2026 σουίτα: εισερχόμενα, AI, λογιστική.Άνοιγμα εφαρμογής

CRM για επιχειρηματικούς συμβούλους

CRM για Επιχειρηματικούς Συμβούλους με Ροή Εργασίας Επέκτασης Ανάθεσης

Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι διαχειρίζονται πολλαπλές σχέσεις στελεχών που απαιτούν σαφή επιχειρησιακά όρια. Το Workspace369 διαχειρίζεται αρχεία πελατών, προτάσεις, προγραμματισμό, τιμολόγια και την πύλη πελατών σε ένα μέρος. Όταν μια ανάθεση αλλάζει ρυθμό ή επεκτείνεται, οι σύμβουλοι ενημερώνουν μαζί την πρόταση, τις συνεδρίες και τα τιμολόγια, και οι αυτοματισμοί ροής εργασιών χειρίζονται την παρακολούθηση.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις
Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για επιχειρηματικούς συμβούλους στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων καρτελών πελατών, προτάσεων, έργων και εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από "σύνταξη της πρότασης επέκτασης" έως "έκδοση προσαρμοσμένων τιμολογίων".

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Λειτουργική Τριβή σε Δεσμεύσεις Coaching

Ασυμφωνία Ενημερώσεων Ρυθμού Συνεδρίας

Όταν ένας πελάτης επιχειρηματικής συμβουλευτικής επεκτείνει μια ανάθεση, η χειροκίνητη ενημέρωση του ημερολογίου προγραμματισμού συχνά δημιουργεί λειτουργικές τριβές. Τα διοικητικά αρχεία αποκλίνουν όταν οι συχνότητες συνεδριών αλλάζουν από εβδομαδιαίες σε δεκαπενθήμερες. Χωρίς χειροκίνητες ενημερώσεις στα αρχεία πελατών και στα ενεργά έργα, οι μελλοντικές εργασίες αποσυνδέονται από την πραγματική συμφωνία συμβουλευτικής, οδηγώντας σε διοικητική σύγχυση σχετικά με τις εναπομείνασες συνεδρίες και σε χειροκίνητες συγκρούσεις προγραμματισμού.

Διασκορπισμένο Ιστορικό Συζητήσεων και Προτάσεων

Οι προπονητές συχνά χάνουν την παρακολούθηση των διοικητικών προσαρμογών που συζητήθηκαν κατά τις ανασκοπήσεις μέσης δέσμευσης. Εάν ένας πελάτης ζητήσει παράταση μέσω email ή μηνύματος κειμένου, αυτή η συνομιλία πρέπει να τεκμηριωθεί χειροκίνητα. Η αποτυχία σύνδεσης νέων προτάσεων και ενημερωμένων τιμολογίων με το κύριο αρχείο πελάτη σημαίνει ότι το διοικητικό προσωπικό υποστήριξης δεν έχει ορατότητα στους τρέχοντες όρους, αναγκάζοντας τη χειροκίνητη επαλήθευση σε πολλαπλούς αποσυνδεδεμένους καταλόγους αρχείων.

Ασαφής Παρακολούθηση Εργασιών και Έργων

Οι διοικητικές εργασίες για την ενσωμάτωση πελατών και την προετοιμασία συνεδριών συχνά καθυστερούν όταν αλλάζουν οι όροι δέσμευσης. Όταν ένας προπονητής τροποποιεί ένα χρονοδιάγραμμα έργου, οι σχετικές εργασίες, τα αρχεία και το πρόγραμμα της πύλης πελατών πρέπει να ενημερώνονται μαζί του. Η παράλειψη αυτής της αναθεώρησης επιτρέπει τη συσσώρευση σφαλμάτων στην επιχειρησιακή πλευρά της προπονητικής σχέσης.

Ασυμφωνίες Τιμολόγησης κατά τη διάρκεια Επεκτάσεων

Η επέκταση μιας δέσμευσης coaching απαιτεί άμεσες διοικητικές ενημερώσεις στα προγράμματα χρέωσης. Όταν ένας πελάτης τροποποιεί τη συχνότητα των συνεδριών του, τα τιμολόγια πρέπει να προσαρμόζονται χειροκίνητα για να αντικατοπτρίζουν το νέο χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Εάν τα τιμολόγια δημιουργούνται χωρίς χειροκίνητη επαλήθευση της ενημερωμένης πρότασης, τα οικονομικά αρχεία θα είναι ασυνεπή με το λειτουργικό έργο, απαιτώντας χειροκίνητη παρέμβαση για τη διόρθωση των αρχείων του πελάτη.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Ροή Εργασίας Βήμα προς Βήμα για Επεκτάσεις Coaching

01

Σύνταξη της Πρότασης Παράτασης

Ο χειριστής ξεκινά την επέκταση δημιουργώντας μια νέα πρόταση εντός του Workspace369. Αυτή η πρόταση περιγράφει την ενημερωμένη συχνότητα συνεδριών, την αναθεωρημένη δομή αμοιβών και το επέκτεινο χρονοδιάγραμμα για τον πελάτη επιχειρηματικής coaching. Ο coach εισάγει χειροκίνητα αυτούς τους συγκεκριμένους όρους απευθείας στο έγγραφο, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι όροι ταιριάζουν με την προφορική συμφωνία πριν στείλει την πρόταση στον πελάτη για έγκριση και ηλεκτρονική υπογραφή.

02

Ενημέρωση αρχείων και περιγραφών πελατών

Μόλις ο πελάτης συμφωνήσει με την επέκταση, ο χειριστής καταγράφει μη αυτόματα τις αλλαγές ως εγγραφή στην περίληψη. Αυτό το βήμα ενημερώνει τις κύριες εγγραφές πελατών για να αντικατοπτρίζει τη νέα ροή. Με τη ρητή λεπτομέρεια της συχνότητας συνεδριών και της διάρκειας δέσμευσης στο αρχείο κειμένου, οποιοδήποτε μέλος της ομάδας που αναθεωρεί το προφίλ του πελάτη μπορεί να επαληθεύσει άμεσα τους ενεργούς όρους δέσμευσης.

03

Προσαρμογή Έργων και Εργασιών

Ο χειριστής ανοίγει το ενεργό έργο που σχετίζεται με τον πελάτη επιχειρηματικής coaching και ενημερώνει χειροκίνητα το λειτουργικό χρονοδιάγραμμα. Δημιουργούνται νέες εργασίες για την προετοιμασία συνεδριών, τις παρακολουθήσεις μετά τη συνεδρία και τη διανομή υλικού με βάση την τροποποιημένη συχνότητα. Ο χειριστής πρέπει να ελέγχει χειροκίνητα κάθε ημερομηνία εργασίας για να διασφαλίσει ότι ευθυγραμμίζεται με το νέο ημερολόγιο συνεδριών, αποτρέποντας τυχόν κενά στον προγραμματισμό.

04

Επαναδιαμόρφωση Προγραμματισμού και Πρόσβασης στην Πύλη

Με την ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος του έργου, ο χειριστής προσαρμόζει τη διαθεσιμότητα της σελίδας κρατήσεων εντός του Workspace369 (οι διαδικτυακές σελίδες κρατήσεων και οι αυτόματες υπενθυμίσεις ξεκινούν στο Specialist). Ο χειριστής διασφαλίζει ότι οι διαθέσιμες θέσεις αντιστοιχούν στη νέα ροή προπονητικής και επαληθεύει ότι η πύλη πελατών εμφανίζει τις σωστές επερχόμενες ημερομηνίες. Ο προπονητής ελέγχει ότι ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη σελίδα κρατήσεων για να κλείσει τις εκτεταμένες συνεδρίες του χωρίς προβλήματα.

05

Έκδοση Προσαρμοσμένων Τιμολογίων

Το τελικό βήμα είναι η δημιουργία ενημερωμένων τιμολογίων που ταιριάζουν με την επέκταση της πρότασης. Ο χειριστής μετατρέπει την αποδεκτή πρόταση σε τιμολόγια και ορίζει τις νέες ημερομηνίες και ποσά χρέωσης. Πριν από την αποστολή, ένας άνθρωπος ελέγχει τα αρχεία πελατών για να επιβεβαιώσει ότι οι όροι τιμολόγησης ευθυγραμμίζονται αυστηρά με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου και το καταγεγραμμένο ιστορικό συνομιλιών.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για επιχειρηματικούς συμβούλους

  • Ένας ανθρώπινος χειριστής επαληθεύει ότι η ενημερωμένη συχνότητα συνεδριών καταγράφεται χειροκίνητα στην περίληψη εντός των κύριων αρχείων πελατών, για να βοηθήσει στη διατήρηση συνεπών αρχείων.
  • Η πύλη πελατών ελέγχεται χειροκίνητα από τον προπονητή για να επιβεβαιώσει ότι οι εκτεταμένες ημερομηνίες προγραμματισμού και οι ενημερωμένες εργασίες έργου είναι ορατές στον πελάτη.
  • Ο χειριστής διασταυρώνει τα νεοεκδοθέντα τιμολόγια με τους εγκεκριμένους όρους της πρότασης και καταγράφει την επιβεβαίωση στο ιστορικό συνομιλιών του πελάτη.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★
Τελικά νιώθω ηρεμία

Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store
★★★★★
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα

Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store
★★★★★
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα

Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store
Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτήρια Επαλήθευσης Δέσμευσης

Πώς χειρίζομαι μια αλλαγή στη συχνότητα συνεδριών καθοδήγησης;

Για τη διαχείριση μιας αλλαγής στη συχνότητα των συνεδριών coaching, ένας χειριστής πρέπει να ενημερώσει χειροκίνητα τα αρχεία πελατών και να σημειώσει τη νέα συχνότητα ως καταγραφή στη σύνοψη. Στη συνέχεια, προσαρμόστε χειροκίνητα τις ημερομηνίες των επερχόμενων εργασιών εντός του ενεργού έργου. Τέλος, ενημερώστε τη διαθεσιμότητα προγραμματισμού εντός του Workspace369 για να αντιστοιχεί στη νέα συμφωνία.

Μπορεί το Workspace369 να αποθηκεύσει εμπιστευτικά αρχεία συνεδριών coaching;

Το Workspace369 αποθηκεύει αρχεία και συνομιλίες πελατών πίσω από ρόλους και δικαιώματα, πρόσβαση σε επίπεδο πελάτη και αρχεία ελέγχου. Αποφασίστε σκόπιμα πού βρίσκονται οι πιο εμπιστευτικές σημειώσεις συνεδριών και τα ιδιόκτητα υλικά coaching, και ορίστε την πρόσβαση ώστε μόνο ο σωστός προπονητής να τις βλέπει.

Πώς συνδέονται οι προτάσεις με νέα έργα καθοδήγησης;

Όταν ένας επιχειρηματικός σύμβουλος δημιουργεί μια πρόταση για επέκταση, αυτή παραμένει συνδεδεμένη με τα αρχεία του πελάτη. Μόλις ο πελάτης αποδεχτεί τους όρους, ο χειριστής δημιουργεί χειροκίνητα ένα νέο έργο ή επεκτείνει το χρονοδιάγραμμα του υπάρχοντος έργου, προσθέτοντας χειροκίνητα τις απαιτούμενες εργασίες και προγραμματίζοντας ημερομηνίες για να ταιριάζουν με την πρόταση.

Η πύλη πελατών ενημερώνεται αυτόματα όταν επεκτείνεται μια δέσμευση;

Η πύλη δείχνει στον πελάτη τις προτάσεις, τα έργα, τα προγράμματα και τα τιμολόγιά του. Μετά από μια επέκταση, ενημερώστε αυτά τα αρχεία, ελέγξτε την προβολή της πύλης με έναν δείγμα πελάτη, και αφήστε τις Αυτοματοποιήσεις Ροής Εργασίας να στείλουν το email παρακολούθησης μόλις δοκιμάσετε το ερέθισμα.

Συνεχίστε την εξερεύνηση

Σχετικές σελίδες

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμήΑίτημα επίδειξης