CRM για πωλητές ψηφιακών προϊόντων

CRM για Πωλητές Ψηφιακών Προϊόντων που Διαχειρίζονται Συμπληρωματικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι πωλητές πληροφοριακών προϊόντων συχνά φτάνουν σε ένα σημείο τριβής όταν μια τυπική ψηφιακή λήψη περιλαμβάνει ένα συμβουλευτικό πρόσθετο. Η υψηλής επαφής ενσωμάτωση που ακολουθεί την αγορά χρειάζεται έναν αποκλειστικό χώρο εργασίας από μόνη της. Το Workspace369 παρακολουθεί αρχεία πελατών, προγραμματίζει κλήσεις ενσωμάτωσης, συντονίζει εργασίες και διαχειρίζεται προσαρμοσμένες προτάσεις και τιμολόγια για εκτεταμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Κάθε συμβουλευτικός πελάτης, από την πρώτη κλήση έως την πληρωμένη ανάθεση, διαχειρίζεται σε ένα αρχείο δίπλα στην πλατφόρμα ψηφιακής παράδοσης.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη

Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο

Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για πωλητές ψηφιακών προϊόντων στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των προτάσεων, των έργων και των εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την «αρχικοποίηση του αρχείου πελάτη» έως την «προγραμματισμό συμβουλευτικών έργων παρακολούθησης».

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Λειτουργική Τριβή σε Αναβαθμίσεις Ψηφιακών Προϊόντων

Διασκορπισμένες Συζητήσεις Ενσωμάτωσης

Όταν ένας αγοραστής αγοράζει ένα πρόσθετο συμβουλευτικής, η επικοινωνία του συχνά κατακερματίζεται σε νήματα email και ενότητες σχολίων μαθημάτων. Χωρίς ένα αποκλειστικό ιστορικό συνομιλιών συνδεδεμένο απευθείας με τα αρχεία του πελάτη, τα μέλη της ομάδας δεν μπορούν να επαληθεύσουν τι υποσχέθηκε κατά τη φάση ενσωμάτωσης. Το Workspace369 διατηρεί όλες τις συνομιλίες πελατών σε ένα σαφές αρχείο, επιτρέποντας στους διαχειριστές να αναθεωρούν προηγούμενα μηνύματα πριν από την προγραμματισμένη συμβουλευτική κλήση, αποτρέποντας χαμένες οδηγίες ή διπλή προσέγγιση.

Αποσυνδεδεμένος προγραμματισμός και παρακολούθηση εργασιών

Η κράτηση της προσωπικής κλήσης εγγραφής συχνά χάνεται όταν γίνεται μέσω τυπικής αλληλογραφίας email. Εάν το εργαλείο προγραμματισμού είναι εντελώς αποσυνδεδεμένο από τις εσωτερικές εργασίες, κανείς δεν προετοιμάζει τις απαραίτητες περιλήψεις πελατών πριν από τη συνεδρία. Το Workspace369 συνδέει τον προγραμματισμό απευθείας με τις εσωτερικές εργασίες, οπότε όταν ένας συμβουλευτικός πελάτης κάνει κράτηση μέσω μιας σελίδας κράτησης, η ομάδα αναθέτει μια εργασία για την προετοιμασία των σχετικών αρχείων και αρχείων πελατών.

Αδυναμία Περισκοπίου Εκτεταμένων Έργων

Όταν μια συμβουλευτική κλήση αποκαλύπτει ότι ένας αγοραστής ψηφιακού προϊόντος χρειάζεται βαθύτερη, προσαρμοσμένη συμβουλευτική, οι τυπικές πλατφόρμες μαθημάτων δεν μπορούν να δημιουργήσουν επαγγελματικές προτάσεις ή τιμολόγια παρακολούθησης. Οι πωλητές αναγκάζονται να χρησιμοποιούν πολλαπλά κατακερματισμένα εργαλεία για να οριοθετήσουν το έργο. Το Workspace369 σας επιτρέπει να μετατρέψετε έναν πελάτη από ένα αρχείο επαφής σε ένα δομημένο έργο, πλήρες με επίσημες προτάσεις, εργασίες ορόσημων και επαγγελματικές τιμολογήσεις που εκδίδονται απευθείας μέσω της πύλης πελατών.

Κατακερματισμένη Διαχείριση Αρχείων Πελάτη

Οι συμβουλευτικοί πελάτες συχνά υποβάλλουν συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ή φύλλα εργασίας πριν από τη συνεδρία ενσωμάτωσής τους. Η αποθήκευση αυτών των αρχείων σε γενικούς cloud drives καθιστά δύσκολο για τον σύμβουλο να τα βρει γρήγορα κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής κλήσης. Το Workspace369 επιλύει αυτό οργανώνοντας αρχεία απευθείας εντός του αρχείου πελάτη (η διαχείριση αρχείων ξεκινά στο Specialist), παράλληλα με σχετικές εργασίες και συνομιλίες, ώστε όλα τα απαραίτητα για τη συμβουλευτική συνεδρία να είναι άμεσα προσβάσιμα σε ένα μέρος.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Ροή Εργασίας Ενσωμάτωσης Βήμα προς Βήμα για Συμπληρώματα Συμβουλευτικής

Αρχικοποίηση του Αρχείου Πελάτη

Μόλις ένας αγοραστής αγοράσει ένα πρόσθετο συμβουλευτικής, ένας διαχειριστής δημιουργεί μη αυτόματα μια νέα εγγραφή πελάτη στο Workspace369. Ο διαχειριστής καταγράφει τις λεπτομέρειες αγοράς ως εγγραφή στην περίληψη, διασφαλίζοντας ότι το προφίλ του πελάτη περιέχει την ακριβή αγορασμένη παραλλαγή προϊόντος. Αυτή η εγγραφή χρησιμεύει ως βάση για όλες τις επακόλουθες συνομιλίες, μεταφορτώσεις αρχείων και συντονισμό προγραμματισμού, ξεχωριστά από την κύρια πλατφόρμα ψηφιακής πρόσβασης όπου πραγματοποιήθηκε η ταμειακή μηχανή.

Συντονισμός του Προγράμματος Ενσωμάτωσης

Ο διαχειριστής αποστέλλει στον αγοραστή έναν σύνδεσμο σελίδας κράτησης (η διαδικτυακή κράτηση ξεκινά στο Specialist) ή ορίζει την ημερομηνία έναρξης απευθείας στο ημερολόγιο. Αυτό το συμβάν ημερολογίου συνδέεται απευθείας με το αρχείο πελάτη. Συνδέοντας το πρόγραμμα με το συγκεκριμένο προφίλ, οποιοδήποτε μέλος της ομάδας αναθεωρεί τον λογαριασμό μπορεί να δει πότε θα πραγματοποιηθεί η διαβούλευση και να ελέγξει για τυχόν σχετικούς αρχεία ή σημειώσεις προ-κλήσης που υποβλήθηκαν από τον αγοραστή.

Ανάθεση Εργασιών Προετοιμασίας

Μετά την επιβεβαίωση του προγραμματισμού, ο διαχειριστής δημιουργεί συγκεκριμένες εργασίες για την προετοιμασία της συμβουλευτικής κλήσης. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν την ανασκόπηση της προόδου του ψηφιακού προϊόντος του αγοραστή και την οργάνωση των υποβληθέντων στοιχείων. Διατηρώντας τις εργασίες συνδεδεμένες με το αρχείο του έργου ή του πελάτη, η ομάδα διασφαλίζει ότι όλη η προετοιμασία γίνεται εγκαίρως και κανένας σύμβουλος δεν εισέρχεται σε κλήση ενσωμάτωσης χωρίς να έχει προηγουμένως αναθεωρήσει το ιστορικό και τα αρχεία του πελάτη.

Διεξαγωγή Συνομιλιών και Κοινή Χρήση Αρχείων

Κατά την προετοιμασία της ενσωμάτωσης, τυχόν μηνύματα διευκρίνισης χειρίζονται μέσω του εργαλείου συνομιλιών. Εάν ο πελάτης παρέχει φύλλα εργασίας ή αρχεία στοιχείων, αυτά μεταφορτώνονται απευθείας στην ενότητα αρχείων του λογαριασμού του. Εάν είναι απαραίτητο, ανοίγει η πύλη πελατών για να επιτρέψει στον αγοραστή να δει με ασφάλεια το χρονοδιάγραμμα του έργου του και να μεταφορτώσει έγγραφα, διατηρώντας όλη την επικοινωνία στον λογαριασμό του πελάτη.

Συμβουλευτικά Έργα Παρακολούθησης Εύρους

Εάν η συμβουλευτική κλήση οδηγήσει σε μια εκτεταμένη συμβουλευτική ανάθεση, ο διαχειριστής δημιουργεί ένα νέο έργο εντός του Workspace369. Συντάσσει μια λεπτομερή πρόταση που περιγράφει το πεδίο εφαρμογής, την επισυνάπτει στην εγγραφή του πελάτη και εκδίδει τιμολόγιο για την προκαταβολή. Ο πελάτης αναθεωρεί την πρόταση και πληρώνει το τιμολόγιο μέσω της πύλης πελατών, μετατρέποντάς τον από αγοραστή προϊόντος σε πελάτη διαχειριζόμενου έργου.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για πωλητές πληροφοριακών προϊόντων

Το σύστημα πρέπει να συνδέσει με επιτυχία ένα προγραμματισμένο συμβάν ημερολογίου onboarding απευθείας σε ένα ενεργό αρχείο πελάτη που περιέχει τις χειροκίνητες σημειώσεις από την αρχική σύντομη περιγραφή της αγοράς προϊόντος.
Ένα μέλος της ομάδας πρέπει να μπορεί να ανεβάσει ένα φύλλο εργασίας πελάτη στην ενότητα αρχείων και να το δει μαζί με τη λίστα ενεργών εργασιών για αυτό το συγκεκριμένο έργο ενσωμάτωσης.
Η πύλη πελατών πρέπει να επιτρέπει σε έναν δοκιμαστικό χρήστη να συνδεθεί, να δει μια εκκρεμή πρόταση για εκτεταμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και να αποκτήσει πρόσβαση στο σχετικό τιμολόγιο για πληρωμή.

Εγγραφές πελατών

Προτάσεις

Έργα και εργασίες

Αρχεία

Συνομιλίες

Προγραμματισμός

Τιμολόγια

Πύλη πελάτη

Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★

Τελικά νιώθω ηρεμία
Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store

★★★★★

Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα
Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store

★★★★★

Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα
Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store

Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτήρια Αξιολόγησης για Συμβουλευτικές Εργασιακές Ροές

Πώς λειτουργεί το Workspace369 με την πλατφόρμα checkout και μαθημάτων μου;

Διατηρήστε το checkout, την παράδοση αρχείων και την ψηφιακή πρόσβαση στην πλατφόρμα εμπορίου ή μαθημάτων σας. Το Workspace369 διαχειρίζεται όλα όσα συμβαίνουν μετά την αγορά που χρειάζονται ένα άτομο: αρχεία πελατών, κλήσεις εισαγωγής, εργασίες, προτάσεις, τιμολόγια και μηνύματα πελατών για αγοραστές που προσθέτουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Workspace369 για να στείλω αυτοματοποιημένες καμπάνιες μάρκετινγκ μέσω email σε αγοραστές προϊόντων;

Το Workspace369 περιλαμβάνει funnels με συλλογή leads σε κάθε πρόγραμμα, αυτοματισμούς email από το Cadet, βήματα ροής εργασιών SMS από το Voyager, εργαλεία μάρκετινγκ και καμπάνιες από το Specialist και ροές εργασιών με σύνταξη AI από το Commander. Ελέγξτε το κοινό σας, τη μορφή της καμπάνιας και τις απαιτήσεις συναίνεσης πριν από την πρώτη αποστολή.

Πώς οργανώνονται τα αρχεία και τα φύλλα εργασίας πελατών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης;

Τα αρχεία μεταφορτώνονται απευθείας στον συγκεκριμένο φάκελο του πελάτη ή στον χώρο του έργου. Αυτό επιτρέπει στην ομάδα σας να διατηρεί φύλλα εργασίας, στοιχεία και έγγραφα προ-κλήσης αποθηκευμένα μαζί με τις σχετικές εργασίες και το ιστορικό συνομιλιών, διασφαλίζοντας ότι οποιοσδήποτε πραγματοποιεί την κλήση γνωριμίας μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα αρχεία χωρίς να ψάχνει σε εξωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους.

Μπορούμε να εκδώσουμε τιμολόγια για προσαρμοσμένη συμβουλευτική εργασία που εκτείνεται πέρα από το αρχικό προϊόν;

Ναι. Το Workspace369 περιλαμβάνει Προτάσεις με ηλεκτρονική υπογραφή και πλήρη τιμολόγηση με online πληρωμές με κάρτα. Εάν μια συμβουλευτική κλήση αποκαλύψει την ανάγκη για προσαρμοσμένη συμβουλευτική, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λεπτομερή πρόταση και ένα σχετικό τιμολόγιο απευθείας εντός του έργου του πελάτη, το οποίο ο πελάτης μπορεί να προβάλει και να πληρώσει μέσω της πύλης του.

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Αίτημα επίδειξης

CRM για Πωλητές Ψηφιακών Προϊόντων που Διαχειρίζονται Συμπληρωματικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Λειτουργική Τριβή σε Αναβαθμίσεις Ψηφιακών Προϊόντων

Διασκορπισμένες Συζητήσεις Ενσωμάτωσης

Αποσυνδεδεμένος προγραμματισμός και παρακολούθηση εργασιών

Αδυναμία Περισκοπίου Εκτεταμένων Έργων

Κατακερματισμένη Διαχείριση Αρχείων Πελάτη

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Ροή Εργασίας Ενσωμάτωσης Βήμα προς Βήμα για Συμπληρώματα Συμβουλευτικής

Αρχικοποίηση του Αρχείου Πελάτη

Συντονισμός του Προγράμματος Ενσωμάτωσης

Ανάθεση Εργασιών Προετοιμασίας

Διεξαγωγή Συνομιλιών και Κοινή Χρήση Αρχείων

Συμβουλευτικά Έργα Παρακολούθησης Εύρους

Λειτουργίες πελατών για πωλητές πληροφοριακών προϊόντων

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Κριτήρια Αξιολόγησης για Συμβουλευτικές Εργασιακές Ροές

Πώς λειτουργεί το Workspace369 με την πλατφόρμα checkout και μαθημάτων μου;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Workspace369 για να στείλω αυτοματοποιημένες καμπάνιες μάρκετινγκ μέσω email σε αγοραστές προϊόντων;

Πώς οργανώνονται τα αρχεία και τα φύλλα εργασίας πελατών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης;

Μπορούμε να εκδώσουμε τιμολόγια για προσαρμοσμένη συμβουλευτική εργασία που εκτείνεται πέρα από το αρχικό προϊόν;

Σχετικές σελίδες

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.