Demasiados enlaces separados
Un enlace para la captación, otro para archivos, otro para facturas, otro para pagos, y ninguna fuente de verdad obvia.
Portal del cliente y software de facturación
Portal del cliente y software de facturación para una experiencia del cliente más tranquila.
Los clientes no deberían tener que buscar enlaces, pedir el estado o preguntarse cómo pagar. Workspace369 ayuda a las empresas a mantener las solicitudes, los archivos compartidos, las propuestas, las facturas, los enlaces de pago y la comunicación organizados en torno al cliente.
Portalcontexto para el cliente donde pertenece
Facturaciónestimaciones, facturas, planes y pagos
Bandeja de entradacorreo electrónico, SMS, llamadas y buzón de voz
Buscar ajuste
Qué sienten los clientes cuando los sistemas están dispersos
Las actualizaciones de estado se vuelven manuales
Los equipos repiten las mismas respuestas porque las solicitudes de los clientes, los archivos, los mensajes y la facturación no están conectados.
La fricción en los pagos retrasa el efectivo
Los enlaces de pago, depósitos, planes, recordatorios y el estado de la factura deben ser fáciles tanto para el negocio como para el cliente.
Flujo de trabajo
Cómo Workspace369 mejora el viaje del cliente
01
Recopilar admisión limpia
Utilice formularios, registros de clientes, seguimiento de fuentes de clientes potenciales y respuestas automáticas para recopilar detalles antes de que comience el trabajo.
02
Compartir los materiales correctos
Mantenga los archivos, notas, propuestas, aceptación, firmas y enlaces públicos vinculados al cliente o al trabajo.
03
Enviar facturación clara
Utilice facturas con marca, presupuestos, depósitos, planes de pago, contratos, notas de crédito y enlaces de pago en línea.
04
Seguimiento sin caos
Utilice el historial de la bandeja de entrada, plantillas, SMS, correo electrónico, reescritura de IA, traducción, resúmenes, automatizaciones y recordatorios.
Cobertura del producto
Cobertura de flujo de trabajo para el cliente
- Una experiencia de cliente limpia hace que el producto parezca valioso incluso antes de que el comprador compare las listas de características.
- La facturación se enmarca como parte de la gestión de relaciones, no solo como generación de documentos.
- La página se dirige a compradores que buscan portales, facturas, enlaces de pago y menos seguimiento de clientes.
Registros y perfiles de clientes
Solicitudes y formularios
Archivos y permisos compartibles
Propuestas y URLs públicas
Aceptación y firmas del cliente
Facturas PDF personalizables
Enlaces de pago y ACH
Planes de pago y depósitos
Seguimiento por correo electrónico y SMS
Asistencia de mensajes con IA
Preguntas frecuentes
Por qué esto importa para la conversión
¿Workspace369 incluye flujos de trabajo de portal de clientes?
Workspace369 admite flujos de trabajo centrados en el cliente para registros, solicitudes, información compartida, archivos, propuestas, enlaces públicos, facturas y actividad de pagos.
¿Pueden los clientes pagar a través de Workspace369?
Workspace369 admite flujos de trabajo de pago en línea a través de Stripe, que incluyen enlaces de pago, ACH o transferencia bancaria donde esté configurado, planes de pago y seguimiento del estado de pago.
¿Puede Workspace369 ayudar a reducir el seguimiento de clientes?
Sí. Workspace369 combina historial de comunicación, plantillas, SMS, correo electrónico, asistencia de escritura con IA, recordatorios, automatizaciones y estado de facturación para que los equipos puedan hacer un seguimiento con mejor contexto.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
