CRM για επιχειρηματικούς συμβούλους: από την πρώτη κλήση έως την επέκταση και την τιμολόγηση.

Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι διαχειρίζονται πολλαπλές σχέσεις στελεχών που απαιτούν σαφή λειτουργικά όρια. Το Workspace369 διαχειρίζεται εγγραφές πελατών, προτάσεις, προγραμματισμό, τιμολόγια και την πύλη πελατών σε ένα μέρος.

Ξεκινήστε δωρεάν Ομιλία με πωλήσεις

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.

2 λεπτά: email, αριθμός κινητού (κωδικός μόνο για ΗΠΑ/Καναδά), κάρτα. 0$ για 14 ημέρες.

Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη

Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο

Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Όταν μια δέσμευση αλλάζει ρυθμό ή επεκτείνεται, οι coaches ενημερώνουν την πρόταση, τις συνεδρίες και τα τιμολόγια μαζί, και οι αυτοματισμοί ροής εργασίας χειρίζονται την παρακολούθηση.

Βασικά στοιχεία

Το CRM για επιχειρηματικούς συμβούλους στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων καρτελών πελατών, προτάσεων, έργων και εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από "σύνταξη της πρότασης επέκτασης" έως "έκδοση προσαρμοσμένων τιμολογίων".

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις και 12× χρήση Cadet με 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις εργασίας κοστίζουν 10 $ η καθεμία· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Σύγκριση CRM για επιχειρηματικούς προπονητές

Κορυφαία πλατφόρμα προπόνησης για εργασία βάσει συνεδριών: Paperbell στα 97 $ τον μήνα (ένα πρόγραμμα), Simply.Coach από 19 $ τον μήνα και CoachAccountable από 20 $ τον μήνα για 2 πελάτες, όλα με προγραμματισμό, πακέτα ή παρακολούθηση συνεδριών. Το Workspace369 ταιριάζει σε προπονητή που πωλεί επιχειρηματική προπόνηση μέσω πρότασης και χρεώνει προμήθειες, από 29 $ τον μήνα στο Cadet. Η online κράτηση ξεκινά από το Specialist (149 $). Το HoneyBook και το Dubsado ταιριάζουν σε ενσωμάτωση με πολλές φόρμες.

Εργαλείο	Τιμή εισόδου	Καλύτερο για	Κύρια πύλη	Περιορισμός
Paperbell	97 $/μήνα· 970 $ χρεώνονται ετησίως	Πακέτα με προγραμματισμό και πληρωμές	Ένα πρόγραμμα, όλες οι λειτουργίες	Δεν αναφέρονται έργα ή παρακολούθηση χρόνου
Simply.Coach	$19/μήνα; $9/μήνα χρεώνονται ετησίως	Σημειώσεις συνεδρίας και σχέδια δράσης	Ενεργοί συν-προπονητές: 3, 7, 30, απεριόριστοι	Αυτοματοποιημένα τιμολόγια σύντομα
CoachAccountable	$20/μήνα για 2 πελάτες	Τιμολόγηση ενεργών πελατών	$70/μήνα για 10 πελάτες	Η τιμή αυξάνεται ανά ομάδα πελατών
Workspace369	$29/μήνα; $23,25/μήνα με ετήσια χρέωση	Πάγιες χρεώσεις βάσει πρότασης	Online κράτηση από Specialist ($149)	Καμία ενότητα συνεδριών ειδικά για coaching
HoneyBook	$36/μήνα· $29/μήνα χρεώνονται ετησίως	Ροή από ερώτημα σε πληρωμή	Scheduler: 1 συνεδρία στο Starter, απεριόριστες από το Essentials	Time tracker: απενεργοποιήθηκε 8 Σεπ 2026, αποκαταστάθηκε 15 Σεπ
Dubsado	$35/μήνα; $335 χρεώνεται ετησίως	Ενσωμάτωση με πολλές φόρμες	Προγραμματισμός και ροές εργασίας στο Premier	Δεν αναφέρεται παρακολούθηση χρόνου

Τιμές και όρια από την επίσημη σελίδα τιμολόγησης κάθε παρόχου, ελέγχθηκαν στις 18 Οκτωβρίου 2026, σε USD. Οι τιμές αλλάζουν, οπότε επιβεβαιώστε πριν αγοράσετε. Διαβάστε τον πλήρη οδηγό αγοραστή.

Λειτουργική Τριβή σε Δεσμεύσεις Coaching

Ασυμφωνία Ενημερώσεων Ρυθμού Συνεδρίας

Όταν ένας πελάτης επιχειρηματικής συμβουλευτικής επεκτείνει μια ανάθεση, η χειροκίνητη ενημέρωση του ημερολογίου προγραμματισμού συχνά δημιουργεί λειτουργικές τριβές. Τα διοικητικά αρχεία αποκλίνουν όταν οι συχνότητες συνεδριών αλλάζουν από εβδομαδιαίες σε δεκαπενθήμερες. Χωρίς χειροκίνητες ενημερώσεις στα αρχεία πελατών και στα ενεργά έργα, οι μελλοντικές εργασίες αποσυνδέονται από την πραγματική συμφωνία συμβουλευτικής, οδηγώντας σε διοικητική σύγχυση σχετικά με τις εναπομείνασες συνεδρίες και σε χειροκίνητες συγκρούσεις προγραμματισμού.

Διασκορπισμένο Ιστορικό Συζητήσεων και Προτάσεων

Οι προπονητές συχνά χάνουν την παρακολούθηση των διοικητικών προσαρμογών που συζητήθηκαν κατά τις ανασκοπήσεις μέσης δέσμευσης. Εάν ένας πελάτης ζητήσει παράταση μέσω email ή μηνύματος κειμένου, αυτή η συνομιλία πρέπει να τεκμηριωθεί χειροκίνητα. Η αποτυχία σύνδεσης νέων προτάσεων και ενημερωμένων τιμολογίων με το κύριο αρχείο πελάτη σημαίνει ότι το διοικητικό προσωπικό υποστήριξης δεν έχει ορατότητα στους τρέχοντες όρους, αναγκάζοντας τη χειροκίνητη επαλήθευση σε πολλαπλούς αποσυνδεδεμένους καταλόγους αρχείων.

Ασαφής Παρακολούθηση Εργασιών και Έργων

Οι διοικητικές εργασίες για την ενσωμάτωση πελατών και την προετοιμασία συνεδριών συχνά καθυστερούν όταν αλλάζουν οι όροι δέσμευσης. Όταν ένας προπονητής τροποποιεί ένα χρονοδιάγραμμα έργου, οι σχετικές εργασίες, τα αρχεία και το πρόγραμμα της πύλης πελατών πρέπει να ενημερώνονται μαζί του. Η παράλειψη αυτής της αναθεώρησης επιτρέπει τη συσσώρευση σφαλμάτων στην επιχειρησιακή πλευρά της προπονητικής σχέσης.

Ασυμφωνίες Τιμολόγησης κατά τη διάρκεια Επεκτάσεων

Η επέκταση μιας δέσμευσης coaching απαιτεί άμεσες διοικητικές ενημερώσεις στα προγράμματα χρέωσης. Όταν ένας πελάτης τροποποιεί τη συχνότητα των συνεδριών του, τα τιμολόγια πρέπει να προσαρμόζονται χειροκίνητα για να αντικατοπτρίζουν το νέο χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Εάν τα τιμολόγια δημιουργούνται χωρίς χειροκίνητη επαλήθευση της ενημερωμένης πρότασης, τα οικονομικά αρχεία θα είναι ασυνεπή με το λειτουργικό έργο, απαιτώντας χειροκίνητη παρέμβαση για τη διόρθωση των αρχείων του πελάτη.

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Το email εμφανίζεται δίπλα στην εγγραφή πελάτη σε κάθε πρόγραμμα. Τα μηνύματα κειμένου, οι κλήσεις και το φωνητικό ταχυδρομείο προστίθενται από το Voyager, με περιλήψεις κλήσεων AI από το Specialist.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή Εργασίας Βήμα προς Βήμα για Επεκτάσεις Coaching

Σύνταξη της Πρότασης Παράτασης

Ο χειριστής ξεκινά την επέκταση δημιουργώντας μια νέα πρόταση εντός του Workspace369. Αυτή η πρόταση περιγράφει την ενημερωμένη συχνότητα συνεδριών, την αναθεωρημένη δομή αμοιβών και το επέκτεινο χρονοδιάγραμμα για τον πελάτη επιχειρηματικής coaching. Ο coach εισάγει χειροκίνητα αυτούς τους συγκεκριμένους όρους απευθείας στο έγγραφο, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι όροι ταιριάζουν με την προφορική συμφωνία πριν στείλει την πρόταση στον πελάτη για έγκριση και ηλεκτρονική υπογραφή.

Ενημέρωση αρχείων και περιγραφών πελατών

Μόλις ο πελάτης συμφωνήσει με την επέκταση, ο χειριστής καταγράφει μη αυτόματα τις αλλαγές ως εγγραφή στην περίληψη. Αυτό το βήμα ενημερώνει τις κύριες εγγραφές πελατών για να αντικατοπτρίζει τη νέα ροή. Με τη ρητή λεπτομέρεια της συχνότητας συνεδριών και της διάρκειας δέσμευσης στο αρχείο κειμένου, οποιοδήποτε μέλος της ομάδας που αναθεωρεί το προφίλ του πελάτη μπορεί να επαληθεύσει άμεσα τους ενεργούς όρους δέσμευσης.

Προσαρμογή Έργων και Εργασιών

Ο χειριστής ανοίγει το ενεργό έργο που σχετίζεται με τον πελάτη επιχειρηματικής coaching και ενημερώνει χειροκίνητα το λειτουργικό χρονοδιάγραμμα. Δημιουργούνται νέες εργασίες για την προετοιμασία συνεδριών, τις παρακολουθήσεις μετά τη συνεδρία και τη διανομή υλικού με βάση την τροποποιημένη συχνότητα. Ο χειριστής πρέπει να ελέγχει χειροκίνητα κάθε ημερομηνία εργασίας για να διασφαλίσει ότι ευθυγραμμίζεται με το νέο ημερολόγιο συνεδριών, αποτρέποντας τυχόν κενά στον προγραμματισμό.

Επαναδιαμόρφωση Προγραμματισμού και Πρόσβασης στην Πύλη

Με την ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος του έργου, ο χειριστής προσαρμόζει τη διαθεσιμότητα της σελίδας κρατήσεων εντός του Workspace369 (οι σελίδες online κρατήσεων ξεκινούν από το Specialist. οι υπενθυμίσεις μέσω email έρχονται με κάθε πρόγραμμα). Ο χειριστής διασφαλίζει ότι οι διαθέσιμες θέσεις αντιστοιχούν στη νέα συχνότητα προπόνησης και επαληθεύει ότι η πύλη πελάτη εμφανίζει τις σωστές επερχόμενες ημερομηνίες. Ο προπονητής ελέγχει ότι ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη σελίδα κρατήσεων για να κλείσει τις εκτεταμένες συνεδρίες του χωρίς προβλήματα.

Έκδοση Προσαρμοσμένων Τιμολογίων

Το τελικό βήμα είναι η δημιουργία ενημερωμένων τιμολογίων που ταιριάζουν με την επέκταση της πρότασης. Ο χειριστής μετατρέπει την αποδεκτή πρόταση σε τιμολόγια και ορίζει τις νέες ημερομηνίες και ποσά χρέωσης. Πριν από την αποστολή, ένας άνθρωπος ελέγχει τα αρχεία πελατών για να επιβεβαιώσει ότι οι όροι τιμολόγησης ευθυγραμμίζονται αυστηρά με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου και το καταγεγραμμένο ιστορικό συνομιλιών.

Λειτουργίες πελατών για επιχειρηματικούς συμβούλους

Ένας ανθρώπινος χειριστής επαληθεύει ότι η ενημερωμένη συχνότητα συνεδριών καταγράφεται χειροκίνητα στην περίληψη εντός των κύριων αρχείων πελατών, για να βοηθήσει στη διατήρηση συνεπών αρχείων.
Η πύλη πελατών ελέγχεται χειροκίνητα από τον προπονητή για να επιβεβαιώσει ότι οι εκτεταμένες ημερομηνίες προγραμματισμού και οι ενημερωμένες εργασίες έργου είναι ορατές στον πελάτη.
Ο χειριστής διασταυρώνει τα νεοεκδοθέντα τιμολόγια με τους εγκεκριμένους όρους της πρότασης και καταγράφει την επιβεβαίωση στο ιστορικό συνομιλιών του πελάτη.

Εγγραφές πελατών

Προτάσεις

Έργα και εργασίες

Αρχεία

Συνομιλίες

Προγραμματισμός

Τιμολόγια

Πύλη πελάτη

Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Τι λένε οι κριτικοί για το Workspace369.

★ 5.0 από 12 αξιολογήσεις στο App Store (στις 2026-10-26)

★★★★★

SMB Modernization
Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · 2026-10-02 · Κριτική από το App Store

★★★★★

True all-in-one system
It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · 2026-10-02 · Κριτική από το App Store

★★★★★

Best app for my construction business
Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · 2024-11-23 · Κριτική από το App Store

Αναφέρεται ακριβώς όπως γράφτηκε, στη μητρική γλώσσα του κριτικού. Αυτή είναι μια επιλογή κριτικών, όχι όλες. Οι κριτικές από την ομάδα μας εξαιρούνται από την επιλογή, αλλά η συνολική βαθμολογία περιλαμβάνει τις βαθμολογίες τους.

Διαβάστε περισσότερες κριτικές Δείτε όλες τις κριτικές στο App Store

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.

Ξεκινήστε δωρεάν Ομιλία με πωλήσεις

Κριτήρια Επαλήθευσης Δέσμευσης

Πώς χειρίζομαι μια αλλαγή στη συχνότητα συνεδριών καθοδήγησης;

Για τη διαχείριση μιας αλλαγής στη συχνότητα των συνεδριών coaching, ένας χειριστής πρέπει να ενημερώσει χειροκίνητα τα αρχεία πελατών και να σημειώσει τη νέα συχνότητα ως καταγραφή στη σύνοψη. Στη συνέχεια, προσαρμόστε χειροκίνητα τις ημερομηνίες των επερχόμενων εργασιών εντός του ενεργού έργου. Τέλος, ενημερώστε τη διαθεσιμότητα προγραμματισμού εντός του Workspace369 για να αντιστοιχεί στη νέα συμφωνία.

Μπορεί το Workspace369 να αποθηκεύσει εμπιστευτικά αρχεία συνεδριών coaching;

Το Workspace369 αποθηκεύει αρχεία και συνομιλίες πελατών πίσω από ρόλους και δικαιώματα, πρόσβαση σε επίπεδο πελάτη και αρχεία ελέγχου. Αποφασίστε σκόπιμα πού βρίσκονται οι πιο εμπιστευτικές σημειώσεις συνεδριών και τα ιδιόκτητα υλικά coaching, και ορίστε την πρόσβαση ώστε μόνο ο σωστός προπονητής να τις βλέπει.

Πώς συνδέονται οι προτάσεις με νέα έργα καθοδήγησης;

Όταν ένας επιχειρηματικός σύμβουλος δημιουργεί μια πρόταση για επέκταση, αυτή παραμένει συνδεδεμένη με τα αρχεία του πελάτη. Μόλις ο πελάτης αποδεχτεί τους όρους, ο χειριστής δημιουργεί χειροκίνητα ένα νέο έργο ή επεκτείνει το χρονοδιάγραμμα του υπάρχοντος έργου, προσθέτοντας χειροκίνητα τις απαιτούμενες εργασίες και προγραμματίζοντας ημερομηνίες για να ταιριάζουν με την πρόταση.

Η πύλη πελατών ενημερώνεται αυτόματα όταν επεκτείνεται μια δέσμευση;

Η πύλη δείχνει στον πελάτη τις προτάσεις, τα έργα, τα προγράμματα και τα τιμολόγιά του. Μετά από μια επέκταση, ενημερώστε αυτά τα αρχεία, ελέγξτε την προβολή της πύλης με έναν δείγμα πελάτη, και αφήστε τις Αυτοματοποιήσεις Ροής Εργασίας να στείλουν το email παρακολούθησης μόλις δοκιμάσετε το ερέθισμα.

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν Αίτημα επίδειξης

CRM για επιχειρηματικούς συμβούλους: από την πρώτη κλήση έως την επέκταση και την τιμολόγηση.

Σύγκριση CRM για επιχειρηματικούς προπονητές

Λειτουργική Τριβή σε Δεσμεύσεις Coaching

Ασυμφωνία Ενημερώσεων Ρυθμού Συνεδρίας

Διασκορπισμένο Ιστορικό Συζητήσεων και Προτάσεων

Ασαφής Παρακολούθηση Εργασιών και Έργων

Ασυμφωνίες Τιμολόγησης κατά τη διάρκεια Επεκτάσεων

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Ροή Εργασίας Βήμα προς Βήμα για Επεκτάσεις Coaching

Σύνταξη της Πρότασης Παράτασης

Ενημέρωση αρχείων και περιγραφών πελατών

Προσαρμογή Έργων και Εργασιών

Επαναδιαμόρφωση Προγραμματισμού και Πρόσβασης στην Πύλη

Έκδοση Προσαρμοσμένων Τιμολογίων

Λειτουργίες πελατών για επιχειρηματικούς συμβούλους

Τι λένε οι κριτικοί για το Workspace369.

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Κριτήρια Επαλήθευσης Δέσμευσης

Πώς χειρίζομαι μια αλλαγή στη συχνότητα συνεδριών καθοδήγησης;

Μπορεί το Workspace369 να αποθηκεύσει εμπιστευτικά αρχεία συνεδριών coaching;

Πώς συνδέονται οι προτάσεις με νέα έργα καθοδήγησης;

Η πύλη πελατών ενημερώνεται αυτόματα όταν επεκτείνεται μια δέσμευση;

Σχετικές σελίδες

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.