IA de WorkspaceClientes y CRM
AI AutoPilot: un feed diario de Hoy, Salud del Cliente y vigilancia sobre dinero, proyectos y tareas
AI AutoPilot clasifica lo que necesitas hoy, marca clientes, facturas y proyectos que necesitan atención, y redacta recordatorios para que los revises. Solo sugiere.
Un feed Hoy que clasifica qué hacer a continuación
AI AutoPilot se abre en Hoy, una lista clasificada de lo que necesita tu atención: una factura que perseguir, un cliente con el que registrarse, una solicitud a la que responder. Velo como carriles o una línea de tiempo, y abre Cómo ordené esto para ver por qué cada elemento está donde está.
Activa el resumen matutino y la clasificación de mensajes, y la IA resume tu día y sugiere etiquetas en correos electrónicos y mensajes de texto nuevos. Nunca mueve mensajes ni envía respuestas. Los propietarios eligen las fuentes, y los compañeros de equipo pueden obtener su propio "Hoy". El resumen y la clasificación de mensajes comienzan en Voyager y cuentan para el uso de IA de tu plan. Por ahora, AutoPilot funciona cuando el idioma de la aplicación del propietario del espacio de trabajo es inglés.
- Vistas de Carriles y Cronograma
- Cómo ordené esto explica la clasificación
- Solo sugerencia: no se envía nada por ti
- Dónde encontrarlo
- AI AutoPilot en la barra lateral
- Planes
- Cada plan
Sugerencias de estado del cliente y de registro
Client Health marca a los clientes que necesitan atención, mostrando el motivo: una factura vencida, un período de silencio después de interacciones anteriores, o un mensaje marcado como queja. Ofrece un borrador de seguimiento que puede editar.
Está desactivado hasta que un propietario active el análisis en segundo plano en la configuración de AutoPilot, y las banderas son solo para ti, nunca se muestran al cliente.
- Dónde encontrarlo
- Clientes
- abrir un cliente
- Salud del cliente
- Planes
- Cada plan
Money Watch, Project Watch y Task Assist
Money Watch en una factura muestra el saldo impago, la fecha de vencimiento y las cuotas perdidas, con un recordatorio de borrador que puedes editar. Project Watch compara las horas facturables registradas con las horas planificadas, cuenta los elementos completados y enumera las tareas sin cambios durante 7 días. Task Assist enumera las tareas sin cambios en los estados que elijas en un tablero.
Cada vigilancia se activa por separado en la configuración de AutoPilot, y ninguna de ellas envía nada por sí sola. Tú decides si se envía un borrador de recordatorio.
- Dónde encontrarlo
- AI AutoPilot en la barra lateral; Money Watch se muestra en los detalles de la factura
- Planes
- Cada plan
- Aprende más
- IA de WorkspaceFacturas
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
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