Οι πληροφορίες φτάνουν σε θραύσματα
Επαφές, στόχοι, αρχεία, εγκρίσεις, στοιχεία τιμολόγησης και προθεσμίες φτάνουν μέσω φορμών, εισερχομένων, κλήσεων και εγγράφων χωρίς κοινό λειτουργικό φάκελο.
Λογισμικό ενσωμάτωσης πελάτη
Λογισμικό ενσωμάτωσης πελάτη που μεταφέρει το πλαίσιο στην εργασία.
Ένα email καλωσορίσματος δεν είναι σύστημα ενσωμάτωσης. Το Workspace369 μετατρέπει έναν νέο πελάτη σε μια δομημένη λειτουργική εγγραφή με λεπτομέρειες εισαγωγής, ιδιοκτήτες, αρχεία, επικοινωνία, προτάσεις, έργα, χρέωση και επόμενα βήματα ήδη συνδεδεμένα.
1εγγραφή πελάτη από την εισαγωγή έως την πληρωμή
Λιγότεροεπανα-κλείδωμα μεταξύ πωλήσεων και παράδοσης
Καθαρόιδιοκτησία, κατάσταση και επόμενες ενέργειες
Αναζήτηση καταλληλότητας
Γιατί η ενσωμάτωση αποτυγχάνει μετά το email καλωσορίσματος
Το πλαίσιο πωλήσεων εξαφανίζεται κατά την έναρξη
Η ομάδα παράδοσης ξεκινά από ένα κενό έργο επειδή το αίτημα, η πρόταση, οι υποσχέσεις, οι σημειώσεις και το ιστορικό πελάτη παρέμειναν σε άλλο εργαλείο.
Κανείς δεν μπορεί να δει τι λείπει
Οι πελάτες κυνηγιούνται χειροκίνητα επειδή τα απαιτούμενα αρχεία, φόρμες, πληρωμές, αναθέσεις και αποφάσεις δεν είναι ορατά σε μία υπεύθυνη ροή εργασίας.
Ροή εργασίας
Μια ροή εισαγωγής πελάτη που γίνεται η λειτουργική εγγραφή
01
Σύλληψη της σχέσης
Δημιουργήστε τον φάκελο πελάτη και εταιρείας με πηγή, επαφές, προσαρμοσμένα πεδία, προτιμήσεις, σημειώσεις, απαντήσεις εισερχομένων και ιστορικό επικοινωνίας.
02
Συλλογή ό,τι χρειάζεται η παράδοση
Χρησιμοποιήστε αιτήματα, δημόσιες φόρμες, πύλες, αρχεία, σημειώσεις, προτάσεις, στοιχεία υπηρεσιών, εγκρίσεις και βήματα πληρωμής χωρίς να στέλνετε τον πελάτη σε αποσυνδεδεμένα συστήματα.
03
Μετατρέψτε το αντικείμενο σε ιδιόκτητη εργασία
Δημιουργήστε έργα, εργασίες, πίνακες, συμβάντα ημερολογίου, υπενθυμίσεις, αναθέσεις, καταχωρήσεις χρόνου και εσωτερικές παραδόσεις από το ίδιο πλαίσιο πελάτη.
04
Διατηρήστε τη σχέση σε κίνηση
Χρησιμοποιήστε εισερχόμενο, SMS, φωνή, φωνητικό μήνυμα, περιλήψεις AI, τιμολόγια, συνδέσμους πληρωμής, αναφορές και αυτοματισμούς για να διατηρήσετε την παρακολούθηση μετά την έναρξη.
Κάλυψη προϊόντος
Τι περιλαμβάνει ένα πλήρες αρχείο onboarding
- Το Workspace369 είναι το ισχυρότερο όταν η ενσωμάτωση πρέπει να συνεχιστεί στην παράδοση, την επικοινωνία, την τιμολόγηση και την αναφορά.
- Η ελεγχόμενη πρόσβαση πελάτη μπορεί να περιορίσει τους εργολάβους και τους διαχειριστές λογαριασμών στους πελάτες και την κληρονομημένη εργασία που τους έχει ανατεθεί.
- Μια αποκλειστική πλατφόρμα επαλήθευσης ταυτότητας ή κανονιστικής συμμόρφωσης KYC μπορεί να απαιτείται ακόμα για συμμόρφωση με συγκεκριμένους κλάδους.
CRM πελάτη
Εταιρείες και επαφές
Αιτήματα και φόρμες
Πύλες πελατών
Αρχεία και σημειώσεις
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Ημερολόγιο και κρατήσεις
Εισερχόμενα, SMS και φωνή
Τιμολόγια και πληρωμές
Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν πριν την επιλογή λογισμικού onboarding
Τι είναι λογισμικό onboarding πελατών;
Το λογισμικό ενσωμάτωσης πελάτη οργανώνει τις πληροφορίες, τις φόρμες, τα αρχεία, τις εγκρίσεις, τις εργασίες, την επικοινωνία, τα βήματα χρέωσης και την ιδιοκτησία που απαιτούνται για τη μεταφορά ενός νέου πελάτη από τη συμφωνία σε ενεργή παράδοση.
Μπορεί το Workspace369 να αυτοματοποιήσει την ενσωμάτωση πελατών;
Το Workspace369 μπορεί να συνδέσει εισερχόμενα, αιτήματα, πύλες, φόρμες, αρχεία, έργα, εργασίες, υπενθυμίσεις, εισερχόμενα, SMS, προτάσεις, τιμολόγια, πληρωμές και αυτοματισμούς σε μια ενιαία ροή εργασίας με επίκεντρο τον πελάτη.
Είναι το Workspace369 λογισμικό ενσωμάτωσης πελατών για πρακτορεία;
Ναι. Είναι μια ισχυρή επιλογή για εταιρείες και ομάδες επαγγελματικών υπηρεσιών που χρειάζονται το brief πελάτη, το έργο, την επικοινωνία, τα αρχεία, τα τιμολόγια και την παρακολούθηση να παραμένουν συνδεδεμένα μετά την έναρξη.
Έτοιμοι όποτε είστε
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
