Los detalles del cliente viven en cinco lugares
Información de contacto en el correo electrónico, notas en un documento, archivos en una unidad, facturas en otra aplicación. Cada pregunta simple significa buscar entre herramientas.
software de gestión de clientes
Software de gestión de clientes para negocios de servicios.
Los detalles del cliente se dispersan entre el correo electrónico, las hojas de cálculo y la memoria, y cada registro disperso cuesta un seguimiento, una renovación o una referencia. Workspace369 mantiene el registro, la comunicación, el trabajo y la facturación de cada cliente en un solo espacio de trabajo, por lo que nada sobre un cliente vive en dos lugares.
Registroscada cliente, empresa y contacto en un solo lugar
Bandeja de entradacorreo electrónico, SMS, llamadas y buzón de voz con resúmenes de IA
Facturaciónfacturas, planes de pago e informes
Datos clave
El software de gestión de clientes en Workspace369 cubre 10 áreas, incluyendo registros de clientes, empresas y contactos, bandeja de entrada compartida.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "mantener a cada cliente en un solo registro" hasta "facturar desde el mismo registro".
Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 10 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.
Los asientos adicionales cuestan $15 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.
El problema
Qué falla sin una gestión real de clientes
El seguimiento depende de la memoria
Nadie sabe quién fue contactado por última vez o qué se prometió. Los clientes lo sienten cuando el seguimiento nunca llega.
El historial se va por la puerta
Cuando un miembro del equipo se va, su conocimiento del cliente se va con él, enterrado en su bandeja de entrada y en su cabeza.
El producto
Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.
01
Todos los canales en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.
02
Trabajo con clientes, organizado como proyectos
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
03
Desde propuestas hasta facturas pagadas
Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
04
Un portal que los clientes consultan de verdad
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
Flujo de trabajo
Cómo Workspace369 gestiona la gestión de clientes
01
Mantener cada cliente en un solo registro
Clientes, empresas, contactos, archivos, notas e historial viven juntos, por lo que cualquier miembro del equipo puede hacerse cargo con contexto completo.
02
Adjuntar cada conversación
El correo electrónico, SMS, llamadas y buzón de voz aterrizan junto al registro del cliente con resúmenes de IA, por lo que la comunicación nunca queda atrapada en la bandeja de entrada de una persona.
03
Convierte clientes en trabajo real
Las solicitudes, proyectos y tareas se adjuntan al cliente, y el portal del cliente mantiene a los clientes informados sin reuniones de estado.
04
Facturar desde el mismo registro
Las facturas y los planes de pago facturan desde el registro del cliente, los recordatorios automáticos persiguen lo pendiente y los informes muestran el valor de cada cliente.
Cobertura del producto
Cobertura de gestión de clientes
- Es un registro por cliente: detalles, comunicación, trabajo y facturación adjuntos al mismo perfil.
- La bandeja de entrada compartida con resúmenes de IA mantiene cada conversación visible para todo el equipo.
- Las facturas, los planes de pago y los informes muestran el valor de cada relación con el cliente.
Registros de clientes
Empresas y contactos
Bandeja de entrada compartida
SMS y voz
Solicitudes e incorporación
Proyectos y tareas
Archivos y notas
Portal del cliente
Facturas y planes de pago
Informes
Empezar
Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.
Inicie una prueba gratuita o hable con ventas; de cualquier manera, verá el ciclo completo: bandeja de entrada, proyectos, portal y facturación.Preguntas frecuentes
Por qué Workspace369 encaja en las búsquedas de gestión de clientes
¿Qué es el software de gestión de clientes?
El software de gestión de clientes mantiene el registro, la comunicación, el trabajo y la facturación de cada cliente en un solo sistema. Workspace369 conecta los registros de clientes, la bandeja de entrada compartida, los proyectos, el portal de clientes, las facturas, los pagos y los informes en un solo espacio de trabajo.
¿En qué se diferencia de un CRM de ventas?
Los CRM de ventas se detienen en el pipeline y los contactos. Workspace369 gestiona toda la relación con el cliente después del trato: comunicación, solicitudes, proyectos, portal, facturas, pagos e informes.
¿Pueden los clientes ver sus propios registros?
Sí. Los clientes ven archivos, estado y facturas en un portal de marca, lo que reduce los mensajes de estado que tu equipo responde a diario.
¿Workspace369 maneja la facturación del cliente?
Sí. Las facturas con planes de pago se facturan desde el registro del cliente, con recordatorios automatizados para cualquier pendiente e informes por cliente.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
