $98 | 59,25 $ (Voyager, 2 uživatelé) |
| 10 osob | $290 | $490 | 119,25 $ (Specialist, 10 uživatelů) |
| 20 lidí | $580 | $980 | 239,25 $ (Commander, 20 uživatelů) |
Workspace369 stojí méně než Insightly Plus při každé velikosti zde kromě 2 osob, kde Plus je o 1,25 $ méně (58 $ oproti 59,25 $) a méně než Professional při každé velikosti. Rozdíl se zvyšuje s týmem: při 10 lidech je Plus 290 $ oproti 119,25 $. A cena Workspace369 zahrnuje klientskou práci, kterou stránka s cenami CRM Insightly neuvádí: faktury, klientský portál a výkazy práce, které se stávají fakturami, s nabídkami v každém plánu. Zdroj: Ceny Insightly, ověřeno 23. října 2026.
Krok za krokem
Kontrolní seznam pro přechod
Sedm kroků, v pořadí.Exportujte, co potřebujete z Insightly
Požádejte administrátora o oprávnění k exportu, poté exportujte Kontakty a Organizace jako CSV. Stáhněte si přílohy, které si chcete ponechat, protože export je vynechává.
Začněte zkušební verzi a nastavte si své služby a ceny
14denní zkušební verze vám dává čas na přesun. Nejprve přidejte své služby, balíčky a sazby, aby nabídky a faktury trvaly minuty.
Spusťte AI Import pro své klienty
Nahrajte CSV soubor s kontakty nebo organizacemi. AI Import namapuje vaše sloupce, vy zkontrolujete mapování a odhad využití AI se zobrazí předtím, než začnete.
Nastavte své otevřené obchody a aktivní projekty
Znovu vytvořte obchody, na kterých pracujete, a projekty, které právě realizujete, s úkoly, podúkoly a termíny. Uložte opakovatelný projekt jako šablonu (z Voyager).
Přidejte svůj tým a nastavte oprávnění
Místa jsou zahrnuta v plánu, s dalšími místy za 10 $ měsíčně od Voyager. Můžete omezit dodavatele na klienty, kteří jsou mu přiřazeni.
Odešlete svou první nabídku
Odešlete nabídku ze záznamu klienta. Když klient podepíše, stane se projektem; zaznamenejte na něj čas a převeďte účtované hodiny na fakturu, vše viditelné v klientském portálu.
Opusťte Insightly, jakmile se přestěhujete
Ponechte si Insightly, dokud nebudou vaše exporty uloženy a váš tým nebude pracovat ve Workspace369, poté zrušte Insightly nebo snižte počet svých licencí.
Spravedlivě je spravedlivě
Zůstaňte na Insightly, pokud…
- Nejprve provozujete prodejní tým. Pokud jsou směrování potenciálních zákazníků a prodejní pipeline srdcem vaší práce a dodávka probíhá jinde, Insightly je pro to stvořen. Workspace369 má sběr a směrování potenciálních zákazníků na každém plánu, ale je postaven kolem dodávky klientům.
- Používáte Insightly Marketing nebo Service. Insightly prodává automatizaci marketingu a produkt pro správu ticketů spolu s CRM. Pokud na nich závisíte, zvažte to před přechodem.
- Potřebujete sandbox a auditní záznamy. Insightly Enterprise uvádí sandboxová prostředí a komplexní auditní záznamy pro větší organizace.
- Jste tým dvou lidí, kteří pouze prodávají. Při 2 lidech je Insightly Plus o 1,25 $ měsíčně méně než Workspace369 Voyager při ročním vyúčtování.
Vyberte svůj plán
Pět plánů, cena podle počtu míst
Cadet až Commander začínají 14denní zkušební verzí zdarma. Plaťte ročně a každý plán se sníží o přibližně 20 %. Další místa stojí $10 měsíčně za kus od Voyager.| Plán | Měsíčně | Místa | Vyberte to, pokud... | Zkušební verze |
|---|---|---|---|---|
| Cadet | $29 | 1 | Pracujete sám. CRM, nabídky, faktury, výkazy práce a klientský portál jsou zahrnuty. | Vyzkoušejte Cadet 14 dní zdarma · vyžadována karta · poté 29 $/měsíc · kdykoli zrušit |
| Voyager | $74 | 2 | Chcete dvě sedadla, závislosti úkolů, Ganttovy pohledy a dashboard finančních projektů, plus textové zprávy a hovory. | Vyzkoušejte Voyager 14 dní zdarma · vyžadujeme kartu · poté 74 $/měsíc · kdykoli zrušit |
| Specialist Doporučeno | $149 | 10 | Chcete ziskovost projektů a zákazníků, sledování výdajů, online rezervace, platební plány a až 25 aktivních pracovních postupů. | Vyzkoušejte Specialist 14 dní zdarma · vyžaduje kartu · poté 149 $/měsíc · kdykoli zrušit |
| Commander | $299 | 20 | Chcete zobrazení pracovního vytížení týmu, neomezené pracovní postupy s generováním pomocí AI a plné účetnictví. | Vyzkoušejte Commander 14 dní zdarma · vyžadujeme kartu · poté $299/měsíc · zrušení kdykoli |
| Enterprise | $699 | 50 | Provozujete několik týmů a potřebujete 50 míst v jednom plánu. | Promluvte si s prodejním týmem |
Ceny v USD. Kompletní matice funkcí na stránka s cenami.
Časté dotazy
Odpovědi na otázky ohledně přechodu, zodpovězené přímo
Existuje importér Insightly?
Ne. Workspace369 nemá žádný importér specifický pro Insightly a žádný import jedním kliknutím. Má AI Import: nahrajete CSV nebo XLSX klientů, produktů, výdajů, faktur nebo nabídek, namapuje sloupce a vy zkontrolujete výsledek. Obchody a projekty se nastavují znovu.
Jak exportuji svá data z Insightly?
Správce vám nejprve udělí oprávnění k exportu. Poté otevřete objekt, jako jsou Kontakty, klikněte na Zobrazit postranní panel, poté Exportovat pod Import/Export a Insightly vám pošle CSV e-mailem. CSV vynechává přílohy, události, komentáře a uložené e-maily.
Je Insightly levnější než Workspace369?
Většinou ne. Při ročním vyúčtování stojí Insightly Plus 29 $ na uživatele a Professional 49 $. Proti ročním cenám Workspace369 stojí Plus méně pro týmy 2 až 4 osob (58 $ oproti 59,25 $ pro 2 osoby; 3 nebo 4 osoby potřebují Specialist za 119,25 $ při ročním vyúčtování) a stojí více pro 1 osobu a od 5 osob. Ceník CRM Insightly neuvádí faktury, klientský portál ani sledování času; Workspace369 je zahrnuje do všech plánů.
Potřebuje zkušební verze Workspace369 kartu?
Ano. Přidáte kartu pro zahájení 14denní zkušební verze na Cadet do Commander a nic nebude účtováno, pokud zrušíte v Nastavení → Fakturace před jejím vypršením. Nechte Insightly běžet, zatímco to zkoušíte, a zrušte Insightly, jakmile přenesete své klienty a otevřenou práci.
Sleduje Workspace369 čas a fakturuje ho?
Ano, v každém plánu. Workspace369 má časovače, manuální zadávání a týdenní výkazy práce s schváleními a převádí účtované hodiny na faktury. Stránka s cenami CRM Insightly neuvádí sledování času.
Kolik stojí AI Import?
Počítá se do využití AI vašeho pracovního prostoru a odhad využití AI se zobrazí před zahájením importu, takže se můžete rozhodnout před spuštěním čehokoli. Využití AI je oddělené od kreditů za e-maily.
Jsem vázán na Workspace369?
Ne. Vlastník pracovního prostoru může požádat o úplný export dat pracovního prostoru a může odstranit pracovní prostor s 24hodinovou lhůtou pro zrušení odstranění.
Pokračovat v průzkumu
Než se rozhodnete
Přechod z Pipedrive
Stejný krok z jiného prodejního CRM, krok za krokem.
Číst →Klientský portál
Co vidí klienti: schválení, soubory, faktury a zprávy.
Číst →Ceník
Všechny pět plánů, kompletní matice funkcí a slevy za roční fakturaci.
Číst →AI Import
Jak import CSV mapuje sloupce a nejprve ukazuje cenu.
Číst →Připraveni k přesunu?
Spusťte zkušební verzi, projděte si výše uvedený kontrolní seznam a opusťte Insightly, jakmile budou vaše exporty uloženy a váš tým bude pracovat ve Workspace369.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 74 $/měsíc za Voyager. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.