Los detalles del cliente viven en cinco lugares
Información de contacto en el correo electrónico, notas en un documento, archivos en una unidad, facturas en otra aplicación. Cada pregunta simple significa buscar entre herramientas.
Software de gestión de clientes para negocios de servicios.
Workspace369 es un software de gestión de clientes que mantiene el registro, la comunicación, el trabajo y la facturación de cada cliente en un solo espacio de trabajo, desde $29 al mes por un asiento. Los detalles del cliente se dispersan entre el correo electrónico, las hojas de cálculo y la memoria, y cada registro disperso cuesta un seguimiento, una renovación o una referencia.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.
Registroscada cliente, empresa y contacto en un solo lugar
Bandeja de entradacorreo electrónico en cada plan; mensajes de texto, llamadas y buzón de voz desde Voyager
Facturaciónfacturas, planes de pago e informes
La aplicación nativa para iPhone y iPad, con iPad en cualquier orientación, abre cualquier registro de cliente desde la misma aplicación.
Datos clave
El software de gestión de clientes en Workspace369 cubre 10 áreas, incluyendo registros de clientes, empresas y contactos, bandeja de entrada compartida.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "mantener a cada cliente en un solo registro" hasta "facturar desde el mismo registro".
Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.
Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.
Qué falla sin una gestión real de clientes
El seguimiento depende de la memoria
Nadie sabe quién fue contactado por última vez o qué se prometió. Los clientes lo sienten cuando el seguimiento nunca llega.
El historial se va por la puerta
Cuando un miembro del equipo se va, su conocimiento del cliente se va con él, enterrado en su bandeja de entrada y en su cabeza.
Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.
01
Un portal que los clientes consultan de verdad
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
02
Todos los canales en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.
03
Trabajo con clientes, organizado como proyectos
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
04
Desde propuestas hasta facturas pagadas
Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
Cómo Workspace369 gestiona la gestión de clientes
01
Mantener cada cliente en un solo registro
Clientes, empresas, contactos, archivos, notas e historial viven juntos, por lo que cualquier miembro del equipo puede hacerse cargo con contexto completo.
02
Adjuntar cada conversación
El correo electrónico, SMS, llamadas y buzón de voz aterrizan junto al registro del cliente, por lo que la comunicación nunca queda atrapada en la bandeja de entrada de una sola persona. SMS y llamadas comienzan en Voyager, y resúmenes de llamadas de IA en Specialist.
03
Convierte clientes en trabajo real
Las solicitudes, proyectos y tareas se adjuntan al cliente, y el portal del cliente mantiene a los clientes informados sin reuniones de estado.
04
Facturar desde el mismo registro
Las facturas (cada plan) y los planes de pago (desde Specialist) facturan desde el registro del cliente, los recordatorios automatizados persiguen lo pendiente y los informes se ejecutan por cliente.
Cobertura de gestión de clientes
- Es un registro por cliente: detalles, comunicación, trabajo y facturación adjuntos al mismo perfil.
- La bandeja de entrada compartida (de Voyager) mantiene todas las conversaciones visibles para todo el equipo.
- Las facturas, los planes de pago y los informes muestran el valor de cada relación con el cliente.
Registros de clientes
Empresas y contactos
Bandeja de entrada compartida
SMS y voz
Solicitudes e incorporación
Proyectos y tareas
Archivos y notas
Portal del cliente
Facturas y planes de pago
Informes
Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.
Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.
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Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Preguntas sobre software de gestión de clientes
¿Qué es el software de gestión de clientes?
El software de gestión de clientes mantiene el registro, la comunicación, el trabajo y la facturación de cada cliente en un solo sistema. Workspace369 conecta registros de clientes, bandeja de entrada compartida, proyectos, portal del cliente, facturas, pagos e informes en un solo espacio de trabajo. Workspace369 cubre 10 áreas aquí, con planes desde $29/mes por un usuario.
¿En qué se diferencia de un CRM de ventas?
Los CRM de ventas se detienen en el pipeline y los contactos. Workspace369 gestiona toda la relación con el cliente después del trato: comunicación, solicitudes, proyectos, portal, facturas, pagos e informes.
¿Pueden los clientes ver sus propios registros?
Sí. Los clientes ven archivos, estado y facturas en un portal de marca, lo que reduce los mensajes de estado que tu equipo responde a diario.
¿Workspace369 maneja la facturación del cliente?
Sí. Las facturas se facturan desde el registro del cliente en todos los planes, los planes de pago comienzan en Specialist, con recordatorios automáticos para cualquier pago pendiente e informes por cliente.
Actualizaciones recientes
Todas las notas de la versión- Los clientes obtienen etapas y seguimientos, y el calendario obtiene un editor más rápido con Google MeetRealiza un seguimiento de los clientes a través de etapas con una cola de seguimiento y mensajes redactados por IA, y crea eventos de calendario arrastrando, con enlaces de Google Meet e invitaciones a invitados.
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Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
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