Το Workspace369 διαχειρίζεται την πλευρά του πελάτη μιας μικρής πρακτικής φόρων ή παροχής συμβουλών: προτάσεις ανάθεσης υπογεγραμμένες online, μεταφορτώσεις πύλης και φόρμες εισαγωγής για έγγραφα, εργασίες παρακολούθησης, μηνύματα πελατών και τιμολόγια, από $29 το μήνα στο Cadet (1 θέση, 5 ενεργά έργα). Δεν υποβάλλει δηλώσεις ούτε στέλνει φορολογικούς οργανωτές, οπότε κρατήστε τα στο λογισμικό φόρων σας.
Οι φοροτεχνικοί χρειάζονται σαφή παρακολούθηση κάθε δέσμευσης, από τη συμφωνία ανάθεσης έως το τελικό τιμολόγιο. Το Workspace369 διαχειρίζεται αυτή την πλευρά της πρακτικής σε ένα σύστημα: αρχεία πελατών, προτάσεις ανάθεσης με ηλεκτρονική υπογραφή, εργασίες, αρχεία, μηνύματα πελατών και τιμολόγια.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.
2 λεπτά: email, αριθμός κινητού (κωδικός μόνο για ΗΠΑ/Καναδά), κάρτα. 0$ για 14 ημέρες.
Οι φοροτεχνικές εταιρείες διατηρούν την τάξη κατά τις περιόδους αιχμής, οπότε η συλλογή εγγράφων και η παρακολούθηση ολοκληρώνονται πριν τα δεδομένα εισέλθουν στα συστήματα αρχειοθέτησης.
Βασικά στοιχεία
Το CRM για φοροτεχνικούς στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των προτάσεων, των έργων και των εργασιών.
Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την «έναρξη προτάσεων πελάτη» έως την «οριστικοποίηση τιμολογίων και κλείσιμο έργου».
Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις και 12× χρήση Cadet με 299 $/μήνα.
Οι επιπλέον θέσεις εργασίας κοστίζουν 10 $ η καθεμία· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.
Για τη συλλογή εγγράφων και την εκτέλεση της ροής εργασιών επιστροφής, ξεκινήστε με ένα εργαλείο πρακτικής που είναι κατασκευασμένο για φορολογικές δηλώσεις, όπως το TaxDome ή το Canopy. Το Financial Cents Solo είναι η φθηνότερη ελεγμένη επιλογή για έναν μεμονωμένο προετοιμαστή με χρέωση 19 $ το μήνα, που χρεώνεται ετησίως. Το Workspace369 ταιριάζει σε συμβουλευτικές και λογιστικές εργασίες που πωλούνται με πρόταση, από 29 $ το μήνα στο Cadet (1 θέση, 5 ενεργά έργα), αλλά δεν υποβάλλει δηλώσεις ούτε στέλνει φορολογικούς οργανωτές.
| Εργαλείο | Τιμή εισόδου | Συλλογή εγγράφων | Δοκιμή | Κύριο όριο |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Δείτε την ιστοσελίδα | Πύλη, CRM, ροές εργασίας, χρέωση και ηλεκτρονικές υπογραφές (σελίδα σύγκρισης παρόχων) | Δείτε την ιστοσελίδα | Τιμή δεν επαληθεύτηκε |
| Canopy | 74 $ ανά χρήστη το μήνα, με ετήσια χρέωση | Πύλη, eSign, πρόσθετο φόρων από 34 $ ανά πελάτη | Επίδειξη με πωλήσεις | Κόστος ανά χρήστη συν πρόσθετο ανά πελάτη |
| Financial Cents | 19 $ το μήνα (Solo), με ετήσια χρέωση | Πύλη, ασφαλής κοινή χρήση αρχείων, ηλεκτρονικές υπογραφές | 14 ημέρες, χωρίς κάρτα | 12μηνη συμφωνία |
| Karbon | 59 $ ανά χρήστη το μήνα, με ετήσια χρέωση | Αιτήματα πελατών και πύλη | Δεν αναφέρεται | Οι υπενθυμίσεις ξεκινούν από το Business |
| Workspace369 | 29 $ το μήνα (23,25 $ χρεώνεται ετησίως) | Μεταφορτώσεις πύλης και φόρμες εισαγωγής, χωρίς διοργανωτές | 14 ημέρες, απαιτείται κάρτα | 1 θέση, 5 έργα, καμία επιστροφή φόρου |
| Ignition | Δείτε την ιστοσελίδα | Κανένα (προσφορές και χρεώσεις) | 14 ημέρες, χωρίς κάρτα | Χρειάζεται ξεχωριστό εργαλείο εγγράφων |
Τιμές και όρια από την επίσημη σελίδα τιμολόγησης κάθε παρόχου, ελέγχθηκαν στις 17 Οκτωβρίου 2026, σε USD. Οι τιμές αλλάζουν, οπότε επιβεβαιώστε πριν αγοράσετε. Διαβάστε τον πλήρη οδηγό αγοραστή.
Οι πελάτες φόρων υποβάλλουν συχνά μερική τεκμηρίωση λίγο πριν από κρίσιμες προθεσμίες φόρων. Χωρίς έναν καθορισμένο χώρο διοικητικής παρακολούθησης, οι φοροτεχνικοί ξοδεύουν ώρες ελέγχοντας μεμονωμένα αρχεία για να επαληθεύσουν τι λείπει. Αυτό καθυστερεί την έναρξη των έργων και προκαλεί διοικητικά σημεία συμφόρησης που επιβραδύνουν τη συνολική ικανότητα της εταιρείας.
Η επικοινωνία σχετικά με τις ελλείπουσες φόρμες W-2 ή 1099 συχνά εκτείνεται σε πολλαπλά προσωπικά μηνύματα κειμένου και κατακερματισμένα νήματα email. Οι φοροτεχνικοί χάνουν πολύτιμο χρόνο αναζητώντας σε ιστορικές συνομιλίες για να εντοπίσουν συγκεκριμένες οδηγίες ή διευκρινίσεις που παρέχονται από τον πελάτη, οδηγώντας σε σφάλματα στο αρχικό διοικητικό αρχείο πριν ξεκινήσει η υποβολή.
Όταν ένας πελάτης φόρων υποβολής δηλώσεων στέλνει ένα ατελές σύνολο εγγράφων καθώς πλησιάζει η προθεσμία υποβολής, οι χειροκίνητες εργασίες παρακολούθησης ξεχνιούνται εύκολα. Χωρίς σαφείς λίστες εργασιών που συνδέονται απευθείας με τους λογαριασμούς πελατών, τα μέλη της ομάδας δεν γνωρίζουν ποιος είναι υπεύθυνος για την αίτηση των υπόλοιπων εγγράφων, προκαλώντας χαμένες προθεσμίες και καθυστερημένη προετοιμασία φόρων.
Η αποστολή επιστολών ανάθεσης και η συλλογή αρχικών διοικητικών στοιχείων συχνά γίνονται μέσω αποσπασμένων εγγράφων. Οι συντάκτες φορολογικών δηλώσεων δυσκολεύονται να συνδέσουν τις αρχικές προτάσεις με ενεργά έργα, προκαλώντας σύγχυση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της εργασίας και καθυστερώντας τη συλλογή αρχικών προκαταβολών πριν ξεκινήσει η επίσημη εργασία προετοιμασίας φόρων.
Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.
Το email εμφανίζεται δίπλα στην εγγραφή πελάτη σε κάθε πρόγραμμα. Τα μηνύματα κειμένου, οι κλήσεις και το φωνητικό ταχυδρομείο προστίθενται από το Voyager, με περιλήψεις κλήσεων AI από το Specialist.
Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.
Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.
Ξεκινήστε την ανάθεση δημιουργώντας σαφείς Προσφορές εντός του συστήματος για να περιγράψετε το αντικείμενο των υπηρεσιών προετοιμασίας φόρων. Ο πελάτης ελέγχει τις λεπτομέρειες της προσφοράς μέσω της πύλης πελατών. Μόλις ο πελάτης εγκρίνει και υπογράψει ηλεκτρονικά τους όρους, η εταιρεία μετατρέπει την εγκεκριμένη προσφορά στο τιμολόγιο προκαταβολής και ανοίγει την ανάθεση στο αρχείο πελάτη.
Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες προγραμματισμού για να ορίσετε αρχικές συναντήσεις διαβούλευσης, εάν απαιτείται, ή δημιουργήστε αμέσως ένα αποκλειστικό έργο για το φορολογικό έτος. Εντός των αρχείων πελατών, ένας φοροτεχνικός καταγράφει τα απαιτούμενα φορολογικά έγγραφα. Ο χειριστής ανθρώπινης παρέμβασης δίνει εντολή στον πελάτη να ανεβάσει το αρχικό σύνολο εγγράφων του απευθείας στην ενότητα αρχείων της πύλης.
Όταν ένας πελάτης φόρων υποβολής δηλώσεων στέλνει ένα ατελές σύνολο εγγράφων καθώς πλησιάζει η προθεσμία υποβολής, ο προετοιμαστής φόρων εξετάζει τα ανεβασμένα αρχεία σε σχέση με την απαιτούμενη λίστα. Ο χειριστής καταγράφει τα ελλείποντα στοιχεία στην περίληψη και ανοίγει ένα συγκεκριμένο νήμα συνομιλίας με τον πελάτη εντός της πύλης, δημιουργώντας ρητές εργασίες για τα ελλείποντα έγγραφα.
Ο προετοιμαστής διαχειρίζεται τις εργασίες που απαιτούνται για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων αντικειμένων. Τα μέλη της ομάδας ενημερώνουν τις καταστάσεις εργασιών καθώς φτάνουν τα αντικείμενα. Όλες οι συνομιλίες πελατών παραμένουν δεσμευμένες στο αρχείο πελάτη, έτσι κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το αρχείο είναι έτοιμο πριν τα δεδομένα μετακινηθούν στο εγκεκριμένο σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
Μετά την ολοκλήρωση της λίστας ελέγχου και την υποβολή της δήλωσης στο λογισμικό φορολογικών σας δηλώσεων, ο χειριστής εκδίδει τελικά τιμολόγια μέσω του Workspace369. Ο πελάτης πληρώνει το τιμολόγιο online μέσω της πύλης πελατών και το έργο επισημαίνεται ως κλειστό, διατηρώντας το πλήρες ιστορικό πελάτη για τα επόμενα έτη.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Αναφέρεται ακριβώς όπως γράφτηκε, στη μητρική γλώσσα του κριτικού. Αυτή είναι μια επιλογή κριτικών, όχι όλες. Οι κριτικές από την ομάδα μας εξαιρούνται από την επιλογή, αλλά η συνολική βαθμολογία περιλαμβάνει τις βαθμολογίες τους.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.
Διατηρήστε τις φορολογικές δηλώσεις, τους κρατικούς αναγνωριστικούς αριθμούς και τις επίσημες υποβολές στο εγκεκριμένο λογισμικό φορολογίας σας. Το Workspace369 διαχειρίζεται το λογιστικό γραφείο γύρω από αυτά: αρχεία πελατών, προτάσεις ανάθεσης, συλλογή εγγράφων, εργασίες, αρχεία, μηνύματα πελατών και τιμολόγια.
Ένας χειριστής αναθεωρεί τα ανεβασμένα αρχεία στην πύλη, καταγράφει τα ελλείποντα στοιχεία στο brief και δημιουργεί συγκεκριμένες εργασίες για παρακολούθηση. Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα νήμα συνομιλίας με τον πελάτη εντός της πύλης για να ζητήσετε τις συγκεκριμένες ελλείπουσες φορολογικές φόρμες πριν μεταφέρετε δεδομένα σε συστήματα αρχειοθέτησης.
Οι Αυτοματισμοί Ροών Εργασίας δημιουργούν εργασίες, στέλνουν email ή SMS, εκδίδουν υπενθυμίσεις και ειδοποιούν μέλη της ομάδας, χρησιμοποιώντας 53 ενεργοποιητές σε 11 τομείς, συνθήκες και χρονικές αναμονές. Οι αυτοματισμοί email ξεκινούν στο Cadet, τα βήματα SMS στο Voyager και οι ροές εργασίας που συντάσσονται από AI στο Commander. Οι ενεργοποιητές κλήσεων απαιτούν πρόγραμμα με φωνή. Ελέγξτε τον ακριβή ενεργοποιητή, τον ιδιοκτήτη και το βήμα αναθεώρησης με μια προσομοιωμένη δοκιμαστική εκτέλεση πριν ενεργοποιήσετε τη ροή εργασίας.
Ναι. Στείλτε επιστολές ανάθεσης ως Προτάσεις με ηλεκτρονική υπογραφή και μετατρέψτε τις σε τιμολόγια. Οι πελάτες ελέγχουν τις προτάσεις και πληρώνουν τα τιμολόγιά τους εντός της πύλης πελάτη, έτσι ώστε η εταιρεία σας να παρακολουθεί τα οικονομικά ορόσημα παράλληλα με τα ενεργά έργα και τις εργασίες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.
