Ερωτηματολόγιο ενσωμάτωσης πελάτη: 30 ερωτήσεις για νέους πελάτες.

Επαφή, χρέωση και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων

Ξεκινήστε με τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε για να στείλετε τιμολόγια και να προσεγγίσετε το σωστό άτομο:

• Ποιος είναι η κύρια επαφή και ποιο είναι το καλύτερο email και τηλέφωνο;
• Ποιος έχει τον τελικό λόγο για την εργασία, αν είναι κάποιος άλλος;
• Ποιος λαμβάνει τα τιμολόγια και ποιο όνομα χρέωσης, διεύθυνση και φορολογικά στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε αυτά;
• Χρειάζεστε αριθμό παραγγελίας αγοράς στα τιμολόγια;
• Σε ποια ζώνη ώρας βρίσκεστε και πότε είστε συνήθως διαθέσιμος/η;
• Ποιος είναι ο ιστότοπός σας και ποια προφίλ κοινωνικών δικτύων πρέπει να γνωρίζουμε;

Εμβέλεια, χρονισμός και προϋπολογισμός

Επιβεβαιώστε τα όρια που συμφωνήθηκαν στην πρόταση ώστε τίποτα να μην θεωρείται δεδομένο:

• Ποια παραδοτέα περιμένετε και σε τι μορφή;
• Υπάρχουν σταθερές ημερομηνίες, λανσαρίσματα ή εκδηλώσεις γύρω από τις οποίες πρέπει να εργαστούμε;
• Υπάρχει κάτι που θεωρείτε εκτός εμβέλειας για αυτό το έργο;
• Ποιος άλλος (προσωπικό, άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, πρακτορεία) εμπλέκεται και πώς πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους;

Πρόσβαση σε εργαλεία και λογαριασμούς

Ζητήστε πρόσβαση μέσω προσκλήσεων ή κοινόχρηστων ρόλων αντί για κωδικούς πρόσβασης που αποστέλλονται μέσω email:

• Ποια εργαλεία και λογαριασμοί θα χρειαστούμε (ιστοσελίδα, hosting, domain, analytics, social media, διαφημίσεις, πλατφόρμα email);
• Ποιος μπορεί να μας προσκαλέσει ή να μας δώσει πρόσβαση σε καθένα από αυτά;
• Υπάρχουν κανόνες ασφαλείας ή συμμόρφωσης που πρέπει να ακολουθήσουμε;
• Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσουμε εάν η πρόσβαση σταματήσει να λειτουργεί ή κάτι χαλάσει;

Στείλτε το μία φορά και κρατήστε τις απαντήσεις στο αρχείο του πελάτη

Στείλτε το ερωτηματολόγιο αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου και την πληρωμή της προκαταβολής, ενώ ο πελάτης είναι πιο αφοσιωμένος, και ζητήστε το πίσω εντός λίγων ημερών. Στο Workspace369, οι απαντήσεις της φόρμας εισαγωγής αποθηκεύονται στο αρχείο του πελάτη και τα αρχεία μπορούν να κοινοποιηθούν στην πύλη πελάτη, έτσι ώστε το έργο, η πύλη πελάτη και τα μεταγενέστερα τιμολόγια να ξεκινούν από τις ίδιες πληροφορίες αντί για μια αλυσίδα email.