Propojené záznamy
Uchovávejte kontext klienta
Pracovní postupy importu CSV zůstávají spojené s klienty, požadavky, projekty, fakturami, platbami, soubory a aktivitou, které váš tým již spravuje v Workspace369.
Integrace importu CSV
Přeneste data klienta, produktu, financí a provozní data do Workspace369 bez nutnosti ruční rekonstrukce záznamů, a poté udržujte tento importovaný kontext propojený s projekty, fakturami a reporty.
export-klientu.csv
"Jméno zákazníka"→Klient → Jméno
"Částka k úhradě"→Faktura → Částka k úhradě
"E-mailová adresa"→Klient → E-mail
Zkontrolujte mapování AI před tím, než se cokoli napíše
Provozní shoda
Podpora již probíhající práce
Použijte integraci vedle prodeje, plánování, dodání, komunikace, fakturace, reportingu a účetnictví namísto toho, abyste ji považovali za samostatný nástroj.
Viditelnost týmu
Poskytněte každé roli stejný obraz
Pomozte vlastníkům, operátorům, financím, podpoře a dodacím týmům pochopit, co se stalo, aniž by museli skládat záznamy z nespojených systémů.
Funguje uvnitř
Jak to funguje
Jak funguje import CSV s Workspace369
- 01
Nahrát CSV export
Začněte z jakéhokoli exportu CSV — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel nebo Google Sheets fungují.
- 02
AI navrhuje mapování
Workspace369 AI čte záhlaví sloupců a vzorové řádky a navrhuje, jak se každý sloupec mapuje na pole pracovního prostoru.
- 03
Zkontrolovat a poté importovat
Zkontrolujete navrhované mapování a náhled záznamů. Nic se nezapíše, dokud to neschválíte.
Připojená data
Co se přesouvá mezi systémy
Klienti
Řádky klientů se stávají klientskými záznamy, připravenými pro požadavky, projekty a fakturaci.
Produkty a služby
Řádky produktů a služeb se stávají katalogem, ze kterého vaše nabídky a faktury čerpají.
Faktury
Řádky faktur se importují s jejich částkami, takže historie plateb přežije přesun.
Návrhy
Řádky nabídek přenášejí naceněnou práci do firemního záznamu.
Projekty
Řádky projektů se stávají projekty, které tým může vyzvednout na nástěnkách a v plánech.
Výdaje
Řádky výdajů se importují, takže historie nákladů zůstává připojená k podnikání.
Nastavení
Nastavení importu CSV
- 01
Export z vašeho současného nástroje
Stáhněte si CSV export z nástroje, který opouštíte — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets nebo cokoli jiného, co exportuje CSV.
- 02
Nahrát a zkontrolovat mapování AI
Nahrajte soubor a AI přečte záhlaví a vzorové řádky, aby navrhla mapování polí, které můžete upravit.
- 03
Náhled a potvrzení
Zkontrolujte náhled záznamu, opravte cokoli, co vypadá špatně, a potvrďte. Záznamy se zapíší až po vašem schválení.
Provozní shoda
Propojení je užitečné pouze tehdy, když tým vidí kontext.
Workspace369 udržuje integraci blízko záznamu klienta, takže majitelé, operátoři, finance, podpora a dodání nemusí znovu vytvářet stejný příběh v samostatných nástrojích.
Propojit systém
Přineste externí pracovní postup vedle záznamů Workspace369 bez změny způsobu, jakým váš tým pojmenovává klienty, zakázky, faktury a projekty.
Udržujte kontext viditelný
Zobrazit relevantní stav, událost, platbu, zprávu nebo záznam, kde tým již pracuje.
Jednejte z pracovního prostoru
Použijte propojený kontext k následným krokům, fakturaci, plánování, automatizaci, reportování a udržení klienta v pohybu.
V praxi
Pro co týmy používají import CSV
Migrace ze starého nástroje bez ztráty historie
Exportujte klienty, faktury a výdaje z nástroje, který opouštíte, a nahrajte CSV. AI mapuje sloupce, vy schválíte náhled a fakturační a nákladová historie přežije přesun.
Sestavení produktového katalogu z tabulky
Importujte řádky produktů a služeb z exportu tabulky namísto ručního přepisování katalogu. Nabídky a faktury čerpají z importovaných položek okamžitě.
Konsolidace klientských seznamů do jednoho CRM
Přineste řádky klientů z jakéhokoli CSV exportu a stanou se z nich záznamy klientů připravené pro požadavky, projekty a fakturaci. Nic se nezapíše, dokud nezkontrolujete a neschválíte mapování.
Časté dotazy
Dotazy ohledně importu CSV
- Co mohu importovat z CSV?
- Klienti, produkty a služby, faktury, návrhy, projekty a výdaje.
- Z jakých nástrojů mohu migrovat?
- Jakýkoli nástroj, který exportuje CSV, včetně QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel a Google Sheets.
- Zapisují se data importu automaticky?
- Ne. AI navrhne mapování polí a zobrazí náhled záznamu; nic se nezapíše, dokud nezkontrolujete a neschválíte.
- Co když se mé sloupce neshodují s poli Workspace369?
- To je normální případ. AI navrhne mapování z vašich záhlaví sloupců a vzorových řádků a vy jej můžete upravit před importem čehokoli.
Pokračovat v průzkumu
Související stránky
Další krok
Prohlédněte si aktuální Workspace369 v reálné aplikaci.
Namapujte své klienty, požadavky, komunikaci, projekty, fakturaci, platby, AI, automatizace, účetnictví a výkaznictví do jednoho klidného pracovního prostoru.
20+propojené moduly
24/7přístup klienta
Jedenprovozní pohled