Ερωτηματολόγιο ενσωμάτωσης πελάτη: 30 ερωτήσεις για νέους πελάτες.

Επαφή, χρέωση και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων

Ξεκινήστε με τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε για να στείλετε τιμολόγια και να προσεγγίσετε το σωστό άτομο:

• Ποιος είναι η κύρια επαφή και ποιο είναι το καλύτερο email και τηλέφωνο;
• Ποιος έχει τον τελικό λόγο για την εργασία, αν είναι κάποιος άλλος;
• Ποιος λαμβάνει τα τιμολόγια και ποιο όνομα χρέωσης, διεύθυνση και φορολογικά στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σε αυτά;
• Χρειάζεστε αριθμό παραγγελίας αγοράς στα τιμολόγια;
• Σε ποια ζώνη ώρας βρίσκεστε και πότε είστε συνήθως διαθέσιμος/η;
• Ποιος είναι ο ιστότοπός σας και ποια προφίλ κοινωνικών δικτύων πρέπει να γνωρίζουμε;

Στόχοι και επιτυχία

Ζητήστε τον στόχο με τα λόγια του πελάτη. Οι απαντήσεις τους γίνονται η περιγραφή και, αργότερα, η μελέτη περίπτωσης:

• Ποιος είναι ο κύριος στόχος αυτού του έργου;
• Γιατί είναι σημαντικό τώρα;
• Πώς θα ξέρετε ότι το έργο ήταν επιτυχημένο;
• Ποιο είναι το κοινό ή ο πελάτης για τον οποίο προορίζεται αυτή η εργασία;
• Ποιους ανταγωνιστές ή παραδείγματα σας αρέσουν και γιατί;
• Υπάρχει κάτι που έχετε δοκιμάσει στο παρελθόν και δεν λειτούργησε;

Εμβέλεια, χρονισμός και προϋπολογισμός

Επιβεβαιώστε τα όρια που συμφωνήθηκαν στην πρόταση ώστε τίποτα να μην θεωρείται δεδομένο:

• Ποια παραδοτέα περιμένετε και σε τι μορφή;
• Υπάρχουν σταθερές ημερομηνίες, λανσαρίσματα ή εκδηλώσεις γύρω από τις οποίες πρέπει να εργαστούμε;
• Υπάρχει κάτι που θεωρείτε εκτός εμβέλειας για αυτό το έργο;
• Ποιος άλλος (προσωπικό, άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, πρακτορεία) εμπλέκεται και πώς πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους;

Επωνυμία, περιεχόμενο και υπάρχοντα υλικά

Συλλέξτε αρχεία τώρα αντί να τα ζητάτε ένα προς ένα:

• Παρακαλούμε μοιραστείτε τα αρχεία του λογότυπού σας, τα χρώματα της επωνυμίας, τις γραμματοσειρές και τις οδηγίες επωνυμίας
• Παρακαλούμε μοιραστείτε υπάρχοντα κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο ή έγγραφα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε
• Υπάρχουν λέξεις, στυλ ή θέματα που πρέπει να αποφύγουμε;
• Ποιος θα παρέχει νέο περιεχόμενο και μέχρι πότε;

Πρόσβαση σε εργαλεία και λογαριασμούς

Ζητήστε πρόσβαση μέσω προσκλήσεων ή κοινόχρηστων ρόλων αντί για κωδικούς πρόσβασης που αποστέλλονται μέσω email:

• Ποια εργαλεία και λογαριασμοί θα χρειαστούμε (ιστοσελίδα, hosting, domain, analytics, social media, διαφημίσεις, πλατφόρμα email);
• Ποιος μπορεί να μας προσκαλέσει ή να μας δώσει πρόσβαση σε καθένα από αυτά;
• Υπάρχουν κανόνες ασφαλείας ή συμμόρφωσης που πρέπει να ακολουθήσουμε;
• Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσουμε εάν η πρόσβαση σταματήσει να λειτουργεί ή κάτι χαλάσει;

Επικοινωνία και εγκρίσεις

Συμφωνήστε πώς θα συνεργαστείτε πριν από την πρώτη προθεσμία:

• Πώς προτιμάτε να επικοινωνούμε: email, πύλη πελάτη, κλήσεις ή μηνύματα;
• Πόσο συχνά θα θέλατε ενημερώσεις;
• Ποιον άλλο πρέπει να αντιγράψουμε στις ενημερώσεις του έργου;
• Πόσα άτομα ελέγχουν κάθε προσχέδιο και πόσο χρόνο χρειάζεστε για να δώσετε σχόλια;
• Πώς πρέπει να χειριζόμαστε αιτήματα για αλλαγές εκτός της συμφωνημένης εμβέλειας;
• Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε πριν ξεκινήσουμε;

Στείλτε το μία φορά και κρατήστε τις απαντήσεις στο αρχείο του πελάτη

Στείλτε το ερωτηματολόγιο αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου και την πληρωμή της προκαταβολής, ενώ ο πελάτης είναι πιο αφοσιωμένος, και ζητήστε το πίσω εντός λίγων ημερών. Στο Workspace369, οι απαντήσεις της φόρμας εισαγωγής αποθηκεύονται στο αρχείο του πελάτη και τα αρχεία μπορούν να κοινοποιηθούν στην πύλη πελάτη, έτσι ώστε το έργο, η πύλη πελάτη και τα μεταγενέστερα τιμολόγια να ξεκινούν από τις ίδιες πληροφορίες αντί για μια αλυσίδα email.