2026 σουίτα: εισερχόμενα, AI, λογιστική.Άνοιγμα εφαρμογής

CRM για προγράμματα εκπαίδευσης συναλλαγών & επενδύσεων

CRM για προγράμματα εκπαίδευσης συναλλαγών & επενδύσεων με συγκεκριμένη ροή εργασίας

Τα προγράμματα εκπαίδευσης συναλλαγών και επενδύσεων απαιτούν αυστηρή διοικητική παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και της τεκμηρίωσης εγγραφής. Ενώ εσείς παρέχετε γνώσεις αγοράς, το back-office σας πρέπει να διαχειρίζεται αρχεία πελατών, τιμολόγια και προγράμματα coaching. Το Workspace369 διαχειρίζεται τον πλήρη κύκλο ζωής του μαθητή, από τις συζητήσεις εγγραφής και τις προτάσεις mentoring έως τον προγραμματισμό συνεδριών, τα έργα του προγράμματος σπουδών και τα τιμολόγια. Κάθε υποψήφιος, πληρωμή και συνεδρία coaching βρίσκεται σε ένα αρχείο μαθητή.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις
Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για προγράμματα εκπαίδευσης συναλλαγών & επενδύσεων στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των προτάσεων, των έργων και των εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την «αρχική καταγραφή ερωτήματος» έως την «τιμολόγιο και πρόσβαση στην πύλη».

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Λειτουργικές προκλήσεις στην εκπαίδευση συναλλαγών

Διασκορπισμένα Δεδομένα Εγγραφής

Οι αιτήσεις φοιτητών και τα αρχεία προηγούμενης εμπειρίας συναλλαγών χάνονται συχνά σε νήματα email. Αυτή η έλλειψη οργάνωσης καθιστά δύσκολο για τους εκπαιδευτές να προετοιμαστούν για εξειδικευμένες αναθεωρήσεις τεχνικής ανάλυσης. Χωρίς ένα οργανωμένο αρχείο πελάτη, το διοικητικό προσωπικό δυσκολεύεται να επαληθεύσει ποιοι φοιτητές έχουν υποβάλει τις αρχικές τους φόρμες αξιολόγησης ή έχουν υπογράψει τις δηλώσεις ορίων εκπαίδευσης πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Μη αυτόματη Προγραμματισμός Coaching

Ο συντονισμός ατομικών συνεδριών για αναθεωρήσεις τεχνικής ανάλυσης συχνά οδηγεί σε σφάλματα διπλοπρογραμματισμού και χαμένες ευκαιρίες μάθησης. Όταν οι εκπαιδευτές πρέπει να ελέγχουν χειροκίνητα πολλαπλά ημερολόγια για να προγραμματίσουν μια ζωντανή ανασκόπηση γραφήματος, η εμπειρία του μαθητή υποφέρει. Η έλλειψη ολοκληρωμένου προγραμματισμού σημαίνει ότι οι συνεδρίες χάνονται, οδηγώντας σε διοικητική τριβή και σπατάλη χρόνου τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τον μαθητή.

Ασυνεπής παρακολούθηση προτάσεων

Οι προσφορές υψηλού κόστους mentoring συχνά στερούνται ενός ενιαίου χώρου για αναθεώρηση και αποδοχή από τον φοιτητή. Η αποστολή προτάσεων μέσω πολλαπλών καναλιών οδηγεί σε σύγχυση σχετικά με το συγκεκριμένο εύρος των εκπαιδευτικών ενοτήτων που προσφέρονται. Χωρίς ένα δομημένο σύστημα προτάσεων, οι φοιτητές ενδέχεται να μην έχουν σαφή καταγραφή των οροσήμων του προγράμματος σπουδών με τα οποία συμφώνησαν, καθιστώντας δύσκολη τη διαχείριση των προσδοκιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Αποδιοργανωμένα αρχεία προγράμματος σπουδών

Οι οδηγοί σε PDF και τα φύλλα εργασίας διαχείρισης κινδύνων είναι συχνά δύσκολο για τους φοιτητές να εντοπιστούν όταν αποθηκεύονται σε διάφορους φακέλους. Όταν τα εκπαιδευτικά υλικά δεν συνδέονται απευθείας με το αρχείο του έργου του φοιτητή, οι εκπαιδευτές ξοδεύουν υπερβολικό χρόνο ξαναστελνοντας αρχεία. Αυτή η αποδιοργάνωση επιβραδύνει τη μαθησιακή διαδικασία και δημιουργεί περιττές διοικητικές εργασίες για την ομάδα υποστήριξης κατά τη διάρκεια ενεργών ενοτήτων εκπαίδευσης συναλλαγών.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Διαχείριση της μαθησιακής διαδρομής των φοιτητών

01

Σύλληψη Αρχικής Ερώτησης

Αποθηκεύστε το ιστορικό συναλλαγών του φοιτητή και τους συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους στο αρχείο πελάτη για μελλοντική αναφορά. Αυτό βοηθά την ομάδα να ελέγξει ότι κάθε εκπαιδευτής έχει πρόσβαση στο προηγούμενο επίπεδο εμπειρίας του φοιτητή πριν από την πρώτη συνεδρία. Οργανώνοντας αυτά τα αρχεία σε ένα μέρος, μπορείτε να προσαρμόσετε την εκπαιδευτική προσέγγιση στις συγκεκριμένες ανάγκες του ατόμου, είτε είναι αρχάριος είτε αναζητά εκπαίδευση σε προηγμένη τεχνική ανάλυση.

02

Έκδοση Προτάσεων Μελών

Δημιουργήστε μια πρόταση για προηγμένες εκπαιδευτικές ενότητες, περιγράφοντας λεπτομερώς το εύρος της εκπαιδευτικής υποστήριξης που παρέχεται στον φοιτητή. Αυτό το έγγραφο χρησιμεύει ως η επίσημη συμφωνία για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ότι και τα δύο μέρη κατανοούν τα όρια του προγράμματος σπουδών. Η πρόταση μπορεί να αναθεωρηθεί από τον φοιτητή, παρέχοντας ένα επαγγελματικό σημείο εκκίνησης για τη σχέση καθοδήγησης και ένα σαφές αρχείο των συμφωνημένων εκπαιδευτικών παραδοτέων.

03

Προγραμματισμός Συνεδριών

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προγραμματισμού για να ορίσετε ημερομηνίες για ζωντανές συνεδρίες ανασκόπησης διαγραμμάτων και εργαστήρια στρατηγικής. Αυτό ενσωματώνει το εκπαιδευτικό ημερολόγιο απευθείας στο αρχείο του μαθητή, μειώνοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων προγραμματισμού. Τόσο ο εκπαιδευτής όσο και ο μαθητής μπορούν να δουν τις επερχόμενες συνεδρίες, διασφαλίζοντας ότι ο χρόνος χρησιμοποιείται αποτελεσματικά για τη διδασκαλία τεχνικής ανάλυσης και την ανασκόπηση της θεωρίας της αγοράς χωρίς διοικητικές καθυστερήσεις.

04

Ανάθεση εργασιών έργου

Δημιουργήστε εργασίες για τους μαθητές ώστε να ολοκληρώσουν συγκεκριμένες ασκήσεις εικονικών συναλλαγών ή ορόσημα του προγράμματος σπουδών εντός του εκπαιδευτικού τους έργου. Αυτό επιτρέπει στους εκπαιδευτές να παρακολουθούν την πρόοδο και να παρέχουν ανατροφοδότηση σε συγκεκριμένες αναθέσεις. Με την ανάλυση του προγράμματος σπουδών σε διαχειρίσιμες εργασίες, το πρόγραμμα παραμένει οργανωμένο και οι μαθητές έχουν έναν σαφή οδικό χάρτη για το τι πρέπει να επιτύχουν για να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση συναλλαγών τους.

05

Τιμολόγιο και Πρόσβαση στην Πύλη

Εκδώστε τιμολόγια για τα δίδακτρα μαθημάτων και παρέχετε στους φοιτητές πρόσβαση στα αρχεία και τις συνομιλίες τους μέσω της πύλης πελατών. Η πύλη παρέχει έναν αποκλειστικό χώρο όπου οι φοιτητές μπορούν να κατεβάσουν φύλλα εργασίας διαχείρισης κινδύνου και να δουν την πρόοδο του έργου τους. Αυτή η επαγγελματική διεπαφή διασφαλίζει ότι κάθε αλληλεπίδραση, από τη χρέωση έως την κοινή χρήση αρχείων, χειρίζεται σε έναν οργανωμένο χώρο για τον φοιτητή.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για εκπαιδευτικά προγράμματα trading & επενδύσεων

  • Ελέγξτε ότι η εγγραφή πελάτη αποθηκεύει με ακρίβεια το ερώτημα του αιτούντος σχετικά με τα σήματα συναλλαγών και ότι η απάντηση διευκρινίζει ότι το πρόγραμμα είναι αυστηρά εκπαιδευτικό.
  • Επαληθεύστε ότι μια πρόταση καθοδήγησης μπορεί να σταλεί, να προβληθεί και να εγκριθεί από τον φοιτητή, με το εκπαιδευτικό της πεδίο εφαρμογής να αναφέρεται στους όρους.
  • Επιβεβαιώστε ότι μια προγραμματισμένη συνεδρία για διδασκαλία τεχνικής ανάλυσης εμφανίζεται στο ημερολόγιο και ότι μπορούν να προστεθούν χειροκίνητα εργασίες στο έργο του μαθητή.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★
Τελικά νιώθω ηρεμία

Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store
★★★★★
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα

Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store
★★★★★
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα

Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store
Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Δοκιμή επικύρωσης για προγράμματα εκπαίδευσης συναλλαγών

Πού εντάσσονται τα σήματα συναλλαγών;

Διατηρήστε την εκτέλεση συναλλαγών με τους brokers των μαθητών σας. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκει και δεν παρέχει σήματα ή συμβουλές επενδύσεων. Το Workspace369 διαχειρίζεται την εκπαιδευτική επιχείρηση: αρχεία υποψηφίων, προτάσεις mentoring, προγραμματισμό συνεδριών, έργα προγράμματος σπουδών, τιμολόγια και την πύλη μαθητών.

Πώς παρακολουθώ την πρόοδο των μαθητών;

Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες έργων και εργασιών για να ορίσετε ορόσημα του προγράμματος σπουδών. Μπορείτε να καταγράψετε τις ολοκληρωμένες ενότητες στο αρχείο του μαθητή και να μοιραστείτε σχόλια μέσω των αρχείων συνομιλιών. Αυτό σας επιτρέπει να διατηρήσετε ένα σαφές ιστορικό του εκπαιδευτικού ταξιδιού του μαθητή και διασφαλίζει ότι όλοι οι μαθησιακοί στόχοι επιτυγχάνονται συστηματικά.

Υπάρχει portal για φοιτητές;

Ναι. Η πύλη πελάτη επιτρέπει στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση στα τιμολόγιά τους, να κατεβάζουν εκπαιδευτικά αρχεία, να βλέπουν τις εργασίες έργου τους και να στέλνουν μηνύματα στην ομάδα σχετικά με την εγγραφή τους. Αυτό παρέχει ένα επαγγελματικό και οργανωμένο περιβάλλον για τους φοιτητές να αλληλεπιδρούν με τους καθηγητές τους και να διαχειρίζονται τα εκπαιδευτικά τους υλικά σε ένα μέρος.

Πού εντάσσονται τα βιντεομαθήματά μου;

Διατηρήστε τα βίντεο μαθημάτων σε μια πλατφόρμα μαθημάτων όπως το Kajabi, η οποία προσφέρει αποκλειστικό πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο για μεγάλες βιβλιοθήκες βίντεο. Διαχειριστείτε εγγραφές, προτάσεις mentoring, συνεδρίες coaching, μηνύματα μαθητών και τιμολόγια στο Workspace369.

Συνεχίστε την εξερεύνηση

Σχετικές σελίδες

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμήΑίτημα επίδειξης