Videotutorial 10 de 24
Cómo planificar tu agenda en el calendario de Workspace369
Para planificar tu agenda en Workspace369, abre Calendario en Trabajo. Muestra tu mes de un vistazo: cada trabajo, llamada y cita. Usa Opciones de visualización para cambiar a la vista Equipo, con una columna por persona, y haz clic en un trabajo para ver cuándo y dónde es y para quién, con botones para llamar al cliente o enviarle un mensaje de texto o un correo. Para agregar un trabajo, haz clic en Añadir horario, ponle un título y agrega al cliente y a todos los que trabajan en él. El panel Disponibilidad muestra cuándo están todos libres. Elige una hora, haz que el trabajo se repita cada semana, elige una categoría y haz clic en Guardar evento.
Lo que aprenderás
- Cómo ver todos los trabajos, llamadas y citas del mes en tu calendario
- Cómo cambiar a la vista Equipo para ver el día de todos, uno al lado del otro
- Cómo abrir un trabajo y llamar al cliente o enviarle un mensaje de texto o un correo
- Cómo agregar un trabajo con un cliente y más de un miembro del equipo
- Cómo elegir un horario en que todos los asignados al trabajo estén libres
- Cómo hacer que un trabajo se repita cada semana y asignarle una categoría
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Cómo agrego un trabajo al calendario de Workspace369?
Abre Calendario en Trabajo y haz clic en Añadir horario. Ponle un título al trabajo, agrega al cliente y a todos los que trabajan en él, y elige una hora. Puedes hacer que se repita y asignarle una categoría. Luego haz clic en Guardar evento.
¿Cómo veo la agenda de todo mi equipo?
En Calendario, abre Opciones de visualización y elige Equipo. Cada columna es una persona, con sus trabajos del día, para que veas el día de todos, uno al lado del otro. Haz clic en un trabajo para ver cuándo y dónde es, y para quién.
¿Puedo asignar a más de una persona a un trabajo?
Sí. Agrega a cada persona al trabajo, y aparecerá en el día de cada una. El panel Disponibilidad muestra cuándo están libres todos los asignados al trabajo, para que elijas un horario que les sirva a todos.
¿Puedo hacer que un trabajo se repita cada semana?
Sí. Configura el trabajo para que se repita cada semana, y verás las próximas fechas en que cae antes de guardar. Luego aparece en el calendario cada semana, así que solo lo configuras una vez.
¿Puedo contactar al cliente desde el calendario?
Sí. Haz clic en un trabajo para ver sus detalles, con botones para llamar al cliente o enviarle un mensaje de texto o un correo. Al agregar un trabajo, también puedes enviarle al cliente una invitación por correo o un recordatorio por SMS.
Transcripción completa
Hola de nuevo. En este video, planificaremos tu agenda en el calendario: veremos quién hace qué, agregaremos un trabajo y haremos que se repita.
Abre Calendario, en Trabajo. Aquí tienes tu mes de un vistazo: cada trabajo, llamada y cita.
Opciones de visualización cambia la vista. Elegiré Equipo, para ver el día de todos, uno al lado del otro. Cada columna es una persona, con sus trabajos de hoy. Haz clic en un trabajo para ver los detalles: cuándo, dónde y para quién es, con botones para llamar al cliente o enviarle un mensaje de texto o un correo.
Para agregar un trabajo, haz clic en Añadir horario. Ponle un título. Este es un lavado semanal de flota. Agrega al cliente: Drew Walsh. También puedes enviarle una invitación por correo o un recordatorio por SMS. Mason ya está asignado. Agrega a Harper, para que aparezca en el día de ambos.
El panel Disponibilidad muestra cuándo están libres todos los asignados al trabajo. Elijo las 3:30. Haz que se repita cada semana. Verás las próximas fechas en que cae. Luego elige una categoría: Fleet Service. Después haz clic en Guardar evento.
Ahí está, en el día de Mason y en el de Harper, y se repite cada semana, así que solo lo configuras una vez. Y ese es tu calendario. En el próximo video, configuraremos tu página de reservas en línea.
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