Clientes y CRMCalendario y reservasIA de Workspace
Los clientes obtienen etapas y seguimientos, y el calendario obtiene un editor más rápido con Google Meet
Realiza un seguimiento de los clientes a través de etapas con una cola de seguimiento y mensajes redactados por IA, y crea eventos de calendario arrastrando, con enlaces de Google Meet e invitaciones a invitados.
Etapas, Prospectos y una cola de seguimiento
Agrega personas como Prospectos y mueve clientes a través de etapas que puedes renombrar, recoleccionar, reordenar u ocultar. La lista de Clientes tiene una pestaña para cada etapa, y la columna Próximo seguimiento dice por qué cada cliente vence.
La vista de Seguimientos enumera a quién contactar hoy y por qué, y cada etapa puede recordarte cuándo un cliente ha estado callado durante un número de días que elijas, para que nadie se desvíe sin ser notado.
- Una pestaña para cada etapa, con tus propias etapas
- Vista de seguimiento: a quién contactar hoy y por qué
- Recordarme después de un período de inactividad establecido por etapa
- Dónde encontrarlo
- Clientes en la barra lateral
- Seguimientos
- Planes
- Cada plan
Vista rápida con seguimientos redactados por IA
Selecciona un cliente para abrir un panel lateral con su etapa, línea de tiempo y próximo seguimiento. Desde allí puedes posponerlo o marcarlo como completado, programar una llamada o reunión, o hacer que la IA redacte el correo electrónico, mensaje de texto o notas de llamada.
Los borradores cuentan para el uso de IA de tu plan, y editas el mensaje antes de que se envíe nada. La redacción también está disponible desde la ficha del cliente en tu teléfono.
- Dónde encontrarlo
- Clientes
- seleccionar un cliente
- Planes
- Cada plan
Crea eventos arrastrando, edítalos en un editor completo
Arrastra en el calendario para crear un evento con una ventana emergente rápida, o abre el editor completo para configurar invitados, recordatorios y disponibilidad del equipo. Mantén presionada la tecla Shift mientras arrastras para aterrizar en el minuto exacto.
Previsualiza cualquier evento desde una ventana emergente o panel lateral y usa su menú de acciones para cambiarlo o eliminarlo sin salir del calendario. Eliminar un evento recurrente puede aplicarse a este y a los siguientes eventos.
- Dónde encontrarlo
- Calendario en la barra lateral
- Planes
- Cada plan
Enlaces de Google Meet, invitaciones a invitados y recordatorios por SMS
Agrega un enlace de Google Meet a cualquier evento una vez que tu cuenta de Google esté conectada en Configuración → Integraciones. Las invitaciones por correo electrónico van a tus invitados con una nota separada para los invitados, para que tu descripción interna permanezca privada.
Los clientes también pueden recibir un recordatorio por mensaje de texto antes del evento. Los recordatorios por mensaje de texto comienzan en Voyager, y el envío de invitaciones requiere el permiso Enviar invitaciones, por lo que tú decides qué compañeros de equipo pueden enviar correos electrónicos a invitados o clientes desde el calendario.
- Dónde encontrarlo
- Calendario
- abrir un evento
- Agregar Google Meet
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- Cada plan
- Aprende más
- Calendario y programación
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