2026 σουίτα: εισερχόμενα, AI, λογιστική.Άνοιγμα εφαρμογής

CRM για συμβούλους διαχείρισης

CRM για συμβούλους διαχείρισης με συγκεκριμένη ροή εργασίας

Τα έργα συμβουλευτικής διαχείρισης συχνά αλλάζουν πεδίο εφαρμογής εν κινήσει. Όταν μια αρχική διαχειριστική αξιολόγηση επεκτείνεται από μία επιχειρηματική μονάδα σε τρεις μετά την έναρξη, η διοικητική εργασία πολλαπλασιάζεται. Το Workspace369 παρέχει ένα δομημένο περιβάλλον για την παρακολούθηση αρχείων πελατών, προτάσεων, έργων, εργασιών, αρχείων, συνομιλιών, προγραμματισμού, τιμολογίων και πύλων πελατών χωρίς να χάνεται η παρακολούθηση των αρχικών όρων ανάθεσης ή του νέου διευρυμένου πεδίου εφαρμογής.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις
Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για συμβούλους διαχείρισης στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων αρχείων πελατών, προτάσεων, έργων και εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από "έναρξη αρχείου πελάτη" έως "ενοποιημένη τιμολόγηση και αναθεώρηση πύλης".

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Λειτουργική τριβή στην επέκταση συμβουλευτικών δεσμεύσεων

Παρακολούθηση επέκτασης εύρους

Όταν μια αξιολόγηση διαχείρισης επεκτείνεται από μια επιχειρηματική μονάδα σε τρεις μετά την έναρξη, η παρακολούθηση των νέων παραδοτέων γίνεται χαοτική. Οι ομάδες συμβούλων συχνά διαχωρίζουν τις νέες εργασίες σε ασύνδετα έγγραφα. Χωρίς μια δομημένη πλατφόρμα, η ενημέρωση των αρχείων πελατών και η σύνδεση νέων λειτουργικών αρχείων με την αρχική ανάθεση προκαλεί τεράστια σύγχυση, αφήνοντας τους συμβούλους αβέβαιους για το ποια επιχειρηματική μονάδα κατέχει ποια λειτουργική εργασία ή αρχείο έργου κατά την ενεργή παράδοση.

Κατακερματισμένη επικοινωνία πελάτη

Οι σύμβουλοι συχνά χειρίζονται ενημερώσεις πεδίου εφαρμογής σε διάφορα νήματα email. Όταν διαχειρίζονται τρεις επιχειρηματικές μονάδες αντί για μία, οι συνομιλίες σχετικά με τα ευρήματα αξιολόγησης χάνονται. Εάν οι συνομιλίες, οι ενημερώσεις προγραμματισμού και οι αναθεωρημένες προτάσεις δεν συνδέονται απευθείας με τους κύριους φακέλους πελατών, τα μέλη της ομάδας διπλασιάζουν συνεντεύξεις και χάνουν κρίσιμες προθεσμίες προγραμματισμού, βλάπτοντας τη φήμη της συμβουλευτικής εταιρείας κατά τη διάρκεια σύνθετων οργανωτικών αναθεωρήσεων.

Τιμολόγηση και αναντιστοιχία προτάσεων

Η επέκταση μιας αξιολόγησης σε τρεις επιχειρηματικές μονάδες απαιτεί άμεσες προσαρμογές στην τιμολόγηση και στους όρους παράδοσης. Εάν οι νέες προτάσεις και τα επακόλουθα τιμολόγια διαχειρίζονται σε απομονωμένα υπολογιστικά φύλλα, η εταιρεία κινδυνεύει να χρεώσει λιγότερο για τις επιπλέον επιχειρηματικές μονάδες. Η μη αυτόματη αντιστοίχιση ενημερωμένων τιμολογίων με τις επεκταμένες εργασίες του έργου δημιουργεί διοικητικές καθυστερήσεις, καθυστερεί τις πληρωμές και δημιουργεί τριβές με το τμήμα προμηθειών του πελάτη.

Πρόσβαση πύλης και χάος αρχείων

Η κοινή χρήση αρχείων αξιολόγησης σε πολλαπλές εταιρικές διευθύνσεις απαιτεί σαφή οργάνωση. Εάν οι επικεφαλής των επιχειρηματικών μονάδων δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία έργων ή στους συνδέσμους προγραμματισμού τους, η δέσμευση μειώνεται. Χωρίς μια οργανωμένη πύλη πελατών για τη διανομή αρχείων και την προβολή ενεργών εργασιών, οι σύμβουλοι ξοδεύουν πολύτιμες ώρες στέλνοντας χειροκίνητα αναφορές, οδηγώντας σε διοικητική σύγχυση και καθυστερήσεις στα ορόσημα του έργου.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Η ροή εργασίας εκτεταμένης αξιολόγησης

01

Έναρξη αρχείου πελάτη

Η ροή εργασίας ξεκινά με τη δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων πελατών για την κύρια εταιρική οντότητα. Οι σύμβουλοι καταγράφουν στο σύντομο κείμενο το αρχικό πεδίο αξιολόγησης διαχείρισης, σημειώνοντας τη μοναδική επιχειρηματική μονάδα που στοχεύει για αναθεώρηση. Όλες οι αρχικές συζητήσεις, οι σύνδεσμοι προγραμματισμού εισαγωγής και τα προκαταρκτικά αρχεία υποβάθρου επισυνάπτονται απευθείας σε αυτό το αρχείο για να δημιουργηθεί μια σαφής βάση αναφοράς πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε συμβουλευτικών συνεντεύξεων ή επιτόπιων αξιολογήσεων.

02

Πρόταση και ρύθμιση έργου

Οι σύμβουλοι δημιουργούν και εκδίδουν επίσημες προτάσεις που περιγράφουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης, τα χρονοδιαγράμματα και τις αμοιβές για τη μοναδική μονάδα. Μόλις ο πελάτης την εγκρίνει και την υπογράψει ηλεκτρονικά, η ομάδα δημιουργεί ένα ενεργό έργο με αυτούς τους όρους. Ο χειριστής ορίζει συγκεκριμένες εργασίες για τη φάση ανακάλυψης, δημιουργεί συνδέσμους προγραμματισμού για συνεντεύξεις ενδιαφερομένων και διαμορφώνει μια αποκλειστική πύλη πελατών όπου ο πελάτης μπορεί να μοιράζεται αρχεία, έργα, τιμολόγια, επικοινωνίες και εγκρίσεις.

03

Προσαρμογή επέκτασης εύρους

Όταν η αξιολόγηση επεκτείνεται από μία επιχειρηματική μονάδα σε τρεις μετά την έναρξη, ένας ανθρώπινος χειριστής τροποποιεί τη δομή του έργου. Ο σύμβουλος καταγράφει στην περίληψη την προσθήκη των δύο νέων επιχειρηματικών μονάδων. Δημιουργεί μια ενημερωμένη πρόταση για το πρόσθετο πεδίο, προσθέτει νέες εργασίες για τις διευρυμένες συνεντεύξεις και οργανώνει την ενότητα αρχείων για να διαχωρίσει τα δεδομένα ανά επιχειρηματική μονάδα.

04

Συνεργατική εκτέλεση εργασιών

Οι σύμβουλοι εκτελούν τις διευρυμένες εργασίες, χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες συνομιλίες για τον συντονισμό με ηγέτες και από τις τρεις επιχειρηματικές μονάδες. Τα εργαλεία προγραμματισμού διαχειρίζονται τον αυξημένο όγκο συνεντεύξεων με ενδιαφερόμενους χωρίς συγκρούσεις ημερολογίου. Όλα τα αρχεία αξιολόγησης κατηγοριοποιούνται εντός του έργου, διασφαλίζοντας ότι τα μέλη της ομάδας μπορούν να αναθεωρήσουν τα ευρήματα για κάθε επιχειρηματική μονάδα, διατηρώντας παράλληλα σαφή ορατότητα του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου.

05

Ενοποιημένη τιμολόγηση και αναθεώρηση πύλης

Το τελικό βήμα περιλαμβάνει την έκδοση λεπτομερών τιμολογίων που αντικατοπτρίζουν το διευρυμένο πεδίο τριών μονάδων με βάση τις αναθεωρημένες προτάσεις. Οι σύμβουλοι ανεβάζουν τελικές εκθέσεις αξιολόγησης στην πύλη πελατών, επιτρέποντας στους εξουσιοδοτημένους ενδιαφερόμενους του πελάτη να αναθεωρήσουν τις ολοκληρωμένες εργασίες και τα αρχεία. Αυτό διατηρεί κάθε αρχείο, από τις αρχικές συνομιλίες έως τα τελικά τιμολόγια, συνδεδεμένο με τα κύρια αρχεία πελατών.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για συμβούλους διαχείρισης

  • Ένας ανθρώπινος ελεγκτής μπορεί να προσθέσει επιτυχώς δύο νέες επιχειρηματικές μονάδες στα αρχεία πελατών και να επαληθεύσει ότι όλες οι ενημερωμένες εργασίες έργου παραμένουν συνδεδεμένες με το αρχικό έγγραφο πρότασης.
  • Η πύλη πελατών επιτρέπει σε έναν καθορισμένο ενδιαφερόμενο από μια διευρυμένη επιχειρηματική μονάδα να συνδεθεί, να δει συνδέσμους προγραμματισμού και να κατεβάσει συγκεκριμένα αρχεία αξιολόγησης χωρίς να βλέπει άσχετα δεδομένα.
  • Ένα τιμολόγιο μπορεί να δημιουργηθεί συνδυάζοντας τα στοιχεία γραμμής τόσο από την αρχική πρόταση όσο και από τη συμπληρωματική πρόταση για τις δύο επιπλέον επιχειρηματικές μονάδες με ακρίβεια.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★
Τελικά νιώθω ηρεμία

Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store
★★★★★
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα

Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store
★★★★★
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα

Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store
Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτήρια αξιολόγησης για επέκταση αξιολόγησης

Πώς διαχειρίζεται η πλατφόρμα μια ξαφνική αλλαγή στο εύρος ενός έργου;

Όταν μια αξιολόγηση επεκτείνεται από μία επιχειρηματική μονάδα σε τρεις μετά την έναρξη, ένας ανθρώπινος χειριστής ενημερώνει το έργο προσθέτοντας νέες εργασίες και αρχεία. Μπορείτε να εκδώσετε μια συμπληρωματική πρόταση για να καλύψετε τις επιπλέον επιχειρηματικές μονάδες, διατηρώντας κάθε αρχείο συνδεδεμένο απευθείας με τα κύρια αρχεία πελατών χωρίς να θραύσετε το ιστορικό της δέσμευσης.

Μπορούμε να διαχειριστούμε συνεντεύξεις ενδιαφερομένων για πολλαπλές επιχειρηματικές μονάδες;

Ναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδέσμους προγραμματισμού για να συντονίσετε συνεντεύξεις σε όλες τις τρεις επιχειρηματικές μονάδες. Αυτές οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις παρακολουθούνται εντός των εργασιών του έργου, και τυχόν σχετικές συνομιλίες ή αρχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας κάτω από τις αντίστοιχες εγγραφές πελατών για σαφή οργάνωση.

Πώς προσαρμόζονται τα τιμολόγια όταν διευρύνεται ένα συμβουλευτικό έργο;

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα τιμολόγια με βάση ενημερωμένες προσφορές που αντικατοπτρίζουν το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής των τριών επιχειρηματικών μονάδων. Μπορείτε να παρακολουθείτε αυτά τα τιμολόγια παράλληλα με τις εργασίες του έργου, βοηθώντας στη διασφάλιση ότι η χρέωση ευθυγραμμίζεται με την συμβουλευτική εργασία που καταγράφεται από την ομάδα.

Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πελάτες να έχουν πρόσβαση σε αρχεία για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική τους μονάδα;

Ναι. Με τη χρήση της πύλης πελάτη, μπορείτε να παραχωρήσετε στους ενδιαφερόμενους πρόσβαση για να βλέπουν συγκεκριμένες εργασίες έργου, αρχεία και επιλογές προγραμματισμού. Η ομάδα ρυθμίζει την πρόσβαση στην πύλη έτσι ώστε οι εκπρόσωποι από κάθε επιχειρηματική μονάδα να βλέπουν τα αρχεία που σχετίζονται με την αξιολόγησή τους.

Συνεχίστε την εξερεύνηση

Σχετικές σελίδες

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμήΑίτημα επίδειξης