2026 σουίτα: εισερχόμενα, AI, λογιστική.Άνοιγμα εφαρμογής

CRM για προγράμματα coaching (υψηλής αξίας)

CRM για Προγράμματα Coaching (Υψηλού Κόστους) Ροές Εργασίας Εγγραφής

Οι λειτουργίες coaching υψηλής αξίας εξαρτώνται από την ακριβή εκτέλεση όταν ένας υποψήφιος λαμβάνει μια προσφορά. Πριν από την αποδοχή των όρων ή την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης, πρέπει να παρακολουθείτε στενά την επικοινωνία και την τεκμηρίωση. Το Workspace369 διαχειρίζεται αρχεία πελατών, προτάσεις με ηλεκτρονική υπογραφή, τιμολόγια, online πληρωμές και εργασίες ενσωμάτωσης. Αυτό επιτρέπει στους συντονιστές προγραμμάτων να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τη συμφωνία και να διαχειρίζονται τις λειτουργικές εργασίες πριν από την έναρξη οποιασδήποτε παράδοσης coaching.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις
Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για προγράμματα coaching (υψηλής αξίας) στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων καρτελών πελατών, προτάσεων, έργων και εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από "έκδοση πρότασης προγράμματος και όρων" έως "έναρξη του έργου ενσωμάτωσης".

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Κοινές Προκλήσεις στην Εγγραφή Προπονητικής Υψηλής Τιμής

Μη υπογεγραμμένες προτάσεις εγγραφής

Όταν ένας υποψήφιος για πρόγραμμα υψηλής αξίας λαμβάνει μια προσφορά, η περίοδος μετάβασης είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Οι συντονιστές συχνά χάνουν την παρακολούθηση των απεσταλμένων προτάσεων επειδή η επικοινωνία είναι διάσπαρτη σε προσωπικά κανάλια. Χωρίς ένα σαφές αρχείο της κατάστασης του εγγράφου, οι εργασίες παρακολούθησης χάνονται, αφήνοντας τον υποψήφιο σε αδιέξοδο. Αυτό καθυστερεί την επίσημη αποδοχή των όρων και σταματά ολόκληρη την ακολουθία ενσωμάτωσης για την ομάδα προπόνησης.

Ασύνδετος Προγραμματισμός και Αρχεία Πελατών

Οι υποψήφιοι προπονητές συχνά χάνουν τις αρχικές τους συνεντεύξεις στρατηγικής ή ευθυγράμμισης λόγω κατακερματισμένων διαδικασιών προγραμματισμού. Όταν οι λεπτομέρειες του ραντεβού δεν συνδέονται απευθείας με τα αρχεία πελατών, τα μέλη της ομάδας στερούνται το πλαίσιο του ιστορικού του υποψηφίου. Αυτή η αποσύνδεση αναγκάζει τους συντονιστές να αναζητήσουν σε ξεχωριστά αρχεία και προηγούμενες συνομιλίες, οδηγώντας σε κακώς προετοιμασμένες κλήσεις που αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν τους συγκεκριμένους στόχους του υποψηφίου.

Μη πληρωμένα τιμολόγια που καθυστερούν την έναρξη λειτουργίας

Τα προγράμματα coaching υψηλού κόστους απαιτούν επαληθευμένες οικονομικές δεσμεύσεις πριν χορηγηθεί πρόσβαση. Όταν τα τιμολόγια διαχειρίζονται ξεχωριστά από τα αρχεία πελατών και τα έργα, η παρακολούθηση των αρχικών πληρωμών γίνεται δύσκολη. Το λειτουργικό προσωπικό πρέπει να ελέγχει χειροκίνητα τους τραπεζικούς λογαριασμούς για να επιβεβαιώσει εάν ένας υποψήφιος έχει πληρώσει, καθυστερώντας τη δημιουργία εργασιών που απαιτούνται για την εγγραφή και εμποδίζοντας τον πελάτη να αποκτήσει έγκαιρη πρόσβαση στην πύλη.

Διασκορπισμένα Αρχεία και Σημειώσεις Προ-Ενσωμάτωσης

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αρχεία ιστορικού, ερωτηματολόγια αξιολόγησης και περιλήψεις επιχειρήσεων κατά τη φάση υποβολής αίτησης. Η αποθήκευση αυτών των αρχείων σε ξεχωριστούς δίσκους αποθήκευσης καθιστά δύσκολη την αναθεώρησή τους από τους συμβούλους πριν από την ενσωμάτωση. Οι συζητήσεις σχετικά με τους στόχους του υποψηφίου χάνονται, πράγμα που σημαίνει ότι ο συντονιστής δεν μπορεί να καταγράψει με ακρίβεια στη σύνοψη τι χρειάζεται ο πελάτης, οδηγώντας σε ασυντόνιστες αρχικές συνεδρίες στρατηγικής.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Ροή Εργασίας Εγγραφής Βήμα προς Βήμα για Προσφορές Coaching

01

Έκδοση της Πρότασης Προγράμματος και Όρων

Ο συντονιστής του προγράμματος δημιουργεί και αποστέλλει επίσημες προτάσεις απευθείας στον επιλεγμένο υποψήφιο υψηλής αξίας. Αυτό το έγγραφο περιγράφει τη δομή του προγράμματος, τις οικονομικές δεσμεύσεις και τους λειτουργικούς όρους. Ο συντονιστής καταγράφει αυτήν την ενέργεια εντός των εγγραφών πελατών, σημειώνοντας ότι η προσφορά έχει επεκταθεί, αλλά οι όροι δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί. Μια εργασία ορίζεται για την παρακολούθηση της κατάστασης της πρότασης καθημερινά.

02

Συντονισμός της Συνέντευξης Ευθυγράμμισης

Ο συντονιστής χρησιμοποιεί τη λειτουργία προγραμματισμού για να κλείσει την υποχρεωτική συνέντευξη ευθυγράμμισης με τον αιτούντα. Αυτή η συνεδρία είναι κρίσιμη για την αναθεώρηση της εκτεταμένης προσφοράς και την απάντηση σε ερωτήσεις προγράμματος. Οι λεπτομέρειες προγραμματισμού συνδέονται με τη συνεχιζόμενη συνομιλία, διασφαλίζοντας ότι ο ανατεθειμένος προπονητής μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις προηγούμενες σημειώσεις αίτησης και αρχεία πριν από τη συνομιλία.

03

Δημιουργία Αρχικού Τιμολογίου Προγράμματος

Μόλις ο αιτών συμφωνήσει προφορικά κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο συντονιστής εκδίδει τα αρχικά τιμολόγια για την αμοιβή του προγράμματος υψηλού κόστους. Οι όροι πληρωμής αναφέρονται ρητά στο έγγραφο, με καταθέσεις, διαδοχικές πληρωμές ή, από Ειδικό, σχέδια πληρωμής. Ο συντονιστής παρακολουθεί την κατάσταση του τιμολογίου σε σχέση με τις εγγραφές πελατών και δημιουργεί ένα συγκεκριμένο έργο για τη διαχείριση των επερχόμενων απαιτήσεων ενσωμάτωσης.

04

Επαλήθευση Συμφωνίας και Άνοιγμα της Πύλης Πελάτη

Ένας συντονιστής επιβεβαιώνει ότι η πρόταση έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά και το τιμολόγιο έχει σημειωθεί ως πληρωμένο. Μόλις ο αιτών αποδεχτεί τους όρους, ο συντονιστής ενεργοποιεί την πύλη πελατών. Ο αιτών λαμβάνει πρόσβαση για να δει το πρόγραμμά του και να ανεβάσει τυχόν υπόλοιπα αρχεία εισαγωγής.

05

Αρχικοποίηση του Έργου Ενσωμάτωσης

Ο συντονιστής ξεκινά το έργο έναρξης, αναθέτοντας συγκεκριμένες εργασίες στην ομάδα υποστήριξης. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν τη ρύθμιση του προφίλ αρχείου πελάτη, την οργάνωση των υποβληθέντων αρχείων και τον προγραμματισμό της πρώτης επίσημης συνεδρίας προπόνησης. Ο συντονιστής σημειώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της ακολουθίας έναρξης στην περιγραφή του έργου για μελλοντική αναφορά.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για προγράμματα coaching (υψηλού κόστους)

  • Ένας ανθρώπινος διαχειριστής πρέπει να επαληθεύσει ότι η κατάσταση της πρότασης αλλάζει σε αποδεκτή στα αρχεία πελατών εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την υπογραφή του εγγράφου από τον αιτούντα.
  • Ο συντονιστής πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η τιμολόγηση έχει επισημανθεί ως πληρωμένη και ότι η πρόσβαση στην πύλη πελατών έχει παρασχεθεί επιτυχώς για τη διεύθυνση email του αιτούντος.
  • Η ομάδα του προγράμματος πρέπει να καταγράψει ότι όλες οι εργασίες προ-ενσωμάτωσης εντός του έργου έχουν επισημανθεί ως ολοκληρωμένες και όλα τα υποβληθέντα αρχεία επισυνάπτονται στο αρχείο.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★
Τελικά νιώθω ηρεμία

Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store
★★★★★
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα

Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store
★★★★★
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα

Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store
Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Πλαίσιο Επαλήθευσης και Δοκιμών Εγγραφής

Πού εντάσσονται τα βιντεομαθήματα υψηλής αξίας και τα κοινοτικά φόρουμ μου;

Διατηρήστε μαθήματα και κοινότητα σε μια πλατφόρμα όπως το Kajabi, η οποία χειρίζεται μαθήματα, προπόνηση, κοινότητες και ψηφιακά προϊόντα. Εκτελέστε αιτήσεις, προτάσεις εγγραφής, τιμολόγια, πληρωμές, μηνύματα πελατών και εισαγωγή στο Workspace369.

Πώς διασφαλίζει η πλατφόρμα ότι οι πελάτες coaching μου επιτυγχάνουν τους οικονομικούς τους στόχους;

Τα αποτελέσματα προέρχονται από την προπονητική σας και την εργασία των πελατών σας, και κανένα λογισμικό δεν μπορεί να υποσχεθεί προσωπικά ή οικονομικά αποτελέσματα. Το Workspace369 διαχειρίζεται το πρόγραμμα γύρω από αυτήν την προπονητική: αιτήσεις, εγγραφή, προγράμματα, εργασίες συνεδριών, μηνύματα πελατών και τιμολόγια για όλους στα προγράμματα υψηλού κόστους σας.

Τι πρέπει να κάνει ένας συντονιστής εάν ένας υποψήφιος λάβει μια προσφορά αλλά δεν αποδεχτεί τους όρους;

Ο συντονιστής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το ιστορικό συνομιλιών για να ελέγξει προηγούμενες αλληλεπιδράσεις και να προγραμματίσει μια εργασία παρακολούθησης. Εάν ο αιτών αποτύχει να αποδεχτεί την πρόταση ή να πληρώσει την τιμολόγηση, ο διαχειριστής πρέπει να επισημάνει χειροκίνητα την πρόταση ως ληγμένη στα αρχεία πελάτη και να διακόψει το έργο ενσωμάτωσης.

Μπορώ να διαχειριστώ αγωγούς πωλήσεων και χοάνες μάρκετινγκ μέσα στο Workspace369;

Ναι. Κάθε πακέτο περιλαμβάνει έναν κατασκευαστή funnel με φιλοξενούμενους funnels, συλλογή leads στο CRM και αναλύσεις funnel, καθώς και αυτοματισμούς ροής εργασιών email για παρακολούθηση, με παρακολούθηση SMS από το Voyager. Για μια αποκλειστική ροή συμφωνιών, οι ομάδες συγκρίνουν επίσης το Pipedrive ή το HubSpot. Το Workspace369 στη συνέχεια μεταφέρει κάθε υποψήφιο μέσω προτάσεων, προγραμματισμού και onboarding.

Συνεχίστε την εξερεύνηση

Σχετικές σελίδες

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμήΑίτημα επίδειξης