Το αποδεκτό πεδίο εφαρμογής πρέπει να ανακατασκευαστεί
Η ομάδα του έργου αναδημιουργεί χειροκίνητα παραδοτέα, ημερομηνίες, υπεύθυνους, αρχεία, όρους πληρωμής και σημειώσεις αφού ο πελάτης αποδεχτεί.
Λογισμικό προτάσεων για συμβούλους
Λογισμικό προτάσεων για συμβούλους που τηρεί την υπόσχεση μετά την υπογραφή.
Μια πρόταση δεν πρέπει να γίνει ένα νεκρό PDF μετά την αποδοχή. Το Workspace369 διατηρεί τον πελάτη, το πεδίο εφαρμογής, τις υπηρεσίες, τα αρχεία, το έργο, την επικοινωνία, την αμοιβή, το τιμολόγιο και την παρακολούθηση συνδεδεμένα με αυτό που συμφωνήθηκε.
ΕύροςΟι υπηρεσίες και οι προσδοκίες παραμένουν ορατές
Παράδοσηη αποδεκτή εργασία γίνεται παράδοση
ΈσοδαΟι όροι της πρότασης συνεχίζονται στη χρέωση
Αναζήτηση καταλληλότητας
Πού τα αυτόνομα εργαλεία προτάσεων χάνουν την ιστορία του πελάτη
Οι αναθεωρήσεις διαφεύγουν από το εμπορικό αρχείο
Οι αλλαγές φτάνουν μέσω email, μηνύματος κειμένου ή κλήσης και γίνονται επιπλέον εργασία επειδή η πρόταση, το έργο και η επικοινωνία με τον πελάτη είναι διαχωρισμένα.
Η πρόταση δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις λογαριασμού
Δεν δείχνει τι είναι ενεργό, τι έχει παραδοθεί, τι τιμολογήθηκε, τι πληρώθηκε ή τι παρακολούθηση οφείλεται.
Ροή εργασίας
Διατηρήστε την πρόταση συνδεδεμένη από την πρώτη πρόχειρη έκδοση έως την τελική πληρωμή
01
Ξεκινήστε με το πλαίσιο του πελάτη
Χρησιμοποιήστε αιτήματα, λεπτομέρειες CRM, σημειώσεις, αρχεία, κλήσεις, μηνύματα, στοιχεία υπηρεσιών και προηγούμενη δραστηριότητα για να προετοιμάσετε το σωστό αντικείμενο.
02
Δημιουργία σαφούς προσφοράς
Ορίστε υπηρεσίες, παραδοτέα, τιμολόγηση, όρους, ορόσημα, προκαταβολές, αμοιβές, σχέδια πληρωμής και υποστηρικτικά έγγραφα.
03
Ενσωμάτωση αποδοχής στην παράδοση
Μεταφορά της εγκεκριμένης εργασίας σε έργα, εργασίες, ημερολόγια, αρχεία, σημειώσεις, χρόνο, αναθέσεις και επικοινωνία πελάτη.
04
Διατηρήστε τη χρέωση ευθυγραμμισμένη
Δημιουργήστε τιμολόγια, συνδέσμους πληρωμής, επαναλαμβανόμενες χρεώσεις, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, πιστώσεις, υπενθυμίσεις και αναφορές χωρίς να χάσετε το συμφωνημένο εμπορικό πλαίσιο.
Κάλυψη προϊόντος
Η ροή εργασίας γύρω από μια συμβουλευτική πρόταση
- Ένα προϊόν μόνο για προτάσεις μπορεί να είναι η καθαρότερη επιλογή όταν η δημιουργία εγγράφων και η ηλεκτρονική υπογραφή είναι η μόνη απαίτηση.
- Το Workspace369 είναι ισχυρότερο όταν η πρόταση πρέπει να γίνει πραγματική παράδοση, επικοινωνία, τιμολόγηση και αναφορά χωρίς δεύτερο σύστημα.
- Τα πρότυπα και η βοήθεια AI μπορούν να επιταχύνουν τη σύνταξη, αλλά ο σύμβουλος παραμένει υπεύθυνος για την ακριβή γλώσσα πεδίου εφαρμογής και σύμβασης.
CRM πελάτη
Αιτήματα και εισαγωγή
Κατάλογος υπηρεσιών
Δημιουργός προτάσεων
Προσαρμογή PDF
Αρχεία και σημειώσεις
Έργα και εργασίες
Πάγιες αμοιβές και τιμολόγια
Πληρωμές
Εισερχόμενα και παρακολούθηση
Συχνές Ερωτήσεις
Επιλογή λογισμικού προτάσεων για μια συμβουλευτική πρακτική
Τι πρέπει να περιλαμβάνει το λογισμικό προτάσεων για συμβούλους;
Το χρήσιμο λογισμικό προτάσεων συμβούλων θα πρέπει να συνδέει το πλαίσιο πελάτη, το αντικείμενο, τις υπηρεσίες, την τιμολόγηση, τα αρχεία, την έγκριση, τα έργα, τις αναθέσεις, τα τιμολόγια, τις πληρωμές και την παρακολούθηση.
Μπορεί το Workspace369 να μετατρέψει προτάσεις σε τιμολόγια και έργα;
Το Workspace369 συνδέει προτάσεις με πελάτες, έργα, εργασίες, αρχεία, στοιχεία υπηρεσιών, προκαταβολές, τιμολόγια, συνδέσμους πληρωμής, επικοινωνία και αναφορές, ώστε το αποδεκτό εύρος να παραμένει χρήσιμο μετά την έγκριση.
Το Workspace369 υποστηρίζει επωνυμία προτάσεων;
Το Workspace369 περιλαμβάνει δυνατότητες προσαρμογής προτάσεων και PDF, με ευρύτερους ελέγχους επωνυμίας και θεμάτων ανάλογα με τη διαμόρφωση του χώρου εργασίας και του προγράμματος.
Έτοιμοι όποτε είστε
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
