CRM για προγράμματα εκπαίδευσης επενδύσεων σε ακίνητα
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επενδύσεων σε ακίνητα απαιτούν ρητή διοικητική σαφήνεια για την αποφυγή παρεξηγήσεων των φοιτητών σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του μαθήματος. Όταν ένας φοιτητής εγγράφεται σε εκπαίδευση, οι διαχειριστές πρέπει να τεκμηριώνουν ακριβώς τι παρέχεται. Το Workspace369 διαχειρίζεται την πλευρά του πελάτη του προγράμματος σε ένα σύστημα: αρχεία φοιτητών, προσφορές με ηλεκτρονική υπογραφή, προγραμματισμό, μηνύματα πελατών, αρχεία και τιμολόγια, έτσι κάθε δήλωση πεδίου εφαρμογής και ειδοποίηση είναι στο αρχείο.
Βασικά στοιχεία
Το CRM για προγράμματα εκπαίδευσης επενδύσεων σε ακίνητα στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων αρχείων πελατών, προτάσεων, έργων και εργασιών.
Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από "τεκμηρίωση αρχικών ερωτημάτων" έως "αρχειοθέτηση συνομιλιών και αρχείων".
Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.
Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.
Το πρόβλημα
Ένας αγοραστής εκπαίδευσης ακινήτων συγχέει ένα εργαστήριο με μια υπόσχεση επενδυτικών συμφωνιών. Χωρίς γραπτό αρχείο στα αρχεία πελατών, η διοικητική σας ομάδα δεν μπορεί να επαληθεύσει εάν ο φοιτητής έλαβε ρητή τεκμηρίωση που δηλώνει ότι δεν υπονοούνται αποδόσεις ακινήτων, υπηρεσίες μεσιτείας ή επενδυτικές συστάσεις. Αυτή η έλλειψη παρακολούθησης συνομιλιών δημιουργεί λειτουργικές διαφωνίες σχετικά με το τι παραδίδει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Όταν οι προτάσεις προγραμμάτων, τα αρχεία και τα τιμολόγια βρίσκονται σε ξεχωριστά συστήματα, η επαλήθευση της κατάστασης εγγραφής ενός φοιτητή γίνεται δύσκολη. Οι διαχειριστές ξοδεύουν ώρες διασταυρώνοντας αρχεία για να δουν αν ένας συμμετέχων εγγράφηκε σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο ή σε ένα προηγμένο πρόγραμμα καθοδήγησης. Αυτό το διοικητικό κενό οδηγεί σε σφάλματα προγραμματισμού και αποσυντονισμένη επικοινωνία φοιτητών κατά τη διάρκεια ενεργών εκπαιδευτικών ενοτήτων.
Οι συνομιλίες σχετικά με τις προσδοκίες των μαθημάτων συχνά συμβαίνουν σε πολλαπλά μη συνδεδεμένα κανάλια. Εάν ένας φοιτητής εκπαίδευσης ακινήτων ισχυριστεί ότι του υποσχέθηκε πρόσβαση σε συγκεκριμένες επενδυτικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου, το προσωπικό σας δεν διαθέτει ένα ενοποιημένο ιστορικό συνομιλιών για να επαληθεύσει τον ισχυρισμό. Αυτό καθιστά αδύνατη την ταχεία επίλυση παρεξηγήσεων των φοιτητών σχετικά με τα εκπαιδευτικά όρια του προγράμματος σπουδών.
Ο συντονισμός ημερομηνιών εργαστηρίων, έργων και διοικητικών εργασιών χωρίς ένα σαφές πλαίσιο οδηγεί σε χαμένες συνεδρίες. Οι μαθητές χάνουν την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών τους χρονοδιαγραμμάτων, ενώ το προσωπικό δυσκολεύεται να αναθέσει εσωτερικές διοικητικές εργασίες για την προετοιμασία υλικού. Αυτή η έλλειψη δομικής σαφήνειας επηρεάζει την παράδοση του προγράμματος εκπαίδευσης ακινήτων και περιπλέκει την παρακολούθηση τιμολογίων.
Το προϊόν
Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.
Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.
Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.
Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.
Ροή εργασίας
Όταν ένας υποψήφιος πελάτης ρωτά για εκπαίδευση επενδύσεων σε ακίνητα, ένας διαχειριστής δημιουργεί ένα αρχείο πελάτη. Ο συντονιστής σημειώνει το συγκεκριμένο εργαστήριο που ζητήθηκε και προσθέτει μια εγγραφή στην περιγραφή που δηλώνει ότι δεν υπονοούνται αποδόσεις ακινήτων, μεσιτικές υπηρεσίες ή επενδυτικές συστάσεις. Αυτό καθορίζει το εκπαιδευτικό όριο πριν από οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.
Ο διαχειριστής δημιουργεί εκπαιδευτικές Προτάσεις και τιμολόγια εντός του Workspace369. Η πρόταση περιγράφει το πρόγραμμα σπουδών του εργαστηρίου, ορίζοντάς το ρητά ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μόλις ο φοιτητής εγκρίνει και υπογράψει ηλεκτρονικά την πρόταση, ο διαχειριστής τη μετατρέπει στο τιμολόγιο για το τέλος του μαθήματος, διασφαλίζοντας ότι όλη η οικονομική τεκμηρίωση ταιριάζει με το εκπαιδευτικό πεδίο που ορίζεται στο αρχείο πελάτη.
Μετά την πληρωμή του τιμολογίου, ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τις λειτουργίες προγραμματισμού για να καταχωρήσει τον φοιτητή στις συνεδρίες εργαστηρίου. Η ομάδα χορηγεί στον φοιτητή πρόσβαση στην πύλη πελατών, όπου μπορεί να δει το πρόγραμμά του και να κατεβάσει τα αρχεία εκπαίδευσης. Ένα μέλος της ομάδας ελέγχει ότι η προβολή της πύλης ταιριάζει με τις παραμέτρους του ανατεθειμένου εκπαιδευτικού έργου.
Τα μέλη του προσωπικού δημιουργούν εσωτερικά έργα και εργασίες για την παρακολούθηση της παράδοσης του εργαστηρίου ακινήτων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προετοιμασία εκπαιδευτικών αρχείων, την επαλήθευση λιστών συμμετεχόντων και την παρακολούθηση συνεχιζόμενων συνομιλιών. Τα μέλη του προσωπικού ενημερώνουν τις καταστάσεις εργασιών καθώς ολοκληρώνεται κάθε βήμα προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό σεμινάριο.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, τα μέλη της ομάδας αποθηκεύουν τις συνομιλίες των μαθητών και τα κοινόχρηστα αρχεία απευθείας στους μεμονωμένους λογαριασμούς πελατών. Εάν ένας αγοραστής εκφράσει σύγχυση σχετικά με επενδυτικές συμφωνίες, ο διαχειριστής καταγράφει αμέσως τις λεπτομέρειες της συνομιλίας, ενισχύοντας ότι το πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση αντί για υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων.
Κάλυψη προϊόντος
Αγαπήθηκε στο App Store
Τελικά νιώθω ηρεμίαΠήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδαΤο εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδαΧειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.
Ξεκινήστε
Συχνές Ερωτήσεις
Κανένα λογισμικό δεν μπορεί να εγγυηθεί την ανθρώπινη κατανόηση. Το Workspace369 παρέχει εργαλεία όπως αρχεία πελατών, συνομιλίες και αρχεία, ώστε το προσωπικό σας να μπορεί να τεκμηριώνει και να επαληθεύει ότι ο φοιτητής έλαβε ρητές ειδοποιήσεις που δηλώνουν ότι δεν υπονοείται επιστροφή περιουσίας, μεσιτική υπηρεσία ή επενδυτική σύσταση. Ένας ανθρώπινος χειριστής πρέπει να καταγράφει ενεργά αυτές τις καταχωρήσεις στην περίληψη για να διατηρήσει τη σαφήνεια.
Οι διαχειριστές ανεβάζουν εκπαιδευτικά αρχεία και δημιουργούν Προτάσεις απευθείας στο σύστημα. Αυτά τα έγγραφα συνδέονται με το αρχείο του συγκεκριμένου φοιτητή. Τα μέλη του προσωπικού μπορούν να ανατρέχουν σε αυτά τα αρχεία κατά τη διάρκεια συνομιλιών για να διασφαλίσουν ότι ο συμμετέχων λαμβάνει μόνο τα εκπαιδευτικά υλικά για τα οποία πλήρωσε, διατηρώντας τα όρια του προγράμματος σαφώς καθορισμένα.
Ναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες προγραμματισμού για να οργανώσετε συνεδρίες εργαστηρίων και να δημιουργήσετε εσωτερικές εργασίες για την ομάδα σας. Τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν αυτές τις εργασίες για να παρακολουθούν ορόσημα προετοιμασίας, διασφαλίζοντας ότι όλα τα εκπαιδευτικά υλικά είναι έτοιμα και ότι η πρόσβαση στην πύλη των σπουδαστών έχει επαληθευτεί πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης εκπαίδευσης.
Ναι. Το Workspace369 επιτρέπει στους διαχειριστές να εκδίδουν τιμολόγια για εκπαιδευτικά προγράμματα και να παρέχουν στους φοιτητές πρόσβαση σε μια πύλη πελάτη. Στην πύλη, οι φοιτητές βλέπουν τα προγράμματα, τα αρχεία και τις συνομιλίες τους. Το προσωπικό ελέγχει τις άδειες της πύλης, έτσι ώστε κάθε φοιτητής να βλέπει το δικό του πρόγραμμα, αρχεία και τιμολόγια.
Έτοιμοι όποτε είστε
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
