Videotutorial 3 de 7
Cómo agregar e importar clientes en Workspace369
Puedes agregar clientes a Workspace369 de dos formas: haz clic en Importar datos en la página Clientes para subir un archivo CSV o Excel, o haz clic en Agregar cliente para ingresar uno manualmente. Al importar, la IA de Workspace369 asocia tus columnas con los campos correctos, y tú revisas cada fila antes de que se agregue nada. Luego, las etapas y las fuentes de prospectos muestran en qué punto está cada cliente y de dónde vino.
Lo que aprenderás
- Qué muestra la lista de clientes: la etapa de cada cliente, el próximo seguimiento y de dónde vino
- Cómo importar clientes desde una hoja de cálculo u otra app con un archivo CSV o Excel
- Cómo agregar un cliente manualmente con su nombre, etapa, fuente de prospectos, correo y número de teléfono
- Cómo filtrar tu lista de clientes por etapa y agregar una etapa propia
- Qué encontrarás en la página de un cliente
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Cómo importo clientes a Workspace369?
En la página Clientes, haz clic en Importar datos, elige Clientes y sube un archivo CSV o Excel. La IA de Workspace369 asocia tus columnas con los campos correctos, y tú revisas cada fila antes de que se agregue nada.
¿Cómo agrego un solo cliente en Workspace369?
En tu lista de clientes, haz clic en Agregar cliente. Escribe su nombre y apellido, elige una etapa y una fuente de prospectos, agrega su correo y número de teléfono, y haz clic en Crear cliente.
¿Qué son las etapas de cliente en Workspace369?
Las etapas muestran en qué punto está cada cliente, desde nuevo prospecto, pasando por incorporación, hasta cliente activo. Las pestañas en la parte superior de tu lista de clientes la filtran por etapa, y puedes agregar una etapa propia con el signo más junto a las pestañas.
¿Qué es una fuente de prospectos?
Una fuente de prospectos registra de dónde vino un cliente, por ejemplo de redes sociales, para que siempre sepas de dónde viene tu negocio.
¿Qué muestra la página de un cliente?
Haz clic en un cliente para ver toda su información en un solo lugar: datos de contacto, notas, facturas y su actividad.
Transcripción completa
Hola de nuevo. En este video, traeremos tus clientes a Workspace369, desde una hoja de cálculo o uno por uno, y los mantendremos organizados con etapas y fuentes de prospectos.
Todo empieza en la página Clientes. Aquí está tu lista de clientes, con la etapa de cada cliente, su próximo seguimiento y de dónde vino.
Si tus clientes ya están en una hoja de cálculo o en otra app, haz clic en Importar datos. Elige qué vas a importar. En este caso, clientes. Luego sube un archivo CSV o Excel. La IA de Workspace369 asocia tus columnas con los campos correctos, y tú revisas cada fila antes de que se agregue nada.
Para agregar a alguien manualmente, vuelve a tu lista de clientes y haz clic en Agregar cliente. Escribe su nombre y apellido. Luego elige una etapa. Las etapas muestran en qué punto está cada cliente, desde nuevo prospecto, pasando por incorporación, hasta cliente activo. Elige una fuente de prospectos, para que siempre sepas de dónde viene tu negocio. Ella nos encontró en redes sociales. Agrega su correo y número de teléfono, para que puedas contactarla directamente desde Workspace369. Haz clic en Crear cliente, y ya está en tu lista.
Las pestañas de arriba filtran tu lista por etapa. En Prospectos está el cliente que acabamos de agregar. Para agregar una etapa propia, haz clic en el signo más junto a las pestañas. Haz clic en un cliente para ver toda su información en un solo lugar: datos de contacto, notas, facturas y su actividad. Y eso es todo. Tus clientes ya están dentro y organizados por etapa. En el próximo video, iremos de una propuesta a una factura pagada.
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